انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن استقرت على انخفاض بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، مع تلاشي علاوة المخاطرة في السوق بعد موافقة اسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة لانهاء الحرب في غزة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 24 سنت أو 0.4% إلى 64.98 دولار للبرميل الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت أو 0.3% إلى 61.31 دولار.

وقعت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الخميس، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبموجب الاتفاق، الذي صادقت عليه الحكومة الاسرائيلية يوم الجمعة، سيتوقف القتال، وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة، وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في الهجوم الذي عجل الحرب، مقابل مئات الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل.

على أساس أسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 0.7% بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي.

ارتفعت الأسعار بنحو 1% يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بسبب تعثر التقدم في اتفاق السلام في أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

خففت زيادة الانتاج التي جاءت أقل من المتوقع في نوفمبر، والتي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاؤها يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض.

يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن اغلاق الحكومة الامريكية لفترة طويلة قد يؤثر على الاقتصاد الامريكي ويضر بالطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.

استقر الذهب دون 4000 دولار للاونصة يوم الجمعة، متجها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعوما باستمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 3971.43 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بنسبة 2.2% هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 3985.8 دولار.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 49.55 دولار للاونصة ، متراجعة عن أعلى مستوى قياسي لها عند 51.22 دولار الذي سجلته يوم الخميس.

صادقت الحكومة الاسرائيلية على وقف اطلاق النار مع حماس يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لتعليق الأعمال العدائية في غزة خلال 24 ساعة وإطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين المحتجزين هناك خلال 72 ساعة، حتى مع استمرار الغارات الاسرائيلية على القطاع المحاصر.

تجاوز المعدن 4000 دولار للاونصة لأول مرة يوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى قياسي له عند 4059.05 دولار. وقد حقق هذا الأصل غير المدر للعائد، والذي يعتبر تقليديا وسيلة تحوط خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مكاسب بلغت حوالي 52% هذا العام.

وقد غذى ارتفاعه التوتر الجيوسياسي، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالرسوم الجمركية.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر، الصادر يوم الأربعاء، أن مسئولي المجلس اتفقوا على أن المخاطر على سوق العمل الأمريكي مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين في ظل استمرار التضخم.

استأنف الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بخفض قدره 25 نقطة أساس. ويتوقع المتداولون خفض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، مع احتمال 95% و82% على التوالي.

تراجع البلاتين 1% لـ 1602.25 دولار وانخفض البلاديوم 2.2% لـ 1381.29 دولار.

استقر الذهب يوم الخميس، متجاوزا مستوى 4000 دولار الذي تجاوزه لأول مرة على الاطلاق في اليوم السابق، وسط آمال بخفض اضافي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 4037.95 دولار للاونصة الساعة 0439 بتوقيت جرينتش ، معوضة انخفاض بنسبة 0.5% في التداولات المبكرة. لامس المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 4059.05 دولار يوم الاربعاء.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 4056.80 دولار.

اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على أن المخاطر على سوق العمل الأمريكي مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ما زالوا حذرين في ظل استمرار التضخم، وفقا لمحضر اجتماع 16-17 سبتمبر الصادر يوم الأربعاء.

تسعر الأسواق خفض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، باحتمالات 94% و79% على التوالي.

يوم الأربعاء، وافقت اسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وهي عبارة عن وقف لاطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى، مما قد يمهد الطريق لانهاء حرب إسرائيل الدموية المستمرة منذ عامين، والتي تصفها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية.

قفز الذهب بنسبة 54% منذ بداية العام، مدعوما بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، والطلب على الملاذات الآمنة.

كما عانت الأسواق العالمية هذا الأسبوع في ظل الاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، مما دفع إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

يزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في ظل انخفاض أسعار الفائدة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 48.98 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 49.57 دولار يوم الاربعاء. انخفض البلاتين 0.4% لـ 1656.35 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% لـ 1471.46 دولار.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء، مدعومة بزيادة انتاج أوبك+ التي جاءت أقل من المتوقع الشهر المقبل، إلا أن المخاوف بشأن فائض الامدادات حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 82 سنت أو 1.3% إلى 66.27 دولار للبرميل الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنت أو 1.4% إلى 62.58 دولار.

استقرت أسعار النفط القياسية بشكل عام في الجلسة السابقة، حيث قيم المستثمرون مؤشرات وفرة المعروض مقابل زيادة أقل من المتوقع في انتاج نوفمبر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، أو ما يعرف بأوبك+.

وافقت أوبك+ على رفع أهداف إنتاجها لشهر نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وذلك على خلفية تزايد المخاوف من تخمة معروض وشيكة في سوق النفط، وفقا لما ذكرته مصادر من المجموعة لرويترز.

يترقب المستثمرون ايضا بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

أفادت مصادر، نقلا عن معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.78 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر.

في المقابل، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقا للمصادر، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

في الوقت ذاته ، من المرجح أن يسجل انتاج النفط الأمريكي رقم قياسي أعلى هذا العام مما كان متوقع سابقا، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء.

اتجه اليورو والين نحو تسجيل ثالث خسارة يومية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مضغوطين بفعل الاضطرابات السياسية في فرنسا وتوقعات زيادة الانفاق المالي في اليابان.

من المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية التوسعية في اليابان، وصعوبة فرنسا في كبح عجزها المالي، إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الحكومية، مما يؤثر سلبا على كلتا العملتين.

انخفضت الأسهم وارتفع الدولار يوم الأربعاء، بينما دفع الاغلاق الحكومي الأمريكي المطول أسعار الذهب الفورية إلى ما يزيد عن 4000 دولار للاونصة لأول مرة.

كما استمد الدولار بعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن، حيث وضع موقع المراهنات "بولي ماركت" احتمالات انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية خلال الأسبوع المقبل عند 26% فقط.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.30% إلى 98.91، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أغسطس، في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريح جماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية خلال الأزمة.

ويتساءل المستثمرون أيضا عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد. وتتوقع الأسواق تخفيف في أسعار الفائدة بنحو 110 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026 - وهو مستوى ثابت تقريبا عن الأسبوع الماضي - وتتوقع احتمال بنسبة 92% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، يوم الاثنين إلى أنه غير راغب في خفض أسعار الفائدة أكثر.

سجل اليورو أدنى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1607 دولار ، وانخفض في آخر مرة بنسبة 0.38% عند 1.1613 دولار.

سجل الدولار 152.46 مقابل الين ، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير، وكان قد ارتفع في آخر مرة بنسبة 0.35% إلى 152.40.

أثار فوز تاكايتشي، الذي فاجأ الأسواق بفوزه في انتخابات قيادة الحزب الحاكم خلال عطلة نهاية الأسبوع ليصبح رئيس وزراء اليابان القادم، تساؤلات لدى المستثمرين حول ما إذا كان تلميذ شينزو آبي الراحل قادر على إطلاق سياسات تحفيز مماثلة قد تعزز الأسهم لكنها تبقي الين هش.

تجاوز الذهب حاجز 4000 دولار للاونصة مسجلا رقم قياسي يوم الأربعاء، مدفوعا ببحث المستثمرين عن ملاذ آمن من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% عند 4011.18 دولار للاونصة الساعة 0300 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% لـ 4033.40 دولار للاونصة.

يعتبر الذهب تقليديا مخزن للقيمة في أوقات عدم الاستقرار. ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 53% منذ بداية العام بعد ارتفاعه بنسبة 27% في عام 2024.

ساهم في ارتفاع سعر الذهب مزيج من العوامل، بما في ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وشراء قوي من البنوك المركزية، وتدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وضعف الدولار.

دخل اغلاق الحكومة الامريكية يومه السابع يوم الثلاثاء. وقد أدى الاغلاق الى تأجيل إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من أكبر اقتصاد في العالم، مما أجبر المستثمرين على الاعتماد على البيانات الثانوية غير الحكومية لتقييم توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

يسعر المستثمرون الآن خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

في اسواق المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 1.3% لـ 48.42 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 2.5% لـ 1658.40 دولار وقفز البلاديوم 1.8% لـ 1361.89 دولار.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، حيث ساهم قرار أوبك+ بزيادة إنتاجها في نوفمبر، والذي جاء أقل من المتوقع، في تهدئة بعض المخاوف من زيادة الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت أو 0.29% إلى 65.66 دولار للبرميل الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنت أو 0.31% إلى 61.88 دولار.

استقر كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وبعض المنتجين الأصغر حجما - المعروفين باسم أوبك+ - زيادة انتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدءا من نوفمبر.

زادت أوبك+ اهدافها لانتاج النفط بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا هذا العام، أي ما يعادل حوالي 2.5% من الطلب العالمي.

وحافظت العوامل الجيوسياسية على استقرار الأسعار، حيث أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أصول الطاقة وأثار حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام الروسية.