حام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين الياباني يوم الخميس بعد أن أعاد رؤساء البنوك المركزية التأكيد على الاختلاف الصارخ في مسارات سياستهم في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي الليلة الماضية.

ضعف اليوان الصيني نحو أدنى مستوى له في سبعة أشهر على الرغم من تحديد بنك الصين الشعبي سعر رسمي أقوى بكثير من المتوقع ، في أحدث إشارة على عدم ارتياحه من وتيرة الانخفاضات الأخيرة.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل - متحدثا في جلسة مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا ، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي - إلى أنه من المرجح زيادة سعر الفائدة مرتين هذا العام ، ولم يستبعد هذا الاحتمال لزيادة الفائدة في يوليو.

على النقيض ، أكد أويدا أنه "لا يزال هناك بعض المسافة التي يجب قطعها" في تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2% مصحوبا بنمو كافي في الأجور ، وهي الشروط التي وضعها بنك اليابان للنظر في الخروج من التحفيز شديد التيسير.

دفع ارتفاع الدولار بما يصل إلى 11.55% منذ أواخر مارس ليصل إلى 144.62 ين يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر إلى زيادة التحذيرات الشفهية من مسئولي الحكومة اليابانية هذا الأسبوع من أن هذه الخطوة ربما كانت سريعة للغاية.

تدخلت وزارة المالية وبنك اليابان في سوق العملات في الخريف الماضي عندما ارتفع الدولار ليتجاوز 145 ين.

استقرت العملة الأمريكية عند 144.52 في وقت متأخر من اليوم الآسيوي ، لكنها تعززت في وقت سابق حتى 144.60.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بما في ذلك الين واليورو و الاسترليني - بنسبة 0.22% إلى 103.20 ، مواصلا صعوده بنسبة 0.46% ليلا.

انخفض اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.08845 دولار ، بعد انخفاض يوم الأربعاء بنسبة 0.45%. وتراجع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2620 دولار ، مواصلا انخفاض الجلسة السابقة بنسبة 0.88%.

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الخميس ، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي ، حيث كررت البنوك المركزية الكبرى موقفها المتشدد للسياسة النقدية لتهدئة ضغوط الأسعار المتفاقمة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1903.69 دولار للاونصة الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوى منذ منتصف مارس. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1911.80 دولار.

لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي ، حيث يرى قادة البنوك المركزية الكبرى في العالم مزيد من التشديد في السياسة.

صرح كريستوفر وونج المحلل الاستراتيجي في OCBC FX ، عززت تصريحات باويل المتشددة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ، مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مما يقلل من جاذبية المعدن .

احتمال ارتفاع أسعار الفائدة تلقي بثقلها على الذهب الذي لا يحمل فائدة ، والذي تعرض لضغوط أيضا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. منذ تسعير الذهب بالدولار ، فإن العملة الأمريكية القوية تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

يترقب المشاركون في السوق الآن بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية الامريكية وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم ، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو يوم الجمعة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 22.69 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 913.63 دولار.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1245.87 دولار ، لكنه لا يزال متماسك فوق ادنى مستوى في اربعة سنوات ونصف والذي سجل يوم الاربعاء عند 1208.50 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، مقلصة بعض مكاسب اليوم السابق ، حيث جنى المستثمرون الأرباح بفعل مخاوف من زيادة أسعار الفائدة التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب العالمي على الوقود ، بينما أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين على المعنويات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.4% إلى 73.77 دولار للبرميل الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 69.34 دولار للبرميل.

صعد الخامان القياسيان حوالي 3% يوم الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو متجاوزة بكثير الانخفاض البالغ 1.8 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

أكد قادة البنوك المركزية الكبرى في العالم يوم الأربعاء أنهم يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة لترويض التضخم المرتفع لكنهم ما زالوا يعتقدوا أن بإمكانهم تحقيق ذلك دون التسبب في ركود صريح.

لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل المزيد من الزيادات في الاجتماع المقبل للبنك المركزي ، بينما عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو.

ومما زاد الضغط ، مواصلة الأرباح السنوية في الشركات الصناعية في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، انخفاض مزدوج الرقم في الأشهر الخمسة الأولى حيث أدى تراجع الطلب إلى تقليص هوامش الربح.

تعرض الين لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء ، حتى مع إعلان السلطات اليابانية أنها قد تتدخل لدعمه ، بينما انخفض الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم في مايو.

توقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية ، في حين أن البنوك المركزية الأخرى تشدد السياسة النقدية لكبح التضخم ، كانت تلقي بثقلها على العملة اليابانية ، مما أدى إلى تكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف انخفاضاته ومتى.

وقال ماساتو كاندا كبير دبلوماسي العملة الياباني للصحفيين يوم الأربعاء "نراقب عن كثب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح".

"سنرد بشكل مناسب إذا أصبح مفرطا".

