انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الين وأدنى مستوى في أسبوع مقابل اليورو يوم الجمعة، حيث أثارت مجموعة مختلطة من مؤشرات سوق العمل الأمريكية الحذر قبل تقرير وظائف غير الزراعيين الحاسم في وقت لاحق اليوم.

أظهر تقرير يوم الخميس أن عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي حيث ظلت عمليات التسريح منخفضة. ساعد ذلك في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل بسرعة، بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة في اليوم السابق أن نمو الوظائف الخاصة انخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف في أغسطس.

يرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 41% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، مقابل احتمال بنسبة 59% لخفض بمقدار ربع نقطة. في اليوم السابق، بلغت الرهانات على الخفض الأكبر 44%، ولكن قبل أسبوع كانت 30%.

تركت البيانات المختلطة المتداولين في حيرة قبل صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، حيث توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 160 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

وباع المتداولون الدولار مقابل العملات الأخرى بشكل ثابت إلى حد ما على مدى الشهرين الماضيين، مع تزايد المخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيتطلب تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تركيز البنك المركزي يتحول من مكافحة التضخم إلى منع التدهور في سوق العمل عندما أيد بقوة بداية وشيكة لدورة التيسير النقدي في المؤتمر الاقتصادي السنوي في جاكسون هول الشهر الماضي.

انخفض الدولار بنحو 1% مقابل الين في وقت ما من التعاملات الأوروبية، تماشيا مع انخفاض عوائد السندات الامريكية. وتراجع الدولار عن بعض هذه الحركة ليظهر انخفاض بنسبة 0.5% خلال اليوم، ليتداول عند 142.69 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 5 أغسطس.

احتفظ اليورو بقوته عند 1.11145 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 1.11195 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 أغسطس ، في حين لم يتغير الاسترليني كثيرا عند 1.3174 دولار، ليقترب من أعلى مستوياته في أسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو و الاسترليني وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% إلى 100.94، وهو أدنى مستوى في أسبوع. وخلال الأسبوع، انخفض بنحو 0.8%.

حامت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة وكانت في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي، حيث ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تشكل حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2519.36 دولار للاونصة الساعة 0601 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع المعدن بنسبة 0.6% للاسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2549.30 دولار.

يؤدي المعدن عادة بشكل أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويُنظر إليه كأصل آمن خلال فترات عدم اليقين.

ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر إلى 41% من 34% قبل أسبوع. ومن المتوقع أن توفر بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش مزيد من الوضوح.

سجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث ارتفع بنحو 22% حتى الآن.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الامريكي وظفوا أقل عدد من العمال في ثلاثة أعوام ونصف في أغسطس، في حين انخفض عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 28.8 دولار.

وارتفع البلاتين 0.9% لـ 932.55 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.3% لـ 938.13 دولار ويتجه لخسارة اسبوعية.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية حيث يدرسون التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية وتأخير زيادات الانتاج من منتجي أوبك+.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 13 سنت إلى 72.82 دولار الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنت أو 0.17% إلى 69.27 دولار.

كانت هناك اشارات متضاربة بشأن الاقتصاد الامريكي هذا الأسبوع، قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة والتي من المتوقع أن تكون مفتاح لحجم خفض أسعار الفائدة الامريكية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر.

استقر نشاط قطاع الخدمات الامريكي في أغسطس ، لكن نمو الوظائف الخاصة تباطأ، ليظل متسق مع سوق العمل التي تشهد تباطؤ.

في أوائل أغسطس ، هبطت أسعار النفط بأكثر من دولار واستقر خام برنت عند أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد أن أثارت مخاوف من ركود في الولايات المتحدة موجة بيع في السوق العالمية، على الرغم من تعافي الأسعار في وقت لاحق وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر خام برنت يوم الخميس مرة أخرى عند أدنى مستوى في أكثر من عام حيث طغت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين على الدعم من التراجع الكبير من مخزونات النفط الأمريكية وقرار أوبك+ بتأجيل زيادات انتاج النفط المخطط لها.

انخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع 993 ألف برميل، بسبب انخفاض الواردات.

صرحت مجموعة المنتجين يوم الخميس إن أوبك+ وافقت على تأجيل زيادة انتاج النفط المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر، مضيفة أنها قد تتوقف مؤقتا أو تعكس الزيادات إذا لزم الأمر.

