تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، متخلية عن المكاسب السابقة ، حيث من المرجح أن يبقي المنتجون العالميون الانتاج دون تغيير خلال اجتماع هذا الأسبوع مع حذر المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يحفز تقلبات السوق.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 86.46 دولار للبرميل الساعة 0435 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنت أو 0.1%.

من غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يجتمعون تقريبا في 1 فبراير.

صرح محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة بحثية: "من غير المتوقع الإعلان عن أي تغيير في إنتاج أوبك + في اجتماع هذا الأسبوع ونتوقع أن تكون التعليقات المستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي المحرك الرئيسي للتوقعات على المدى القريب".

قبل اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي المقرر في 31 يناير – 1 فبراير ، تتوقع السوق على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس أعلن عنها في ديسمبر ، وهو ما قد يخفف المخاوف من تباطؤ اقتصادي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق وسط توترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة في إيران المنتجة للنفط ، وتعهدت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، خلال عطلة نهاية الأسبوع بالترويج لتعافي الاستهلاك الذي من شأنه أن يدعم الطلب على الوقود.

تستأنف الصين أعمالها هذا الأسبوع بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. صرح محللو سيتي في مذكرة ، نقلا عن بيانات من وزارة النقل ، إن عدد المسافرين قبل العطلات ارتفع فوق المستويات في العامين الماضيين لكنه لا يزال أقل من 2019.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار ، في حين يترقب المشاركون في السوق على مستوى العالم سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية مع التركيز الرئيسي على الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1932.84 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1932.80 دولار.

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير – 1 فبراير ، يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص زياداته في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive: "سيكون التركيز الرئيسي على النغمة التي سيتحدث بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في خطابه".

يميل الذهب ، الذي يعتبر أصل لا يدر عائد ، إلى الاستفادة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الامريكي انخفض في ديسمبر ، بينما استمر التضخم في الانخفاض ، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيد من التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات السياسة هذا الأسبوع.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تخترق المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1919 دولار وتتراجع الى نطاق 1883 دولار لـ 1905 دولار للاونصة.

صرح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث أسبوعي له ، إن الموجة الحالية من إصابات كورونا في الصين أكبر مستهلك للمعدن تقترب من نهايتها ، ولم يكن هناك انتعاش كبير في الحالات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY للأوراق المالية ، إنه مع استمرار انفتاح الاقتصاد الصيني ، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.70 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1017.69 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 1646.41 دولار.

ارتفع الدولار يوم الجمعة ليبتعد عن أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو والاسترليني ، حيث بدأ المستثمرون في تدريب أنظارهم على عدد كبير من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى الأسبوع المقبل.

من المقرر أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قرارات بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل حيث يقروا تعديلات السياسة التي قد تكون مطلوبة في معركتهم مع التضخم المتفشي على خلفية اقتصادية عالمية صعبة.

صرح محللو العملات إنهم لا يتوقعوا تحركات كبيرة في نهاية الأسبوع ، مع تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسي يوم الجمعة المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.1% إلى 101.870 ، حيث ابتعد الدولار عن أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الاسترليني.

انخفض اليورو في اخر مرة بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.08835 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.23735 دولار.

في الوقت ذاته ، ارتفع الين مقابل الدولار حيث حفزت قراءات التضخم المرتفعة في طوكيو الرهانات على أن هناك محور متشدد من بنك اليابان قد يكون وشيك.

خسر الدولار 0.3% إلى 129.900 ين بعد بيانات أظهرت تسارع تضخم أسعار المستهلكين في رأس المال الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 42 عام هذا الشهر ، مما زاد الضغط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيز.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهو تراجع عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر. في غضون ذلك ، التزم البنك المركزي الأوروبي تقريبا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اليوم التالي.

يواجه بنك إنجلترا تحدي في السيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. سيتخذ البنك قرار سياسته التالي يوم الخميس ، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار.

