فقد الاسترليني بعض مكاسبه مقابل الدولار واليورو الصاعد يوم الأربعاء ، لكن التحركات كانت صامتة إلى حد ما تعكس الهدوء في أسواق العملات قبل العاصفة المحتملة في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في اليوم التالي.

ارتفع اليورو بنسبة 0.33% مقابل الاسترليني إلى 88.65 بنس ، متداولا بالقرب من اعلى مستوياته في 3 اشهر عند 88.77 بنس والذي سجل في نهاية ديسمبر.

تراجع الاسترليني ايضا بنسبة 0.26% مقابل الدولار عند 1.2118.

وقالت جورجيت بويلي ، كبيرة محللي العملات الأجنبية في ABN Amro ، في مذكرة يوم الأربعاء: " تدهورت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة بالفعل بشكل كبير وهي أسوأ من تلك بالنسبة لامريكا ومنطقة اليورو".

يتوقع ABN Amro مزيد من الضعف للاسترليني مقابل اليورو ، أيضا نتيجة لتوقعه أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أقل من إجماع السوق الحالي.

ويتوقع أن يكون أداء العملة البريطانية جيد نسبيا مقابل الدولار في وقت لاحق من العام ، لأنهم يتوقعوا المزيد من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تراجع الدولار بشكل حاد في جميع المجالات في الأشهر الأخيرة على أمل أن التضخم الامريكي في طريقه إلى الانخفاض ، وهو ما أدى ، إلى جانب بعض المؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يتعرض للضغط ، إلى دفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية برنامجه رفع أسعار الفائدة.

سجل الاسترليني اعلى مستوى في 3 اسابيع مقابل الدولار عند 1.2209 دولار يوم الاثنين ، رغم ان اليورو سجل اعلى مستوى في 6 اشهر مقابل العملة الامريكية في نفس اليوم.

هذه الرواية القائلة بأن التضخم الامريكي في طريقه إلى الانخفاض سيتم تأكيدها أو تحديها من خلال بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الخميس ، والتي تبقي الأسواق في حالة تأهب.

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء ، مدعومة بآمال كبح التضخم بما يكفي لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة وتقليل فرص الركود العميق.

مع ترقب المستثمرين لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس ، استقر الدولار ، بينما ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في 8 أشهر بفعل رهانات أن بيانات التضخم الأمريكية ستظهر تباطؤ في زيادات الأسعار.

تجاهلت أسعار النفط الخام الخسائر المبكرة لترتفع ، بينما استقرت أسعار النحاس بالقرب من أعلى مستوياتها في 6 اشهر ونصف على خلفية التفاؤل بشأن إعادة الانفتاح الاقتصادي لأكبر مستهلك للصين.

استمرت الأسهم في الاضافة لمكاسبها لعام 2023 حيث يأمل المستثمرون ألا يكون هناك تكرار لهزيمة العام الماضي وأن أي ركود اقتصادي سيكون ضحل أو حتى يمكن تجنبه.

ارتفع مؤشر MSCI بنسبة 0.11% ، مضيفا إلى مكاسب العام التي بلغت 3% تقريبا بعد انخفاض بنحو 20% في عام 2022.

قال مايك هيوسون ، كبير محللي الأسواق في أسواق CMC " "لدينا شتاء أكثر دفئا ، ومخاطر الركود تتضاءل ، وبالتالي هناك تصور بأن الأمور قد لا تكون بهذا السوء ، وهذا ما يدفع أسواق الأسهم إلى الارتفاع ، لا سيما في أوروبا".

واضاف هيوسون: "نحن نترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ، ومن السابق لأوانه الإشارة إلى أننا قد نستمر في هذا الاتجاه الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة".

في أوروبا ، ارتفع مؤشر ستوكس لـ 600 شركة بنسبة 0.44% ، ليعود إلى المستويات التي شوهدت في منتصف عام 2022 تقريبا.

ينصب اهتمام المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين الامريكية يوم الخميس. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام معدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر ديسمبر عند 6.5% انخفاضا من 7.1% في نوفمبر.

ستكون بيانات يوم الخميس حاسمة في تحديد ما من المرجح أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في بداية فبراير.

امتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء ، عن التعليق على سياسة سعر الفائدة ، لكنه قال إن استقلال الاحتياطي الفيدرالي ضروري لمحاربة التضخم ، مما دفع الأسهم الأمريكية إلى الإغلاق على ارتفاع.

صرحت ميشيل بومان محافظة الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم المرتفع ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ظروف أكثر ليونة في سوق العمل.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3% ، مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر ، بينما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1%.

في سوق العملات الأجنبية ، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3%  بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع وتيرة التضخم السنوية إلى 7.3% في نوفمبر.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات رئيسية ، عند 103.26 ، محوما بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% عند 132.5 للدولار ، في حين تم تداول الاسترليني في آخر مرة عند 1.2148 دولار .

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات عند 3.563% ، في حين انخفضت عوائد السندات لاجل 30 عام عند 3.6907%.

وانخفضت عوائد السندات لاجل عامين ، والتي تتحرك عادة وفقا لتوقعات اسعار الفائدة ، عند 4.217%.

ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.65% عند 75.64 دولار للبرميل وارتفع خام برنت بنسبة 0.75% لـ 80.68 دولار.

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الأربعاء على الرغم من الضغط الهبوطي من انخفاض عوائد السندات وارتفاع الأسهم ، حيث يترقب المتداولون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان سيؤكد أن التضخم في تراجع.

استقر الدولار وتداول عند 1.0743 دولار لكل يورو ، فوق ادنى مستوى في 5 اشهر ، في الفترة التي تسبق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس.

فقدت العملة الأمريكية حوالي 11% مقابل العملة الموحدة منذ تسجيلها أعلى مستوى لها في 20 عام في سبتمبر ، حيث بدأ المستثمرون في توقع تراجع التضخم ومعه تراجع الدولار مع تضاؤل الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

لكن على مدار الشهر الماضي ، كافح اليورو لتحقيق مزيد من التقدم ، وكان المتداولون حذرين في بيع الدولار بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوعد برفع الأسعار وتبدو التوقعات الاقتصادية العالمية قاتمة.

استقر الدولار عند 132.30 ين و 1.2161 دولار لكل استرليني. تراجعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية ، التي كانت تجتذب المستثمرين إلى الدولار ، ليلا كما أدت المعنويات المتفائلة في الأسهم إلى رفع أسواق الأسهم.

لم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أي أدلة سياسية خلال حلقة نقاش في ستوكهولم ليلا ، ومع قول مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين إن تحركاتهم التالية ستكون معتمدة على البيانات ، يركز المستثمرون بشدة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية.

تسعير العقود الاجلة متخبط ، لكنه يشير إلى أن الأسواق تميل الآن لفرصة بنحو 3/4 لزيادة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

كما عزز إعادة فتح الصين المعنويات ورفع عملات آسيا مقابل الدولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث أدت الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الامريكي ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، وعدم اليقين الاقتصادي إلى إعادة إشعال مخاوف الطلب.

تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنت أو 0.72% ، إلى 74.58 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 50 سنت أو 0.62% ، إلى 79.60 دولار.

ارتفع كلا العقدين يومي الاثنين والثلاثاء ، منتعشين من عمليات بيع حادة في الأسبوع الأول من عام 2023.

صرحت مصادر ، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يناير. في الوقت نفسه ، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير ، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات ، بنحو 1.1 مليون برميل.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل وانخفاض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.

قال المحلل ليون لي من CMC Markets إن الزيادة الكبيرة في المخزونات الامريكية في تقديرات معهد البترول الامريكي تسببت في انخفاض أسعار النفط ، في حين أن خطر الركود يحد أيضا من الاتجاه الصعودي لأسعار النفط على المدى القصير.

يتطلع المتداولون لبيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع العرض الأولي من معهد البترول الامريكي.

تراجعت سوق النفط بسبب المخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح التضخم قد تؤدي إلى ركود وتقليص الطلب على الوقود.

ينصب التركيز الكبير هذا الأسبوع على بيانات الامريكية ، المقرر صدورها يوم الخميس. قال المحللون إذا جاء التضخم أقل من التوقعات ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار. يمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

سجل الذهب اعلى مستوى في 8 اشهر يوم الاربعاء مدعوما بتراجع الدولار ، لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا حيث يستعد المتداولون لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1882.36 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ اوائل مايو 2022. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1887.60 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اقل تكلفة للمشترين في الخارج. تراجعت ايضا عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام.

