ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الخميس ، حيث أدى انخفاض اسعارالنفط والغاز لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التضخم الجامح ، في حين أدت تحديثات الارباح الايجابية في قطاع البناء لتحسن المعنويات.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% عاكسا خسائره الاسبوعية ، حيث شوهدت عمليات شراء عبر القطاعات باستثناء النفط والغاز.

ارتفعت تقلبات سوق الاسهم في الاسابيع الاخيرة بفعل مخاوف ارتفاع اسعار الطاقة والتي تحفز التضخم واسعار الفائدة ، ومشاكل ديون شركة التطوير العقاري الصينية ايفرجراند ومخاطر تشديد السياسات النقدية.

تراجعت اسعار النفط للجلسة الثانية بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الامريكي ، في حين هبطت العقود الاجلة للغاز الاوروبي من اعلى مستوياتها القياسية.

استقر الذهب يوم الخميس ، حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الامريكية ، والتي قد يؤدي تحسنها لقيام الاحتياطي الفيدرالي في البدء بتقليص تحفيزه ، وهي خطوة شعر احد المحللين انها قد تدفع اسعار الذهب لادنى مستوى عند 1725 دولار.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1763 دولار للاونصة الساعه 0651 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1764.10 دولار للاونصة.

واستقر الدولار الامريكي بالقرب من اعلى مستوياته في عام ، مدعوما بمخاوف التضخم وتوقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته ، وهو ما حد من اي ارتفاع في الذهب.

الدولار القوي يجعل الذهب اقل جاذبية لحاملي العملات الاخرى.

صرح استيفن اينيس ، الشريك الاداري في اس بي اي ، " البنوك المركزية في وضع محفوف بالمخاطر حيث تراقب التضخم المستمر في الارتفاع ... تاريخيا ، يعد هذا جيد للذهب ، لكن لا تعمل بهذه الطريقة في بيئة بدأت فيها البنوك المركزية التحول الى وضع رفع اسعار الفائدة".

واضاف" في حال حصولنا على ارقام وظائف قوية وتحرك عوائد السندات الامريكية نحو 1.6% ، قد ينخفض الذهب لـ 1725 دولار".

من المتوقع ان تظهر بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية يوم الجمعة تحسن في سوق العمل ، وهو ما يدفع البنك المركزي للبدء في تقليص دعمه للاقتصاد قبل نهاية العام.

تعززت توقعات ان يبدء الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من السندات قريبا بفعل بيانات وظائف القطاع الخاص القوية لشهر سبتمبر والتي صدرت يوم الاربعاء.

تقليص التحفيز ورفع اسعار الفائدة من شأنها ان تؤدي لارتفاع عوائد السندات ، وهو ما يترجم لزيادة تكلفة الفرصة البديلة  لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.73 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 984.69 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.9% لـ 1906.18 دولار.

اقترب الدولار من اعلى مستوياته في 14 شهر مقابل اليورو يوم الخميس ، حيث اثارت زيادة اسعار الطاقة مخاطر اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تشديد سياسته النقدية.

استقرت العملة الامريكي عند 1.15525 دولار لليورو بعد ان تعززت لـ 1.1529 دولار يوم الاربعاء للمرة الاولى منذ يوليو العام الماضي.

وتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، تغير طفيف عند 94.252 بعد ان قفز حوالي 0.5% على مدار الجلستين الماضيتين. وهو ما جعله بالقرب من اعلى مستوياته في عام عند 94.504 والذي سجل الاسبوع الماضي.

كما استقر الين الياباني ، الملاذ الامن الاخر ، عند 111.44 .

خلال الليل ، ارتفع النفط الخام لاعلى مستوياته في سبعة اعوام قبل ان يلتقط انفاسه من مكاسبه القوية الاخيرة ، في حين قفز الغاز الطبيعي لاعلى مستوى قياسي في اوروبا وسجلت اسعار الفحم اعلى مستوياتها على الاطلاق.

صرح الاحتياطي الفيدرالي ، الذي أكد حتى الآن بشكل أساسي أن الضغوط التضخمية ستثبت أنها مؤقتة ، أنه من المرجح أن يبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في نوفمبر ، قبل متابعة زيادات أسعار الفائدة ، والتي قد تأتي في وقت مبكر من العام المقبل.

