تراجع سعر النفط يوم الاربعاء لتكبد خسائر فادحة في الاونة الاخيرة حيث أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 70 سنتاً ، أو 1.2٪ ليصل إلى 58.26 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش ، مسجلة أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، حيث فقدت الأسعار أكثر من 20٪ منذ أن بلغت ذروتها في 2019 في أبريل.

 كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت أو 0.7٪ عند 53.25 دولار.

 وانخفض سعر خام برنت بأكثر من 10٪ خلال الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفة بنسبة 10٪ على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية اعتباراً من 1 سبتمبر ، مما يؤدي إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية.

كما يرجع ذلك في الغالب إلى مخاوف الطلب ، وتوقع أن تتجاوز إمدادات النفط العالمية الاستهلاك في النصف الأول من العام المقبل.

لا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة بعد أن استولت إيران على عدد من الناقلات في الأسابيع الأخيرة في مضيق هرمز ، وهو نقطة تفتيش رئيسية لشحنات النفط.

عبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم الثلاثاء عن قلق مشترك بشأن التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق في سي ام سي ماركتس " هناك مخاوف من احتمال وقوع حدث في أي لحظة ... قد يتحول الخطر إلى الاتجاه الصعودي على المدى القريب لعقود النفط ."

في مكان آخر ، قدمت البيانات التي تشير إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية بعض الدعم لأسعار النفط بعد عدة أسابيع من السحب الكبير على المخزونات.

خفضت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو النفط المحلي للعام بعد أن تسبب إعصار باري في تعطيل إنتاج خليج المكسيك في يوليو ، ومن المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 1.28 مليون برميل يومياً ليصل إلى 12.27 مليون برميل يومياً هذا العام.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ست سنوات يوم الأربعاء ليصبح ضمن مسافة قريبة جدا من 1500 دولار ، حيث واصل المستثمرون تراكمهم في ملاذات آمنة للتحوط من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

ارتفعت معاملات الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ ليصل إلى 1494.40 دولار للأوقية في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2013.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1 ٪ لتصل إلى 1499.10 دولار ، بعد أن تجاوز لفترة وجيزة مستوى 1500 دولار لأول مرة منذ أكثر من ست سنوات.

يخوض أكبر اقتصادين في العالم في أزمة تجارية مريرة منذ أكثر من عام ، والتي تصاعدت بسرعة الأسبوع الماضي عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً إضافية على السلع الصينية.

في يوم الاثنين ، سمحت الصين لعملتها بالضعف وكسر مستوى الـ 7 الرئيسية للدولار ، مما دفع واشنطن إلى اعتبار بكين مناوراً للعملة.

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

يوم الثلاثاء ، تراجعت عائدات السندات الحكومية لمنطقة اليورو إلى مستويات قياسية ، في حين تحولت عوائد السندات الهولندية لمدة 30 عاماً والأيرلندية لمدة 10 سنوات سلبية للمرة الأولى يوم الاثنين .

قال بنك جولدمان ساكس في وول ستريت إنه لم يعد يتوقع عقد أتفاق تجارى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، وحذر مورجان ستانلي من أن المزيد من الرسوم الجمركية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود بحلول منتصف العام المقبل.

ومع ذلك ، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن إدارة ترامب ترغب في أستكمال المحادثات مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني للمحادثات في سبتمبر ، مما يوفر بعض الراحة لأسواق الأسهم العالمية.

وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إنه من المناسب "الانتظار ورؤية" كيف ستكون البيانات القادمة ، قبل تقرير ما إذا كان ينبغي تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه ، ارتفعت حيازات أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة إلى 26.9 مليون أونصة يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية مايو 2018.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 16.76 دولاراً للأوقية ، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2018 ، كما ارتفع البلاتين 0.5٪ ليصل إلى 851.79 دولار للأوقية ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 1434.11 دولار.

تراجعت عائدات السندات طويلة الأجل الألمانية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء ، حيث أدى التخفيض الكبير في سعر الفائدة من نيوزيلندا والبيانات الألمانية الضعيفة إلى ارتفاع حاد في أسواق السندات

في الوقت الذي عاد فيه بعض الهدوء إلى الأسواق العالمية بعد تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدار الأسبوع الماضي ، تواصل أسواق الدخل الثابت الاستفادة من التوقعات بأن الحرب التجارية المريرة تزيد من مخاطر الركود العالمي وتعزز حالة تيسير السياسة النقدية .

