انخفض الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن متري في الربع الثاني من عام 2023 حيث أبطأت البنوك المركزية مشترياتها واستمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيف ، وفقا لما صرح به مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء.

ارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عام في 2022 بفضل أكبر مشتريات البنك المركزي على الإطلاق. في النصف الأول من عام 2023 ، اشترت البنوك المركزية 386.9 طن متري من الذهب ، أي أكثر من أي فترة من يناير إلى يونيو في البيانات التي تعود إلى عام 2000 ، وفقا لما قاله مجلس الذهب العالمي.

واضاف "ان نشاط الشراء مازال منتشر وموزع بين الدول الناشئة والمتقدمة".

ارتفعت مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية ، حيث كانت تركيا محرك رئيسي للنمو ، في حين تباطأت التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة التي تخزن السبائك للمستثمرين ، حسبما قال مجلس الذهب العالمي.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر ، ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7% إلى 1255.2 طن متري في الربع الثاني.

واضاف مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في الذهب في طريقه للارتفاع هذا العام حيث يعوض الطلب القوي خارج البورصة عن ضعف صناديق الاستثمار المتداولة وتباطؤ قطاع العملات والعملات المعدنية.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية ، حيث يطبق المنتجون تخفيضات الإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت عند 85.24 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، بانخفاض 19 سنت أو 0.2%.

سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.60 دولار للبرميل ، بانخفاض 0.2% أو 20 سنت .

اصدرت السلطات الصينية توجيهات سياسية اضافية يوم الاثنين - على الرغم من عدم اتخاذ تدابير ملموسة - لتعزيز اقتصادها والاستهلاك المحلي ، بعد تراجع نشاط التصنيع للشهر الرابع في يوليو.

كما أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع في الصين قد تأرجح إلى الانكماش في يوليو ، مع تدهور كل من طلبات العرض والطلب والتصدير وسط ظروف السوق الراكدة.

يتجه الانتباه إلى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، يوم الجمعة ، والذي يتوقع المحللون أن يقدموا بعض اللمسات على توقعات السوق.

في يونيو ، اتفقت أوبك + على صفقة واسعة للحد من إمدادات النفط حتى عام 2024 ، وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض طوعي إضافي قدره مليون برميل يوميا لشهر يوليو. في 3 يوليو ، قالت السعودية إن الخفض سيشمل أغسطس ، مضيفة أنه يمكن تمديده أكثر.

قال محللو بنك أستراليا الوطني إنهم يتوقعون أن تمدد السعودية خفض الإمدادات الطوعي البالغ مليون برميل يوميا في سبتمبر.

صرح محللو NAB في مذكرة "أسعار النفط في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها في 2023 من وجهة نظرنا".

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار الأمريكي ، في حين يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها أسعار الفائدة في الارتفاع لتهدئة التضخم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1961.49 دولار للاونصة الساعة 0343 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1961.10 دولار للاونصة.

أنهت أسعار الذهب شهر يوليو بارتفاع 2.3% ، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر وسط توقعات باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية. تعزز اسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الاثنين إن البنك المركزي "يسير على خطى جيدة" فيما يتعلق بخفض التضخم دون التسبب في ركود ، وسيراقب البيانات للحكم على ما إذا كان المزيد من التشديد النقدي قد يكون مناسب في سبتمبر.

قال تيم ووترر ، كبير محللي السوق في كي سي إم تريد: "التضخم ينخفض ، لكن السؤال هو ما إذا كانت عملية خفض التضخم تحدث بالسرعة الكافية لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب تلتزم البنوك المركزية بالاعتماد على البيانات".

وأضاف ووترر أن بيانات التوظيف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستكون علامة رئيسية لتوقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وأي مفاجآت صعودية يمكن أن تذكر المتداولين بأن رفع سعر الفائدة لا يزال محتمل ، مما يلقي بثقله على الذهب.

تعزز الدولار بعد أن أظهر مسح للاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الأمريكية أبلغت عن معايير ائتمانية أكثر صرامة وتراجع في الطلب على القروض من كل من الشركات والمستهلكين خلال الربع الثاني.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.64 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.3% لـ 946.47 دولار وانخفض البلاديوم 0.6% لـ 1274.54 دولار.

يتجه الاسترليني نحو تحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي ورابع شهر إيجابي في خمسة في يوليو ، حيث عززت قراءات التضخم وبيانات النمو القوية التوقعات بأن بنك إنجلترا لديه المزيد للقيام به لخفض التضخم.

من المرجح أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة للمرة الرابعة عشر في دورة التشديد الحالية يوم الخميس ، لكن انقسم المتداولون والاقتصاديون بشأن حجم الزيادة.

أظهر التضخم علامات أولية على التباطؤ في يونيو مما قلل من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة ، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في مجموعة السبع ، لا تزال الأسواق تتوقع أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى مزيد من التشديد بعد يوم الخميس لإبقاء التضخم منخفض.

أظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة من 19 إلى 24 يوليو أن 42 من 62 اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للبنك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% ، بينما توقع 20 ارتفاع بمقدار نصف نقطة.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار عند 1.2856 دولار ، بينما تداول اليورو عند 85.85 بنس آخر مرة.