يتوقع المستثمرون أن ينهي تباطؤ الاقتصاد البريطاني دورة تشديد بنك إنجلترا قريبا ، في خطوة قد تضعف الاسترليني على المدى القصير.

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص البريطاني انخفض بأسرع معدل له في عامين في يناير.

يتطلع بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4% في 2 فبراير ، لكن يبحث الاقتصاديين عن إشارات بأن هذا الارتفاع العاشر على التوالي في سعر الفائدة سيكون أحد آخر ارتفاعات بنك إنجلترا.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.238 دولار. وسجل أعلى مستوى له منذ 10 يونيو عند 1.2447 دولار في 23 يناير.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي ، حيث يستعد المتداولون لأسبوع حاسم عندما تجتمع البنوك المركزية المسئولة عن الدولار والاسترليني واليورو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند  87.95 بنس لليورو.

ومع ذلك ، تفاءل بعض المحللين بشأن الاسترليني على المدى المتوسط ، حيث قالوا إن الأسواق مسعرة بالفعل أسوء سيناريو للاقتصاد البريطاني.

تعهد وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يوم الجمعة بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات ما بعد البريكست لتعزيز النمو.

تراقب الأسواق أيضا المحادثات حول ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية ، والتي قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية بشأن الاسترليني.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مناقشات بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي.

وقالت إنها تشعر بالتشجيع لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى اتفاق بحلول 5 فبراير.

وأضافت يلين في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمقاطعة مبومالانجا لتعدين الفحم في جنوب إفريقيا أنها ناقشت العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في كل دولة زارتها خلال جولة إفريقية جارية.

وأكدت أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبقسوة في حالة انتهاك العقوبات.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الجمعة ، مدعومة بنمو اقتصادي أمريكي أقوى من المتوقع وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني مع انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا عن مستويات الذروة في الشهر الماضي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 87.65 دولار للبرميل الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد الخام الأمريكي 22 سنت إلى 81.23 دولار للبرميل بزيادة 0.4%. وكلا الخامين القياسيين قد كسب أكثر من 1% يوم الخميس.

استقرت الاسعار مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي. إذا أغلقوا عند مستويات أعلى ، فسيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب للنفط الخام.

سيجتمع مندوبو أوبك + الأسبوع المقبل لمراجعة مستويات إنتاج الخام ، وسط دعم ثابت لأسعار الخام من الطلب القوي على وقود الطائرات والديزل. سيقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مرة أخرى ، مع تباطؤ التضخم وتحسن الناتج المحلي الإجمالي.

كانت مكاسب الخام الأمريكي محدودة بسبب تراكم 4.2 مليون برميل في المخزونات في كوشينج ، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك ، في وقت سابق هذا الأسبوع.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، إن أسواق النفط لا تزال مدعومة بالتفاؤل الواسع في اليوم الأول لعودة أسواق الأسهم الصينية ، حيث لا يزال إعادة فتح أسواق الأسهم الصينية يلعب دور رئيسي في تعزيز توقعات الطلب.

انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين بنسبة 72% عن ذروتها في وقت مبكر هذا الشهر ، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد 19 في المستشفيات بنسبة 79% عن ذروتها ، مما يشير إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى طبيعته وتعزيز توقعات التعافي في الطلب على النفط.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار ، وترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية المقرر اصدارها في وقت لاحق اليوم لقياس الموقف المحتمل للاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1923.33 دولار للاونصة الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، متراجعة بنسبة 0.2% حتى الان هذا الاسبوع. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1923 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تفضيلا لحاملي العملات الآخرين.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن الذهب يشهد انخفاض لأن الدولار في الجانب الأعلى وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تضغط قليلا على الأسعار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون ، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يناير - 1 فبراير من 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش للحصول على إشارات حول مسار البنك المركزي.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.76 دولار للاونصة.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1011.13 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1662.38 دولار. يتجه كلا المعدنين لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.