استعاد الذهب قوته يوم الاربعاء مع تمسك المستثمرين بتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، وسلسلة من البيانات الامريكية المقرر صدورها هذا الاسبوع ، في حين سجلت الفضة مستوى قياسي مرتفع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 4222.22  دولار للاونصة الساعة 0506 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% عند 4252.90 دولار للاونصة.

يتم تسعير العقود الاجلة لاسعار الفائدة الان بنسبة 89% لخفض الفائدة الاسبوع المقبل ، ارتفاعا من 85% من اسبوع مضى.

البيانات الامريكية الاخيرة والتي اظهرت تباطؤ طفيف في الاقتصاد اعادت احياء توقعات خفض الفائدة الامريكية في اجتماع 9-10 ديسمبر.

يميل الذهب غير المدر للعائد الى تحقيق اداء جيد في بيئات اسعار الفائدة المنخفضة.

يركز المستثمرون على البيانات الرئيسية لهذا الاسبوع ، بما في ذلك بيانات وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر المقرر صدورها يوم الاربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المتأخر ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، المقرر صدوره يوم الجمعة.

في الوقت ذاته ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يخطط للاعلان عن اختياره ليحل محل جيروم باول في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام المقبل.

اشترت البنوك المركزية 53 طن من الذهب في أكتوبر، بزيادة 36% على أساس شهري وأكبر طلب صاف شهري منذ بداية عام 2025، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% عند 58.73 دولار للاونصة بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع جديد عند 58.94 دولار في وقت سابق في الجلسة.

من ناحية اخرى ، ارتفع البلاتين 0.3% لـ 1638.34 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1462.27 دولار.

حافظت أسعار النفط على استقرارها يوم الثلاثاء، حيث قيم المتداولون مخاطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مواقع طاقة روسية، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وتباين التوقعات بشأن مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت ، أو 0.1% إلى 63.24 دولار للبرميل الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت، أو 0.2% إلى 59.45 دولار للبرميل.

وتقدم كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% يوم الاثنين، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى له في أسبوعين.

على صعيد المفاوضات، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن أولويات كييف تتمثل في الحفاظ على السيادة وضمان ضمانات أمنية قوية، مضيفا أن النزاعات الاقليمية لا تزال تشكل أكثر نقاط الخلاف تعقيدا.

من المقرر أن يقدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحاطة للكرملين يوم الثلاثاء.

صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع كبار مستشاريه لمناقشة حملة الضغط على فنزويلا. ويوم السبت، صرح ترامب بأنه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلق بالكامل"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يوم الأحد، أكدت أوبك+ زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر ديسمبر وتوقف مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل بسبب تزايد المخاوف من وفرة المعروض.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، حيث أثر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وعمليات جني الأرباح على الأسعار، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 4216.13 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 21 اكتوبر يوم الاثنين.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 4246.60 دولار للاونصة.

استقرت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي لامسته في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية المعدن الذي لايدر عائد.

لم يعلق باول، في تصريحاته المعدة لخطاب في جامعة ستانفورد مساء الاثنين، على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

يترقب المستثمرون الآن بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر الصادر يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المؤجل صدوره يوم الجمعة.

يسعر المتداولون احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة 88%.

في الوقت ذاته ، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت بأنه مستعد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال ترشيحه قبل عيد الميلاد. ويرغب هاسيت، على غرار الرئيس دونالد ترامب، في خفض أسعار الفائدة.

عادة ما يفيد انخفاض أسعار الفائدة الذهب غير المدر للعائد.

تراجعت الفضة بنسبة 1.5% لـ 57.10 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين .5% لـ 1649.72 دولار وهبط البلاديوم 0.5% عند 1417 دولار.

ارتفع الين يوم الاثنين، مدعوما بتصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما عانى الدولار من تراجع مع تزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

صرح أويدا يوم الاثنين أن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية في ديسمبر، مقدما بذلك أقوى تلميح حتى الآن إلى إمكانية تحقيق رفع هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيوضح بمزيد من التفصيل مسار رفع أسعار الفائدة المستقبلي للبنك المركزي بمجرد رفعها إلى 0.75%، مضيفا أن قرار السياسة النقدية لشهر ديسمبر سيأخذ في الاعتبار معلومات الأجور وبيانات أخرى.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع قيمة العملة اليابانية ، مما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 155.51 ين.

يسعر المتداولون احتمالات متزايدة لرفع أسعار الفائدة من بنك اليابان في ديسمبر، مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر الشهر الماضي مما أضاف إلى مبررات رفع أسعار الفائدة.

في السوق الأوسع، تراجع الدولار مع استعداد المستثمرين لشهر حاسم قد يشهد الخفض النهائي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وتأكيد تعيين خليفة متساهل للرئيس جيروم باول.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.16155 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3211 دولار ، بعد أن سجل أفضل أسبوع له في أكثر من ثلاثة أشهر، في انتعاش مريح عقب اعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن الميزانية.

يسعر المتداولون الآن احتمالية 87% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اجتماعه الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أكد أعضاء أوبك+ مجددا خطتهم للحفاظ على استقرار الانتاج، حيث أوقف تحالف خط أنابيب بحر قزوين الصادرات بعد هجوم كبير بطائرات مسيرة، وأثار التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا مخاوف بشأن الامدادات.

تقدمت العقود الاجلة لخام برنت 1.01 دولار، أو 1.62% إلى 63.39 دولار للبرميل الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 دولار ، أو 1.71% إلى 59.55 دولار.

استقر كلا العقدين يوم الجمعة للشهر الرابع على التوالي، مسجلين أطول سلسلة خسائر لهما منذ عام 2023، حيث أثرت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مبدئيا على تعليق الانتاج في أوائل نوفمبر، مما أبطأ الجهود المبذولة لاستعادة حصة السوق في ظل المخاوف الوشيكة من وفرة المعروض.

بعد اجتماع عقد يوم الأحد، أكدت أوبك+ أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس تعديلات الانتاج الطوعية الاضافية.

كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل المشاركين في السوق.

يوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب اعتبار "المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها" مغلق، مما أثار حالة من عدم اليقين في سوق النفط، نظرا لكون هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منتج رئيسي.

وصرح ترامب يوم الأحد بأنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يعطي تفاصيل. كما لم يسهب في الحديث عن تصريحاته بشأن المجال الجوي، أو يقلل من شأن ما إذا كانت تشير إلى ضربات عسكرية مقبلة.

وقال ترامب: "لا تأخذوا الأمر على محمل الجد".

استقرت أسعار الذهب بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، حيث سيطر العزوف عن المخاطرة على السوق، مع تركيز المستثمرين على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر، بينما سجلت الفضة مستوى قياسي مرتفع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 4235.59 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد ان لامست اعلى مستوياتها منذ 21 اكتوبر. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 4269.40 دولار.

ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% لـ 56.99 دولار للاونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 57.86 دولار في وقت سابق.

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

انخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات الآسيوية، بينما انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.6% إلى 87881.82 دولار، وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 5% إلى 2871.59 دولار.

عززت التصريحات الميسرة الأخيرة من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إلى جانب ضعف البيانات الأمريكية، التوقعات بأن البنك المركزي سيخفف سياسته النقدية في ديسمبر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة.

صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأحد بأنه سيكون سعيد بتولي المنصب إذا عينه الرئيس دونالد ترامب. ومثل ترامب، يعتقد هاسيت أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

تترقب الأسواق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفاض تكاليف الاقتراض يعزز المعدن غير المدر للعائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3% لـ 1694.18 دولار، في حين ربح البلاديوم 1.4% لـ 1471.94 دولار.