انخفض النفط يوم الثلاثاء ، ليظل مقتربا من أعلى مستوى في سبع سنوات ، متأثرا بتكهنات أن أوبك + قد تذهب إلى أبعد من المتوقع بشأن زيادة الانتاج هذا الأسبوع وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية.

وبينما من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، على سياسة الزيادات التدريجية للإنتاج في اجتماع يوم الأربعاء ، قال جولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ مزيد من الخطوات.

وقال البنك في 31 يناير"نتوقع تنامي الإمكانات لتكثيف أسرع في هذا الاجتماع ، بالنظر إلى وتيرة الارتفاع الأخيرة والضغط المحتمل من الدول المستوردة".

تراجع خام برنت 74 سنت أو 0.8% إلى 88.52 دولار للبرميل الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت أو 0.9% إلى 87.32 دولار.

كما تعرض النفط لضغوط بسبب التوقعات بأن تقارير الإمدادات الأمريكية هذا الأسبوع ستظهر زيادة في مخزونات الخام. يتوقع المحللون ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل.

ويصدر أول تقرير من تقريري التوريد هذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2130 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي. وارتفعوا حوالي 17% في يناير وسط شح الإمدادات والتوترات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا ، وفي الشرق الأوسط.

انخفض الدولار مرة أخرى يوم الثلاثاء ، في حين ارتفعت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الإسترليني وتعافي الدولار الأسترالي من انخفاض ليلة أمس.

بعد انخفاضه بنسبة 5% تقريبا في يناير ، بدأت الأسهم العالمية في شهر فبراير أكثر ثباتا ، كما غيرت أسواق العملات مسارها. بعد أن سجل أعلى مستوى في 19 شهر الأسبوع الماضي ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الاثنين وانخفض يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% خلال اليوم عند 96.395 الساعة 0811 بتوقيت جرينتش .

يأتي هذا التغيير بعد تحذير طفيف من أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن عدد زيادات أسعار الفائدة التي ستتبع الارتفاع الأول المتوقع في مارس.

تراجع الدولار مقابل الين الياباني ، مع تداول الزوج عند 114.990.

وانخفض الدولار الأسترالي بشكل حاد ليلا بعد أن تراجع بنك الاحتياطي الأسترالي مقابل التوقعات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب حتى يرتفع التضخم.

الا ان نغمة "المخاطرة" في الأسواق تعني أن الدولار الأسترالي تعافى قريبا وارتفع بنسبة 0.3% خلال اليوم عند 0.70895 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة .

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.2 عند 1.34765 دولار. واجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات متجددة للاستقالة بعد أن كشف تقرير عن التجمعات في مكاتبه ومقر إقامته أثناء الإغلاق عن "إخفاقات خطيرة في القيادة".

صرح بنك الرهن العقاري نيشن وايد إن نمو أسعار المنازل البريطانية تسارع في يناير، مسجلا أقوى بداية لأي عام منذ 2005.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.2585 دولار.

يراهن المستثمرون أيضا على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام ، على الرغم من موقفه الميسر للغاية في السياسة النقدية.

جاءت بيانات التضخم الألمانية يوم الاثنين أعلى من التوقعات ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يناير ، مقارنة بـ 5.7% في ديسمبر.

من المقرر صدور بيانات تضخم منطقة اليورو يوم الاربعاء.

صرح بارك-هيجر من كومرتس بنك "إذا جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو مفاجئة أيضا على الجانب الصعودي غدا ، فقد تراهن السوق على ان يكون البنك المركزي الأوروبي اكثر  تشدد. وهذا يعني أن اليورو قد يجد المزيد من الدعم في الفترة التي تسبق اجتماع يوم الخميس".

أفادت وكالة الاعلام الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو نفى يوم الثلاثاء تقاريرعن أن موسكو أعطت الولايات المتحدة ردا مكتوبا على مقترحات واشنطن بشأن الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرد لا يزال قيد الإعداد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تلقت ردا كتابيا من روسيا بشأن هذه المسألة. 

وردت واشنطن وبروكسل الأسبوع الماضي على مطالب موسكو بضمانات أمنية ملزمة قانونا وسط مواجهة بشأن خطط أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنهم لم يتناولوا المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو لكن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث اختار المستثمرون المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا ، بينما يتطلعون إلى عدد كبير من البيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1802.51 دولار للاونصة الساعة 0747 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1804.20 دولار.

سيزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف يوم الثلاثاء في إطار الجهود الدبلوماسية الغربية لوقف الغزو الروسي المحتمل ، الذي تقول موسكو إنه لا يوجد دليل على أنها تخطط له.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالمSPDR Gold Trust ، إلى 1017.75 طن يوم الاثنين.

تراجع مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في عدة اشهر مقابل العملات الاخرى.

ومع ذلك ، فإن بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع مهمة ، حيث إن أي علامات على التوظيف الضعيف ونمو الأجور القوي قد يشجع بشكل كبير توقعات السوق على تشدد الاحتياطي الفيدرالي ، وبالتالي الضغط على الذهب للانخفاض ، كما قال إليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي فوركس.

من المتوقع أن تظهر بيانات وظائف غير الزراعيين زيادة قدرها 153 ألف وظيفة لشهر يناير ، انخفاضا من 199 ألف في ديسمبر ، مع استقرار معدل البطالة عند 3.9% ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز ، إن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ستكون مبررة إذا ظل التضخم مرتفع.

زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% عند 22.54 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.3% لـ 1031.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 2364.69 دولار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ، أن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث أضرت القيود المشددة المتعلقة بفيروس كورونا بتجارة المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن مبيعات التجزئة تراجعت 5.5% على أساس شهري بالقيمة الحقيقية ، مقارنة بتوقعات رويترز بانخفاض 1.4%.

قفزت اسعار النفط يوم الثلاثاء ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في سبعة سنوات والتي سجلت الاسبوع الماضي ، بفعل توقعات بأن الزيادة المحدودة في الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين والانتعاش القوي بعد الوباء في الطلب على الوقود سيبقيان حالة الإمداد المحدودة.

ارتفع خام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 89.60 دولار للبرميل الساعة 0455 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت ، أو 0.4%، إلى 88.47 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% في اليوم السابق.

سجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي. وارتفعوا بنحو 17% في يناير ، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2021 ، وسط شح الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

تتجه الأنظار نحو قرار أوبك + وكذلك تطور الصراع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

يتوقع محللون في السوق ومصادر من رويترز على نطاق واسع أن تحافظ أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، على سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج عندما تجتمع يوم الأربعاء.

اظهر مسح لرويترز يوم الاثنين ، أن إنتاج أوبك النفطي في يناير اقل من الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء ، مما يسلط الضوء على معاناة بعض المنتجين لضخ المزيد حتى مع ارتفاع الأسعار.

عززت التوترات بين روسيا والغرب أسعار النفط الخام. روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، على خلاف مع الغرب بشأن أوكرانيا ، وهو ما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

صرحت واشنطن ولندن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لمعاقبة النخب الروسية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين بتجميد أصول وحظر سفر إذا دخلت روسيا أوكرانيا مع تصاعد التوترات في الأمم المتحدة.

واصلت الاسهم اليابانية مكاسبها للجلسة الثالثة يوم الثلاثاء ، مع اغلاق قوي في وول ستريت ليل أمس وتوقعات بأرباح قوية للشركات رفعت المعنويات ، ومع اقتناص المستثمرين لأسهم التكنولوجيا المتراجعة.

الساعة 0224 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.7% إلى 27199.29 ، بعد أن سجل أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020 في يناير. ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% إلى 1908.20.

اغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع ليلا ، في نهاية شهر متقلب في وول ستريت حيث تجنب ناسداك صاحب التكنولوجيا الثقيلة بصعوبة أسوء بداية على الإطلاق لهذا العام وسجل اس اند بي 500 أضعف أداء في يناير منذ عام 2009.

صرح كويشي كروس كبير الاستراتيجيين في Resona لادارة الاصول: "بعد عمليات البيع الكثيفة في الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك ، أدرك المستثمرون أن توقعات السوق لم تكن بالسوء الذي توقعوه ، لذلك بدأوا في إعادة شراء الأسهم ولكن بشكل انتقائي فقط".

وقال أحد المشاركين في السوق إن النظرة المستقبلية القوية للشركات قبل موسم الأرباح عززت أيضا معنويات المستثمرين.

تداول الاسترليني مبتعدا عن اعلى مستوياته في 23 شهر مقابل اليورو يوم الاثنين ومستفيدا من تراجع الدولار في بداية الأسبوع الذي من شأنه أن يشهد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الثانية في عدة أشهر.

يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس ، ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع معدلات الفائدة إلى 0.5% في 3  فبراير من 0.25%. سيؤدي الوصول إلى 0.5% أيضا إلى توقف البنك عن إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة والبدء في تقليل حيازاته من السندات الحكومية البالغة 875 مليار استرليني.

يعتقد البعض أن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدد عن ما كان متوقع ؛ يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تكون معدلات الفائدة 1% في مايو و 1.25% في نوفمبر لتظهر أن "لجنة السياسة النقدية جادة بشأن هدف التضخم ، وستعمل على ضمان عدم مواجهة المملكة المتحدة لخطر دوامة الأجور والسعر."

ومع ذلك ، من المقرر أن ينهي الإسترليني شهر يناير بخسارة مقابل الدولار ، والذي استفاد من التكثيف السريع لرهانات رفع سعر الفائدة الفيدرالية. ومع ذلك ، فقد ارتفع مقابل اليورو بأكثر من 1% هذا الشهر.

الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.25% عند 1.343 دولار ، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوياته في شهر عند 1.3359 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. ومقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.1% عند 83.13 بنس ، بعد أن انخفض مؤخرا إلى 83.07 بنس ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.