ارتفع الذهب ليسجل مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، مدعوما بتوقعات المستثمرين المتزايدة باتباع مسار خفض الفائدة ، قبل تصريحات عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 3723.81 دولار للاونصة الساعة 0950 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع جديد عند 3726.19 دولار في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.4% لـ 3758.40 دولار.

من المقرر أن يتحدث عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلقي رئيسه جيروم باول كلمة يوم الثلاثاء، بينما يراقب المستثمرون تعليقاتهم عن كثب بحثا عن مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

كما يركز السوق على صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الاضافية.

يوم الأربعاء، أجرى الاحتياطي الفيدرالي أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ ديسمبر، بخفضها 25 نقطة أساس، مشيرا إلى انفتاحه على المزيد من التيسير النقدي.

يتوقع المستثمرون الآن خفضين آخرين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، أحدهما في أكتوبر والآخر في ديسمبر، بنسبة 93% و81% على التوالي.

ارتفعت أسعار المعدن بأكثر من 40% هذا العام، مدفوعة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.

قد تختبر المعاملات الفورية للذهب مستوى مقاومة عند 3705 دولار للاونصة، وقد يؤدي اختراقه إلى ارتفاع يتراوح بين 3719 و3739 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.4% لـ 43.67 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى في اكثر من 14 عام. وصعد البلاتين 0.8% لـ 1415.09 دولار وارتفع البلاديوم 1.9% لـ 1170.63 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، على الرغم من أن احتمال زيادة المعروض النفطي والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التجارية على الطلب العالمي على الوقود قد أثرت سلبا على الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.67% إلى 67.13 دولار للبرميل الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر 63.15 دولار للبرميل، بزيادة 47 سنت أو 0.75%.

نشرت طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفائها في وقت مبكر من صباح السبت لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا، وفقا لما ذكرته القوات المسلحة للدولة العضو في الناتو.

جاء هذا النشر بعد أن انتهكت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لاستونيا التابعة لحلف الناتو لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، بينما أفادت القوات الجوية الألمانية يوم الأحد بدخول طائرة عسكرية روسية المجال الجوي المحايد فوق بحر البلطيق.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بشأن اتهام إستونيا بأن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي.

في الأسابيع الأخيرة، صعدت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، حيث أصابت محطات ومصافي نفط، بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي على وقف مشتريات النفط والغاز الروسية.

وفي أخبار الشرق الأوسط، اعترفت أربع دول غربية بالدولة الفلسطينية، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل وزاد من التوتر في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط.

استقر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على انخفاض بأكثر من 1% يوم الجمعة، مسجلين انخفاض طفيف الأسبوع الماضي، حيث طغت المخاوف بشأن وفرة الامدادات وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحفز المزيد من الاستهلاك.

حام الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لسلسلة من تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى احتمالية مزيد من التيسير النقدي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 3691.53 دولار للاونصة الساعة 0418 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3707.40 دولار يوم الاربعاء.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 3727.40 دولار.

تحول تركيز السوق إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الجمعة.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسئول من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بمن فيهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، حيث تتطلع الأسواق إلى مزيد من الرؤى حول توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تحذيره من استمرار التضخم، مما أثار شكوك حول وتيرة التيسير النقدي في المستقبل.

دافع ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الجديد، يوم الجمعة عن نفسه كصانع سياسات مستقل بعد معارضته لتخفيضات حادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين اضافيين لأسعار الفائدة هذا العام - 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر - باحتمالات 93% و81% على التوالي.

ارتفعت أسعار المعدن، الذي عادة ما يحقق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بأكثر من 40% هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 43.49 دولار للاونصة ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في 14 عام. وصعد البلاتين 0.4% لـ 1409.47 دولار وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 1157.75 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، حيث طغت المخاوف بشأن الطلب على الوقود على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام سيحفز المزيد من الاستهلاك.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 67.30 دولار للبرميل الساعة 10:51 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنت أو 0.4% إلى 63.29 دولار.

لا يزال كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وأشار إلى أنه سيجري المزيد من التخفيضات استجابة لمؤشرات ضعف في سوق العمل.

