انخفض اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهرت بيانات أولية يوم الخميس أن التضخم انخفض في ست ولايات ألمانية مهمة في أغسطس، مما يشير إلى أن التضخم الوطني قد ينخفض ​​بشكل ملحوظ هذا الشهر.

انخفض التضخم في اسبانيا إلى أبطأ وتيرة له في عام.

انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.4% إلى 1.1077 دولار، بعد أن تم تداولها عند 1.1128 دولار قبل الأرقام الألمانية. وسجلت أعلى مستوى لها في 13 شهر يوم الجمعة عند 1.1201 دولار.

تسعر أسواق المال 67 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2024 ، من حوالي 63 نقطة أساس قبل البيانات.

يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة ــ وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ــ والذي قد يقدم أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الامريكية.

في السوق الأوسع، ارتفع الدولار بعد البيانات الألمانية، بعد الارتداد يوم الأربعاء.

انخفض الدولار بنحو 2.9% خلال الشهر حتى الآن ، مما يجعله في طريقه لأشد انخفاض شهري له في تسعة أشهر.

تعززت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة من خلال تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي بأن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة، لينضم بذلك إلى مجموعة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الأربعاء إن الوقت قد حان للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنه أراد التأكد قبل اتخاذ هذا القرار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار وآمال خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الامريكية الرئيسية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% عند 2519.99 دولار للاونصة الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 2531.60 دولار يوم 20 اغسطس وارتفع حوالي 22% هذا العام.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 2553.40 دولار.

انخفض الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.

يترقب المشاركون في السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية وبيانات الناتج المحلي الاجمالي المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي قد تقدم المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون تسعير كامل لتخفيف الاحتياطي الفيدرالي للأسعار في الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 65.5% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 34.5% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الأربعاء إنه مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة، فقد يكون "الوقت قد حان" للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم أنه يظل حذرا.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 2515 دولار للاونصة ، وترتفع نحو 2528 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.5% لـ 29.55 دولار للاونصة. وقفز البلاتين 1.4% لـ 942.50 دولار وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 957 دولار.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس بعد جلستين من الخسائر، مع عودة مخاوف الامدادات بشأن ليبيا إلى التركيز، في حين أدى انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى إضعاف توقعات الطلب.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.19% إلى 78.80 دولار للبرميل الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت أو 0.36% إلى 74.79 دولار.

خسر كلا العقدين أكثر من 1% يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

صرح بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الامدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت إيجابية للسوق.

توقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الانتاج وسط صراع للسيطرة على البنك المركزي، حيث قدرت إحدى شركات الاستشارات انقطاع الانتاج بما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع.

بلغ إنتاج ليبيا في يوليو حوالي 1.18 مليون برميل يوميا.

قد يكون لطول انقطاع الامدادات تأثير جانبي على خطط إنتاج أوبك+ في أكتوبر، مما قد يؤثر بدوره على أسواق النفط بشكل إيجابي إذا لم تتراجع الامدادات كما هو متوقع.

كما عززت توقعات بدء البنك المركزي الامريكي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أسعار النفط، حيث صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.

انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.

تغير النفط تغير طفيف يوم الأربعاء بعد أن أنهى انخفاض حاد في الجلسة السابقة سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وسط مخاوف مستمرة بشأن كل من الخسائر المحتملة للامدادات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومخاوف الطلب العالمي على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت إلى 79.49 دولار للبرميل الساعة 0527 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت لتتداول عند 75.49 دولار.

في حين دعم انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي الأسعار، فإن الخسارة المحتملة لانتاج النفط الليبي والتوسع المحتمل للصراع بين إسرائيل وغزة ليشمل مسلحين مدعومين من إيران من حزب الله في لبنان يظلان أكبر المخاطر التي تهدد أسواق النفط.

توقفت عدة حقول نفطية في أنحاء ليبيا عن الانتاج مع انتشار عمليات الاغلاق وسط نزاع بين الفصائل الحكومية المتنافسة حول السيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط. ويعرض النزاع نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الانتاج للخطر.

ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أو من المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتولى إدارة موارد النفط.

ومع ذلك، صرح مهندسون في حقلي أمل ونافورة النفطيين في جنوب شرق البلاد لرويترز إن الانتاج توقف، في حين قال مهندسون في أبو الطفل، أيضا في الشرق، إن الانتاج انخفض.

في الشرق الأوسط، استمر القتال في قطاع غزة بين إسرائيل ومسلحي حماس، مما أدى إلى تشريد الفلسطينيين في حين لم تكن هناك سوى دلائل قليلة على حدوث تقدم ملموس في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت إسرائيل وحزب الله بعضهما البعض بالصواريخ والقذائف عبر الحدود اللبنانية.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر ادارة معلومات الطاقة الامريكية بيانات مخزونات النفط الأسبوعية الامريكية.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاربعاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي المقرر صدوره هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 2507.64 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2531.60 دولار يوم 20 اغسطس.

تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 2542.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار  بنسبة 0.3%، مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية.

يتطلع المشاركون في السوق إلى اصدار بيانات الانفاق الاستهلاكي الشخصي الامريكية ، وهو المقياس المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

يسعر المتداولون تسعير كامل لتخفيف الاحتياطي الفيدرالي للأسعار للشهر المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 67% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 33% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

يميل الذهب الذي لا يدر عائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

الاسبوع الماضي، أيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بداية وشيكة لخفض أسعار الفائدة وأعرب عن ثقته في أن التضخم في متناول هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس لكن الأمريكيين أصبحوا أكثر قلقا بشأن سوق العمل.

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج في يوليو ارتفعت بنحو 17% عن الشهر السابق، وهي أول زيادة منذ مارس.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 29.63 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 950.80 دولار وهبط البلاديوم 0.8% لـ 962.11 دولار.