صرحت خمسة مصادر في أوبك + لرويترز إن لجنة وزارية لأوبك + تجتمع يوم الجمعة من غير المرجح أن تعدل سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة بعد أن ساعد قرار السعودية بتمديد الخفض الطوعي حتى سبتمبر في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

ويمكن للجنة ، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، أن تدعو إلى اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، إذا لزم الأمر.

 ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14% في يوليو مقارنة بشهر يونيو ، وهي أكبر زيادة شهرية بالنسبة المئوية منذ يناير العام الماضي ، حيث طغى تشديد الامدادات وزيادة الطلب على المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستعصي قد يضر بالنمو الاقتصادي.

وقال أحد المصادر إن اجتماع الجمعة سيكون "قصير للغاية".

وقالت أربعة مصادر أخرى إنها لا تتوقع أن يسفر الاجتماع عن أي توصيات لتغيير سياسة الإنتاج. تحدثت جميع المصادر الخمسة بشرط عدم الكشف عن هويتها.

صرحت السعودية ، زعيمة أوبك ، يوم الخميس ، إنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر ، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك أو تعميقه. تداولت أسعار النفط يوم الجمعة عند ما يقرب من 86 دولار للبرميل ، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد فترة وجيزة من إعلان السعودية إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الجزائر عضو أوبك التي أعلنت خفض طوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد الخفض حتى سبتمبر.

واتفقت أوبك + على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى 2024 في آخر اجتماع للسياسة في يونيو وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو لتمديده ليشمل أغسطس.

وتصل تخفيضات إنتاج المجموعة ، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من المنتجين الثلاثة ، إلى 3.66 مليون برميل يوميا ، أي ما يقرب من 3.6% من الطلب العالمي.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الجمعة ، وتستعد للأسبوع السادس من المكاسب ، بعد أن تعهدت السعودية وروسيا ، ثاني وثالث أكبر منتجي الخام في العالم ، بخفض الإنتاج حتى الشهر المقبل.

ارتفعت العقود الجلة لخام برنت 2 سنت إلى 85.16 دولار للبرميل الساعة 0609 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% ، إلى 81.64 دولار.

يتجه كلا الخامين القياسيين للأسبوع السادس من المكاسب ، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام. ارتفع برنت 15.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 18.2% خلال الأسابيع الستة الماضية.

واصلت السعودية يوم الخميس خفض طوعي في إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

صرحت مصادر إنه من غير المرجح أن تعدل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + تخفيضات إنتاج النفط الإجمالية في اجتماعها يوم الجمعة. لكن تمديد التخفيضات السعودية وتعليقات روسيا قبل اجتماع أوبك + أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودعم الأسعار.

ومع ذلك ، أثارت أحدث مجموعة من البيانات الأمريكية التي تظهر ضيق أسواق العمل وتباطؤ قطاع الخدمات بعض المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى كبح الطلب على النفط والضغط على الأسعار للانخفاض ، حتى مع خفض الإمدادات.

بالإضافة إلى ذلك ، ساء التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو أكثر مما كان يعتقد في البداية في يوليو ، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 15 عام يوم الخميس. يمكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والمستهلكين إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

صرحت تينا تينج ، المحللة في أسواق CMC ، إن تحسن توقعات الطلب وشح الامدادات قد يستمران في دعم أسواق النفط.

واضافت تينج ، في إشارة إلى البيانات الخاصة بالتوظيف في الولايات المتحدة ، "ستكون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية موضع التركيز ، وستوجه معنويات السوق الليلة".

تباطأ الدولار من أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة حيث تطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الرئيسي الذي قد يؤثر على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتداول الاسترليني على ارتفاع بعد تعافي خسائره المفاجئة عقب قرار بنك إنجلترا بالتحول إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس.

حام الين بالقرب من منتصف نطاق تداوله هذا الأسبوع حيث حاول المتداولون قياس مدى تحمل بنك اليابان للعوائد المرتفعة بعد تعديل السياسة المفاجئ الأسبوع الماضي.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أزواج ، بنسبة 0.06% إلى 102.39 في آسيا. يوم الخميس ، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 يوليو عند 102.84 ، لكنه فقد قوته في وقت لاحق من اليوم مع تقرير وظائف غير الزراعيين الذي يلوح في الأفق يوم الجمعة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.19% إلى 1.27335 دولار ، بعد أن انخفض إلى 1.2620 دولار يوم الخميس للمرة الأولى منذ 30 يونيو بعد قرار بنك إنجلترا ، على الرغم من التحذير من أن المعدلات من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت.

وارتفع اليورو بنسبة 0.05% إلى 1.09545 دولار.

أشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يأخذ قسط من الراحة في اجتماعه القادم في سبتمبر حيث يستمر التضخم في الانخفاض وضعف النمو.

يبدو أن أسعار الذهب في طريقها لتسجيل أسوء أسبوع لها في ستة أسابيع يوم الجمعة حيث استعد المستثمرون لتقرير الوظائف الأمريكية الذي يتم مراقبته عن كثب بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع والتي دفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1935.07 دولار للاونصة الساعة 0412 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1970.30 دولار.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% حتى الآن هذا الأسبوع ، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر يوم الخميس بعد أن أشارت بيانات التوظيف وغيرها من البيانات الاقتصادية إلى تراجع التضخم.

ستكون بيانات وظائف غير الزراعيين المقررة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش الساعة هي التركيز التالي بحثا عن مزيد من الادلة حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

صرح تيم ووترر ، كبير محللي السوق في كي سي إم تريد: "لكي يبدأ الذهب في إحراز بعض التقدم المستقبلي ، سنحتاج على الأرجح إلى رؤية رد فعل سلبي للدولار على أرقام وظائف غير الزراعيين".