صرح إيليا سبيفاك ، المحلل في Tastytlive ،  بشكل عام ، يبدو أن الذهب يتماسك حاليا في نطاق حيث يتحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.

"إذا أظهرت البيانات أن التضخم أضعف ، فقد يتجه الذهب صعودا عند مستوى 1900 دولار. ومع ذلك ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان الذهب الحصول على قوة دفع أكبر من ذلك."

يعتبر الذهب تحوط من التضخم ولكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

صرحت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم المرتفع ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى اضعاف ظروف سوق العمل.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 23.89 دولار وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1088 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1773.88 دولار. يقوم صانعو السيارات بتضمين البلاديوم في أنابيب العادم لتحييد الانبعاثات الضارة ، لكن المعدن غير مطلوب لهذه الوظيفة في السيارات الكهربائية.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تطلع المتداولين إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل القادم لمزيد من الوضوح حول خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ، حيث يحد الدولار الأكثر ثباتا من التقدم الاكبر في المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1876.52 دولار للاونصة الساعة 0958 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق ضيق يبلغ 10 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1880.80 دولار.

من المقرر أن يتحدث باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر للبنك المركزي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، إن الاتجاه في الذهب لا يزال إيجابي منذ نوفمبر ، ويمكن للاختراق فوق 1880 دولار - بدعم التعليقات الميسرة من باويل - أن يساعد المعدن على مواجهة المقاومة عند المستوى المهم بين 1915 و 1920 دولار.

سجلت الأسعار يوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر مايو ، عندما تم تداولها في آخر مرة فوق علامة 1900 دولار. تعافى الذهب بأكثر من 250 دولار من أدنى مستوياته في سبتمبر حيث من المتوقع أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف دي كاسا أن المتداولين يراهنون الآن بشكل متزايد على زيادات قدرها 25 نقطة أساس في أول اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 ، و "هذا هو السبب الرئيسي لانتعاش الذهب المذهل".

أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 %، مما قلل من جاذبية الذهب بين المستثمرين الأجانب.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.6475 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1084.88 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1780.13 دولار.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث امتنع المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل تعليق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد أن أثار اثنان من صانعي السياسة الآخرين مخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.

من المقرر أن يتحدث باويل في حلقة نقاش الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي. يمكن أن يوفر خطابه توضيح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

تخلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عن مكاسبها المبكرة يوم الاثنين بعد أن صرح اثنان من صانعي السياسة الفيدراليين إن بيانات التضخم القادمة ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى زيادة ربع نقطة في الاجتماع القادم في فبراير.

من المتوقع أن يظهر تقرير التضخم الذي طال انتظاره من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس بعض الاعتدال في أسعار المستهلكين على أساس سنوي في ديسمبر.

قد يضيف ذلك إلى الدليل الأخير على تباطؤ الضغوط التضخمية بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي اعتدال في نمو الأجور وعززت الآمال في أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقف أقل عدوانية بشأن تشديد سياسته النقدية وتهدئة الطلب دون دفع الاقتصاد إلى ركود حاد.

أشارت رهانات سوق المال إلى وجود فرصة بنسبة 77% لرفع 25 نقطة أساس إلى 4.50% -4.75% في اجتماع السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي ، مع رؤية سعر الفائدة النهائي أقل قليلا من 5% بحلول يونيو.

هذا على النقيض من معدل الذروة بنسبة 5% -5.25% المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس أتلانتا رافائيل بوستيك.

إلى جانب البيانات الاقتصادية والتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، يترقب المستثمرون أيضا تقارير أرباح الشركات ، حيث من المتوقع أن تعلن البنوك الأمريكية الكبرى عن انخفاض أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع.

الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 101 نقطة أو 0.3% ، وانخفض استاندرد اند بور 500 بمقدار 6.5 نقطة أو 0.17% ، وانخفض ناسداك 100 بمقدار 4.75 نقطة أو 0.04%.