ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا يوم الاثنين حيث طغت المخاوف بشأن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي واحتمال زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التوقعات بتراجع الإمدادات وسط تخفيضات أوبك +.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 4 سنت إلى 75.45 دولار للبرميل الساعة 0404 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بنسبة 0.8% يوم الجمعة. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 70.67 دولار للبرميل ، مرتفعا 3 سنت بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاض فصلي ثاني ، حيث فقد أكبر اقتصادين في العالم ، الولايات المتحدة والصين ، السرعة في الربع الثاني.

نمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الامريكي لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

صرح محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة: "التعليقات المتشددة حول أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".

يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز العملة الأمريكية ، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، ويقلل أيضا من الطلب على النفط.

خفض الاقتصاديون والمحللون توقعاتهم لسعر خام برنت إلى 83.03 دولار للبرميل في المتوسط عام 2023 ، في استطلاع أجرته رويترز للنفط في يونيو.

كما تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، في يونيو مع تباطؤ المعنويات والتوظيف على خلفية ظروف السوق الراكدة ، وفقا لمسح القطاع الخاص العالمي.

ومع ذلك ، يتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات ودفع الأسعار للأعلى في النصف الثاني بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، بخفض إنتاج إضافي بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو ، في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها البترولي الاستراتيجي تدريجيا.

يتطلع المستثمرون إلى مؤتمر في وقت لاحق هذا الأسبوع تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن إشارات الإمداد.

 من المقرر أن تسجل أسعار الذهب أول انخفاض فصلي لها في ثلاثة يوم الجمعة حيث أدت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظرائه العالميين إلى إضعاف توقعات المعدن.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1901.99 دولار للاونصة الساعة 0849 بتوقيت جرينتش ، متراجعة بنسبة 3.4% للربع المنتهي في 30 يونيو.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 1909.80 دولار.

انخفض الذهب لفترة وجيزة إلى ما دون المستوى الرئيسي 1900 دولار يوم الخميس للمرة الأولى منذ منتصف مارس ، حيث رسمت البيانات العديدة خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أمريكي مرن وعززت الرهانات لمزيد من تشديد السياسة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن معظم صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.

تؤثر زيادات اسعار الفائدة على الذهب لأنه يميل إلى رفع عوائد السندات وبالتالي رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو في وقت لاحق اليوم ، مع توقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي عند 4.7% على أساس سنوي ، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 22.3613 دولار للاونصة. وانخفض البلاتين 0.4% لـ 891.01 دولار.

وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1223.55 دولار.

أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن البطالة الألمانية ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو ، مما يدل على أن الظروف الاقتصادية الصعبة تلقي بظلالها على سوق العمل.

صرح مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 28 الف إلى 2.61 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع بمقدار 13 ألف.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس "إن الظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة أصبحت محسوسة الآن في سوق العمل". "البطالة آخذة في الارتفاع ونمو التوظيف يفقد الزخم".

ارتفع معدل البطالة المعدل موسميا إلى 5.7% من 5.6% في الشهر السابق.

عدد العاطلين عن العمل هو 192 الف أعلى مما كان عليه في يونيو 2022. وقال مكتب العمل إنه حتى بدون أخذ اللاجئين الأوكرانيين في الاعتبار ، فإن البطالة كانت سترتفع على أساس سنوي.

يقول الاقتصاديون إن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع بشكل طفيف في عام 2023 ، لكن معدل البطالة سيظل دون تغيير على نطاق واسع عن العام السابق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة حيث حفزت البيانات الباهتة عن نشاط المصانع في الصين الآمال في المزيد من سياسة التحفيز ، بينما يترقب المستثمرون قراءات التضخم الرئيسية للحصول على مزيد من الادلة حول اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

يستعد المؤشر لمكاسب هادئة في نهاية الربع ، مع وجود أدلة متزايدة على تعافي الصين الضعيف بعد كوفيد 19 والمخاوف بشأن أسعار الفائدة العالمية المرتفعة التي أوقفت ارتفاع الأسهم الذي بدأ في أوائل هذا العام.

على أساس شهري ، يسير المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 1.4%.

ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.7% ، متتبعة ارتفاع أسعار المعادن حيث عزز انخفاض نشاط المصانع في الصين التوقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي من البلاد. كما دعمت شركات الطاقة المؤشر يوم الجمعة.

يترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاكي الشخصي الامريكية لشهر مايو بالإضافة إلى الأرقام الأولية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم.

تستعد اسعار الذهب يوم الجمعة لاسوء ربع لها منذ سبتمبر العام الماضي ، لتتماسك بالقرب من ادنى مستوياتها في 3 اشهر ونصف بعد سلسلة من البيانات القوية والتعليقات المتشددة من مسئولي البنك المركزي التي رفعت الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1908.79 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1916.70 دولار.

انخفض الذهب لفترة وجيزة دون المستوى الرئيسي 1900 دولار يوم الخميس للمرة الأولى منذ منتصف مارس ، حيث رسمت البيانات خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أمريكي مرن.

صرح هارشال باروت ، كبير الاستشاريين في Metals Focus ، "تشير مجموعة من المؤشرات من الولايات المتحدة إلى أنه من المرجح تجنب الركود في البلاد".

" استبعدت الأسواق الآن تماما تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2023".

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الخميس إن معظم صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.

تؤثر زيادات أسعار الفائدة على الذهب لأنها تميل إلى رفع عوائد السندات وبالتالي ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو في وقت لاحق اليوم ، مع توقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 4.7% على أساس سنوي ، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.64 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 904.36 دولار. ويستعد كلا المعدنين لانخفاضات شهرية وربه سنوية.

قفز البلاديوم بنسبة 2.4% لـ 1258.13 دولار بعد ان انخفض لادنى مستوى في 4 سنوات ونصف في وقت سابق هذا الاسبوع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع استعداد خام برنت لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام ، حيث طغى انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف من أن الطلب على الوقود سيتأثر أكثر من خلال المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت أو 0.2% لتصل إلى 74.67 دولار الساعة 0405 بتوقيت جرينتش.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت أو 0.1% إلى 69.95 دولار.

بعد الاستقرار على ارتفاع طفيف يوم الخميس ، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للارتفاع بأكثر من 2.5% في يونيو. في حين أنه سيكون أول مكسب شهري لخام برنت لعام 2023 ، إلا أنه سيكون ثاني مكسب لخام غرب تكساس الوسيط بعد مكاسب في أبريل.

على الرغم من المكاسب الشهرية المحتملة ، على أساس ربع سنوي ، يبدو أن خام برنت مستعد لخسارة حوالي 6% بينما يبدو خام غرب تكساس الوسيط متجها نحو انخفاض بنسبة 7%.

تشعر الأسواق بالقلق من تقلص الإمدادات بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو ، متجاوزة بكثير التعادل 1.8 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

مع ذلك ، كبحت مكاسب أسعار النفط يوم الجمعة بالبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة والمخاوف من رفع أسعار الفائدة.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الجمعة أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو ، وإن كان بوتيرة أبطأ. كما انخفض النشاط غير التصنيعي في يونيو.

كانت البيانات متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

في الولايات المتحدة ، من المرجح أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي حملته لرفع أسعار الفائدة بعد انقطاع في وقت سابق من هذا الشهر ، كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الخميس بعد سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

سيتم إصدار بيانات عدد منصات النفط الأمريكية ، وهو مؤشر للإمدادات المستقبلية ، في وقت لاحق اليوم.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، إنه سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي زيادة الفائدة إذا تحركت نمو الأسعار بعيدا عن الهدف أو بدأت توقعات التضخم تتحرك "بطريقة صعبة" ، مضيفا أن أيا منهما لم يحدث الآن.

"إذا ابتعد التضخم عن الهدف أو بدا أنه توقف بشكل كبير ، فربما يتعين علينا فعل المزيد أو إذا بدأت توقعات التضخم في التحرك بطريقة صعبة ، فقد يتعين علينا فعل المزيد" ، هذا ما قاله بوستيك ، الذي يفضل إبقاء الفائدة ثابتة لبقية العام ، صرح بذلك للصحفيين في دبلن.

"نحن لا نرى أيا من هؤلاء في الوقت الحالي ونتيجة لذلك ، أنا مرتاح للانتظار ... إذا رأيت علامات تدل على أنه يتحرك بعيدا ، فسأكون أمام الصف مباشرة لأقول إننا بحاجة إلى تحرك الفائدة لأعلى ، نحن بحاجة إلى أن نكون اكثر صرامة ".