حيث فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق بتخفيض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المتوقع ، وبدا على استعداد للحفاظ على سياسة منخفضة لفترة أطول في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة .

وقال كريستوف ريجر رئيس أسعار الفائدة في بنك كومرز : " إن التخفيض الكبير لنيوزيلندا في سعر الفائدة في الوقت الراهن يضيف إلى الشعور بأن البنوك المركزية بحاجة إلى المضي قدماً في التصرف بحزم وعدم ترك عملاتها ترتفع "..

هبطت عائدات السندات لأجل عشر سنوات في منطقة اليورو بمقدار 4-5 نقاط أساسية ، حيث بلغ عائد السندات الهولندية لمدة 10 سنوات أدنى مستوى له على الإطلاق عند -0.478٪ .

في جميع أنحاء الكتلة ، انخفضت عائدات السندات لمدة 30 عاماً بمقدار 7-9 نقاط أساس ، مع انخفاض العوائد الألمانية الطويلة جداً إلى مستوى قياسي بلغ -0.13٪ .

انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -0.58٪ ، مما أدى إلى انخفاضه هذا العام إلى 82 نقطة أساس ، قال بنك HSBC يوم الثلاثاء إن عائد السندات الألمانية قد تهبط إلى -0.8٪ بنهاية العام ، انخفض لمدة تسع جلسات متتالية ، وهو أطول سلسلة انخفاض له منذ نوفمبر 2015 .

كما أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في يونيو ، في إشارة أخرى إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد تقلص في الربع الثاني مع اشتداد المصدرين في النزاعات التجارية.

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء ، مع توفير أسهم التكنولوجيا أكبر دافعة ، حيث تدخلت الصين لتحقيق الاستقرار في اليوان ، بعد يوم من ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ، سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد في السنة .

 ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي  92.88 نقطة ، أو 0.36 ٪ ، عند الافتتاح إلى 25810.62.

كما افتتح مؤشر أس أند بي بارتفاع 16.44 نقطة ، أو 0.58 ٪ ، عند 2881.18 ، و ارتفع مؤشر ناسداك المركب  بنسبة 78.47 نقطة ، أو بنسبة 1.02 ٪ ، ليصل إلى 784.51 نقطة عند جرس الافتتاح.

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المخاوف بشأن حرب تجارية مطولة مع الصين ، قائلا إن الولايات المتحدة "في وضع قوي للغاية" ، بعد يوم من تصعيد إدارته للتوترات من خلال وصف بكين بأنها مناور للعملات.

صرح  ترامب الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية على 300 مليار دولار أخرى من الواردات الصينية ابتداء من 1 سبتمبر ، لإرضاء المزارعين الأمريكيين بعد أن أغلقت الصين الباب أمام المشتريات الزراعية الأمريكية  .

وقال ترامب أيضاً إنه سيواصل دعم المزارعين الأميركيين ، الذين رأوا أن إدارته تقدم بالفعل حزمة مساعدات بقيمة 16 مليار دولار لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب التجارية الجارية.

غرد ترامب يوم الثلاثاء " يعرف مزارعونا الأمريكيون العظماء أن الصين لن تكون قادرة على إيذائهم لأن رئيسهم وقف معهم وعمل ما لم يفعله أي رئيس آخر - وسأفعل ذلك مرة أخرى العام المقبل إذا لزم الأمر!".

قال مبعوث الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إن الصين قد ترافق السفن التجارية الصينية في مياه الخليج بموجب اقتراح أمريكي لتشكيل تحالف بحري لتأمين خطوط شحن النفط عقب الهجمات على الناقلات.

وقال السفير ني جيان لرويترز في أبو ظبي "إذا كان هناك وضع غير آمن للغاية فسنفكر في أن ترافق أسطولنا البحري سفننا التجارية."

وقالت السفارة الصينية في وقت لاحق في رسالة نصية "نحن ندرس الاقتراح الأمريكي بشأن ترتيبات حراسة الخليج".

قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة بتاريخ 24 يونيو إن الصين واليابان ودول أخرى "يجب أن تحمي سفنهم" في منطقة الخليج ، حيث يوجد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

ناضلت الولايات المتحدة للحصول على دعم للتحالف من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات مع إيران.

