تراجعت أسعار النفط قليلا خلال التداولات يوم الأربعاء لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث رجحت السوق المخاوف بشأن تصاعد الصراعات مقابل المخاوف بشأن الطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت إلى 85.16 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت إلى 81.35 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن أدت ضربة بطائرة بدون طيار أوكرانية إلى حريق في ميناء نفطي بميناء روسي كبير، وفقا لمسئولين روس ومصدر مخابرات أوكراني.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الاسرائيلي إسرائيل كاتس من "حرب شاملة" وشيكة مع حزب الله اللبناني، حتى في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة تجنب صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

تثير الحرب المتصاعدة في المنطقة احتمالات تعطل امدادات النفط الخام من المنتجين الرئيسيين.

يتطلع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ وعن أي إشارات تحذيرية من سوق العمل الذي لا يزال قوي، حيث يتجهون بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفض أو خفضين لأسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

من الممكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع استهلاك النفط.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2328.67 دولار للاونصة الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2330.30 دولار.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهت في الربع الثاني.

صرح ييب جون رونج ، استراتيجي السوق في IG: "يبدو أن عوائد السندات الأضعف خلال الليل والتحركات الضعيفة حول الدولار الامريكي بعد قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال توفر مجال لبعض الراحة في المعدن ".

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة الى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفي ظل البيانات الأخيرة التي تظهر اعتدال في سوق العمل وضغوط الأسعار، يبحث الاحتياطي الفيدرالي عن مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

دخلت أسعار الذهب مرحلة التماسك بعد أن سجلت مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو.

في 7 يونيو، أظهرت البيانات أن البنك المركزي الصيني أوقف مؤقتا شراء الذهب لاحتياطياته في مايو بعد 18 شهر من الشراء، مما دفع المعدن إلى أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر 2020.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% عند 29.37 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 973.05 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 885.88 دولار.

اظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد إلى هدفه البالغ 2% في مايو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد 19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

سيكون انخفاض التضخم موضع ترحيب كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا - ولكن من المحتمل أن يكون قد جاء بعد فوات الأوان لتغيير حظوظ سوناك في انتخابات الشهر المقبل أو لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن قراءة أبريل البالغة 2.3% مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ويمثل انخفاض حاد عن أعلى مستوى في 41 عام البالغ 11.1% الذي تم الوصول إليه في أكتوبر 2022.

صرح بنك انجلترا إن عودة التضخم إلى هدفه ليس كافي في حد ذاته لبدء خفض أسعار الفائدة.

في حين يعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عام عند 5.25% في أغسطس، تعتقد الأسواق المالية أن الخطوة الأولى أكثر ترجيحا في سبتمبر أو أكتوبر - وترى فرصة بنسبة 10% فقط للخفض هذا الاسبوع.

وكان الانخفاض الأخير في التضخم مدفوع بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية المنظمة في إبريل ــ وهو التأثير الذي سوف يتلاشى تأثيره في وقت لاحق من هذا العام، عندما يتوقع بنك إنجلترا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مع ترقب المتداولين تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية وتعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في قياس توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، بينما استقر اليورو بعد تراجعه الأسبوع الماضي بسبب السياسة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 105.46. وتراجع بنسبة 0.2% يوم الاثنين، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 105.80.

كان ارتفاع الدولار الاسبوع الماضي بنسبة 0.6% مدفوعا في الغالب بعمليات بيع حادة لليورو بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة مفاجئة ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان المتشكك في الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي.

استقر اليورو هذا الأسبوع وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 1.0724 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0668 دولار يوم الجمعة بعد صعوده بنسبة 0.26% يوم الاثنين.

من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش (8.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري في مايو بعد نمو صفر في أبريل.

كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الاثنين أنه يرى خفض واحد لاسعار الفائدة، لكنه ترك الباب مفتوح لتغيير وجهة نظره اعتمادا على البيانات الواردة.

ستصعد قائمة طويلة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى المنصة في أماكن مختلفة في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك سوزان كولينز من الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وتوماس باركين من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، حيث ظلت الاسواق حذرة بشأن توقعات نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الامدادات.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 12 سنت بما يعادل 0.14% إلى 84.13 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنت أو 0.17% إلى 80.19 دولار للبرميل.

ربح الخامان القياسيان حوالي 2% يوم الاثنين، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.

تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول، وتشير البيانات إلى أن نمو الاستهلاك من المرجح أن يتباطأ أكثر في الربع الثاني.

تتطلع الأسواق إلى المزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة، وكيف سينتهي وضع الطلب في الولايات المتحدة، حيث سيتحدث العديد من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات ، وترقب المشاركين في السوق بيانات أمريكية وتعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن خريطة طريق البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2320.69 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2335.30 دولار.

انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ، مما جعل الذهب أكثر جاذبية، بينما ظل الدولار مستقر.

من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم، تليها طلبات اعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي اعتدال في سوق العمل وضغوط الأسعار.

كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الاثنين أنه يرى خفض واحد لاسعار الفائدة، لكنه ترك الباب مفتوح لتغيير وجهة نظره اعتمادا على البيانات الواردة.

ستصعد قائمة طويلة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الى المنصة في أماكن مختلفة في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك أوستان جولسبي من الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وتوماس باركين من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.

يتوقع المتداولون احتمال بنسبة 76% لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% عند 29.42 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5% لـ 893.18 دولار.

استقر الدولار يوم الاثنين، في حين تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، حيث أدت الاضطرابات السياسية في أوروبا إلى زيادة حالة عدم اليقين بين المتداولين، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي.

يفكر المستثمرون في خطر حدوث أزمة ميزانية في قلب منطقة اليورو، حيث تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخم قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية.

صرحت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية.

استقر اليورو عند 1.0713 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 1 مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة. كما سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل عند 0.88% الأسبوع الماضي.

لم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات أخرى، عند 105.54، بالقرب من أعلى مستوياته منذ 2 مايو، مدفوعا في الغالب بضعف اليورو.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأحد، إن "التوقع المعقول" هو أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.

نشر الاحتياطي الفيدرالي توقعات محدثة الأسبوع الماضي أظهرت أن متوسط ​​التوقعات من جميع محافظي البنوك المركزية الأمريكية التسعة عشر كان لخفض واحد لسعر الفائدة هذا العام.

سيكون هذا الأسبوع خفيف بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية للمساعدة في توضيح توقعات الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة قد تعطي تلميحات حول الاستهلاك والقوة الاقتصادية.

انخفض الاسترليني 0.1% إلى 1.2671 دولار. ولا تزال ضغوط التضخم في بريطانيا تبدو شديدة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 20 يونيو ، حيث توقع أغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الخفض الأول لن يتم قبل 1 أغسطس.