ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس بعد بيانات سوق العمل الايجابية في اليوم السابق ، بينما انخفض الاسترليني قبل رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك إنجلترا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع في يوليو ، في حين أن خطط وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة حجم مزادات السندات الحكومية في الربع الثالث دفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى الأعلى وعززت الدولار.

صرح نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في شركة نورديا: "لا تزال البيانات الصادرة من الولايات المتحدة أقوى من التوقعات. لا يزال وضع التوظيف جيد للغاية".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، إلى 102.84 ، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 102.73 ، مواصلا مكاسب يوم الأربعاء بنسبة 0.5%.

من المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة.

صرح آخرون إن موجة جديدة من العزوف عن المخاطرة بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية كان من الممكن أن تؤدي إلى بعض عمليات شراء الملاذ الآمن ، والتي من المفارقات أيضا أن تعزز الدولار.

مقابل الدولار القوي ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.27 دولار. يوم الأربعاء ، سجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.2680 دولار.

من المقرر إعلان السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق يوم الخميس ، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 5.25% ، وهي الزيادة الـ 14 على التوالي لدورة التشديد الحالية.

ارتفع الين الياباني الملاذ الامن بنسبة 0.3% تقريبا عند 143.95 للدولار ، مستفيدا من العزوف عن المخاطرة حيث واصلت الأسهم العالمية انخفاضها الأخير. في وقت سابق تراجعت العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 143.89 للدولار.

تعرضت العملة اليابانية للضغط هذا الأسبوع حتى مع تخفيف بنك اليابان يوم الجمعة قبضته على أسعار الفائدة. سارع صانعو السياسة أيضا إلى التراجع عن التكهنات بأن هذه الخطوة كانت مقدمة لخروج وشيك من سياسة البنك المركزي شديدة التيسير.

تراجع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0922 دولار .

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الخميس بعد انخفاض استمر يومين ، بما في ذلك انخفاض حاد يوم الأربعاء ، حيث أثر خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية على المعنويات ، على الرغم من أن المخاوف بشأن شح الامدادات قدمت بعض الدعم.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الرئيسي للولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، مما يعكس التدهور المالي المتوقع وكذلك عبء الدين الحكومي المرتفع والمتزايد.

على الرغم من المعنويات الهبوطية الأوسع نطاقا ، فإن الأسعار مدعومة بمخاوف من تشديد الامدادات بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين والتي من المتوقع أن تبقى دون تغيير في اجتماع يوم الجمعة.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت عند 83.26 دولار للبرميل مرتفعة 6 سنت أو 0.1% الساعة 0422 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت او 0.1% إلى 79.54 دولار للبرميل.

تداول كلا الخامين بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ أبريل يوم الأربعاء ، لكنهما أغلقا بانخفاض بنسبة 2% بعد خفض التصنيف الائتماني. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 16% في يوليو بينما ارتفع خام برنت بأكثر من 14%.

من المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة مراقبة السوق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، والمسمى معا أوبك + ، في 4 أغسطس.

تشير تقارير رويترز إلى أنه من غير المرجح أن تعدل أوبك + سياستها الحالية لإنتاج النفط ، حيث من المتوقع أن تمدد السعودية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر.

كما تقدم السياسات الحكومية لتعزيز اقتصاد الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بعض الدعم للأسعار والطلب على الوقود ، على الرغم من أن تفاصيل إجراءات الدعم كانت قليلة حتى الآن.

كما أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم الخميس أن قطاع الخدمات لديه توسع بوتيرة أسرع في يونيو ، مما عوض بيانات التصنيع المخيبة للآمال في وقت سابق هذا الأسبوع.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس بعد بيانات لوظائف القطاع الخاص الامريكي والتي عززت الرهانات على المزيد من تشديد السياسة النقدية ودعمت الدولار وعوائد السندات.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1934.39 دولار للاونصة الساعة 0530 بتوقيت جرينتش ، متداولة بالقرب من ادنى مستوياتها في 3 اسابيع والتي سجلت في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1969.90 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع ، وسجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

يوم الجمعة ، سيصدر تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر يوليو لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عام في وقت لاحق يوم الخميس حيث لا يزال التضخم هو الأعلى بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.

