قفزت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية والتضخم الامريكي الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه ارتفاعات أقل في أسعار الفائدة ، وأظهرت أرقام التجارة الصينية أن واردات النفط الشهرية كانت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% إلى 80.32 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت أو 0.2% عند 75.88 دولار.

أظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل متواضع في يونيو ، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين. تتوقع الأسواق ارتفاع إضافي واحد في أسعار الفائدة ، لكن يأمل متداولو النفط أن يكون ذلك لأن اسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل الطلب على النفط.

صرح ييب جون رونج محلل السوق في IG ، "تشير القراءة الأقل من المتوقعة للتضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة التشديد من الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن لها تأثيرها المرغوب في تخفيف ضغوط الاسعار" .

في الوقت ذاته ، بلغ إجمالي واردات الصين من الخام في يونيو 52.06 مليون طن متري ، أو 12.67 مليون برميل يوميا ، قفزت 45.3% على أساس سنوي ، مسجلة ثاني أعلى رقم شهري لها على الإطلاق ، حسبما أظهرت بيانات جمركية صدرت يوم الخميس.

كان هناك عامل آخر يحد من مكاسب الأسعار وهو تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية أكبر بكثير من المتوقع بنحو 6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

توقع المحللون انخفاض كبير في مخزونات البنزين حيث نزل السائقون على الطرق لقضاء العطلات.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد يوم الخميس مدعومة بفعل ضعف الدولار الأمريكي ، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبا عن تشديد سياسته النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1961.09 دولار للاونصة الساعة 0439 بتوقيت جرينتش ، مسجلة اعلى مستوياتها منذ 16 يونيو. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1965.90 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل متواضع في يونيو وسجلت أصغر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض ، ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لثني الاحتياطي الفيدرالي عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

صرح برايان لان التاجر في GoldSilver Central في سنغافورة ، لا يزال هناك الكثير من التركيز على الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي ، والذي قد يرسم أسعار الذهب على المدى القريب .

أثرت التعليقات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة على الذهب ، مع انخفاض المعدن بأكثر من 100 دولار منذ أعلى مستوياتها في مايو.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، حتى عندما يُنظر إليها على أنها استثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

وقال لان: "(لذلك) في حين أن الذهب قد يرتفع بالقرب من 2000 دولار ، فمن المرجح أن تنخفض الأسعار هذا الربع ، وبالتالي يظل 1800 دولار أمر محتمل" ، مضيفا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه اتخاذ "نبرة حذرة" .

في السوق المالية الأوسع ، ارتفعت الأسهم والسندات الآسيوية أيضا بعد أن أثار التضخم الامريكي التكهنات بأن نهاية دورة التشديد التي أعقبت الوباء تلوح في الأفق.

يترقب المستثمرون الآن طلبات اعانة البطالة الأولية الامريكية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين ، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.2126 دولار للاونصة ، وراتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1299.34 دولار.

وقفز البلاتين لاعلى مستوياته منذ 21 يونيو ، مرتفعا اخر مرة بنسبة 1.3% لـ 958.91 دولار.

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى جديد في شهرين يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات تراجع ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية في يونيو ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر فقط إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له عند 101.08 ، وهو أدنى مستوى في شهرين ، بعد البيانات ، وكان آخر انخفاض بنسبة 0.5% عند 101.11.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية الامريكية بنسبة 0.2% فقط في يونيو ، مقارنة بالتوقعات بتحقيق ارتفاع بنسبة 0.3%. على أساس سنوي ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 4.8% ، أي أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 5%.

لامس الاسترليني أعلى مستوى له في 15 شهر يوم الأربعاء بعد أن أظهر اختبار ضغط النظام المصرفي لبنك إنجلترا أن أكبر المقرضين في بريطانيا لديهم رأس مال كافي للخروج من أزمة اقتصادية محتملة ، مما يعزز الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

وأظهر الاختبار أن أكبر ثمانية بنوك بريطانية لديها ما يكفي من رأس المال للتغلب على الصدمات النظرية في ظل سيناريو قال بنك إنجلترا إنه أشد حدة من الاضطراب المالي العالمي لعام 2008 عندما اضطر دافعو الضرائب البريطانيون لإنقاذ العديد من المقرضين.

كما قام الاختبار بقياس مدى قدرة المقرضين على التعامل بشكل جيد مع الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: "ان الاقتصاد والنظام المالي البريطاني حتى الآن مرنان في مواجهة مخاطر أسعار الفائدة" ، على الرغم من أنه أشار إلى أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد.

