استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن عززت النتائج المصرفية الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

أعلن مورجان ستانلي عن أرباح الربع الأول يوم الأربعاء والتي فاقت التوقعات ، مما أضاف إلى النتائج الوردية من المقرضين الأمريكيين الرئيسيين الذين هدأوا المخاوف من اتساع الأزمة بعد فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر الشهر الماضي.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه ، بنسبة 0.07% إلى 101.92 بعد أن انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير.

صرح سيم موه سيونج ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن "النتائج المصرفية تستمر في إظهار أن وضع تمويل البنك الأمريكي يستقر".

"هذا يساعد الدولار ، بالإضافة إلى حقيقة أن لدينا حديث متشدد قليلا من الاحتياطي الفيدرالي ، بدأ السوق في تسعير مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام."

قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وإن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف لخفضه.

صرح خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم زيادة نهائية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يُبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.

استقر الاسترليني عند 1.2443 دولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.

تراجع الين بنسبة 0.1% لـ 134.82 دولار ، بعد ان تداول فوق 135 للدولار للمرة الاولى في شهر يوم الاربعاء.

صرح سيم من بنك سنغافورة إن المتداولين يتوقعوا المزيد من الإشارات من بيانات التصنيع الأمريكية يوم الجمعة ، واجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ، ولجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي  في وقت مبكر من الشهر المقبل.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الخميس مع تعزز الدولار الأمريكي وسط توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد ما لم تفعله البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة والصين ما يكفي لتشجيع التوقعات بتحسن الطلب.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 78 سنت أو 0.94% لتتداول عند 82.34 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 سنت أو 1.20% إلى 78.21 دولار الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

صرح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 80 دولار ويمكن أن يستمر في الانخفاض إذا استؤنف تداول الدولار القوي."

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أثر الدولار القوي على أسواق النفط هذا الأسبوع حيث تعززت احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى".

وأضافت: "على الرغم من أن الصين أبلغت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع ، إلا أن كل من الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة لم ترق إلى مستوى البيانات المتفق عليها ، الأمر الذي لم يساعد (في) تعزيز أسعار النفط".

لم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرا في الأسابيع الأخيرة ، مع تراجع نمو التوظيف إلى حد ما ويبدو أن زيادات الأسعار تتباطأ ، وفقا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع زيادة تشغيل المصافي وزيادة الصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد مجموعة متباينة من الأرباح في وول ستريت ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2% مع تراجع أسهم المرافق والسيارات بنسبة 1.2% و 2.1% على التوالي.

ومع ذلك ، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1% ، مما حد من الخسائر.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات ثقة المستهلك ، المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، والتي من المتوقع أن تظهر تحسن طفيفا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل مقارنة بالشهر الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة ، بينما تصارع المستثمرون مع احتمال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1994.83 دولار للاونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2006.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وسيتصرف الاحتياطي الفيدرالي لخفضه.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 83.7% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في مايو.

تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.

بقي تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في منطقة من رقمين في مارس ، بينما تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي ، لكن القراءات الأساسية ظلت مرتفعة ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 25.21 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.8% لـ 1081.72 دولار ، وهبط البلاديوم 0.6% لـ 1607.14 دولار.

تراجع الاسترليني يوم الأربعاء حيث قضى ارتفاع الدولار على المكاسب التي تحققت في وقت سابق بعد أن أظهرت البيانات أن بريطانيا لديها أعلى معدل تضخم في أوروبا الغربية ، مما عزز توقعات السوق برفع سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا في مايو.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية قدرها 10.1% ، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية ، انخفاضا من 10.4% في فبراير ، لكنها أعلى من 9.8% توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

صرح فرانشيسكو بيسول ، المحلل الإستراتيجي في ING ، الذي قال على المدى القصير ان ذلك يحسن النظرة العامة للاسترليني: "كانت بيانات الأجور أمس قوية وأعلى من المتوقع وكانت مؤشرات أسعار المستهلكين اليوم أعلى من المتوقع ... لذا يبدو من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس".

أدت بيانات التضخم في البداية إلى ارتفاع الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار. كان آخر انخفاض بنسبة 0.2% عند 1.2396 دولار ، لكنه استقر مقابل اليورو ، حيث ارتفع بنسبة 0.3% إلى 88.05 بنس.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع الأجور البريطانية بشكل أسرع مما كان متوقع في الشهر الماضي ، مما دعم المزيد من الزيادات من قبل بنك إنجلترا.

يسعر السوق حاليا فرصة بنسبة 99% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماعه القادم.

تراجعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاربعاء بفعل ارتفاع العوائد الامريكية والدولار ، حيث راهن بعض المستثمرين على ان توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع اسعار الفائدة قد يستغرق وقت أطول مما كان يعتقد سابقا.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.5% عند 1974.89 دولار للاونصة الساعة 1026 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.7% لـ 1984.90 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاعلى مستوياتها في شهر ، وهو ما دفع الدولار فوق ادنى مستوياته في عام ، وجعل الذهب اقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم لا يزال مستمر.

من ناحية اخرى ، أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو تراجع الشهر الماضي لكن القراءات الأساسية ظلت مرتفعة ، مع كون التضخم البريطاني هو الأعلى في أوروبا الغربية ، مما أثار مخاوف من ارتفاع معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

من المقرر أن يلقي عدد كبير من المتحدثين الفيدراليين خطابات هذا الأسبوع ، قبل فترة التعتيم التي تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع قبل اجتماع البنك المركزي في مايو.

تراجعت الفضة بنسبة 1.9% لـ 24.73 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بالمثل لـ 1062.46 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.6% لـ 1598.45 دولار.

انخفض النفط يوم الأربعاء مع تأثر السوق برفع أسعار الفائدة المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي قد تبطئ النمو وتقلل من استهلاك النفط ، وهو ما طغى على انخفاض المخزونات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الصينية القوية.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% إلى 84.42 دولار للبرميل الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنت او 0.4% أيضا إلى 80.53 دولار للبرميل.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الثلاثاء ، إن البنك المركزي الأمريكي لديه على الأرجح زيادة أخرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 86% في أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مايو.

في أوروبا ، يتخوف مسئولو البنك المركزي الأوروبي أيضا من التضخم ويقترحوا مواصلة رفع أسعار الفائدة .

قال المشاركون في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن أسعار النفط تلقت دفعة من تقرير صناعي يظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل .

من المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته ، نما اقتصاد الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام ، أسرع من المتوقع بنسبة 4.5% في الربع الأول ، بينما ارتفع إنتاج مصافي النفط في البلاد إلى مستويات قياسية في مارس ، حسبما أظهرت البيانات.