ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو يوم الخميس مع انخفاض متوسط ​​توقعات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط من ثلاثة في مارس.

سجلت عوائد الكتلة أكبر انخفاض يومي لها منذ منتصف مايو يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع.

وقامت أسواق المال بتسعير تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 57 نقطة أساس في عام 2024، من 63 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني خطوة واحدة في عام 2024 .

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.54%. وسجلت 2.707% في نهاية مايو ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين ، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.97%. وسجل مؤخرا 3.125%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.95%. واتسعت فجوة العائد بين السندات الايطالية والالمانية ، وهي مقياس لعلاوة المخاطرة التي يسعى المستثمرون إلى الاحتفاظ بها بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 140 نقطة أساس. وبلغ 150.6 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس، بعد أن قلص الاحتياطي الفيدرالي في أحدث اجتماع سياسة له خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في وقت لاحق من العام، وهو أقل مما كان متوقع في السابق، حتى مع تباطؤ التضخم في مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2313.92 دولار للاونصة الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.1% لـ 2329.50 دولار.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وقام بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر مع إشارة صناع السياسة إلى أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.

وكان صناع السياسات قد تصوروا في توقعاتهم لشهر ديسمبر 2023 بداية وشيكة لثلاث سنوات من التخفيضات الثابتة في أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات التضخم المنشورة قبل ساعات من بيان الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يرتفع على الاطلاق على أساس شهري في مايو، مما دفع بعض المحللين إلى القول بأن أحدث التوقعات كانت "قديمة" بالفعل.

وأثارت بيانات الوظائف الامريكية القوية الأسبوع الماضي والتقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني يوقف شراء الذهب، أكبر انخفاض يومي للمعدن منذ نوفمبر 2020 الأسبوع الماضي.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.9% لـ 29.12 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1.8% عند 946.70 دولار وهبط البلاديوم 1.2% لـ 895.57 دولار.

تراجعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الخميس، حيث استوعب المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يؤجل خفض محتمل لأسعار الفائدة إلى ديسمبر، في حين أثرت وفرة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية على السوق.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت أو0.3% إلى 82.37 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت أو 0.3% إلى 78.30 دولار. وارتفع الخامان القياسيان نحو 0.8% في الجلسة السابقة.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وقام بتأجيل بدء تخفيف السياسة إلى أواخر ديسمبر.

تميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن تحد من الطلب على النفط.

من ناحية الامدادات، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، في حين زادت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الاربعاء.

كما أثر على الأسعار التقرير الهبوطي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي حذر من زيادة الامدادات في المستقبل القريب.

يراقب المتداولون أيضا المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في غزة، والتي في حالة حلها، من شأنها أن تقلل المخاوف من انقطاع محتمل للامدادات من المنطقة المنتجة للنفط.

وفي أحدث هجوم على الشحن البحري، أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم الأربعاء مسئوليتهم عن هجمات بزوارق صغيرة وصواريخ تركت ناقلة فحم مملوكة لليونان في حاجة إلى الإنقاذ بالقرب من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وتشن الجماعة المسلحة هجمات على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أصدرت حركة حماس الفلسطينية بيان أكدت فيه "إيجابيتها" في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حماس اقترحت تغييرات عديدة على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء، ان الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2029 وسيبدأ في الانكماش في العام المقبل، في حين من المتوقع أن تتجاوز امدادات النفط الطلب بشكل كبير بحلول نهاية العقد.

وتتوقع منظمة الطاقة ومقرها باريس أن تصل الامدادات إلى ما يقرب من 114 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، أو ما يزيد بمقدار 8 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع في تقريرها السنوي عن النفط.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "توقعات هذا التقرير، المستندة إلى أحدث البيانات، تظهر فائض كبير في الامدادات يظهر هذا العقد، مما يشير إلى أن شركات النفط قد ترغب في التأكد من أن استراتيجيات وخطط أعمالها مستعدة للتغييرات الجارية".

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على النفط سيستقر عند 105.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029، قبل أن ينكمش قليلا في عام 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتحسن الكفاءة وابتعاد توليد الطاقة عن النفط.

وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 960 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى تباطؤ الاستهلاك في الدول المتقدمة.

استقرت أسعار الذهب يوم الاربعاء، حيث يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو في وقت لاحق اليوم وإعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي للحصول على نظرة ثاقبة حول مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب تقريبا عند 2312.69 دولار للاونصة الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2329.30 دولار.

سيقوم المستثمرون بتقييم وضع التضخم عندما يتم إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، قبل أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.

ينقسم السوق حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام بعد تقرير العمل الأمريكي القوي، لذلك سينصب الاهتمام على التوقعات الاقتصادية المحدثة لصانعي السياسات والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول.

أثارت بيانات الوظائف القوية الامريكية وتقارير عن قيام البنك المركزي الصيني بتعليق شراء الذهب الأسبوع الماضي أكبر انخفاض يومي للمعدن منذ نوفمبر 2020.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.37 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% عند 957.95 دولار ، وصعد البلاديوم 0.9% لـ 892.27 دولار.

استقر الدولار يوم الاربعاء بعد ان سجل اعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل العملات المماثلة خلال الليل مع ترقب المشاركين في السوق بيانات التضخم الامريكية الرئيسية والتوقعات الاقتصادية المحدثة للاحتياطي الفيدرالي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

انتعش الدولار الامريكي بعد أن أثار تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة احتمال بقاء التضخم ثابت بينما يظل النمو قوي، مما يجعل البنك المركزي الأمريكي أقل احتمال لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 56% تقريبا للخفض في سبتمبر، بانخفاض من 77.8% قبل أسبوع واحد.

ستتاح للمستثمرين فرصة لتقييم وضع التضخم عندما يتم إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1830 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من اختتام الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 0.1% من 0.3% الشهر الماضي، وأن يظل تضخم الأسعار الأساسي ثابت خلال الشهر عند 0.3%.

في الوقت ذاته ، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 5.25% إلى 5.5%، مع التركيز على التوقعات الاقتصادية المحدثة لصانعي السياسات والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول للحصول على أدلة بشأن توقيت ووتيرة التخفيضات.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل حفنة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 105.29، بعد أن لامس أقوى مستوى له منذ 14 مايو عند 105.46 خلال الليل.

واستقر اليورو عند 1.073675 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 1.07195 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ 2 مايو.

واستقر الاسترليني عند 1.2739 دولار قبل أرقام الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة لشهر أبريل.

خلال ساعات التداول الآسيوية، أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بوتيرة ثابتة في مايو، في حين تقلصت انخفاضات أسعار المنتجين قليلا، مما أضاف إلى الدلائل على أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.