وحتى الآن ، لم تعلن سوى بريطانيا رسمياً أنها ستنضم إلى مهمة حماية السفن التجارية بعد أن استولت إيران على سفينة ترفع علم بريطانيا.

تصاعد التوتر منذ أن ترك ترامب المعاهدة نووية عام 2015 وحاولت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ، التي أصبحت مع روسيا والصين طرفاً في الاتفاقية ، إنقاذ الأتفاقية وتخفيف التوترات.

لعبت الصين تقليدياً دوراً صغيراً في نزاعات الشرق الأوسط على الرغم من اعتمادها على النفط الإقليمي .

وقال السفير ني "لدينا موقف مفاده أنه ينبغي تسوية جميع النزاعات بالوسائل السلمية والمناقشات السياسية وليس ... الأعمال العسكرية."

وتقول إيران إن تأمين المضيق ، وهو أهم شريان نفط في العالم ، يجب أن يترك لطهران ودول المنطقة الأخرى.

دعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، اللتان تدعمان السياسة الأمريكية ضد إيران خصمها ، المجتمع الدولي إلى حماية التجارة البحرية وأمن إمدادات النفط العالمية.

التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس شي أثناء زيارته لبكين الشهر الماضي ، حيث وقع الجانبان اتفاق تعاون عسكري ودفاعي.

وقال السفير إن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى التعاون في التصدي للإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية ، مضيفاً أنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات.

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يوم الثلاثاء إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيجريان محادثات لعدة سنوات حتى لو انسحبت بريطانيا من الكتلة دون اتفاق انسحاب.

وقال فارادكار للصحفيين " ما لم يتم تقديره تماماً ، هذا لا ينتهي في 31 أكتوبر بعض الناس قد سئموا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد يرون أن هذا يجب أن ينتهي في 31 أكتوبر ، إما بأتفاق أو بدون "، " ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ، فسوف يتعين علينا في مرحلة معينة أن نبدأ المفاوضات مرة أخرى ، والبنود الأولى على جدول الأعمال هي حقوق المواطنين والتسوية المالية والحل للحدود الأيرلندية".

" عدم وجود أتفاقية لا ينهى الباكستوب ".

  قال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن التخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إنه يشعر بالحزن لأن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة فتح المناقشات حول أتفاقية الأنفصال ، لكن بريطانيا تظل تريد التفاوض على اتفاق جديد.

وقال لشبكة سكاي نيوز "أشعر بحزن عميق لأن الاتحاد الأوروبي يبدو الآن أنه يرفض التفاوض مع المملكة المتحدة".

"لقد كان رئيس الوزراء واضحاً : إنه يريد التفاوض على أتفاقية جيدة مع الاتحاد الأوروبي وسيطبق كل طاقات الحكومة ويضمن أنه بروح التعاون يمكننا التفاوض على أتفاقية جديدة.

"نحن بحاجة إلى أسلوب تعامل جديد ومهما حدث ، في حين أننا لا نزال مستعدين وراغبين في التفاوض ، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدر أننا سنغادر في 31 أكتوبر  بأتفاق أو بدون ".

تراجع اليوان من أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن بدا أن بكين تتخذ خطوات لمنعها من الضعف أكثر ، بعد انخفاض حاد دفع الحكومة الأمريكية إلى إعلان أن الصين تتلاعب بعملتها.

قالت الصين يوم الثلاثاء إنها تبيع سندات باليوان في هونج كونج في خطوة ينظر إليها على أنها تقلص سيولة اليوان وتقلص البيع على المكشوف للعملة .

وقال محللون إن هذه التحركات أشارت إلى أن السلطات الصينية قد لا تكون مستعدة بعد للسماح لليوان بالضعف أكثر .

كان اليوان مرتفعا بنسبة 0.4 ٪ عند مستوى 7.0675 مقابل الدولار بعد انخفاضه إلى 7.14 في وقت متأخر من يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى له منذ بدء التداول في عام 2010.

افتتح اليوان الصيني عند 7.0699 مقابل الدولار ، مقابل إغلاقه الأخير عند  7.0498.

أدى الانتعاش البسيط في العملة الصينية إلى تحويل تركيز المستثمرين عن عملات الملاذ الآمن ، مما دفع الين الياباني والفرنك السويسري إلى الانخفاض.