على النقيض من بنك انجلترا ، وضع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأساس للتوقف في دورات التشديد الخاصة بهما في اجتماعات سبتمبر مع تباطؤ التضخم.

تراجع الين يوم الاثنين ، مواصلا خسائره من جلسة متقلبة في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له مقابل الدولار منذ مارس.

هناك الكثير على جدول الأعمال في الأسبوع المقبل ، حيث من المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو والناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق يوم الاثنين ، واجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس ، وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة ، وهي أول نقطة من عدة نقاط بيانات ستشكل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في سبتمبر.

ارتفع الدولار إلى 142.22 ين عند اعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الاثنين ، وارتفع 0.7% في آخر مرة عند 142.1.

دخلت العملة اليابانية في حالة من التدهور الشديد يوم الجمعة حيث حاول المتداولون تحديد الآثار المترتبة على تحرك بنك اليابان للحفاظ على معدلات منخفضة للغاية مع جعل سياسة التحكم في منحنى عائد السندات أكثر مرونة وتخفيف دفاعه عن سقف سعر الفائدة طويل الأجل.

أنهى الدولار في النهاية جلسة الجمعة بارتفاع 1.2% مقابل الين ، على الرغم من أن ذلك كان بعد أن انخفض بنسبة 1% لادنى مستوى خلال الجلسة عند 138.05 ين.

ارتفعت عوائد السندات اليابانية الحكومية لاجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في تسع سنوات يوم الاثنين ، مما دفع البنك المركزي لإجراء عمليات شراء إضافية لإبطاء ارتفاعه ، مما القى بثقله على العملة.

استقر مؤشر الدولار في اخر مرة عند 101.69 ، لكنه يتطلع إلى انخفاض شهري بنسبة 1% تقريبا ، مواصلا خسارته للشهر الثاني على التوالي.

يتجه الدولار إلى أول خسارة شهرية له مقابل الين منذ مارس ، وثاني خسارة شهرية على التوالي مقابل اليورو والاسترليني.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي الامريكي ارتفع بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو ، مع تراجع ضغط الأسعار الأساسي ، مما خفف الضغط على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1029 دولار يوم الاثنين قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والناتج المحلي الإجمالي.

يتطلع اليورو إلى تحقيق مكاسب شهرية بنحو 1%. أثار اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إمكانية توقف سعر الفائدة في سبتمبر.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% لـ 1.2850 دولار قبل اجتماع سياسة بنك انجلترا هذا الاسبوع.

انخفض التضخم في منطقة اليورو أكثر في يوليو وتراجعت أيضا معظم مقاييس نمو الأسعار الأساسية ، في إشارة مريحة إلى حد كبير للبنك المركزي الأوروبي حيث يدرس إنهاء سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.

نمت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3% هذا الشهر مقابل 5.5% في يونيو ، مواصلة الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في الخريف. وباستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة ، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.6% بعد ارتفاعها بنسبة 6.8% في الشهر السابق.

في حين أن هذا لا يزال بعيد كل البعد عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، إلا أن القراءة قد تساعد صانعي السياسة على القول بأن التضخم في منطقة اليورو يسير في مسار هبوطي واضح ، ويمكنهم تخطي رفع أسعار الفائدة على الأقل في اجتماعهم القادم.

رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي ، لكن اشارت كريستين لاجارد إلى إمكانية التوقف في سبتمبر حيث أظهرت ضغوط التضخم علامات مبدئية على التراجع وتزايدت مخاوف الركود.

ومع ذلك ، برزت أسعار الخدمات مرة أخرى ، حيث تسارعت إلى زيادة سنوية بنسبة 5.6% في يوليو من 5.4% في يونيو ، مما يعكس على الأرجح نمو في الأجور ورغبة أكبر في الإنفاق على السفر والترفيه بعد جائحة كورونا.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، لكنها تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ أكثر من عام وسط توقعات بأن السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى سبتمبر وتقلص الإمدادات العالمية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت إلى 84.69 دولار للبرميل الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.36 دولار للبرميل ، بانخفاض 22 سنت.

استقر برنت وغرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل ، مرتفعين للأسبوع الخامس على التوالي ، حيث دعم تشديد إمدادات النفط عالميا وتوقعات إنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسعار.

صرح محللون إنه من المتوقع أن تمدد السعودية خفض إنتاجها النفطي طوعيا بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعلن السعودية ذلك في اجتماع أوبك + يوم الجمعة ، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا وتضخ نحو 40% من الخام العالمي.

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة يوم 30 يوليو "ارتفعت أسعار النفط 18% منذ منتصف يونيو حيث أدى ارتفاع الطلب القياسي وخفض الامدادات السعودية إلى عودة العجز وتخلي السوق عن تشاؤم النمو."

وأضاف "ما زلنا نتوقع أن يستمر الخفض السعودي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر وأن ينخفض إلى النصف اعتبارا من أكتوبر."

ابقى البنك على توقعاته لخام برنت عند 86 دولار للبرميل لشهر ديسمبر ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 93 دولار في الربع الثاني من عام 2024.