أظهر مسح أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد المزيد من الزخم في يناير، حيث عانت صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة من ضعف الطلب وسط قيود أكثر صرامة لاحتواء متحور أوميكرون.

شجعت بعض الحكومات في اتحاد العملة المواطنين على البقاء في منازلهم لمحاولة منع المتحور الأكثر شدة من الانتشار في حين أن الارتفاع الحاد في الأسعار ، الناجم جزئيا عن مشكلات الامدادات والعمالة ، أبقى الطلب مقيد.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي ، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 52.3 في يناير من 53.3 في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير العام الماضي وأقل بقليل من التقدير الأولي البالغ 52.4.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصادي الأعمال في IHS Markit: "شهد اقتصاد منطقة اليورو مزيد من التباطؤ في يناير بعد أن شهد نمو ضعيف في الربع الأخير من عام 2021".

"يتزامن التباطؤ مع إجراءات احتواء مكافحة الفيروسات التي تم تشديدها إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي في جميع أنحاء منطقة اليورو وسط زيادة حالات كوفيد 19 المرتبطة بأوميكرون."

كان لهذه الإجراءات تأثير خاص على صناعة الخدمات وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 51.1 من 53.1 في ديسمبر.

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى بيلاروسيا يوم الخميس لتفقد استعدادات القوات الروسية والبيلاروسية لإجراء تدريبات مشتركة هذا الشهر ، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس ، وسط مواجهة متوترة مع الغرب بشأن أوكرانيا المجاورة.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة قولها إن شويجو سيلتقي أيضا بالرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

يراقب الغرب عن كثب التحركات العسكرية لموسكو في وقت أثار فيه حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا مخاوف من غزو.

نقلت روسيا عدد غير معلوم من القوات والمعدات العسكرية إلى بيلاروسيا ، التي تقع ايضا على الحدود مع أوكرانيا لتدريبات مشتركة من 10-20 فبراير ، مصرحة انها ستسحبهم بعد ذلك.

نفت موسكو أنها تخطط لشن هجوم على أوكرانيا ، بينما طالبت أيضا بضمانات من الولايات المتحدة والناتو بعدم السماح لكييف بالانضمام إلى التحالف العسكري.

ومما زاد التوترات ، استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية يوم الخميس السفير الأوكراني للاحتجاج على إطلاق طائرة عسكرية بدون طيار تقول مينسك إنها عبرت حدودها في 24 يناير من أوكرانيا للتجسس على منشأة تدريب عسكرية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية الخطوة بأنها استفزازية وقال إن أوكرانيا لم تستخدم أي طائرات بدون طيار.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم الخميس إن روسيا كانت تنقل حوالي 30 ألف جندي مقاتل وأسلحة حديثة إلى بيلاروسيا خلال الأيام الماضية ، وهو أكبر انتشار عسكري لموسكو في البلاد منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال للصحفيين في بروكسل إن النشر شمل قوات العمليات الخاصة من سبيتناز وطائرات مقاتلة من طراز SU-35 وصواريخ إسكندر ذات القدرة المزدوجة وأنظمة الدفاع الجوي إس -400.

واضاف "كل هذا سيقترن بتدريبات روسيا النووية السنوية". المصطلح مزدوج القدرة ، الذي استخدمه ستولتنبرج لصواريخ إسكندر ، يستخدم لوصف الأسلحة المخصصة للحرب التقليدية والنووية.

حامت اسعار الذهب يوم الخميس دون اعلى مستوياتها في اسبوع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث استعاد الدولار الامريكي قوته قبل اجتماعات البنوك المركزية في بريطانيا واوروبا حيث تكافح اقتصاداتها مع مخاطر التضخم المتزايدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 180.3 دولار للاونصة الساعة 0753 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت 1810.86 دولار في الجلسة السابقة ، وهو اعلى مستوى منذ 27 يناير. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1804.90 دولار.

صرح كايل رودا محلل السوق في اي جي " توقعات اسعار الفائدة هي المحرك الاساسي للذهب الان."

بينما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس ، تحدث صانعو السياسة بحذر هذا الأسبوع حول ما قد يتبع ذلك ، نظرا للتوقعات غير المؤكدة للتضخم ، حيث يؤثر الوباء على النشاط التجاري.

يعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم ، لكنه قد يشهد تأثر في الطلب من ارتفاع اسعار الفائدة لانه لا يدر عائد.

تتوقع الاسواق ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة مرة اخرى ويشير لمزيد من سحب برنامج التحفيز الوبائي في وقت لاحق اليوم ، في حين من المتوقع ان يبقي البنك المركزي الاوروبي على سياسته دون تغيير لكنه يعترف بارتفاع التضخم.

استقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه ، وهو ما حد الطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية لحائزي العملات الاخرى.

من ناحية اخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 0.5% لـ 22.51 دولار ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% عند 1030.52 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 2374.15 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد بيانات وظائف القطاع الخاص الامريكية وبعض عمليات جني الأرباح ، لكنها ظلت مدعومة بشح الامدادات حيث تمسك منتجو أوبك + بزيادات معتدلة في الإنتاج.

تراجع خام برنت 17 سنت أو ما يعادل 0.2% إلى 89.30 دولار للبرميل الساعة 0420 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 31 سنت يوم الأربعاء. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% ، عند 87.95 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع 6 سنت امس.

صرح هوي لي ، الاقتصادي في OCBC في سنغافورة: "انخفاض هذا الصباح ربما يكون نتيجة لسوء التوظيف الأمريكي المنخفض بشكل صادم الليلة الماضية ، لكننا نعتقد أن ضغوط الامدادات قد تدفع أسعار النفط للأعلى خلال هذا العام".

تراجعت وظائف القطاع الخاص الامريكي للمرة الاولى في عام في يناير ، مما زاد من مخاطر حدوث انخفاض حاد في التوظيف من شأنه أن يتسبب في انتكاسة مؤقتة لسوق العمل.

عزز شح الامدادات العالمية والتوترات في اوروبا الشرقية والشرق الاوسط اسعار النفط حوالي 15% هذا العام. خلال الاسبوع الماضي ، سجل كلا الخامين اعلى مستوياتهما منذ اكتوبر 2014 ، مع ارتفاع الخام الامريكي لاكثر من 89.72 دولار للبرميل يوم الاربعاء وملامسة خام برنت 91.70 دولار يوم الجمعة.

تعرضت الأسعار لضغوط في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن قال وزير النفط الإيراني إن بلاده مستعدة للعودة إلى سوق النفط في أسرع وقت ممكن ، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يوم الأربعاء على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي ، فيما تكافح المنظمة بالفعل للوفاء بالأهداف الحالية وعلى الرغم من ضغوط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت مليون برميل الأسبوع الماضي ، مقابل توقعات بزيادة ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير أيضا وسط طلب قوي على الصعيدين المحلي وأسواق التصدير.

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي سياسته دون تغيير يوم الخميس ولكن قد يضطر إلى الاعتراف بأن التضخم يمكن أن يظل مرتفع لفترة أطول مما كان متوقع ، وهي إشارة قد يتخذها البعض على أنها تلميح إلى خروج أسرع من التحفيز.

بعد تمديد إجراءات الدعم في ديسمبر فقط ، فإن أي تغيير في السياسة الآن سيكون سابق لأوانه. ومع ذلك ، فقد تجاوز التضخم باستمرار توقعات البنك المركزي الأوروبي ، وهو ما زاد الضغط على صانعي السياسة لضبط روايتهم المشكوك فيها بشكل متزايد بأن نمو الأسعار السريع هو مجرد أمر مؤقت.

يجادل البنك بأن التضخم سينحسر قريبا دون تدخله وأن ضغوط الأسعار طويلة الأجل في الواقع ضعيفة جدا ، مما يعني أن الدعم لا يزال مطلوب لدعم التضخم الذي يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال معظم العقد الماضي.

يواجه المستثمرون والعديد من صانعي السياسة هذا الرأي الآن ، وتضيف قراءة التضخم 5.1% لشهر يناير ، وهي الأعلى على الإطلاق في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، زيادة الضغط على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للاعتراف بالمخاطر المتزايدة.

صرح كريستوف ويل الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك: "آمال البنك المركزي الأوروبي في حدوث انخفاض سريع في معدل التضخم تتلاشى". "يتزايد الضغط على البنك المركزي للخروج من سياسته النقدية الميسرة في وقت مبكر من عام 2022".