ويمكن ان توفر بيانات وظائف غير الزراعيين المترقبة عن كثب والمقرر صدورها يوم الجمعة أدلة اضافية عن توقيت تحركات الاحتياطي الفيدرالي القادمة. ويتوقع الاقتصاديون استمرار تحسن سوق العمل ، وذلك بأضافة 473 الف وظيفة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع اجرته رويترز.

وفي استطلاع اخر اجرته رويترز للخبراء الاستراتيجين في سوق العملات الاجنبية توقع الغالبية ان يظل الدولار قويا على المدى القريب.

من ناحية اخرى ، تراجعت التوترات حول سقف الديون الأمريكية - والتي دعمت الدولار بشكل عكسي - إلى حد ما بعد أن بدا مجلس الشيوخ بالقرب من اتفاق مؤقت لتجنب التخلف عن سداد الديون الفيدرالية في الأسبوعين المقبلين.

اقترح رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ، ميتش ماكونيل ، ان يسمح حزبه بتمديد سقف الديون الفيدرالية حتى ديسمبر.

قفزت اسعار المنازل البريطانية بأكبر قدر في 15 عام في سبتمبر قبل انتهاء الاعفاء الضريبي لمشتري المنازل ومن المتوقع ان يستمر ارتفاعها لاعلى مستويات قياسية جديدة ، وفقا لما اعلنته مؤسسة هاليفكس للاقراض العقاري يوم الخميس.

ارتفعت الاسعار بنسبة 1.7% من اغسطس ، وهي اكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2007.

وعلى اساس سنوي، تسارع نمو اسعار المنازل لـ 7.4% من 7.2% في اغسطس بعد ان تباطئت في الاشهر الثلاثة الماضية.

اصبح سوق الاسكان البريطاني اكثر أهمية بعد رفع أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد العام الماضي حيث سعى الأشخاص الذين يعملون أكثر من منازلهم إلى شراء عقارات أكبر وبعد أن خفض وزير المالية ريشي سوناك ضريبة على مشتريات المنازل.

وقد انتهى هذا التخفيض بنهاية شهر سبتمبر.

صرح راسل جالي ، العضو المنتدب لمؤسسة هاليفكس ، ان نقص المنازل المعروضة للبيع ستظل العامل الاكبر للسوق وستدعم الاسعار العام المقبل ، حتى لو كان من المرجح ان تتباطأ وتيرة نمو الاسعار.

زادت وظائف القطاع الخاص الامريكي بأكثر من المتوقع في سبتمبر حيث بدأت العدوى ب كوفيد 19 في الانحسار ، وهو ما سمح للامريكيين بالسفر والتردد على المطاعم وإعادة الانخراط في أنشطة أخرى عالية الاتصال.

اظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الاربعاء ، زيادة وظائف القطاع الخاص بـ 568 الف وظيفة. و تم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس بالتخفيض  لتظهر إضافة 340 الف وظيفة بدلاً من 374 الف وظيفة تم الإبلاغ عنها في البداية. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم ان تزيد الوظائف بـ 428 الف وظيفة.

هبط الذهب يوم الاربعاء ، مستقرا دون المستوى الفني الرئيسي عند 1750 دولار ، حيث ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل بيانات الوظائف الامريكية المتوقع صدورها يوم الجمعة والتي قد تؤثر على الجدول الزمني لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1747.61 دولار للاونصة الساعه 0923 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1747.50 دولار.

اقبل المستثمرون على الدولار، الذي ينافس الذهب كملاذ امن ، للتحوط من مخاوف ارتفاع اسعار الطاقة  التي قد تفاقم التضخم وتبطئ النمو.

ارتفاع الدولار ايضا يبدد جاذبية المعدن للمشترين حاملي العملات الاخرى. وتعززت ايضا عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام.

صرح شياو فو ، رئيس استراتيجية اسواق السلع في بنك الصين الدولي ، إنه حتى لو لم تكن بيانات وظائف غير الزراعيين "مذهلة وتتماشي مع التوقعات" ، يعتقد بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أن شرط التشديد النقدي  قد تحقق ، وأن ذلك يضغط على الذهب.

تقرير الوظائف سيكون اخر البيانات الرئيسية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي 2-3 نوفمبر. ومن المتوقع ان يتم اضافة 488 الف وظيفة في سبتمبر ، وهي كافية للاحتياطي الفيدرالي للبدء في تشديده النقدي قبل نهاية العام.