وظف أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أقل عدد من العمال في 3 أعوام ونصف في أغسطس كما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالانخفاض وهو ما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الخميس أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بنحو 99 ألف وظيفة هذا الشهر وهو أقل ارتفاع منذ يناير 2021 بعد ارتفاعها بنحو 111 ألف وظيفة في يوليو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتقدم الوظائف في القطاع الخاص بنحو 145 ألف وظيفة بعد ارتفاع سابق بلغ 122 ألف وظيفة.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، من المرجح أن تزيد أعداد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 139 ألف وظيفة في أغسطس بعد ارتفاعها بنحو 97 ألف وظيفة في يوليو. ومع توقع تحقيق مكاسب قوية في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن تزيد أعداد وظائف غير الزراعيين بنحو 160 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنحو 114 ألف وظيفة في يوليو.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4.2% من أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو.

صرح معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية يوم الخميس إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يركد هذا العام، متخليا عن توقعاته السابقة بنمو 0.4%.

وقال رئيس قسم البحوث الاقتصادية في معهد إيفو تيمو وولمرشاوسر "الاقتصاد الألماني عالق ويتأرجح في حالة ركود، في حين تشعر بلدان أخرى بالتحسن".

انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من ركود آخر. ويعرف الركود بأنه ربعان متتاليان من الانكماش الاقتصادي.

وعندما سئل عما إذا كان يتوقع ركود، قال وولمرشاوسر إنه يتجنب عمدا استخدام المصطلح.

وفي توقعاته المحدثة، قال معهد إيفو إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% العام المقبل، وهو أقل من توقعات سابقة بلغت 1.5%، وبنسبة 1.5% في عام 2026.

استمر التضخم في الانخفاض هذا العام ومن المتوقع أن يبلغ 2.2%، انخفاضا من 5.9% في العام السابق. وسيستمر مساره النزولي، حيث ينخفض ​​إلى 2% في عام 2025 و1.9% في عام 2026، وفقا لتوقعات معهد إيفو.

وعلى الرغم من تراجع التضخم، سيظل الاستهلاك ضعيف، وفقا للمعهد.

ارتفعت أسعار النفط قليلا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق حيث قد يؤجل المنتجون الرئيسيون زيادة الانتاج المخطط لها للشهر المقبل وتراجعت المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف الطلب المستمرة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.48% إلى 73.05 دولار للبرميل الساعة 0607 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت 1.4% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق لها منذ 27 يونيو 2023. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنت أو 0.51% إلى 69.55 دولار بعد أن انخفضت 1.6% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى اغلاق منذ 11 ديسمبر.

صرحت أربعة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز يوم الأربعاء إن المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، يناقشون تأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في أكتوبر مع هبوط الأسعار.

في الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة للتراجع تدريجيا عن أحدث تخفيضات لها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.

لكن النهاية المحتملة لنزاع يوقف الصادرات الليبية والطلب الصيني الضعيف دفع المجموعة إلى إعادة النظر.

من المقرر أن تصدر بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

تترقب الأسواق أيضا المزيد من مؤشرات البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية التي سيتم إصدارها في وقت لاحق من يوم الخميس.

تغير الذهب تغير طفيف يوم الخميس مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل صدور بيانات الوظائف الامريكية التي قد تقدم المزيد من الدلائل حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2494.73 دولار للاونصة الساعة 0440 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2524.90 دولار.

يميل الذهب الذي لا يدر عائد إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. كما يُعتبر تحوطً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن عدد الوظائف الشاغرة الامريكية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف في يوليو، مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها، لكن الخفض في حد ذاته ربما لا يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.

رفع المتداولون احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر إلى 45% من 38%. يعد تقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة محور لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade ، إنه إذا جاءت أرقام وظائف غير الزراعيين أقل من التوقعات، فإن ذلك من شأنه أن يعيد خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصورة، مما قد يؤثر سلبا على الدولار ويعزز الذهب.

وقال ووترر: "ربما لم يتم الوصول إلى أعلى مستويات الذهب في عام 2024 بعد، حيث يعد مستوى 2600 دولار هدف قابل للتطبيق قبل نهاية العام".

كما يترقب المستثمرون تقرير وظائف القطاع الخاص ، وقراءة عن قطاع الخدمات الامريكي، وبيانات طلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 28.21 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.9% لـ 910.50 دولار وهبط البلاديوم 0.3% عند 930.76 دولار.