استقر اليورو عند أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس ، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي تتوقع فيه الاسواق زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ، بعد يوم من إبطاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة ارتفاعاته إلى 25 نقطة اساس.

 صرح الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنه تجاوز منعطف في الحرب ضد التضخم ، وهو أول اعتراف صريح له بأن زيادات الأسعار تتباطأ ، مما يدعم توقعات السوق بأن نهاية حملة رفع سعر الفائدة للبنك المركزي قد اقتربت وأن التخفيضات قد تتبعها.

جاء الانخفاض الأكثر دراماتيكية للدولار ليلا بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن "عملية خفض التضخم قد بدأت" ، على الرغم من أنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات ليست وشيكة.

يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس ، مع صدور قرار الفائدة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش قبل قرار البنك المركزي الاوروبي الساعة 1315 بتوقيت جرينتش. تتوقع الاسواق ايضا زيادة بمقدار نصف نقطة من البنك المركزي الانجليزي.

استقر الاسترليني ، الذي ارتفع بنسبة 0.47% يوم الاربعاء عند 1.236 دولار ، وانخفض الدولار مقابل الين الياباني الى ادنى مستوى في أسبوعين عند 128.07.

سجل اليورو 1.1034 دولار في التداولات الاسيوية يوم الخميس ، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل ، بعد أن قفز بنسبة 1.2% يوم الأربعاء. كان آخر مرة عند 1.100 دولار ، مستقرا على نطاق واسع خلال اليوم ، حيث تحول التركيز إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 100.80 يوم الأربعاء ، وتم تداوله فوق ذلك بقليل يوم الخميس.

سيكون تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكين يوم الجمعة هو الاختبار التالي لمحاربة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ، على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية يوم الأربعاء أظهرت أن الوظائف الشاغرة قد ارتفعت بشكل غير متوقع في ديسمبر ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

انخفض الدولار يوم الخميس بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تجاوز منعطف في المعركة ضد التضخم ، مما أعطى الأسواق دفعة ثقة بأن نهاية حملة رفع أسعار الفائدة قد اقتربت.

أخذ المستثمرون إشارة تحمل التيسير من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء بأن "عملية تخفيف التضخم قد بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم ، على الرغم من أنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات لم تكن وشيكة.

بيان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، والذي جاء بعد اختتام اجتماع السياسة الذي استمر يومين حيث اتفق صانعو السياسة على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، يمثل أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.

انخفض الدولار بعد تصريحات باويل ، ومقابل سلة من العملات ، هبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 100.80.

وانخفض اخر مرة بنسبة 0.12% عند 100.83 ، بعد أن انخفض أكثر من 1% يوم الأربعاء.

مقابل الين الياباني ، انخفض الدولار بنسبة 0.55% إلى 128.21.

مع خروج الاحتياطي الفيدرالي عن الطريق ، تم إعداد المسرح للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للإعلان عن قراراتهما بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من كل منهما.

ارتفع اليورو الى أعلى مستوى له في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار يوم الخميس ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.19% عند 1.2399 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تراجع للشهر الثالث على التوالي في يناير، لكن أي راحة للبنك المركزي الأوروبي قد تكون محدودة حيث أن نمو الأسعار الأساسي ثابت وقد أثيرت مخاوف بالفعل بشأن موثوقية الأرقام.

في الولايات المتحدة ، سيكون تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة هو الاختبار التالي لمحاربة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ، على الرغم من أن تقرير الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء أظهر أن فرص العمل ارتفعت بشكل غير متوقع في ديسمبر ، مشيرا إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

تتوقع الأسواق الان أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته أقل بقليل من 4.9% بحلول يونيو ، مقارنة بالتوقعات السابقة لذروة أقل بقليل من 5%.

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس حيث استعد المستثمرون لاجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والتي عززت التوقعات بأن دورة التشديد في الولايات المتحدة قد تنتهي قريبا.