"ولكن في هذه الأثناء ، يتم تداول الذهب بإحكام وبدون الكثير من التوهج ، لأنه يخسر في الغالب من حيث جاذبية العائد النسبي."

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت ، بينما دعا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي عند مستواها المرتفع الحالي لفترة أطول.

يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى إضعاف جاذبية الذهب ، الذي لا يدفع أي فائدة.

من الناحية الفنية ، يرى كلفن وونج ، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي في أوندا ، دعم رئيسي قريب الاجل للذهب عند 1925 دولار ، وانخفاض أقل من ذلك يعرض المعدن إلى متوسط تحركه لمدة 200 يوم عند 1895 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.51 دولار للاونصة واستقر البلاتين عند 914.17 دولار. ويستعد كلا المعدنين لثالث خسارة اسبوعية على التوالي.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1247.76 دولار.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني قد يضطر إلى زيادة تكاليف الاقتراض أكثر بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 5.25% يوم الخميس لمحاربة التضخم المرتفع.

وقال بيلي في مقطع فيديو نشره بنك إنجلترا: "نحن الآن بحاجة للتأكد من أن التضخم يعود إلى هدف 2% ويبقى هناك". "اعتمادا على ما تشير اليه مؤشرات الاقتصاد ، قد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ولكن هذا ليس مؤكد."

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الخميس إن التضخم الامريكي لا يزال مرتفع للغاية ، على الرغم من القراءات الأخيرة التي تظهر تراجع ضغوط الأسعار .

وقال باركين في تصريحات معدة لإلقاء كلمة في فرجينيا "بالتأكيد ، قراءة التضخم في الشهر الماضي كانت جيدة وآمل أن تكون علامة".

لم يتطرق باركين إلى توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ملاحظاته المعدة إلا بالقول "لا يزال التضخم مرتفع للغاية" ، مرددا ما تم سماعه من معظم مسئولي البنك المركزي الأمريكي الذين يخشون الإسراع في إعلان "إنجاز المهمة" في مهمتهم. لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وتأتي تصريحاته بعد أكثر من أسبوع من رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 5.25% إلى 5.50% ، وهي الزيادة الـ 11 في حملة تشديد السياسة الصارمة التي بدأها في مارس 2022.

أشارت بيانات التضخم الأخيرة إلى تقدم ملحوظ. ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بنسبة 3% على أساس سنوي في يونيو ، بانخفاض من 7% في العام السابق.

ركزت ملاحظات باركين المعدة إلى حد كبير على ما إذا كان الركود وشيك. في حين أنه لم يقدم تنبؤ صريح ، إلا أنه قال إن المزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي "يكاد يقترب".

ومع ذلك ، قال إن أي تراجع هذه المرة قد يكون أقل حدة مما كان عليه في الماضي ويسبب خسارة أقل في الوظائف.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى له في 15 عام عند 5.25% يوم الخميس ، وأعطى تحذير جديد بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت.

على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي - اللذان رفع كلاهما أيضا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي - أعطت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إشارة قليلة إلى أن رفع أسعار الفائدة على وشك الانتهاء في الوقت الذي تكافح فيه معدلات التضخم المرتفعة.

صرح بنك إنجلترا في توجيهات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة: "ستضمن لجنة السياسة النقدية أن سعر البنك مقيد بما يكفي لفترة طويلة لإعادة التضخم إلى هدف 2%".

سجل التضخم البريطاني أعلى مستوى له في 41 عام عند 11.1% العام الماضي ، وانخفض بشكل أبطأ من أي مكان آخر ، حيث انخفض إلى 7.9% في يونيو ، وهو أعلى مستوى في أي اقتصاد رئيسي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن ذروة فائدة بنك إنجلترا ستبلغ 5.75% في وقت لاحق هذا العام. استندت توقعات بنك إنجلترا نفسه إلى افتراضات السوق الأخيرة - والتي تراجعت الآن إلى حد ما - بأن الفائدة ستبلغ ذروتها عند أكثر من 6% ومتوسط يقارب 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

صوّت صناع السياسة 6-3 لصالح الزيادة ، لكن انقسموا بثلاث طرق حول القرار لأول مرة هذا العام. صوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية - كاثرين مان وجوناثان هاسكل - على زيادة نصف نقطة هذا الشهر ، بينما صوتت سواتي دينجرا بدون تغيير ، كما فعلت طوال هذا العام ، محذرة من التشديد الزائد.

توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى 4.9% بنهاية هذا العام - وهو انخفاض أسرع مما كان متوقع في مايو.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو ساء أكثر مما كان يعتقد في البداية في يوليو حيث تزامن التراجع في التصنيع مع مزيد من التباطؤ في النمو في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي ، الذي جمعته استاندرد اند بور جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى أدنى مستوى في 8 أشهر عند 48.6 في يوليو من 49.9 في يونيو.

كان ذلك أقل من علامة الـ 50 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر الثاني على التوالي وتقترب من التقدير الأولي لـ 48.9.

أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الثلاثاء انكماش نشاط المصانع في جميع أنحاء منطقة اليورو في يوليو بأسرع وتيرة منذ أن عزز كوفيد 19 قبضته على العالم وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي يوم الأربعاء تباطؤ في النمو في الصناعة.

انخفض مؤشر الخدمات الرئيسي إلى 50.9 من 52، ويأتي دون القراءة الأولية 51.1.

ظل التضخم مرتفع في الكتلة على الرغم من التشديد الصارم للسياسة النقدية.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي ، لكنه اثار احتمال التوقف في سبتمبر حيث تظهر ضغوط التضخم علامات أولية على التراجع وتزايد مخاوف الركود.