تسعر الاسواق المتشككة بالفعل في البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائدة 30 نقطة اساس هذا العام ، على الرغم من إصرار البنك على أن أي تحرك في عام 2022 غير مرجح للغاية.

إذا اعترفت لاجارد بأن البنك المركزي الأوروبي قلل من تقدير ضغوط الأسعار ، فسوف تقدم الأسواق رهانات رفع أسعار الفائدة.

قد تقدم لاجارد إيماءة رمزية لمخاطر التضخم مع التأكيد على أن نمو الأسعار في أوروبا يختلف اختلاف جوهري عن مثيله في الولايات المتحدة نظرا لضعف ضغوط الأجور والتأخر النسبي في ارتفاع الاستهلاك.

من غير المرجح أن تغير لاجارد وجهة نظرها القائلة بأن التضخم سيعود دون المستوى المستهدف قبل نهاية العام ، وهو شرط مهم من شأنه أن يبقي توقعات رفع سعر الفائدة في وضع حرج.

سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار سياسته في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش وتعقد لاجارد مؤتمرا صحفيا في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

من المقرر أن يبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض - 0.5% ويبقى على طريقه للتخلص التدريجي من خطة شراء السندات الطارئة الوبائية البالغة 1.85 تريليون يورو بحلول نهاية مارس.

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس بعد مسيرة مكاسب استمرت أربعة أيام ، حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا مع ضعف العقود الاجلة لمؤشر ناسداك ، والمخاوف بشأن أعمال الألعاب في مجموعة سوني ، وتراجع أرباح باناسونيك.

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.11% إلى 27227.94 بحلول منتصف النهار ، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% إلى 1923.66.

أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة على ارتفاع خلال الليل ، لكن المزاج بدا سيئ في تداول ما بعد السوق عندما انخفضت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك بأكثر من 22% بعد أن سجلت الشركة أرباح اضعف من المتوقعة.

صرح تاكاتوشي إيتوشيما ، المحلل الاستراتيجي في بكتيت أسيت مانجمنت ، "تراجعت السوق اليابانية بسبب الانخفاضات في العقود الآجلة الأمريكية هذا الصباح ، والتي تراجعت بسبب الخسائر في أسهم ميتا خارج ساعات التداول".

وقال إيتوشيما "ويبدو أن الشركات اليابانية فقدت زخمها" مضيفا أن توقعات بعض الشركات كانت قوية لكن النمو الإجمالي في الأرباح تباطأ ".

انخفضت أسهم سوني جروب بنسبة 6.68% بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب ، حيث عادت المخاوف بشأن أعمال الألعاب في الشركة للظهور وسط نقص في المكونات والمنافسة من المنافسين الأكبر.

وتراجعت باناسونيك6.78%  بعد أن سجلت المجموعة الصناعية انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 44% في أرباح تشغيل الربع الثالث.

هناك 142 سهم مرتفع على مؤشر نيكاي مقابل 80 متراجع.

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص الامريكية تراجعت بشكل غير متوقع في يناير، حيث أدى تجدد إصابات كوفيد 19 إلى تعطيل النشاط التجاري.

وقال تقرير ADP إن وظائف القطاع الخاص  تراجعت بمقدار 301 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل البيانات الخاصة بشهر ديسمبر بشكل تنازلي لتظهر إضافة 776 الف وظيفة بدلا من 807 الف وظيفة تم الإبلاغ عنها في البداية. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 207 الف وظيفة.

صرحت نيلا ريتشاردسون ، كبيرة الاقتصاديين في ADP ، في التقرير: "تراجع سوق العمل خطوة إلى الوراء في بداية عام 2022 بسبب تأثير متحور أوميكرون وتأثيره الكبير ، وإن كان مؤقتا على الأرجح ، على نمو الوظائف".

يتوقع الاقتصاديون زيادة وظائف غير الزراعيين بشكل معتدل أو حتى انخفاضها في يناير بعد أن مهاجمة عدوى فيروس كورونا ، المدفوع بمتحور أوميكرون للدولة.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن تزيد وظائف غير الزراعيين بمقدار 150 ألف وظيفة في يناير. وخلق الاقتصاد 199 الف وظيفة في ديسمبر ، وهو أقل عدد في عام.