رفع البنك أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 5% في محاولة لتهدئة التضخم ، لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض أثار مخاوف بشأن تضرر الأسر والشركات والقطاع المالي الأوسع مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

تسعر أسواق المال أن سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا سيبلغ ذروته عند 6.3% في مارس 2024.

أضافت نتيجة اختبار الضغط إلى بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء والتي غذت التوقعات بأن بنك إنجلترا يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

صرح بيلي يوم الأربعاء أن أحدث بيانات الوظائف أشارت إلى علامات على سوق العمل البارد ، حتى لو ظل نمو الأجور مرتفع للغاية بالنسبة لبنك إنجلترا.

ارتفع الاسترليني إلى 1.2970 دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 ، وكان آخر تداول له بالقرب من هذا المستوى ، مستقرا خلال اليوم عند 1.2923 دولار.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 85.28 بنس ، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أقوى مستوياته منذ أغسطس 2022.

تحركت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث تأثرت الأسواق باحتمال زيادة مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف الاقتصادية مقابل تخفيضات الإمدادات من قبل أكبر مصدري النفط في العالم وآمال في زيادة الطلب العالمي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6  سنت إلى 79.34 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنت إلى 74.77 دولار للبرميل.

يترقب المسثتمرون بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم. يمكن أن تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 92% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر.

صرحت مصادر في السوق نقلا عن أرقام الصناعة لمعهد البترول الأمريكي ، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ارتفاع بمقدار 500 الف برميل في مخزونات الخام.

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط يجب أن يظل ضيق في النصف الثاني من عام 2023 ، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية جنبا إلى جنب مع تخفيضات الامدادات المعلن عنها مؤخرا ، من كبار المصدرين السعودية وروسيا .

وتعهدت السعودية ، أكبر منتج ، الأسبوع الماضي بتمديد خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في أغسطس ، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء في الفترة التي سبقت إصدار بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية والتي ستحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية تشديد سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول الساعة 7:07 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية ، المقرر إصدارها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، أن مؤشر أسعار المستهلكين  معتدل إلى 3.1% على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاع مايو بنسبة 4%.

قد يؤدي التباطؤ الحاد في التضخم إلى تعزيز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي زيادات أسعار الفائدة القاسية في السوق بعد يوليو.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء في الفترة التي سبقت قراءة التضخم الامريكية ، بينما ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى له في 15 شهر بفعل التوقعات بأن بنك إنجلترا  يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

قفز الين إلى أعلى مستوى في شهر واحد وتعزز من 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر ، مدعوما بهبوط عوائد السندات الأمريكية والرهانات على تعديل السياسة من بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

يركز المستثمرون بشدة على بيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق يوم الأربعاء ، مع توقعات بارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 5% على أساس سنوي في يونيو وعلى الأرقام لتوفير مزيد من الوضوح بشأن تقدم الاحتياطي الفيدرالي في مكافحته للتضخم.

قبل الإصدار ، انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.34 مقابل سلة من العملات ، مواصلا خسائره منذ بداية الأسبوع بعد أن صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة تشديد سياسته النقدية.

مقابل الين ، انخفض الدولار بنسبة 0.7% إلى أدنى مستوى له في شهر واحد ، بينما سجل اليورو أعلى مستوى له في شهرين عند 1.10365 دولار.

سجل الاسترليني ذروته بالمثل عند أعلى مستوى خلال 15 شهر عند 1.2970 دولار ، مدعوما بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لترويض التضخم البريطاني ، والذي يسير بأعلى معدل لأي اقتصاد رئيسي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مقياس رئيسي للأجور البريطانية ارتفع بأسرع وتيرة على الإطلاق حيث ارتفعت الأرباح الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى مايو بنسبة 7.3% ، أعلى من التوقعات بارتفاع 7.1%.

يشير تسعير السوق إلى زيادة 140 نقطة أساس أخرى تقريبا من بنك إنجلترا.

في الوقت ذاته ، تعرضت عوائد السندات الأمريكية للضغط ، حيث استقر عائد العامين والعائد لاجل 10 اعوام أقل من 5% و 4% على التوالي.

قدم الانخفاض في عوائد السندات بعض الراحة للين ، نظرا لحساسية زوج الدولار / الين للعوائد الأمريكية بينما تظل أسعار الفائدة اليابانية ثابتة بالقرب من الصفر.

كان الين أعلى من 0.65% عند 139.47 للدولار وبدا أنه مستعد لتسجيل جلسة خامسة من المكاسب ، وهي أطول سلسلة انتصارات في حوالي سبعة أشهر.

قال المحللون إن العملة اليابانية استمدت دعم أيضا من التوقعات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسة التحكم في منحنى العائد  في اجتماعه هذا الشهر.