واصل الاسترليني انخفاضه مقابل اليورو والدولار يوم الخميس حيث أدى انخفاض التضخم البريطاني إلى تراجع توقعات السوق بالمزيد من الزيادات الصارمة لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 86.84 بنس ، متجها نحو أدنى مستوى في شهرين والذي لامسه يوم الأربعاء. و من المقرر أن يسجل أكبر انخفاض له خلال الأسبوع منذ 2 فبراير.

انخفض الاسترليني اخيرا  بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.2914 دولار ، مستعدا لانخفاضه اليومي الخامس على التوالي مقابل الدولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.74% يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين البريطانية انخفض إلى أقل بكثير من المتوقع بنسبة 7.9% في يونيو. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين في 12 شهر حتى يونيو إلى 8.2% من 8.7% في مايو.

خفضت أسواق المال توقعاتها برفع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا ، مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فوق 6%.

صرح جيريمي سترتش ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في CIBC Capital Markets ، إنه يتوقع بقاء الاسترليني فوق أدنى المستويات عند 1.2867 دولار التي سجلها يوم الأربعاء.

لا تزال المملكة المتحدة لديها أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع. في الولايات المتحدة ، تتواصل ضغوط أسعار المستهلكين الرئيسية بمعدل 3% فقط ، بينما بلغ التضخم في منطقة اليورو 5%.

صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن ، إن التضخم لا يزال يظهر مخاطر ثبات طويل الاجل.

استقر الدولار مقابل اليورو والين يوم الخميس ، لكنه انخفض مقابل الدولار الأسترالي بعد أن فاقت بيانات الوظائف المحلية التوقعات ، ومقابل اليوان ، الذي تلقى دفعة من السلطات النقدية الصينية.

يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى فيما يقرب من شهر مقابل سلة من العملات ، بعد أن حقق معظم التقدم الصعودي مقابل الاسترليني. فقد الاسترليني 2.3% من قيمته هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة بدا أخيرا وكأنه يتراجع.

تداول مؤشر الدولار دون تغيير تقريبا مقابل سلة من العملات ، لكنه ظل مقتربا من أدنى مستوى خلال 15 شهر هذا الأسبوع ، على الرغم من أن ردود الفعل الفردية للعملة على البيانات من المرجح أن تكون متقلبة في الوقت الحالي ، وفقا لـ كيت جوكس الخبير الاستراتيجي في Societe Generale.

في سوق العملات الأوسع ، يتجه الاسترليني إلى خامس خسارة يومية ، وهي أطول فترة انخفاض له منذ الخريف الماضي ، بعد بيانات التضخم البريطانية يوم الأربعاء التي جاءت دون توقعات السوق.

دفعت الأدلة على التضخم الأكثر برودة المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن مقدار زيادة بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة.

تراجع الاسترليني 0.2% إلى 1.2916 دولار.

ارتفع اليورو اخر مرة بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 1.121 دولار ، حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

اتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي نبرة أكثر تيسيرا مؤخرا.

تعزز الين الياباني ، تاركا زوج عملات الدولار / الين منخفضا بنسبة 0.2% اليوم عند 139.42.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الخميس حيث أدى انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال ضعف توقعات الطلب إلى إبقاء المستثمرين في حالة من الحذر.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت أو 0.1% إلى 79.52 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت أو 0.1% إلى 75.40 دولار للبرميل.

صرح ييب جون رونج استراتيجي السوق في IG: "بعد بعض ضغوط البيع الشديدة خلال الليل ، هناك محاولة لاستقرار أسعار النفط هذا الصباح".

انخفضت الأسعار في الجلسة السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد بيانات أظهرت انخفاض المخزونات الأمريكية أقل مما توقع المحللون.

في الوقت ذاته ، ظل الدولار الأمريكي دون تغيير إلى حد كبير الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، متراجعا بنسبة 0.1%.

توقعات الطلب في الصين ، أكبر مشتري للخام في العالم ، لم تكن واضحة أيضا وسط تباطؤ اقتصادها.

صرح محللو سيتي في مذكرة إن أسعار النفط الخام قد تكافح لإيجاد اتجاه واضح وسط توقعات الطلب العالمي المختلطة في الأسابيع القليلة المقبلة.

قفزت أسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى لها في تسعة أسابيع ، وسط ضعف الدولار والمراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1984.29 دولار للاونصة الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ، مقتربة من اعلى مستوياتها منذ منتصف مايو. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1987.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مقتربا من أدنى مستوى في عام واحد ، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل ، ليبقيها في نطاق 5.25% -5.5% في عام 2023 .