واضاف فو ، الا ان بعض المستثمرين قد يشتروا الذهب اذا انخفضت الاسعار بشكل كبير حيث لازالت الضغوط التضخمية قائمة.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة 1.7% لـ 22.28 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1.6% لـ 946.07 دولار ، وهبط البلاديوم 1.1% عند 1892.82 دولار.

انخفض الجنية الاسترليني نصف بالمئه مقابل الدولار يوم الاربعاء بعد زيادة ارتفاع اسعار الطاقة وعوائد السندات الحكومية وهو ما دفع المستثمرين للعملات الاكثر امانا.

سجل الاسترليني ادنى مستوى له عند 1.3559 دولار وتراجع بنسبة 0.1% مقابل اليورو ليسجل 85.18 بنس.

واقترب الدولار الامريكي ، مقابل سلة من العملات ، من اعلى مستوياته في اكثر من عام.

اثار الارتفاع في اسعار النفط والغاز المخاوف من زيادة التضخم ، وهو ما دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع  حيث يراهن المستثمرين على ان البنوك المركزية ستركز على زيادة اسعار الفائدة لكبح ارتفاع الاسعار.

مع ذلك ، صرح المحللون إن الاسترليني  كان صامدًا بشكل جيد نسبيًا في عمليات البيع العالمية الأخيرة للأصول ذات المخاطرة، حيث أن التوقعات المتزايدة لارتفاع اسعار الفائدة في بنك انجلتراعوضت التوتر بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

يترقب المتداولون الان بيانات الوظائف الامريكية المقرر صدورها الساعه 1215 بتوقيت جرينتش ، للاستدلال على توقيت الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية.

سجل النفط اعلى مستوياته في عام يوم الاربعاء فوق 83 دولار للبرميل ، مدعوما برفض اوبك+ زيادة الانتاج اسرع على خلفية مخاوف بشأن شح امدادات الطاقة عالميا.

تخلصت السوق في وقت لاحق من هذه المكاسب بسبب تقرير معهد البترول الامريكي والذي اظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة ، وقال المحللون إن المؤشرات الفنية تشير إلى ارتفاع النفط بسرعة كبيرة.

يوم الاثنين ، اختارت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفة باسم أوبك + ، الاستمرار في خطة لزيادة الإنتاج تدريجياً وليس تعزيزه بشكل أكبر كما حثت الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى.

ارتفع خام برنت لاعلى مستوياته عند 83.47 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ اكتوبر 2018 ، وتراجع 4 سنت عند 82.52 دولار الساعه 0813 بتوقيت جرينتش. وقفز الخام الامريكي لـ 79.78 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 ، وتراجع لاحقا 10 سنت عند 78.83 دولار

ارتفع الدولار يوم الاربعاء وسط توتر بأن اتفاع اسعار الطاقة قد يحفز التضخم وزيادات اسعار الفائدة ، ويترقب المتداولون بيانات الوظائف الامريكية للاستدلال على توقيت تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي اسعار فائدته للمرة الاولى في سبعة سنوات الا ان نبرته المتشددة بدت وكأنها تضيف لتوقعات ان الاحتياطي الفيدرالي سيحذو حذوه ، وانخفض الدولار النيوزيلندي مع ارتفاع عوائد السندات الامريكية.

واستقر اليورو دون مستوى 1.16 دولار وتداول عند 1.1589 دولار ، مرتفعا بالكاد عن ادنى مستوى في 14 شهر عند 1.1563 دولار والذي سجل الاسبوع الماضي.

وتراجع الين لادنى مستوى في اسبوع عند 111.72 للدولار بالتماشي مع ارتفاع عوائد السندات ، والتي قد تجذب تدفقات الاستثمار من اليابان.

تعززت العملة الامريكية حيث يستعد المستثمرين لبدء تقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات اصوله هذا العام وتمهيد الطريق للخروج من اعدادات اسعار الفائدة في فترة الوباء قبل البنوك المركزية في اوروبا واليابان.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية طويلة الاجل يوم الاربعاء وتعزز مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.1% لـ 94.082.

ينظر لبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة على انها حاسمة لتحديد توقيت الاحتياطي الفيدرالي ، خاصة اذا جاءت الارقام مؤثرة او مخيبة للامال. وتأتي بيانات وظائف القطاع الخاص اليوم  الساعه 1215 بتوقيت جرينتش ، وهي في بعض الاحيان دليل غير موثوق به.