كان الين قد انخفض آخر مرة بنسبة 0.4٪ إلى 106.40 مقابل الدولار ، متراجعاً عن أعلى مستوى في 16 شهراً عند 105.52 الذي وصل إليه بين عشية وضحاها باستثناء الانهيار المفاجئ لشهر يناير. كان الفرنك أضعف بنسبة 0.1 ٪ ، مرتداً عن أعلى مستوى في 25 شهراً الذي وصل إليه يوم الاثنين .

ولأول مرة كانت قد سمحت الصين يوم الإثنين لعملتها باختراق المستوى 7 ، وهو مستوى دعم رئيسي ، في إشارة إلى أن بكين قد تكون مستعدة لتحمل المزيد من ضعف العملة ، حيث تهدد واشنطن بفرض مزيد من الرسوم الجمركية.

ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية إلى القول لأول مرة منذ عام 1994 إن الصين كانت تتلاعب بعملتها ، مما أدى إلى تحول الخلاف التجاري إلى منطقة مجهولة وزيادة عمليات البيع في الأسواق المالية العالمية.

جاء قرار الولايات المتحدة بتسمية الصين على أنه مناور بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان صندوق النقد الدولي أن قيمة اليوان تتماشى مع الأساسيات الاقتصادية للصين ، في حين أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة 6 ٪ إلى 12 ٪.

في علامة أخرى على تدهور العلاقات ، أعلنت وزارة التجارة الصينية الليلة الماضية أن الشركات الصينية قد توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية انتقاما من تهديد التعريفة الجمركية الأخير لواشنطن.

يقول بعض المحللين إن الصين قد اغتنمت هذه الفرصة لترك عملتها تضعف لأن سعر صرف اليوان يجب أن يتراجع نظراً لضعف العوامل الاقتصادية الصينية.

وعلى نظير اخر ، استقر اليورو عند 1.1198 دولار بعد أن قفز إلى أعلى مستوى خلال 18 يوماً مقابل الدولار خلال الليل حيث تقلص الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية والألمانية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف ، وكان المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية ثابتاً أيضاً عند 97.51.

كما ارتفع الجنيه الأسترليني بنسبة 0.5 ٪ ليصل إلى 1.2199 دولار أمريكي ، ولكن ليس بعيداً عن أدنى مستوى خلال 31 شهراً الذي وصل إليه الأسبوع الماضي ، في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو خلال 23 شهراً يوم الثلاثاء عند 92.49 .

استقر الذهب يوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ست سنوات حيث دفعت التوترات بين واشنطن وبكين المستثمرين نحو الذهب كأصول آمنة .

أنخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 1462.17 دولار للأوقية في الساعة 0951 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولار ، حيث قفزت الأسعار بما يصل إلى 2٪ في الجلسة السابقة.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 ٪ إلى لتصل  1474.10 .

وفي الوقت نفسه ، واصلت الأسهم العالمية عمليات البيع حيث اتهمت واشنطن بكين بالتلاعب بالعملة بعد أن سمحت الصين لليوان بالانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 11 عاماً  .

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن وزير الخزانة ستيفن منوشين "سوف يتعامل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على الميزة التنافسية غير العادلة الناتجة عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين".

وفي الوقت نفسه ، قال بنك جولدمان ساكس في وول ستريت إنه لم يعد يتوقع أن توافق الولايات المتحدة والصين على هدنة لإنهاء نزاعهما التجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 .

كتب كبير الاقتصاديين في البنك جان هاتزيوس ، أنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام ، حيث أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لعقد السبائك غير ذات العائد.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل في أكتيف تريد ، إن ارتفاع الذهب هو " النتيجة الواضحة " لتوقع المستثمرين خفضاً آخر على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أن المتداولين يرون فرصة بنسبة 66 ٪ من بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة إلى ما لا يقل عن 1.75 ٪ إلى 2 ٪ في سبتمبر.

كان الدولار الأمريكي يدعم أيضاً السبائك ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين ، في حين سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأطول تاريخاً أكبر انخفاض لها في 14 شهراً .

كما ارتفعت حيازات أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بنسبة 0.5٪ يوم الاثنين.

ومن بين المعادن الثمينة الأخرى ، انخفضت الفضة بنسبة 0.2 ٪ لتصل إلى 16.36 دولار للأوقية ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 ٪ ليصل إلى 855.12 ، كما أرتفع البلاديوم بنسبة 1.6 ٪ ليصل إلى 1437.19 دولار .