ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل ضعف الدولار ، بينما يترقب المتداولون ارتفاع متوقع على نطاق واسع في أسعار الفائدة جنبا إلى جنب مع أدلة السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اليومين المقبلين.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1961.13 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1962.80 دولار.

انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا ، وعزز الذهب حيث أن ضعف الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، "بعد انخفاض استمر أربعة أيام ، أعتقد أن (الذهب) سيستقر فوق 1950 دولار ويسعى لتحقيق ارتداد فني نحو 1.960 دولار - 1965 دولار اليوم. لكننا نحتاج حقا إلى اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك ذو مغزى".

سيكون تركيز السوق على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن نشاط الاعمال في الولايات المتحدة وأوروبا تباطأ في يوليو ، مما يشير إلى أن كلا البنكين المركزيين قد يقتربان من نهاية دورات رفع أسعار الفائدة.

يرى المتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة في نطاق 5.25% -5.5% حتى عام 2024.

في الصين ، ارتفع استهلاك الذهب بنسبة 16.37% على أساس سنوي ، بينما عاد إنتاج شركات الذهب إلى طبيعته في النصف الأول من عام 2023.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 24.52 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين حوالي 1% عند 965.55 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.6% لـ 1290.63 دولار.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء ، حيث أدت مؤشرات على شح الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.3% إلى 82.99 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت بنسبة 0.3% أيضا إلى 79.01 دولار. استقر كلا المعيارين القياسيين على ارتفاع أكثر من 2% في اليوم السابق عند أعلى مستويات إغلاق لهما منذ أبريل.

وصعد الخام بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقع شح الإمدادات بسبب التخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك +. صرح بعض المحللين إنه قد يرتفع أكثر على المدى القصير.

في الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط ، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسات للاقتصاد وسط انتعاش متعثر بعد فيروس كورونا ، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

مع ذلك ، أكدت البيانات الهبوطية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

أظهر مسح أن نشاط الاعمال في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة ، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة.

أظهر مسح تمت مراقبته عن كثب في الولايات المتحدة ، تباطؤ نشاط الاعمال إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو.

سعر المستثمرون ارتفاعات ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، لذلك سيكون التركيز على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، من المتوقع صدور بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية. قدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.

قفزت الأسهم الآسيوية وارتفع اليوان يوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بتعهد الصين بزيادة الدعم لاقتصادها المتعثر ، مع عمليات الشراء الأشد في قطاع العقارات في هونج كونج بينما انخفض الدولار مقابل المنافسين الرئيسيين.

انهى مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان سلسلة خسائر استمرت ستة أيام مع مكاسب بنسبة 1.5%. وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4%.

في الصين ، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.9% وقفز مؤشر هانج سينج بنسبة 3% مع عودة أسهم العقارات التي تراجعت بسبب مخاوف سداد الديون.

تعهد كبار قادة الصين يوم الاثنين بتكثيف المساعدة للاقتصاد وسط التعافي المضطرب بعد فيروس كورونا وأشاروا إلى أنه سيكون هناك المزيد لصناعة العقارات.

وقال محللو سيتي: "ربما كانت الخطوة الأكبر هي التعهد بـ" تعديل وتحسين سياسات الملكية "، مما يفتح الباب لمزيد من التيسير العقاري".

"الاقتصاد الصيني يمكن أن يتعثر خلال النصف الثاني وسط مثل هذه السياسة."

في سوق العملات ، تعزز اليوان الصيني بنحو 0.5% ليصل إلى 7.1526 للدولار ، بمساعدة البنوك الحكومية التي تبيع الدولار في الداخل والخارج في وقت مبكر من آسيا.

حددت هذه الخطوة النغمة عبر الأزواج الأخرى وتراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 101.31.

تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع .

تخلى اليورو عن أدنى مستوى له في أسبوعين خلال الليل بعد أن أظهر مسح أن نشاط الاعمال الأوروبي انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو ، مما أعاد إشعال المخاوف من الركود. وتداول اخر مرة عند 1.1070 دولار.

في سوق الطاقة ، ارتفع الخام الأمريكي 0.3% إلى 78.98 دولار للبرميل ، وسجل خام برنت 82.96 دولار ، مرتفعا أيضا بنسبة 0.3% خلال اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1961 دولار للاونصة.

سجلت العقود الاجلة للقمح في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الثلاثاء ، مواصلة مكاسبها بعد الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب التي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية طويلة الأجل والأمن الغذائي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعمق في نشاط الاعمال في منطقة اليورو ، لكن التحركات كانت محدودة حيث يتطلع المستثمرون إلى رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1964.63 دولار للاونصة الساعة 1045 بتوقيت جرينتش. لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1966.50 دولار.

سجلت أسعار الذهب باليورو أعلى مستوياتها منذ 5 يوليو بعد أن أظهرت بيانات أن النشاط التجاري لمنطقة اليورو انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات بينما انخفض إنتاج المصانع.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % ، مما حد من ارتفاع الذهب حيث أن الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS إن المعدن سيتم تداوله حول المستويات الحالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن توجيه السياسة من البيان المصاحب للاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، يليه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، حيث يشهد كلاهما رفع أسعار الفائدة.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المتداولون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس ، يليها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو المقرر يوم الجمعة.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 24.63 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 963.98 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1286.36 دولار.

