صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + هذا الشهر تخاطر بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع للنصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "المستهلكون الذين يواجهون تضخم أسعار الضروريات الأساسية عليهم الآن توزيع ميزانياتهم بشكل أقل."

وأضافت الوكالة "هذا ينذر بشكل سئ بالانتعاش الاقتصادي والنمو" ، قائلة إن تخفيضات أوبك + ستخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي ، مدعومة بامال ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة بعد تضخم أقل من المتوقع في مارس.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت بشكل غير متوقع في مارس. وقادت أسهم العقارات المكاسب ، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% ، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.6%.

استقر مؤشر ستوكس 50 عند أعلى مستوياته في 22 عام الذي سجله يوم الأربعاء ، مرتفعا 0.3%.

سيراقب المستثمرون عن كثب أرباح الولايات المتحدة بدءا من وقت لاحق اليوم مع التركيز على البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان ، ويلز فارجو ، و سيتي جروب ، حيث ألقت الأزمة المصرفية الإقليمية الشهر الماضي والاقتصاد المتباطئ بظلالها على القطاع المصرفي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تقلص الامدادات ، حيث يتطلع السوق إلى التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم لتوضيح توقعات الطلب العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.42% إلى 86.45 دولار للبرميل الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط  43سنت أو 0.52% إلى 82.59 دولار للبرميل.

وانخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

صرح محللون من بنك ANZ في مذكرة للعملاء "الصادرات الروسية تظهر علامات ضعف حيث ورد أن الإنتاج تقلص بمقدار 700 ألف برميل يوميا."

يركز المستثمرون أيضا على تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية والذي سيصدر في وقت لاحق يوم الجمعة. وتساعد احتمالية قيام الوكالة بخفض توقعات الطلب العالمي على النمو الاقتصادي الكلي المتعثر في الحد من الأسعار.

أشار تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صدر يوم الخميس إلى مخاطر هبوط الطلب في الصيف ، مشيرا إلى خلفية نمو أضعف وتشديد السياسة النقدية وعدم الاستقرار في القطاع المالي العالمي.

ومع ذلك ، أظهرت بيانات التجارة الصينية يوم الخميس أن واردات النفط الخام من قبل ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي في مارس ، مما أثار المشاعر الصعودية فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي الصيني.

قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% حتى الآن هذا الأسبوع ، وارتفع خام برنت بنسبة 1.3% ، ويتجه كلاهما للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب.

تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى له تقريبا في عام واحد ، بعد أن رفعت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية هذا الأسبوع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

الدولار الضعيف يجعل النفط المقوم بالدولار أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى ، مما يعزز الطلب.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، في إشارة أخرى إلى أن ظروف سوق العمل كانت تتراخى حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.

وارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية 11 ألف طلب لتصل إلى 239 ألف طلب معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 8 أبريل. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم 232 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

أظهرت التعديلات السنوية للبيانات التي نشرتها الحكومة الأسبوع الماضي أن الطلبات أعلى بكثير حتى الآن هذا العام مما كان متوقع في السابق.

ومع ذلك ، لا تزال الطلبات دون مستوى 270 الف ، وهو ما يقول الاقتصاديون إن اختراقه سيشير إلى تدهور في سوق العمل. أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي وتيرة قوية لنمو الوظائف في مارس وانخفض معدل البطالة مرة أخرى إلى 3.5% ، في حين ظلت مكاسب الأجور معتدلة.

تراهن الأسواق المالية على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة الذي يعقد في 2-3 مايو. من المرجح أن يكون هذا هو آخر رفع لسعر الفائدة في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي منذ أواخر الثمانينيات.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي خلال الليل بمقدار ربع نقطة مئوية ، لكنه أشار إلى أنه على وشك وقف المزيد من الزيادات في الأسعار في إشارة إلى اضطراب السوق المالية. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5% .

ظل الدولار خافتا في التداولات الآسيوية يوم الخميس بعد أن تراجع خلال الليل حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أبرد من المتوقع إلى اثارة التوقعات بأن التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي سينتهي الشهر المقبل برفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.6% خلال الليل وكان يهدد بلمس أدنى مستوى جديد في شهرين في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قبل تعويض بعض الخسائر. وأغلق المؤشر مرتفعا 0.069% عند 101.53 ، واستمر في مساره للأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في مارس.

في الوقت ذاته ، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في مارس أن العديد من صانعي السياسة الفيدرالية نظروا في إيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد فشل بنكين إقليميين ، لكنهم خلصوا إلى ضرورة معالجة التضخم المرتفع.