عادة ما يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على النفط ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.

أدت زيادة فاقت التوقعات في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية بمقدار 4 ملايين برميل إلى إثارة المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وضغطت على الأسعار.

صرحت مصادر بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية ستقترح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول 1 يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المخطط له، كجزء من الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد موسكو.

ارتفع الذهب يوم الجمعة متجها نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وأشار إلى مسار تخفيف تدريجي لبقية العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 3660.34 دولار للاونصة الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن 0.4% حتى الان هذا الاسبوع ، بعد ان سجل مستوى قياسي مرتفع عند 3707.40 دولار يوم الاربعاء.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 3693.30 دولار.

استأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة يوم الأربعاء فاتحا الباب أمام المزيد من التيسير النقدي، لكنه خفف من حدة رسالته بتحذيرات من ثبات التضخم، مما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير النقدي مستقبلا.

وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذه الخطوة بأنها تخفيض في إدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، وقال إن البنك المركزي يدرس كل اجتماع على حدة فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون احتمال بنسبة 92% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر.

يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من الناحية الفنية، قد تكسر المعاملات الفورية للذهب مستوى الدعم عند 3630 دولار للاونصة، ويتراجع إلى نطاق يتراوح بين 3596 و3617 دولار، وفقا للمحلل الفني لرويترز، وانج تاو.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.3% لـ 42.35 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3%  لـ 1387.62 دولار. وصعد البلاديوم 1.4% عند 1166.15 دولار ، ويتجه لانخفاض اسبوعي ، بخسارة 2.6% هذا الاسبوع.

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وأعلن أنه يبطئ وتيرة برنامجه للتشديد الكمي، ويقلل مبيعاته من السندات الحكومية طويلة الأجل للحد من تأثيرها على أسواق السندات المضطربة.

صوت صانعو السياسات بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على ابطاء وتيرة بيع السندات الحكومية التي اشتروها من عامي 2009 و2021 إلى 70 مليار جنيه إسترليني من 100 مليار جنيه استرليني، وهو ما يتماشى بشكل عام مع متوسط ​​توقعات استطلاع رويترز بخفضها إلى 67.5 مليار جنيه إسترليني.

يعد هذا التباطؤ الأول منذ أن بدأ بنك إنجلترا في عام 2022 في التخلص من حيازاته من السندات الحكومية، والتي أعقبت عمليات شراء بقيمة 875 مليار استرليني بين عامي 2009 و2021 لتعزيز الاقتصاد.

صوت كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، على إبقاء وتيرة التخفيض عند 100 مليار إسترليني، معتبرا أن تأثيره على الأسواق ضئيل، بينما دعت عضوة لجنة السياسة النقدية، كاثرين مان، إلى تسريع وتيرة التخفيض بمقدار 62 مليار جنيه استرليني.

صوت صانعو السياسات أيضا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة عند 4% بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد أن واصل عضو لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا وآلان تايلور، دعوتهما لخفض أسعار الفائدة.

أبقى بنك انجلترا على توقعاته بأن يبلغ التضخم ذروته عند 4% هذا الشهر، ثم ينخفض ​​تدريجيا إلى هدفه البالغ 2% بحلول الربع الثاني من عام 2027، ورفع توقعاته للنمو للربع الثالث من 0.3% إلى 0.4%.

صرح بيلي: "على الرغم من أننا نتوقع عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، إلا أننا لم نتجاوز الأزمة بعد، لذا يجب أن تتم أي تخفيضات مستقبلية تدريجيا وبحذر".

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الخميس، بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقع، وركز المتداولون على المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وفائض الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.38% إلى 67.69 دولار للبرميل الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنت أو 0.44% إلى 63.77 دولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، استجابة لمؤشرات ضعف في سوق العمل.

عادة ما يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على النفط ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.

اظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض حاد في مخزونات النفط الخام الامريكية الأسبوع الماضي، حيث انخفض صافي الواردات إلى أدنى مستوى قياسي، بينما قفزت الصادرات إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريبا.