تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، مما رفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2321.11 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت اكثر من 1% يوم الجمعة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2335.30 دولار.

من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، وطلبات اعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار الامريكية ، مما يشير إلى أن سوق العمل يفقد زخمه، مما يبقي على امال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

يرى المتداولون احتمال بنسبة 68% للخفض في سبتمبر مقارنة بـ 63% قبل بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومع ذلك، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأحد إنه "توقع معقول" بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.

أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 1.4% لـ 29.13 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.5% عند 953.30 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% عند 889.21 دولار.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف طلب المستهلكين الامريكيين ومع ارتفاع إنتاج الخام في مايو في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 29 سنت أو 0.4% إلى 82.33 دولار للبرميل الساعة 0330 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت إلى 78.16 دولار للبرميل.

جاء ذلك بعد انخفاض الأسعار يوم الجمعة بعد أن أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انخفضت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو ، مع قلق الأسر بشأن مواردها المالية الشخصية والتضخم.

ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام المحلي في شهر مايو بنسبة 0.6% على أساس سنوي ليصل إلى 18.15 مليون طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للاحصاء يوم الاثنين.

من الناحية الجيوسياسية ، استمرت المخاوف من نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد أن صرح الجيش الاسرائيلي يوم الأحد إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وبعد التبادلات العنيفة نسبيا خلال الأسبوع الماضي، شهد يوم الأحد انخفاض ملحوظ في نيران حزب الله، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عدة غارات جوية ضد الجماعة في جنوب لبنان.

وأغلقت الأسواق في سنغافورة، المركز الرئيسي لتجارة النفط، ودول أخرى في المنطقة، في عطلة عامة يوم الاثنين.

انخفض الين إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل، في حين يتجه اليورو، الغارق في الاضطرابات السياسية، إلى خسارة أسبوعية.

وفي تحدي لتوقعات السوق، صرح بنك اليابان في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة في يوليو.

وكانت الأسواق تتوقع أن يعلن البنك المركزي عن خفض مشترياته الضخمة من السندات هذا الشهر، في أعقاب تقارير إعلامية مختلفة في الفترة التي سبقت قرار يوم الجمعة.

انخفض الين حوالي 0.6% إلى 157.99 للدولار، وهو أضعف مستوياته في أكثر من شهر.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى SMBC: "من المفاجئ عدم اتخاذ أي قرار بشأن خفض مشتريات السندات هذه المرة".

واصلت العملات الاخرى أيضا مكاسبها مقابل العملة اليابانية، مع ارتفاع الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 16 عام عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.57% إلى 169.56 ين.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، حيث أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى انحسار ضغوط الأسعار، مما أثار التفاؤل بشأن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2311.39 دولار للاونصة الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن بنسبة 0.5% حتى الان خلال الاسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2326.40 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الامريكية انخفضت بشكل غير متوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر، مما يبقي على امال خفض الفائدة الفيدرالية في سبتمبر.

جاءت البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر بشكل أكثر برودة من المتوقع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث قام البنك المركزي بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

يرى المتداولون احتمال بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بـ 63% قبل بيانات أسعار المنتجين.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 29.02 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% عند 957.75 دولار وصعد البلاديوم 0.6% لـ 888.52 دولار. ويتجه الثلاث معادن لخسائر اسبوعية.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، لكن معايير الخام تتجه نحو أفضل أسبوع لها في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 82.41 دولار للبرميل الساعة 0344 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنت أو 0.5% ليتداول عند 78.21 دولار للبرميل.

ومع ذلك، ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 3% خلال الأسبوع، وهو أفضل أسبوع منذ 5 أبريل.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024، وتوقع جولدمان ساكس طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة هذا الصيف.

ساعد هذا في عكس الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي والتي كانت مدفوعة باتفاق أوبك وحلفائها، المعروفين بـ أوبك+، لبدء تقليص تخفيضات الانتاج بعد سبتمبر.

ومن خلال تقديم المزيد من الدعم للسوق، تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها الانتاجية بموجب اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

ومع ذلك، تباطأ ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، وقام بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

في الوقت ذاته ، صرحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم الأربعاء إنها تتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2029، ليستقر عند حوالي 106 مليون برميل يوميا قرب نهاية العقد.

ينصب تركيز السوق على محادثات وقف إطلاق النار الجارية في غزة، والتي من شأنها، إذا تم حلها، أن تخفف المخاوف بشأن الانقطاعات المحتملة في امدادات النفط من المنطقة.

صرح مسئول امريكي كبير إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من احتمال تصاعد الأعمال العدائية على الحدود الاسرائيلية اللبنانية إلى حرب شاملة، مضيفا أن هناك حاجة إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة وأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافي.

ارتفع الدولار يوم الخميس، معوضا بعض خسائر اليوم السابق بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، على الرغم من أن التضخم الامريكي الذي جاء أضعف من المتوقع حد من بعض هذه المكاسب.

ظل الين الياباني تحت ضغط شديد قبل اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة واستعد المتداولون لمزيد من التقلبات في العملة.

كانت حركة الأسعار في سوق العملات ضعيفة نسبيا يوم الخميس، مقارنة باليوم السابق، عندما انخفض الدولار بنسبة 1% تقريبا عند نقطة واحدة في أعقاب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، قبل أن ينهي اليوم بخسارة بنسبة 0.5% – لا تزال الأكبر في أسبوعين.

لم تتغير أسعار المستهلكين الامريكية في مايو مقارنة بأبريل، مقابل توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1%.

ارتفع التضخم بمعدل سنوي قدره 3.4%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في وقت لاحق يوم الأربعاء، ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال دون تغيير عند 5.25-5.5% وانخفض متوسط ​​توقعات صناع السياسات لعدد التخفيضات هذا العام إلى واحد فقط، من ثلاثة في مارس.

وعلى الرغم من توقعات الاحتياطي الفيدرالي، ظلت الأسواق متمسكة بتسعير ما يقرب من خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مما ساعد على عكس بعض الخسائر في الدولار.

نظم اليورو أكبر ارتفاع له ليوم واحد لعام 2024 يوم الأربعاء، بعد أرقام التضخم الأمريكية. وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لتقلبات شديدة هذا الأسبوع، أثارتها حالة من عدم اليقين السياسي في فرنسا، حيث دفع الأداء الضعيف في انتخابات الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء تصويت مبكر.

واستقر اليورو، الذي سجل أدنى مستوياته في ستة أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع، خلال اليوم حول 1.08 دولار، بعد أن قفز بنسبة 0.64% في اليوم السابق.

استقر الاسترليني، الذي يواجه أيضا مخاطر سياسية من الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في 4 يوليو، عند 1.2795 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% في اليوم السابق.

استخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لهجة مألوفة في مؤتمره الصحفي وشدد على أن صناع السياسات سيكونون حساسين للبيانات الاقتصادية. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع إجراء تخفيضات أقل هذا العام، إلا أن صناع السياسات حددوها في عام 2025 أو 2026.