تساعد أسعار الفائدة المنخفضة المعدن لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته التي لا تدر عائد.

سيراقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأمريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 15 يوليو في وقت لاحق اليوم ، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 242 الف من 237 الف معدلة موسميا.

في آسيا ، كثفت السلطات النقدية الصينية جهودها للدفاع عن ضعف العملة من خلال تخفيف القواعد للسماح للشركات باقتراض المزيد من الخارج وتعديل معيار قياسي يومي ، إلى جانب صفقات شراء اليوان من قبل البنوك المملوكة للدولة.

مع ذلك ، تراجعت الأسهم الصينية حيث فشل تعهد الحكومة بدعم الاقتصاد الخاص في إثارة المستثمرين.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 25.21 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% لـ 971.87 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1300.21 دولار.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع التي وصلت إليها في الجلسة السابقة بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من نهاية رفع أسعار الفائدة.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1978.49 دولار للاونصة الساعة 0933 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1982.20 دولار. سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار قبل ان تستقر على ارتفاع بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، التوقعات لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لم تتغير ، لكن أحدث بيانات الوظائف وأرقام التضخم بدأت تتوقع خفض الفائدة في أوائل عام 2024 ، في وقت أقرب مما كان متوقع في السابق.

واضاف "علاوة على ذلك ، الأسواق على يقين تقريبا من أن رفع سعر الفائدة سيكون الأخير لفترة من الوقت".

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رفع سعر الفائدة في يوليو سيكون آخر زيادة للاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية.

تعني اسعار الفائدة المرتفعة أن أسعار السندات تنخفض وترتفع العوائد ، مما يجعل مثل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية من المعدن الذي لا يحمل اي فائدة.

ما حد من مكاسب المعدن ، ارتفاع الأسهم الأوروبية حيث أضافت الأخبار الإيجابية عن التضخم في المملكة المتحدة إلى صورة تخفيف ضغوط الأسعار العالمية.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.01 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 984084 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.3% لـ 1302.54 دولار للاونصة بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولار يوم الثلاثاء.

انخفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يونيو وكان أبطأ مستوى له منذ أكثر من عام عند 7.9% ، وفقا للبيانات التي ستخفف بعض الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

تراجع الاسترليني وقلص المستثمرون رهاناتهم على الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض حيث وصل نمو تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022 ، على الرغم من أنه ظل أعلى من المعدل في الاقتصادات الكبيرة والغنية الأخرى.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تباطؤ أقل إلى 8.2% في 12 شهر حتى يونيو من 8.7% في مايو.

صرح بنك إنجلترا في مايو إنه يتوقع انخفاض التضخم في يونيو إلى 7.9% ، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في اكتوبر عند 11.1% ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.

صرح جيمس سميث ، رئيس الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن للأبحاث: "لا تزال المملكة المتحدة تتمتع بواحد من أعلى معدلات التضخم في أي اقتصاد متقدم ، لكن بعد اليوم يبدو الأمر سيء فقط ، وليس حالة صعبة".

"هذا تحسن مرحب به للغاية".

وانخفض الاسترليني بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ولامس أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ مايو.

وتقدر الأسواق الآن أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 3 اغسطس هو أكثر احتمالا من الزيادة البالغة نصف نقطة مئوية التي تم تسعيرها يوم الثلاثاء.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ والذي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط الأسعار الأساسية - حيث وصل إلى 6.9% مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة عقود في مايو عند 7.1%.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار المقياس الأساسي لنمو الأسعار عند 7.1%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في شهر ونصف الذي لامسته في الجلسة السابقة ، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار ، حتى مع رهان المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة رفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1977.29 دولار للاونصة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار يوم الثلاثاء.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي تغير طفيف عند 1981 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من عام يوم الثلاثاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG ، في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 26 يوليو متوقع إلى حد كبير ، فمن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بنبرته المتشددة ، والتي قد تشكل تحدي للاتجاه الصعودي للذهب .

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رفع سعر الفائدة في يوليو سيكون آخر زيادة للاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

قال هارشال باروت ، كبير المستشارين في Metals Focus ، "يتلخص الأمر فيما يفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في يوليو - سيكون التعليق مهم للغاية فيما يتعلق بما إذا كان هناك أي تغيير في وجهات نظر الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه الأخير".

سيراقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية يوم الخميس للاسبوع المنتهي في 15 يوليو ، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 242 الف من 237 الف معدلة موسميا في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.02 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.1% لـ 982.24 دولار.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1309.79 دولار بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولار يوم الثلاثاء.