واصلت اسعار الذهب مكاسبها لاعلى مستوى في 8 اشهر يوم الاثنين حيث أدى ضعف الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالدولار أرخص للمشترين في الخارج بينما يراهن المستثمرون على مسار رفع أسعار أقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% عند 1878.06 دولار للاونصة الساعة 0557 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ 9 مايو 2022. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1881.90 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%.

صرح كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في OCBC FX: "البيانات الأمريكية الأكثر ليونة يوم الجمعة عززت جاذبية الذهب. تشير البيانات إلى أن التشديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 بدأ يظهر آثاره على الاقتصاد وأن الاحتياطي الفيدرالي قادر على إبطاء وتيرة التشديد".

أظهرت بيانات يوم الجمعة اعتدال في مكاسب الأجور الامريكية وانكماش نشاط صناعة الخدمات في ديسمبر ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبا.

سيتحول المتداولون الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر للبنك المركزي في ستوكهولم يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الادلة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف وونج: "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع ستكون رئيسية. قد يؤدي تباطؤ آخر في ضغوط الأسعار إلى تعزيز الشهية للذهب بينما يظل الدولار تحت الضغط. "

أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العوائد.

وكان التركيز ايضا على قرار الصين ، أكبر مستهلك للمعدن ، بشأن إعادة فتح حدودها.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24.04 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1% عند 1822.62 دولار ، في حين هبط البلاتين 0.2% لـ 1088.38 دولار.

حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر ، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% ، لكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث يحارب الاحتياطي الفيدرالي التضخم قد يشهد تباطؤ في زخم سوق العمل بشكل ملحوظ بحلول منتصف العام.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تمت مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت 223 الف الشهر الماضي. تم تعديل البيانات الخاصة بشهر نوفمبر بشكل أقل لتظهر إضافة 256 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 200 ألف وظيفة ، مع تقديرات تتراوح بين 130 ألف و 350 ألف. نمو الوظائف الشهري أعلى بكثير من الوتيرة اللازمة لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في نوفمبر.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% بعد 0.4% في الشهر السابق. وقد أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.6% من 4.8% في نوفمبر. أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن هناك 10.458 مليون وظيفة شاغرة في نهاية نوفمبر ، والتي تُرجمت إلى 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

ظل سوق العمل قوي ، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدء في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بأسرع ما يمكن منذ الثمانينيات.

قامت الصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل وشركات التكنولوجيا ، بما في ذلك تويتر وامازون وميتا ، الشركة الأم لـ الفيس بوك ، بخفض الوظائف. ومع ذلك ، فإن شركات الطيران والفنادق والمطاعم والحانات في حاجة ماسة للعمال حيث تستمر صناعة الترفيه والضيافة في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

تدعم مرونة سوق العمل الاقتصاد من خلال الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي. لكنه يزيد من خطر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف فوق ذروة 5.1% التي توقعها البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي ويبقيها هناك لفترة من الوقت.

صرحت روسيا إن أوكرانيا قصفت مواقع عسكرية روسية يوم الجمعة خلال وقف لإطلاق النار استمر 36 ساعة أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين من جانب واحد ، والذي وصفته كييف وحلفاؤها بأنه مزيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مواقعها تعرضت للهجوم في مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيه ، لكن قواتها كانت تحترم وقف إطلاق النار.

واضافت ان "اربع قذائف هاون اطلقت على مواقع روسية من قبل القوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه ليمان".

ولم يتسن لرويترز على الفور التأكد مما إذا كان هناك أي تهدئة في القتال. وقالت كييف إنها لا تعتزم وقف القتال من أجل وقف إطلاق النار الروسي المقترح ، والذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنه حيلة مصممة لمنح موسكو الوقت لتعزيز القوات والمعدات.

أمر بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الحرب التي استمرت 10 أشهر في خطوة مفاجئة يوم الخميس ، قائلا إن ذلك سيصادف عيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي الروسي.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة مقابل الدولار واليورو حيث ظلت التوقعات الاقتصادية القاتمة لبريطانيا في أذهان المتداولين.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.52% إلى 1.18460 دولار وانخفض بنسبة 0.29% مقابل اليورو ، متداولا عند 88.620 بنس.

الدولار القوي - الذي استقر يوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا قبل قراءة رئيسية لقوة الاقتصاد الأمريكي - هو وراء ضعف الاسترليني.

على الرغم من أن الاسترليني لا يزال بعيد عن أعلى مستوى سجل في ستة أشهر والذي لامسه في منتصف ديسمبر ، إلا أن التوقعات غامضة حيث تؤثر مخاوف الركود والتضخم المرتفع وأزمة تكلفة المعيشة على الاقتصاد البريطاني.

أظهر مسح يوم الجمعة أن نشاط البناء البريطاني انخفض الشهر الماضي بأعلى معدل له منذ مايو 2020 ، حيث تراجعت الطلبات الجديدة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التكلفة الأوسع.

أظهر مسح يوم الخميس أن قطاع الخدمات البريطاني أنهى عام 2022 بطريقة باهتة ، مع انخفاض الطلبات الجديدة وتجميد التوظيف خلال ديسمبر ، في إشارة إلى أن بريطانيا ربما تكون بالفعل في حالة ركود.

في وقت سابق من الأسبوع ، انخفض مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي إلى 45.3 في ديسمبر من 46.5 في نوفمبر ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2009 .

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 في محاولة لخفض التضخم الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 41 عام ، حيث يحاول تجنب الركود الحاد.

يوم الجمعة ، تطلع متداولو العملات إلى تقرير الوظائف الذي يراقب عن كثب من وزارة العمل الأمريكية والمقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

يتوقع الاقتصاديون إضافة 200 ألف عامل إلى وظائف غير الزراعيين في ديسمبر ، مما يمثل أبطأ وتيرة للنمو في عامين. من المرجح أن يكون التركيز بالنسبة للمستثمرين على مقاييس تضخم الأجور ، حيث أن هذا مقياس يراقبه صانعو السياسة الفيدرالية.

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1 دولار يوم الجمعة ، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة ، مدعومة بآمال زيادة الطلب في الصين وبعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية في أعقاب عاصفة شتوية ضربت نهاية العام.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 75 سنت أو 1% إلى 79.44 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد أن استقرت على ارتفاع 85 سنت عند 78.69 دولار للبرميل يوم الخميس.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنت أو 1% إلى 74.41 دولار للبرميل. واستقروا على ارتفاع 83 سنت عند 73.67 دولار في الجلسة السابقة.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "تفاؤل اعادة الفتح في الصين ، وخاصة المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز قطاع العقارات ، هو العامل الصعودي الرئيسي لأسعار النفط ، مما أدى إلى تحسين توقعات الطلب في العام القريب".

وأضافت أن "الدولار الضعيف أضاف أيضا زخم صعودي لأسواق النفط".

أنهت الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

في الولايات المتحدة ، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس أن مخزونات نواتج التقطير ، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر. وانخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل ، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 396 الف برميل.

في غضون ذلك ، انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 346 ألف برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 486 ألف برميل.

تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا في ديسمبر ، مسجلة أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية قبل أكثر من 10 سنوات ، حسبما أظهرت بيانات من شركة الإقراض العقاري هاليفاكس يوم الجمعة.

صرحت هاليفاكس إن متوسط سعر المنزل انخفض بنسبة 1.5% على أساس شهري في ديسمبر ، بعد انخفاض بنسبة 2.4% في نوفمبر ، مسجلا رابع انخفاض شهري على التوالي.

على أساس ربع سنوي ، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 2.5% - وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الثلاثة حتى فبراير 2009.

كما أظهرت مقاييس أخرى لسوق الإسكان تباطؤ حاد في سوق الإسكان ، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور الاقتصاد حيث تعاني الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

أظهرت بيانات بنك إنجلترا يوم الأربعاء أن المقرضين وافقوا على قروض عقارية أقل بكثير مما كان متوقع في نوفمبر.

كما تسبب اضطراب سوق السندات الناجم عن خطط خفض الضرائب قصيرة الأجل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في قيام العديد من المقرضين بسحب عروض الرهن العقاري في أكتوبر.

تتوقع هاليفاكس أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 8% في عام 2023 - على الرغم من أنها قالت إن هذا سيعني فقط العودة إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في أبريل 2021.

ارتفعت أسعار المنازل بعد فترة وجيزة من انتشار جائحة كورونا حيث دفعت الحوافز الضريبية المؤقتة إلى الاندفاع لشراء منازل أكبر بها حدائق.

وقالت هاليفاكس إن المعدل السنوي لنمو أسعار المنازل انخفض إلى 2% من 4.6% في نوفمبر ، وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2019.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا يوم الجمعة ، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على سوق العمل الذي لا يزال ضيق والذي يمكن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي ، بينما انخفض تسريح العمال بنسبة 43% في ديسمبر.

كما كشف تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي ، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 150 ألف.

مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 105.21 ، بعد أن قفز بنسبة 0.9% إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 يوم الخميس.

كان المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.6% ، وهو أكبر ارتفاع له منذ سبتمبر.

تعرضت معظم العملات الرئيسية لخسائر يوم الجمعة ، بعد أن دفعها ارتفاع الدولار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.

كان آخر ارتفاع للاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.1920 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار يوم الخميس.

ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0522 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.8% ليلامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار أيضا في الجلسة السابقة.

مقابل الين الياباني ، قفز الدولار بنسبة 0.36% لـ 133.88 ين ، ليس بعيدا عن اعلى مستوى في اسبوع عند 134.045 والذي سجل يوم الخميس.

تحول الأسواق اهتمامها الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الذي يتم مراقبته عن كثب والمقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة ، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 200 ألف وظيفة في ديسمبر..

كما سيتم الإعلان عن أرقام التضخم المفاجئة لشهر ديسمبر لمنطقة اليورو يوم الجمعة ، حيث تشير التوقعات إلى معدل تضخم سنوي بنسبة 9.7%.

أظهرت البيانات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بالفعل تباطؤ في التضخم الشهر الماضي ، مما يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يأتي دون التوقعات.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها لمكاسب اسبوعية ثالثة على التوالي ، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الامريكية لقياس موقف الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1839.40 دولار للاونصة الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وارتفع الاسعار حوالي 0.8% حتى الان هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1843.70 دولار.

يتحول تركيز السوق إلى بيانات وظائف غير الزراعيين التي تراقبها وزارة العمل الأمريكية عن كثب والتي من المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

صرح ييب جون رونج الخبير الاستراتيجي في سوق IG: "قد تكون مكاسب الوظائف التي جاءت أعلى من المتوقع والمزيد من ضغوط الأجور المستمرة عوامل محفزة لزيادة الضغط على الذهب".

"كانت أسعار الذهب تجد طريقها إلى الأعلى منذ نوفمبر مع تراجع الرهانات الصعودية في الدولار والعوائد. بالنسبة لعام 2023 ، قد تستمر أسعار الذهب في جذب المشترين ، لكنها قد تواجه بعض المخاطر من التراجع المتشدد من صانعي السياسة."

انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف خلال اليوم.

كرر عدد قليل من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس كفاحهم لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% ، لكن زعيم سانت لويس جيمس بولارد قال إن عام 2023 قد يجلب أخيرا بعض الراحة على جبهة التضخم.

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن المضاد للتضخم وتزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاصل الذي لا يدر عائد.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن وظائف القطاع الخاص الامريكي زادت أكثر من المتوقع في ديسمبر بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق والذي قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في زيادة اسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.40 دولار ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1059.99 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1767.29 دولار. لكن يتجه الثلاث معادن نحو انخفاض اسبوعي.