كما أظهر المحضر توقعات الموظفين بشأن ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 70% لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في مايو قبل خفض أسعار الفائدة في نهاية العام.

صرحت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء ، إنه في حين أن القوة الاقتصادية الأمريكية ، وضيق سوق العمل ، والتضخم المرتفع للغاية تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" بشأن رفع أسعار الفائدة ، فإن العوامل الأخرى بما في ذلك شروط الائتمان الأكثر تشددا يمكن أن تدعو إلى التوقف.

سيتحول اهتمام المستثمرين الان إلى مبيعات التجزئة يوم الجمعة لتقييم مدى تأثر إنفاق المستهلكين.

ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0991 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال شهرين عند 1.1005 دولار في وقت سابق من الجلسة. ارتفعت العملة بنسبة 0.7% يوم الأربعاء وتستعد للأسبوع الخامس على التوالي حيث راهن المتداولون على أن أوروبا ستبقى على مسار تشديد نقدي لفترة أطول.

تراجع الين بنسبة 0.05% إلى 133.21 للدولار ، في حين تداول الاسترليني مؤخرا عند 1.249 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.07% خلال اليوم ، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% تقريبا يوم الأربعاء.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاعها لجلستين ، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة وضعف الطلب على النفط.

هبط خام برنت 32 سنت أو 0.4% إلى 87.01 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 83.04 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 2% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لهما في أكثر من شهر حيث حفزت بيانات التضخم الأمريكية الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

لكن التشديد السابق ، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007 ، أثار مخاوف من أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على وقف التضخم قد يخنق النمو الاقتصادي والطلب المستقبلي على النفط في أكبر مستخدم للنفط في العالم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.1% الشهر الماضي ، وهو دون توقعات الاقتصاديين بتحقيق مكاسب بنسبة 0.2% ، متراجعا من زيادة بنسبة 0.4% في فبراير ، مما رفع التوقعات ان الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة محتملة في مايو. .

توقع موظفو الاحتياطي الفيدرالي ، الذين قاموا بتقييم التداعيات المحتملة للضغوط المصرفية ، حدوث "ركود معتدل" في وقت لاحق من هذا العام.

تجاهلت الأسواق يوم الأربعاء زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام الأمريكية ، وعزت ذلك جزئيا إلى الإفراج عن النفط بتكليف من الكونجرس من احتياطي الطوارئ الأمريكي وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 597 ألف برميل الأسبوع الماضي ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 600 ألف برميل.

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم يوم الأربعاء ، إن إدارة بايدن تخطط لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي قريبا ، وتأمل في القيام بذلك بأسعار نفط منخفضة.

ومع ذلك ، اضطربت سوق النفط صعودا قبل أسبوعين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على تقليص الإنتاج.

قال فاتح بيرول ، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، إنه نتيجة لذلك ، قد تشهد سوق النفط العالمية شح في النصف الثاني من عام 2023 ، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ارتفعت أسعار الذهب طفيفا للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس ، حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فقط قبل التوقف.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2016.36 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2031.40 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.1% الشهر الماضي ، مقارنة مع توقعات بزيادة 0.2% ، بعد تقدمه بنسبة 0.4% في فبراير.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "التوقعات بأن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي قد تقترب من نهايتها مثبتة جيدا على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة ، مع انخفاض عوائد السندات وضعف الدولار الذي يدعم أسعار الذهب".

تسعرالأسواق تسعر فرصة بنسبة 66% لرفع 25 نقطة أساس في مايو ، مع تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن الذهب قد يعيد اختبار مقاومة عند 2032 دولار.

صرحت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء ، إنه بينما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي "المزيد من العمل" بشأن رفع أسعار الفائدة ، فإن تشديد شروط الائتمان قد تتطلب وقفة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين ، إن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% لأن البيانات الأخيرة بشأن ضغوط الأسعار لم تكن ضعيفة بما فيه الكفاية.

كما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن العديد من صانعي السياسة أخذوا في الاعتبار إيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد توقع أن ضغوط القطاع المصرفي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.39 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 1011.86 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1452.08 دولار.

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس ، أن الاقتصاد البريطاني فشل في النمو كما كان متوقع في فبراير ، لكن الانتعاش في يناير كان أقوى مما كان يعتقد في البداية.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي كان مستقر على أساس شهري في فبراير.

وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1%.

عدل مكتب الإحصاءات الوطني معدل النمو الاقتصادي الشهري لشهر يناير ليصل إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج من قطاع الخدمات الواسع انكمش بنسبة 0.1% في فبراير ، متأثرا بالإضرابات ، لكن طغى عليه ارتفاع في إنتاج البناء.