ارتفع الدولار الأمريكي إلى 144.2 ين يوم الأربعاء - وهو أعلى مستوى جديد في سبعة أشهر - بينما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 157.94 ين.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن ارتفاع الدولار مقابل الين من المقرر أن يستمر أكثر ، مما يعني أن مخاطر تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي قد زادت. وزارة المالية اليابانية تصدر تعليماتها إلى بنك اليابان.

قامت اليابان بدعم الين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين لوقف انخفاض العملة ، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 32 عام عند 151.94 للدولار.

في أوروبا ، انخفض كل من اليورو والاسترليني مقابل الدولار إلى 1.0950 دولار و 1.12733 دولار على التوالي ، وارتفع الدولار أيضا بنسبة 0.16% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.89505.

يراقب المتداولون أيضا مؤتمر البنك المركزي الأوروبي بشأن البنوك المركزية بحثا عن أي تلميحات من صانعي السياسة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

سيشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في لجنة في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى جانب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام مع استعداد المستثمرين لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1909.15 دولار للاونثة الساعة 0816 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 16 مارس في وقت سابق في الجلسة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامركي بنسبة 0.3% لـ 1918.20 دولار.

صرح المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، "تظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الجيدة بمثابة رياح معاكسة للمعدن ، حيث من المحتمل أن تجعل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يكررون لهجة التشديد".

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف وسط تجدد التفاؤل بسوق العمل ، في حين بدا أن الإنفاق على الأعمال التجارية قد صمد في مايو ، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على ارض صلبة على الرغم من المخاوف من حدوث ركود.

تحول تركيز المستثمرين إلى خطاب باويل في جلسة لجنة السياسة بعد الظهر قبل منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال. وأشار البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.

تبدد أسعار الفائدة المرتفعة المتداولين عن الاستثمار في الذهب غير المربح.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.7283 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 1.3% لـ 912.70 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.6% لـ 1262.58 دولار.

توجه الاسترليني إلى أكبر مكسب يومي له مقابل الدولار في أسبوعين يوم الثلاثاء ، مدعوما بعودة متواضعة للرغبة في المخاطرة بعد تمرد فاشل من قبل المرتزقة في روسيا في نهاية الأسبوع والذي هدد لفترة وجيزة بانقلاب الأسواق.

لا يزال يحاول المستثمرون تحديد كيفية استجابة موسكو للانتفاضة المجهضة من قبل مجموعة فاجنر المدججة بالسلاح خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما يعيد معظم التركيز إلى الاقتصاد العالمي وتوقعات أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ارتفع الاسترليني في أحدث ارتفاع بنسبة 0.14% مقابل الدولار ، وفي طريقه لأكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 16 يونيو. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.80 بنس.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 22 يونيو بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5% ، في ضوء الأدلة على أن التضخم في العامين الماضيين أصبح أكثر رسوخا في الاقتصاد ، وبالتالي يصعب محاربته.

يقترب الاسترليني من مكاسب بنسبة 5.4% مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام - وهو ما يمثل أفضل أداء له في النصف الأول منذ عام 2017 ، عندما ارتفع بنسبة 5.65%.

يقول المحللون أنه في مرحلة ما ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة وأزمة تكلفة المعيشة ستؤثر على اقتصاد المملكة المتحدة ، مما سيؤثر في النهاية على العملة.

صرح لي هاردمان محلل العملات في إم يو إف جي."أسعار الفائدة جيدة للعملة طالما أن الاقتصاد قادر على تحمل تلك المعدلات المرتفعة. السؤال هو في أي نقطة سيكون للمعدلات المرتفعة تأثير سلبي أكبر على النمو في المملكة المتحدة؟ سيأتي ذلك ، كما نعلم جميعا مع تشديد السياسة النقدية ".

واضاف "الحقيقة هي أن الاقتصاد يمكن أن يثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقع ربما لفترة أطول مما يتوقعه الناس ، ولكن في النهاية ستكون هناك علامات على انهيار الاقتصاد حيث تبدأ تلك المعدلات المرتفعة في التراجع".

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى ذروة أسعار الفائدة في المستقبل القريب ولا ينبغي أن يتردد في معركته ضد التضخم.

وقالت لاجارد: "من غير المرجح أن يتمكن البنك المركزي في المستقبل القريب من الإعلان بثقة تامة عن بلوغ معدلات الذروة". "هذا هو السبب في أن سياستنا يجب أن يتم تحديدها من خلال الاجتماع ويجب أن تظل معتمدة على البيانات."

صرح بنك مورجان ستانلي يوم الثلاثاء إنه يتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، من تقدير سابق بالتوقف ، مما يرفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي إلى 5.375%.

توقع مورجان ستانلي سابقا أن يبلغ معدل الذروة 5.1%. يأتي التغيير في أعقاب التعليقات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

قال محللو مورجان ستانلي في مذكرة: "نعتقد الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في يوليو - لم تتغير توقعاتنا للبيانات ، لكن تصورنا لاستجابة الاحتياطي الفيدرالي يشير الآن إلى مستوى أدنى بكثير للرفع".