ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار ، ومن المرجح أن يتوقف مسار المعدن على المدى القريب على البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1935.04 دولار للاونصة الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1935.60 دولار.

لا تزال المحاور الرئيسية مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي في متناول العديد من المشترين.

يترقب المستثمرون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر يوم الخميس.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "أي علامات على ضعف الاقتصاد الأمريكي ستُؤخذ على أنها سبب لتشديد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك الذهب ، والذي سيأخذ أيضا تدفقات الملاذ الآمن".

"من المرجح أن تساعد الأرقام المخيبة للآمال الذهب في الصعود فوق 1960 دولار ، لكنها قد لا تخترق 2000 دولار في محاولتها الأولى ، نظرا لأهمية الرقم".

يسعر المتداولون زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقرر يومي 31 يناير – 1 فبراير ، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر ، بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للمعدن ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

من الناحية المادية ، من المتوقع أن تخفض الهند رسوم الاستيراد على الذهب ، مما قد يرفع مبيعات التجزئة قبل موسم ذروة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

سجلت العقود الاجلة للذهب في الهند أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء ، متتبعة المكاسب في الأسواق الخارجية وانخفاض قيمة الروبية ، لكن الارتفاع قلل من الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم ، حسبما قال متعاملون.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.52 دولار للاونصة.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% عند 1055.25 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1712.57 دولار.

صرح رئيس البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس يوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو.

يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق لكنه لم يشهد حتى الآن انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أي مكان بالقرب من هدفه البالغ 2% ، على الرغم من انخفاضه بحدة في الأشهر الأخيرة.

ونقل عن ستورناراس ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، قوله في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني ، "بالنظر إلى حالة عدم اليقين العالية ، والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصاد الكلي المستمرة ، والتقلبات في الأسواق ، من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بالمستوى الذي يجب تحديد أسعار الفائدة عنده ."

وقال ستورناراس: "في رأيي ، يجب أن يكون تعديل أسعار الفائدة أكثر تدريجيا ، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ في نمو اقتصاد منطقة اليورو".

وعد البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر بوتيرة ثابتة لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ، عند 50 نقطة أساس لكل منهما بدلا من 75 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر.

يوم الاثنين ، صرح محافظ البنك المركزي السلوفاكي وصانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يقوم برفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما على الرغم من تراجع التضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيرفع 50 نقطة أساس في سعر الفائدة في كل من اجتماعيه القادمين.

لكن المثير للقلق ، تصريح المحللين إن إشارات سياسة البنك المركزي الأوروبي لم تعد تقنع المستثمرين بعد الآن ، سواء كان يحاول رفع توقعاتهم لأسعار الفائدة أو خفضها.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي ، مع انخفاض الدولار ليحد من المزيد من الخسائر في المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1922.58 دولار للاونصة الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وقفزت لاعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 يوم الجمعة. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1924.10 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي جذاب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في CMC Markets: "لا يزال الذهب يبدو مدعوم جيدا على الرغم من التراجع عن اعلى مستويات الأسبوع الماضي ، وله دعم حاليا عند 1896 دولار ويمكن أن يكتسب المزيد من الزخم بمجرد انتهاء اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل".

"التعليقات الإضافية في نهاية الأسبوع الماضي من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ، والتي قال فيها إنه أيد تراجع الزيادات إلى 25 نقطة أساس ، أضافت إلى الاتجاه الداعم للذهب وضعف الدولار الأمريكي."

سيقوم المستثمرون بمسح تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي للربع الرابع يوم الخميس وبيانات الإنفاق الشخصي الامريكية يوم الجمعة ، قبل اجتماع السياسة المقرر في 31 يناير – 1 فبراير.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities ، إن الرواية الحالية عن اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أو إيقاف رفع أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة تقدم الدعم للذهب.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن قدم أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

من بين المعادن النفيسة الأخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.73 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1041.50 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1731.57 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في UBS ، إن مخاوف النمو تلقي بثقلها على المعادن البيضاء ، التي لها استخدام صناعي أعلى من الذهب.

بشكل عام ، يعتبر التداول هادئ بفعل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي لوحظت في معظم المراكز الآسيوية.

سجل الاسترليني أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار في ساعات التداول الاسيوية يوم الاثنين مدعوما بالبيانات الاقتصادية التي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني كان افضل اداء مما كان متوقع ، مما أدى أيضا إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة.

سجل الاسترليني 1.24475 دولار في التداولات المبكرة يوم الاثنين ، وهو أعلى مستوى له منذ 10 يونيو 2022. وتفاقمت التحركات بسبب ضعف السيولة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في المراكز المالية الرئيسية مثل هونج كونج وسنغافورة.

كان اخر تداول للعملة البريطانية اليوم مستقر عند 1.2470 دولار ، وخسر القليل من قوته مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.26% إلى 87.83 بنس.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في ING في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "يواصل الاسترليني أداءه الجيد ويتمسك بالمكاسب المحققة الأسبوع الماضي على خلفية قراءات الأجور المرتفعة ومؤشر أسعار المستهلكين الاساسي".

" سمح تعزيز التوقعات المشددة لبنك إنجلترا للاسترليني بمواكبة قوة اليورو هذا العام."

يشير تسعير الأسواق إلى وجود فرصة بنسبة 70% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا في فبراير. وتسعير كامل لزيادة 25 نقطة اساس.

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني تراجع إلى 10.5% الشهر الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر ، لكن حذر صانعي السياسة من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم من سوق الوظائف الضيقة.