غالبا ما يتم البحث عن الذهب الذي لا يدر عائد  كاستثمار آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ولكنه يميل إلى فقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة.

استوعبت الأسواق أيضا تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، حيث قال المستثمرون إنهم يتوقعوا عدم ارتياح على المدى الطويل بشأن وضع ديون البلاد والاستقطاب السياسي والمكانة العالمية للدولار.

يتوقع بريان لان التاجر في GoldSilver Central ان يختبر الذهب الدعم عند 1933 دولار ، واذا تم اختراقه ، تتراجع الاسعار الى 1920 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% عند 23.65 دولار للاونصة وانخفض البلاتين 0.2% لـ 919.18 دولار ، ويقترب كلاهما من ادنى مستوياتهم في 3 اسابيع. تراجع البلاديوم 0.2% لـ 1240.42 دولار للاونصة.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع في يوليو ، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل التي يمكن أن تحمي الاقتصاد من الركود.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن عدد الوظائف ارتفعت بمقدار 324 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر يونيو بشكل أقل لتظهر إضافة 455 الف وظيفة بدلا من 497 الف وظيفة تم الإبلاغ عنها سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بواقع 189 ألف.

يتباطأ سوق العمل تدريجيا فقط على الرغم من زيادة سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. وذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو ، ولم يتغير كثيرا عن مايو. أظهر استطلاع الشهر الماضي أن المستهلكين متفائلون للغاية بشأن سوق العمل في يوليو.

تم نشر تقرير الوظائف ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد ، قبل إصدار تقرير الوظائف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة لشهر يوليو.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المتوقع أن يعلن مكتب إحصاءات العمل عن زيادة الوظائف الخاصة بمقدار 179 ألف وظيفة في يوليو. مع المزيد من المكاسب المتوقعة في التوظيف ، من المتوقع أن يرتفع إجمالي وظائف غير الزراعيين بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفع بمقدار 209 الف في يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، متداولة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل ، مدعومة ببيانات مخزونات الخام والوقود التي تظهر طلب قوي في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 44 سنت أو 0.5% إلى 85.35 دولار للبرميل الساعة 0949 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت أو 0.6% إلى 81.85 دولار للبرميل.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، مقارنة بتقديرات المحللين لانخفاض قدره 1.37 مليون برميل.

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين تراجعت 1.7 مليون برميل مقارنة بتقديرات لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 510 الف برميل مقارنة بتقديرات المحللين بارتفاع 112 ألف برميل. كلاهما مؤشران على الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة.

يتوقع المحللون أن تواصل السعودية خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر في اجتماع للمنتجين يوم الجمعة.

 صرحت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إن أوبك + ، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا ، من غير المرجح أن تعدل سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة يوم الجمعة ، حيث يؤدي تشديد الامدادات وصمود الطلب الى صعود أسعار النفط.

تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت يوم الأربعاء بعد أن أثار تحرك وكالة فيتش لخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية رحلة إلى الأمان في الأسواق المالية العالمية.

خفضت وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة إلى AA + من AAA ، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى تزايد عبء الدين الحكومي العام ، مما يجعلها ثاني وكالة تصنيف رئيسية بعد تحرك ستاندرد آند بورز في عام 2011 لتجريد البلاد من تصنيف AAA.

انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.02%. ارتفع الذهب والين الياباني ، بينما ظل الدولار مستقر.

صرح ليث خلف ، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell: "عندما يُنظر إلى ديون أكبر اقتصاد في العالم على أنها ذات جودة منخفضة ، فمن الطبيعي أن تزعج المستثمرين وتجعلهم يعيدون التفكير في محافظهم".

