حامت اسعار الذهب يوم الاربعاء بالقرب من اعلى مستوياتها في اسبوعين والذي سجلته في الجلسة السابقة قبل قراءة التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتي أبقت مكاسب المعدن محدودة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1826.76 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، مستقرة بالقرب من اعلى مستويات الجلسة السابقة عند 1828.68 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 26 يناير.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1828.10 دولار.

 من المقرر صدور بيانات التضخم الامريكية لشهر يناير يوم الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع سنوي بنسبة 7.3% ، بعد أن عززت بيانات العمالة القوية الأسبوع الماضي التوقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب ألا يفعل أقل من اللازم وألا يكون "قويا بشكل مفرط" لعلاج التضخم الذي يقوده الوباء.

انخفض الدولار ، في حين استقرت عوائد السندات لاجل 10 اعوام دون اعلى مستوياتها في نوفمبر 2019 والذي سجل يوم الثلاثاء.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت الفضة 0.1% لـ 23.20 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ 27 يناير.

وتراجع البلاتين 0.4% لـ 1028.57 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% لـ 2245.26 دولار.

ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد جلسة قوية في وول ستريت ، في حين استقرت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبل بيانات التضخم المرتقبة عن كثب هذا الأسبوع.

يكرس المستثمرون قدر كبير من التفكير في وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5% لأعلى مستوياته في أسبوعين ، مدعوما بزيادة 3.8% في أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج ، وخاصة مؤشر علي بابا الذي ارتفع بنسبة 6.6%.

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2%.

أشارت العقود الآجلة إلى أن ارتفاع الأسهم سيستمر في التداول الأوروبي والأمريكي ، مع ارتفاع العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.81% ، وارتفاع العقود الاجلة لفوتسي 100 بنسبة 0.85% ، وارتفاع العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.5%.

ليلا ، أغلقت ثلاثة مؤشرات رئيسية في وول ستريت على ارتفاع مع قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا بما في ذلك ابل ومايكروسوفت ، كما فعلت أسهم البنوك المدعومة باحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، من المرجح أن يؤدي التركيز على أرقام التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس إلى الحد من المزيد من المكاسب.

صرحت مارسيلا تشاو ، محللة السوق العالمية في هونج كونج بـ جي بي مورجان أسيت مانجمنت ، "على الرغم من أننا نجلس في آسيا ، لا تزال الأسواق تنتظر بفارغ الصبر صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس من الولايات المتحدة ".

وأضافت: "تتوقع السوق حاليا أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير 7.3% مقابل 7% في ديسمبر ، وإذا جاء أعلى من المتوقع ، فيمكننا أن نرى عوائد السندات لاجل 10 سنوات ترتفع وتصل إلى 2% ".

استقرت عوائد السندات الامريكية في التداولات الاسيوية ، بعد ان لامست اعلى مستوياتها في اكثر من عام يوم أمس مثلما فعلت عوائد منطقة اليورو.

تداولت عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند 1.9397% ، بعد ان سجلت 1.97% يوم الثلاثاء ، وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر 2019 ، وتداولت عوائد السندات لاجل عامين عند 1.3435% ، دون اعلى مستوياتها منذ مارس 2020.

كانت اسواق العملة هادئة للغاية ، حيث تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ستة من منافسيه عند 95.559 ، متحركا بشكل طفيف وتراجع بنسبة 0.07%.

استعاد النفط بعض مكاسبه بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع بسبب التفاؤل بشأن المحادثات مع إيران ، وهو ما يؤدي إلى زيادة محتملة في الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لـ 91.15 دولار للبرميل ، في حين ارتفع الخام الامريكي لـ 89.7 دولار للبرميل ، مرتفعا بنسبة 0.4%.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1827.9 دولار للاونصة.

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن زعماء كل من روسيا وأوكرانيا التزموا باحترام اتفاقات مينسك.

وقال ماكرون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بعد أن أجرى الاثنان محادثات في كييف "لدينا الآن إمكانية دفع المفاوضات قدما".

تم التوقيع على مجموعة اتفاقيات مينسك في عامي 2014 و 2015 من قبل قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا كرد فعل على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وهي تشمل هدف لإنهاء الحرب الانفصالية التي شنها المتحدثون بالروسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا لكنها نفت وجود خطط لغزو أوكرانيا.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث انتعش الدولار في الفترة التي تسبق أحدث أرقام للتضخم في الولايات المتحدة مع توقع المستثمرين أن يشير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1816.50 دولار للاونصة الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1818.80 دولار.

من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير المقرر يوم الخميس ، ارتفاع على اساس سنوي بنسبة 7.3% ، وهي أكبر زيادة من هذا النوع منذ عام 1982.

يمكن أن يؤدي رقم التضخم القوي إلى زيادة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي من أجل تشديد أسرع ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

ومع ذلك ، ظلت الأسعار عالقة في تداول محدود النطاق منذ بداية العام ، وهي عالقة بين مخاوف التضخم المتزايدة والتوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، في حين قفزت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لاعلى مستوياتها في اكثر من عامين.

من ناحية اخرى ، هبطت الفضة بنسبة 0.8% لـ 22.82 دولار ، وانخفض البلاتين 1.5% لـ 1005 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 2231.90 دولار.

تراجع النفط نحو 90 دولار للبرميل يوم الثلاثاء قبل استئناف المحادثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تحيي اتفاق نووي دولي وتسمح بمزيد من صادرات النفط من الدولة المنتجة في أوبك.

يمكن أن يعيد الاتفاق أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني ، أي ما يعادل أكثر من 1% من الإمدادات العالمية ، إلى السوق. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات النووية في فيينا يوم الثلاثاء.

صرح نعيم أسلام كبير محللي السوق في أفاتريد: "إذا تم رفع العقوبات عن إيران ، فقد تتلقى إمدادات النفط الخام العالمية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه".

ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن منذ أبريل لم تسفر بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي لعام 2015 ، مع استمرار الخلافات حول سرعة ونطاق رفع العقوبات.

انخفض خام برنت حوالي 2.02 دولار او 2.2% عند 90.67 دولار للبرميل الساعة 1110 بتوقيت جرينتش بعد ان سجل اعلى مستوى في سبع سنوات عند 94 دولار يوم الاثنين. وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.60 دولار او 1.8% لـ 89.72 دولار.

وجد الخامان القياسيان دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوترات بين روسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في منتجين مثل ليبيا وتخفيف بطيء لتخفيضات الإنتاج القياسية لعام 2020 من جانب أوبك وحلفائها.

تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء ايضا بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي قال إن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ساعد في منع تفاقم الأزمة الأوكرانية.

و تعرض النفط لضغوط من احتمال زيادة مخزونات الخام الأمريكية. ويقدر المحللون أن المخزونات ارتفعت 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير شباط.

صرح الكرملين يوم الثلاثاء إن التأكيدات الفرنسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين وعد إيمانويل ماكرون بأن موسكو لن تنفذ مبادرات عسكرية جديدة حول أوكرانيا في الوقت الحالي "غير صحيحة".

وقال مسؤول فرنسي إن بوتين تعهد بذلك خلال محادثات مطولة في موسكو مساء الإثنين مع ماكرون.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا وفرنسا لم يتمكنا بعد من إبرام اتفاق بشأن تهدئة التوترات حول أوكرانيا ، لكنه قال إن وقف التصعيد ضروري وأن الاجتماع وفر الأساس لمزيد من العمل على هذه الجبهة.

وفقا للمسؤول الفرنسي نفسه ، وافق بوتين أيضا على سحب القوات المشاركة في تدريبات عسكرية على الأراضي البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية بمجرد انتهاء المناورات الحربية في 20 فبراير.

واضاف بيسكوف إن القوات ستعود إلى قواعدها في روسيا بعد التدريبات ، دون تحديد موعد محدد ، لكنه أشار إلى أنه لم يقل أحد ابدا أن القوات ستبقى في بيلاروسيا.

تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية الكبيرة في منطقة اليورو.

ارتفعت عوائد السندات وحقق اليورو أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق في عام 2022 وقال إن اجتماع 10 مارس سيكون أساسيا في تحديد السرعة التي سينهي بها البنك المركزي خطته طويلة الأمد لشراء السندات.

فاجأ تطور البنك المركزي الأوروبي المتشدد الأسواق وأرسل عوائد الديون الخارجية ، وخاصة إيطاليا ، إلى الارتفاع يوم الاثنين حيث خشي المستثمرون من تأثير التشديد النقدي الأسرع من المتوقع على سندات البلدان الأكثر مديونية.

لكن يوم الإثنين ، اتخذت لاجارد نبرة أكثر حذرا ، قائلة إن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يترسخ ، وهو ما دفع العملة الموحدة إلى الانخفاض.

في التداولات المبكرة يوم الثلاثاء ، انخفض اليورو بنسبة 0.3% ، مكافحا للحفاظ على مستواه فوق 1.14 دولار.

صرح محللو يوني كريديت في مذكرة يومية: "بعد كل شيء ، يدرك المستثمرون جيدا أنه بمجرد استيعاب" صدمة "البنك المركزي الأوروبي ، من المقرر أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر بكثير من منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة".

في حين أن أسواق المال كانت تسعر ما يصل إلى 134 نقطة أساس في الزيادات التراكمية لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2022 ، كان المحللون يتوقعون ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي خلال تلك الفترة.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.3% لـ 95.67.