يتجه الاسترليني لليوم السابع على التوالي من الخسائر يوم الاثنين مقابل الدولار ، في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ ظهور الوباء في 2020 ، بعد ان اظهر مسح ان القطاع الخاص البريطاني ينمو بأبطأ وتيرة في ستة أشهر في يوليو.

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب قراءة أولية قدرها 50.7 ، بانخفاض من 52.8 في يونيو في أكبر انخفاض شهري في 11 شهر.

على الرغم من أنه فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش ، إلا أنه كان أضعف قراءة منذ يناير.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.2827 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى للجلسة في وقت سابق عند 1.2808 دولار بعد أن أظهر مسح أولي لنشاط الأعمال في المملكة المتحدة تعمق التباطؤ في التصنيع البريطاني ، بينما تباطأ قطاع الخدمات أيضا.

انخفض الاسترليني لمدة سبعة أيام متتالية مقابل الدولار ، في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ منتصف مارس 2020.

تذبذبت توقعات سعر الفائدة في بريطانيا على نطاق واسع هذا الشهر. قبل أسبوعين ، أظهرت أسواق المال أن المتداولين يعتقدون أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبلغ ذروتها عند حوالي 6.2% بحلول يونيو المقبل.

دفعت نقاط البيانات التي أشارت إلى تباطؤ التضخم وضعف النمو إلى إعادة تقييم تظهر أن المتداولين يتوقعوا ذروة تبلغ 5.77% فقط في الأسعار بحلول فبراير ، من 5% الآن.

انخفض اليورو يوم الاثنين بعد أن جاءت بيانات النشاط في الاقتصادات الرئيسية أضعف بكثير مما كان متوقع ، مما أعطى الأسواق هزة في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي التي يتوقع المستثمرون خلالها رفع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة.

انخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.43% إلى 1.1076 دولار، وتراجعت بعد جلسة آسيوية هادئة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تقلص نشاط الأعمال في فرنسا وألمانيا.

هناك الكثير مما يمكن للمستثمرين مراقبته هذا الأسبوع - يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يوم الأربعاء ، يليه البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي وبنك اليابان يوم الجمعة ، بالإضافة إلى أرباح العديد من الشركات ذات الوزن الثقيل.

يتوقع المستثمرون أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والتركيز في كلتا الحالتين على الإشارات التي يرسلونها حول اجتماعات سبتمبر. قد يسمح تراجع معدلات التضخم للاحتياطي الفيدرالي بالتلميح إلى التوقف.

صرح المتداولون إن بنك اليابان هو الأكثر احتمالا من بين البنوك المركزية الثلاثة لإحداث مفاجأة تحرك السوق ، مع تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد.

استقر الين خلال اليوم مع انخفاض الدولار بنسبة 0.28% إلى 141.45 ين ، وانخفض اليورو 0.6% إلى 156.7 ين.

انخفضت العملة اليابانية يوم الجمعة الماضي إلى 141.92 مقابل الدولار ، بعد تقرير رويترز أن بنك اليابان كان يميل نحو الحفاظ على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير .

استقر الاسترليني عند 1.2849 دولار ، وتراجع الفرنك السويسري لـ 0.8677 للدولار ، وكل هذا دفع مؤشر الدولار للارتفاع بنسبة 0.22% عند 101.3.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو تعمق أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة ، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الخاص بـ HCOB للكتلة ، والذي تم تجميعه بواسطة اس اند بي جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 48.9 في يوليو من 49.9 في يونيو.

وكان ذلك أقل من 50 التي تفصل النمو عن الانكماش وأقل من جميع التوقعات في استطلاع لرويترز توقع انخفاض متواضعا إلى 49.7.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 من 52 وهو أدنى مستوى منذ يناير ومقترب من توقعات استطلاع رويترز عند 51.5.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع التصنيع إلى 42.7 من 43.4. وكان استطلاع رويترز توقع ارتفاع طفيفا إلى 43.5.

انخفض مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، إلى 42.9 من 44.2 - وهو أدنى مستوى لم يسجل من اكثر من ثلاث سنوات.

جاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات المصنعة بتخفيض الأعمال المتراكمة وخفض أسعارها. استفادت المصانع من الانخفاض الحاد في تكاليف المدخلات بسبب انخفاض الطلب على المواد وتحسن العرض. وانخفض المؤشر الفرعي إلى 35.5 من 39.5 وهو أدنى مستوى في 14 عام.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث يترقب المتداولون المزيد من إشارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية ، مع شح الإمدادات وآمال التحفيز الصيني التي تدعم برنت عند 80 دولار للبرميل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 80.76 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.74 دولار للبرميل ، منخفضا 33 سنت أو 0.4%.

ارتفع الخامان القياسيان 1.5% و 2.2% على التوالي الأسبوع الماضي ، وهو رابع اسبوع على التوالي من المكاسب ، حيث من المتوقع شح الامدادات بعد تخفيضات أوبك +. كما تصاعد القتال الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب.

يسعر المستثمرون زيادات بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، لذا سيكون التركيز على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى إضعاف الاستثمارات وتعزز الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في الصين ، يتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية مستهدفة لدعم اقتصادها المتعثر ، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في المستهلك رقم 2 في العالم.

كشف مخطط الدولة الصيني يوم الاثنين عن تدابير لتعزيز وتشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية ، وقال إنه سيعزز الدعم المالي للمشاريع الخاصة.