من المتوقع الان أن تنخفض أرباح الولايات المتحدة في الربع الثاني بنسبة 5.9% عن العام السابق ، وفقا لبيانات ريفينتيف ، مقارنة مع انخفاض بنسبة 7.9% مقدّر في الأسبوع السابق.

يترقب المستثمرون أيضا تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر يوليو والذي قد يقدم المزيد من الادلة حول سوق العمل المحلي ، قبل بيانات وظائف غير الزراعيين التي طال انتظارها والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة.

انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الأربعاء ، متتبعة تحركات السندات الأمريكية بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية.

قوبلت خطوة فيتش برد غاضب من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين لأنها جاءت على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.

هرب المستثمرون إلى الديون السيادية الامنة نسبيا من الأصول ذات المخاطر العالية. كما اشتروا ايضا سندات الخزانة ، التي تنخفض عائداتها عندما ترتفع الأسعار ، عندما خفضت ستاندرد اند بور تصنيف الولايات المتحدة الأعلى "AAA" بدرجة واحدة إلى AA-plus في عام 2011.

انخفضت العوائد الالمانية لاجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.51%.

يتوقع المستثمرون ألا تخرج أسعار سندات منطقة اليورو عن نطاقها الأخير حيث يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يفعل المزيد لترويض التضخم الأساسي.

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل عامين ، الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة ، عند 3.21%.

صرحت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، في مقابلة يوم الأحد ، إن رفع سعر الفائدة كان ممكن حتى لو توقف البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة في سبتمبر ، مما يوفر سبب إضافي للأسواق لتسعير سعر الصرف عند 4% بحلول نهاية العام.

انخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لاجل 10 اعوام ، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.17%.

قال نائب محافظ البنك الياباني شينيتشي أوشيدا يوم الأربعاء إن قرار بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في عائد السندات لم يكن مقدمة للخروج من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

أثار تعديل في سياسة التحكم في العائد أواخر الأسبوع الماضي توقعات بتشديد السياسة النقدية في المستقبل ، مما أثر على سندات منطقة اليورو طويلة الأمد.

قفز الذهب يوم الأربعاء مع تعثر الدولار الأمريكي وعوائد السندات والأسهم الآسيوية بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأمريكي AAA ، مما أدى إلى توتر الثقة في الاقتصاد وعزز الاهتمام بالمعدن كملاذ امن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1949.49 دولار للاونصة الساعة 0553 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1986.50 دولار.

خفضت وكالة فيتش ، بعد إغلاق وول ستريت يوم الثلاثاء ، التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من AAA إلى AA + ، مشيرة إلى التدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.

يعتبر الذهب ، المسعّر بالدولار ، استثمار مفضل كملاذ آمن في أوقات التوتر وعدم اليقين الاقتصادي.

انخفض الذهب بنسبة 1% وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار بعد أن عوضت البيانات القوية نسبيا عن التصنيع والبناء في الولايات المتحدة تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو.

لا يزال التركيز على تقرير وظائف غير الزراعيين الصادر يوم الجمعة لشهر يوليو ، وهو مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي.

أعرب محافظو البنوك المركزية الأمريكية عن أملهم في أن يتمكنوا من التغلب على التضخم دون إلحاق الضرر بسوق العمل ، على الرغم من أنهم قالوا أيضا إن القيام بذلك سيتطلب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

صرح محللو ANZ إن تغيير التوقعات حول سعر الفائدة النهائي للاحتياطي الفيدرالي قد يحد من الاتجاه الصعودي للذهب على المدى القريب بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي الباب مفتوح لزيادة أخرى في سبتمبر.

ترفع أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة حيازة الذهب ، والذي لا ينتج عنه شيء ويحتاج إلى أموال لتخزينه وتأمينه.

من بين المعادن الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 24.34 دولار ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 929.11 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1242.56 دولار.