صرح الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه تجاوز منعطف حرج في مكافحة التضخم المرتفع بعد الإعلان عن زيادة متوقعة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتوقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

قال بعض المحللين إن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى أن يكون متشدد في اجتماعه في وقت لاحق اليوم لتجنب إثارة ارتفاع في السندات. وهذا يعني أن الرئيسة كريستين لاجارد تركز على العمل الذي يتعين القيام به أكثر من التركيز على التقدم المحرز.

تترقب الأسواق توجيهات البنك المركزي الأوروبي ، بينما من المتوقع على نطاق واسع زيادة 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة.

انخفض عائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات في ألمانيا 5 نقاط أساس إلى 2.24%.

استقر عائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات عند 3.40% في تداولات لندن المبكرة ، بعد انخفاضه بما يصل إلى 13 نقطة أساس يوم الأربعاء عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض عائد السندات الحكومية الايطالية لأجل 10 سنوات 9.5 نقطة أساس إلى 4.19%.

في الوقت ذاته ، يتوقع المحللون أن يقوم بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، مما يشير إلى 25 نقطة أساس أخرى في مارس وربما يفتح الباب أمام توقف مؤقت بعد ذلك.

ستركز الأسواق على التوقعات الاقتصادية الأقل قتامة ، مما يشير إلى ركود قصير الأجل مقرونا بتضخم أقل في المدى القريب ولكن أعلى بعد ذلك.

واصلت اسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس لتلامس اعلى مستوياتها في اكثر من تسعة اشهر بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعة ، وقُرأت تعليقات الرئيس جيروم باويل على أنها تميل للتيسير من قبل السوق.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1955.72 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1956.20 دولار.

قدم الاحتياطي الفيدرالي زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء بعد عام من الزيادات الكبيرة. ومع ذلك ، حذر باويل من مزيد من تشديد السياسة النقدية مشيرا إلى التقدم في خفض التضخم ، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

صرح بريان لان العضو المنتدب في GoldSilver Central في سنغافورة : "على الرغم من أن باويل قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر ، إلا أن السوق يتوقع ألا يكون الاحتياطي الفيدرالي صارم بعد الان ، وهو ما يدعم الذهب. ومع ذلك ، سنرى قريبا بعض عمليات جني الأرباح وسيستمر المعدن في مواجهة مقاومة عند مستوى 1960 دولار".

"من الآن فصاعدا ، سيركز المتداولون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من التوجيه."

يميل الذهب إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

قال سيزار بريان ، مدير المحفظة في صندوق جابيلي للذهب ، إنه إذا كان هناك المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، فإن طلب المستثمرين على الذهب سيرتفع.

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم.

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.3% . الدولار الضعيف يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.1461 دولار للاونصة ، مسجلة اعلى مستوى في اسبوع.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1010.55 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1672.55 دولار.

انتعشت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة حيث أعاد ضعف الدولار بعض الشهية للأصول ذات المخاطرة وساعد قرار أوبك + بتجديد خفض الإنتاج في تخفيف مخاوف زيادة الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت أو 0.8% إلى 83.49 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنت أو 0.9% إلى 77.12 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ، لكنه واصل الوعد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض كجزء من معركته المستمرة ضد التضخم.

صرح البنك المركزي الأمريكي في بيان يمثل اعتراف صريح بالتقدم المحرز في خفض وتيرة زيادات الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عام والتي سجلت العام الماضي ، "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفع."

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر يوم الخميس كرد فعل على رهانات رفع أسعار الفائدة الضعيفة. الدولار الضعيف يجعل النفط المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، مما يعزز الطلب.

أيدت لجنة أوبك + سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط في اجتماع يوم الأربعاء ، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط امال بارتفاع الطلب الصيني وتوقعات غير مؤكدة للإمدادات الروسية.

اتفقت أوبك + على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا أي حوالي 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

كما ارتفعت الأسعار أيضا على خلفية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير على المنتجات المكررة الروسية.

صرح دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية ، بعد تأجيل اتخاذ قرار يوم الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.

اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي ، اعتبارا من 5 فبراير ، سقف سعري قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية المتميزة مثل الديزل وسقف 45 دولار للبرميل على المنتجات المخفضة مثل زيت الوقود.

صرح أربعة مندوبين في أوبك+ إنه من المرجح أن توصي لجنة أوبك+ بالالتزام بسياسة إنتاج مجموعة منتجي النفط عندما تجتمع يوم الأربعاء ، حيث تتأثر بتوقعات ارتفاع الطلب الصيني مقابل المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وسيجتمع الوزراء الرئيسيون من دول أوبك + - أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا - الساعة 1300 بتوقيت جرينتش تقريبا. يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماع أوبك + الكامل إذا لزم الأمر.

وقال مندوب أوبك + في إشارة إلى اجتماع اللجنة ، الذي أطلق عليه اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، "يبدو أننا لن نرى قرار جديد ". وأدلى ثلاثة مندوبين آخرين بملاحظات مماثلة.

اتفقت أوبك + على خفض الانتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، أي حوالي 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر من العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء هو أيضا موضع تركيز لسوق النفط. يأمل المستثمرون في أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وقال ستيفن برينوك من بي في ام للسمسرة النفطية "من المرجح أن ينتشر الحذر في مجمع الطاقة اليوم حيث يترقب المشاركون في السوق توضيح بشأن التحركات التالية من الاحتياطي الفيدرالي وأوبك +."

من المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

انخفض الدولار مقابل اليورو يوم الأربعاء قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بفارغ الصبر حيث يأمل المستثمرون أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

بعد سلسلة من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة في عام 2022 لترويض التضخم ، يتوقع السوق زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي الفيدرالي إلى 4.75%. وستكون هذه أصغر زيادة منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد قبل عشرة أشهر بنفس الحجم.

الأمر الأقل وضوحا هو ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في الإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة مع تزايد الأدلة على أن التضخم والاقتصاد يفقدان الزخم.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.15% إلى 101.96 الساعة 0843 بتوقيت جرينتش. وتراجع أيضا في الجلسة السابقة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقرير يظهر أن تكاليف العمالة الأمريكية زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.

صرح المستثمرون إن كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ستتم مراقبتها عن كثب.

سيكون اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بشأن المسار النقدي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.

من المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو الساعة 1000 بتوقيت جرينتش لتقديم المزيد من الدعم لقضية رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة .

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0885 دولار ، بينما استقر الاسترليني عند 1.2320 دولار.

إلى جانب الحدث الرئيسي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، سيركز المستثمرون أيضا على بيانات التصنيع والوظائف المقرر صدورها يوم الأربعاء والتي ستسلط الضوء بشكل أكبر على حالة الاقتصاد وسوق العمل الامريكية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث خففت بوادر تباطؤ التضخم الامريكي المخاوف من أن أكبر مستخدم للنفط في العالم قد يواجه ركود بسبب زيادة أسعار الفائدة ، وعزز ضعف الدولار بعض الرغبة للشراء.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 8 سنت أو 0.1% إلى 85.54 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت او 0.2% إلى 79.07 دولار للبرميل.

ارتفع كلا المعيارين لليوم الثاني ، بعد ارتفاع بنحو 1% في الجلسة السابقة.

ستتجه الأنظار إلى اجتماع يوم الأربعاء بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، حيث من المتوقع أن يقر المنتجون أهداف الإنتاج الحالية المتفق عليها في نوفمبر.

ووجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض في يناير مع انخفاض الصادرات العراقية وعدم تعافي إنتاج نيجيريا ، حيث يضخ أعضاء أوبك العشرة 920 ألف برميل يوميا أقل من الكميات المستهدفة للمنظمة بموجب اتفاق أوبك +.

على صعيد منفصل ، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير ، وفقا لمصادر السوق.

كان هذا زيادة أكبر من 400 ألف برميل التي توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط.

وارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 1.5 مليون برميل خلافا لتوقعات المحللين بانخفاض 1.3 مليون برميل.