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، والذي يعتبره بعض الاقتصاديين دليل أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية ، عند 6.3%.

تراجعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الاثنين ، وضعفت بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ، لكنها حافظت على معظم مكاسب الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، هذا العام.

هبط خام برنت 11 سنت أو 0.1% إلى 87.52 دولار الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 8 سنت أو 0.1% إلى 81.56 دولار للبرميل.

ارتفع برنت الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ، بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب بنسبة 1.8%.

صرح المحللون إن التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط للارتفاع.

صرح محللو السلع في ANZ في مذكرة إن البيانات تظهر انتعاش قوي في السفر في الصين بعد تخفيف قيود فيروس كورونا ، مشيرين إلى قفزة بنسبة 22% في الازدحام المروري على الطرق حتى الآن هذا الشهر .

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تضيق هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.

القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة تبشر بالخير للطلب على الوقود بعد عطلة لمدة أسبوعين.

وقال محللو ANZ "الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي".

سيضع تحالف الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع سقف لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتبارا من 5 فبراير ، بالإضافة إلى سقف أسعار الخام الروسي المطبق منذ ديسمبر وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت في مقابلة مع محطة WNL الهولندية يوم الأحد ، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وسيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر التالية.

وقال نوت: "نتوقع أن نرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في فبراير ومارس ونتوقع ألا ننتهي بحلول ذلك الوقت وأن المزيد من الخطوات ستتبع في مايو ويونيو".

في مقابلة منفصلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية نُشرت يوم الأحد ، قال نوت إنه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف.

وقال "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازن".

"سيكون هذا أيضا وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى بالتخفيض من 50 إلى 25 نقطة أساس ، على سبيل المثال. لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك."

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين حيث تناقضت التعليقات الأكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة الأوروبية مع تسعير السوق للاحتياطي الفيدرالي الأقل صرامة.

سجل اليورو اعلى مستوى عند 1.0903 دولار ، وكسر القمة الأخيرة عند 1.08875 دولار وفتح الطريق إلى قمة ارتفاع من أبريل الماضي عند 1.0936 دولار.

وساعد في ذلك عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت ، الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع بمقدار 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

يعتبر نوت متشدد بين صانعي السياسة وتم اعتبار هذا التعليق بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.

كما فضل استطلاع أجرته رويترز للمحللين زيادة 50 نقطة أساس في مارس وقمة نهائية عند 3.25%.

من المتوقع أن تظهر استطلاعات الرأي حول التصنيع لشهر يناير هذا الأسبوع مزيد من التحسن في أوروبا ، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة.

ينطبق نفس الحجة على الاسترليني ، حيث تراهن الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع نصف نقطة إلى 4% في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

ارتفع الاسترليني إلى 1.2420 دولار مقتربا من اعلى مستوى سجل الاسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.

وبالتالي كان الدولار أضعف بظلاله مقابل سلة من العملات عند 101.740 .

تمكن الدولار على الأقل من الاستقرار مقابل الين بعد أن تحدى بنك اليابان ضغوط السوق لعكس سياسته شديدة التيسير للتحكم في السندات.

يفترض المحللون أن بنك اليابان سيبقي على موقفه حتى اجتماع السياسة القادم على الأقل في مارس ، على الرغم من أن إحدى العقبات ستكون التعيين المتوقع لمحافظ بنك اليابان الجديد في فبراير.

أي تلميح إلى أن البديل أقل تيسيرا من المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا يمكن أن يرى الين يرتفع من جديد.

في الوقت الحالي ، استقر الدولار عند 129.59 ين ، بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي ذكّرت المستثمرين بالتوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني.

هبط الاسترليني بنسبة 0.26% مقابل الدولار عند 1.236 دولار. كان ذلك اقل من اعلى مستوياته عند 1.244 دولار التي لامسها يوم الخميس ، والتي كانت في حد ذاتها ليست بعيدة عن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

ارتفع اليورو بنسبة 0.29% مقابل الاسترليني إلى 87.69 بنس ، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر عند 87.22 بنس يوم الخميس.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن المستهلكين البريطانيين خفضوا بشكل غير متوقع إنفاقهم في ديسمبر.

انخفضت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1% مقارنة بشهر نوفمبر ، في إشارة إلى أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران بشدة على المستهلكين. لقد كان أداء أسوء بكثير من الزيادة البالغة 0.5% التي توقعها الاقتصاديون.

صرح جو توكي ، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في شركة ارجنتكس لخدمات العملات ، "إن بيانات مبيعات التجزئة تذكر السوق بأن الأمور ليست وردية كما قد يظنون".

ارتفع الاسترليني بنحو 2% مقابل الدولار هذا العام ، حيث يأمل المستثمرون أن انخفاض التضخم الامريكي يعني أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة - الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في عام 2022 - قد ينتهي قريبا.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي البريطاني من اعلى مستوياته عند 11.1% في أكتوبر ، إلا أنه ظل عند 10.5% في ديسمبر.

كان هذا أعلى بكثير من معدلات التضخم الامريكية ومنطقة اليورو البالغة 6.5% و 9.2% على التوالي ، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واضاف توكي إن الاسترليني قد يصطدم قريبا بالواقع الاقتصادي ، حيث من المتوقع أن يكون أداء بريطانيا أسوأ من امريكا ومنطقة اليورو هذا العام.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين البريطانية تراجعت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في يناير ، وعادت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل نظرائها الرئيسيين ، بنسبة 0.17% إلى 102.21 يوم الجمعة. وسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.51 يوم الأربعاء.