تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء حيث فشلت تعهدات الصين بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد-19 في إثارة إعجاب المستثمرين القلقين بشأن تباطؤ الاستهلاك.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت ، بما يعادل 0.2% إلى 82.64 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنت، أو 0.4% إلى 78.46 دولار. وكان برنت في طريقه للانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء.

تعهدت الصين "بتحويل" نموذج التنمية الاقتصادية الخاص بها والحد من القدرة الصناعية الفائضة مع تحديد هدف نمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5%، على غرار هدف العام الماضي وبما يتماشى مع توقعات المحللين.

بينما أدت المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني إلى انخفاض الأسعار، فإن عوامل العرض الناجمة عن قيام كبار المنتجين بتخفيض الانتاج والمخاوف الجيوسياسية من الحرب بين إسرائيل وغزة عززت أسعار النفط الخام.

مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد تخفيضاتها الطوعية لانتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار وسط مخاوف النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

لكن من المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين، في حين من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مدعومة بإنفاق ضعيف على التصنيع والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وبيانات الوظائف الرئيسية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2114.59 دولار للاونصة الساعة 0423 بتوقيت جرينتش ، لتحوم عند اعلى مستوى سجل يوم الاثنين عند 2119.69 دولار والتي تمثل اعلى نقطة له منذ 4 ديسمبر. في الوقت ذاته ، تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2121.60 دولار.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي مزيد من الانخفاض في قطاع التصنيع الأمريكي في فبراير، إلى جانب التراجع التدريجي للتضخم، في حين ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

في الوقت نفسه، صرح رافائيل بوستيك عضو الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك لا يتعرض لضغوط لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، مما يسلط الضوء على الاقتصاد "المزدهر" وسوق العمل.

يتحول تركيز السوق الآن إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل أمام الكونجرس والتي تستمر يومين الأربعاء والخميس، في أسبوع مليء ببيانات الوظائف، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة حول صحة الاقتصاد الأمريكي والتوقيت المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

تعزز اسعار الفائدة المنخفضة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للبلاتين 0.7% لـ 890.95 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم بأكثر من 1% لـ 950.13 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 23.71 دولار.

تراجع الدولار قليلا يوم الاثنين، في بداية أسبوع مليء بالأحداث للأسواق مع اقتراب موعد ميزانية بريطانيا واجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية ولحظات سياسية مهمة في كل من الصين والولايات المتحدة.

كانت الأنظار أيضا على عملة البيتكوين، التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين فوق 65 الف دولار بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة، وارتفعت في الأسابيع الأخيرة بسبب التدفقات الكبيرة إلى الصناديق المتداولة في العملات المشفرة، وعلى الأخص في الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو 0.13% إلى 1.08 دولار، وارتفع الاسترليني 0.19% إلى 1.2677 دولار، وتذبذب الين الياباني حول مستوى 150 للدولار . وارتفع الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.20% إلى 150.43 ين.

ترك ذلك مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية - مستقرا عند 103.82.

في الولايات المتحدة، سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادته أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس، ثم بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، مع توقعات تشير إلى ارتفاع قوي قدره 200 ألف بعد قفزة يناير البالغة 353 ألف وظيفة.

ويشهد هذا الأسبوع أيضا "الثلاثاء الكبير"، وهو أكبر يوم في تقويم الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية.

في بداية عام 2024، كانت الأسواق تسعر تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، لكن المتداولين خفضوا هذه الرهانات منذ ذلك الحين.

ويعكس التسعير الآن توقعات بأن التخفيض الأول من الاحتياطي الفيدرالي سيأتي في يونيو، مع تخفيضات تتراوح بين ثلاث إلى أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وهو ما لا يختلف كثيرا عن توقعات الاحتياطي الفيدرالي المنشورة في ديسمبر.

ومن المقرر أن تعلن الميزانية البريطانية يوم الأربعاء، ويحاول وزير المالية جيريمي هانت تهدئة التكهنات بشأن التخفيضات الضريبية الكبيرة قبل الانتخابات. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وكان معظم صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي حذرين بشأن الإشارة إلى أنهم سيخفضوا أسعار الفائدة قريبا.

استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو في بداية الأسبوع مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس وأرقام التوظيف الأمريكية يوم الجمعة.

لم تتغير عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عن إغلاق يوم الجمعة عند 2.409%، بعد ارتفاعها بمقدار 5 نقاط أساس الأسبوع الماضي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي الحالي البالغ 4%.

لكن المستثمرين سوف يستمعوا إلى أي تلميحات من الرئيسة كريستين لاجارد حول الموعد الذي قد تبدأ فيه تكاليف الاقتراض في الانخفاض ويبحثوا عن أدلة في التوقعات الاقتصادية المحدثة.

من المرجح أن يشهد يوم الثلاثاء ، وهو أكبر يوم في تقويم الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، تعزيز دونالد ترامب قبضته على ترشيح الحزب الجمهوري.

وسيقوم وزير المالية البريطاني بعد ذلك بعرض خطط الإنفاق والضرائب الحكومية يوم الأربعاء، مع سعيه لتجنب غضب أسواق السندات، وسيبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل شهادته نصف السنوية التي تستمر يومين أمام الكونجرس.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2 نقطة أساس إلى 3.863%.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الخامس على التوالي في مارس، على الرغم من تحذير الاقتصاديين من الركود "المستمر" في ألمانيا.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين بعد التمديد المتوقع على نطاق واسع لتخفيضات الانتاج الطوعية من قبل مجموعة أوبك + المنتجة يوم الأحد.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت لـ 83.69 دولار للبرميل الساعة 0729 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت بنسبة 2.4% الاسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 3 سنت لـ 80 دولار للبرميل بعد ارتفع بنسبة 4.6% الاسبوع الماضي.

صرح محللو ANZ في مذكرة يوم الاثنين: "تستمر علامات التشديد في السوق الفعلية في دفع النفط الخام إلى الارتفاع. وتستمر تخفيضات الانتاج من قبل تحالف أوبك + في خفض العرض مع قلق السوق بشأن تجدد التوترات في الشرق الأوسط".

ساعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر في دعم أسعار النفط في عام 2024، على الرغم من تأثير المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

تعهدت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران يوم الأحد بمواصلة استهداف السفن البريطانية في خليج عدن بعد غرق السفينة المملوكة للمملكة المتحدة روبيمار.

وفي بعض أقوى التصريحات التي أدلى بها زعيم أمريكي كبير، طالبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يوم الأحد، حركة حماس الفلسطينية بالموافقة على وقف فوري لاطلاق النار لمدة ستة أسابيع بينما حثت إسرائيل بقوة على بذل المزيد من الجهد لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة.

وتصر واشنطن على أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح قريب وتضغط من أجل التوصل إلى هدنة بحلول بداية شهر رمضان أي بعد أسبوع.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين بعد قراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عززت احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2081.34 دولار للاونصة الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، لكنها حامت بالقرب من 2088.19 دولار ، وهو مستوى شوهد يوم الجمعة عندما سجل العقد اعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2090.10 دولار

ارتفعت أسعار الذهب حوالي 50 دولار الأسبوع الماضي، مع تحقيق جميع المكاسب على الإطلاق في اليومين الماضيين على خلفية بيانات الإنفاق التصنيعي والبناء الضعيفة في الولايات المتحدة وتخفيف ضغوط الأسعار، وفقا لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

رفع المتداولون آمالهم في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ويروا الآن فرصة بنسبة 74%، مقارنة بفرصة تبلغ حوالي 65% يوم الاثنين الماضي.

تعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

سيكون الاصدار الاقتصادي الأمريكي الرئيسي التالي هو تقرير الوظائف لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% لـ 881.22 دولار للاونصة ، واستقر البلاديوم عند 955.71 دولار. انخفض كلا المعدنين بأكثر من 10% حتى الان هذا العام.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.01 دولار.

انجرف الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق يوم الاثنين، مضغوطا بانخفاض عوائد السندات ، حيث يترقب المتداولون بيانات اقتصادية أكثر أهمية للحصول على أدلة جديدة حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين وسط تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة في البورصة للعملات المشفرة.

استقر اليورو بعد تقدمه يوم الجمعة بنسبة 0.33%، مع اقتراب قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو والين - عند 103.85 الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.26% يوم الجمعة بعد بيانات انفاق البناء والتصنيع الضعيفة.

يأتي هذا الأسبوع بقراءات التصنيع والخدمات يوم الثلاثاء، مع الحدث الرئيسي يوم الجمعة في شكل أرقام بيانات وظائف غير الزراعيين.

في الوقت ذاته، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 150.28 ين، حيث قيم المتداولون التعليقات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا من أواخر الأسبوع الماضي والتي مفادها أنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم للبنك المركزي قريب من تحقيقه.

ويتناقض ذلك مع التصريحات المتشددة التي أدلى بها عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا في وقت سابق من نفس اليوم، والتي دفعت الين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين عند 149.21 مقابل الدولار.

تدرس الأسواق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسة الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس، أو سينتظر حتى أبريل أو بعد ذلك.

من ناحية اخرى ، تغير اليورو تغير طفيف عند 1.08435 دولار، مقتربا من قمة نطاقه الأخير.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة أولا في اجتماعه في يونيو، لكنهم يأملوا في الحصول على أدلة إضافية حول التوقيت من المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.2663 دولار.