استقر الدولار يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين والذي سجله في اليوم السابق مقابل سلة من نظرائه بعد ارتفاع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، مما أثار الآمال في اقتراب الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأمريكية ، في حين تحول التركيز إلى الأسبوع المقبل المليء باجتماعات البنك المركزي.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام ونصف الأسبوع الماضي .

ومع ذلك ، كان ذلك كافيا للاضرار بالدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة ، حيث أخذ المستثمرون البيانات على أنها إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

استقر مؤشر الدولار عند 103.42 ، بعد ان تراجع بأكثر من 0.7% في الجلسة السابقة ، وهو اكبر انخفاض يومي منذ منتصف مارس.

انخفض المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.6% على مدار الأسبوع ، مستعدا لأكبر انخفاض أسبوعي له أيضا منذ منتصف مارس عندما تسببت المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي في اضطراب الأسواق.

استقر اليورو خلال اليوم عند 1.07735 دولار بعد ان ارتفع بنسبة 0.78% يوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين بسبب عمليات بيع الدولار. وقفز الاسترليني ما يقرب من 1% يوم الخميس ، عند 1.2545 دولار مقتربا من أعلى مستوى في شهر.

ارتد الدولار مقابل الين الياباني ، وارتفع بنسبة 0.48% إلى 139.6 بعد أن أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزم البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية ميسرة للغاية.

تحول الأسواق انتباهها الآن إلى الأسبوع القادم الذي سيشهد إعلان الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان عن قرارات أسعار الفائدة بعد اجتماعات السياسة الخاصة بكل منهما.

يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة ، حيث تميل أسواق المال نحو التوقف ، على الرغم من أن لديهم فرصة بنسبة 25% في أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يبدو أن أسعار النفط في طريقها لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مع استمرار الأسعار في الانخفاض يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن الطلب والتشكيك في إمكانية إبرام الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.5% إلى 75.61 دولار للبرميل الساعة 0304 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنت أو 0.5% إلى 70.94 دولار.

وقال ساتورو يوشيدا ، محلل السلع لدى شركة راكوتين للأوراق المالية: "من المتوقع أن تظل أسعار النفط في نطاق حوالي 3 دولار فوق وأدنى 70 دولار لخام غرب تكساس الوسيط على المدى القريب".

انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1 دولار يوم الخميس ، متعافين من خسائرهما السابقة التي تجاوزت 3 دولار ، بعد أن نفت الولايات المتحدة وإيران تقرير من موقع ميدل إيست آي يفيد بأنهما قريبان من صفقة نووية.

على مدار الأسبوع ، كانوا في طريقهم للخسائر بنحو 1% بعد خسارة نفس المبلغ في الأسبوع السابق.

ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من الأسبوع بعد تعهد السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع بتخفيضات كبيرة للإنتاج ، لكنها قلصت المكاسب بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وضعف بيانات الصادرات الصينية.

صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا: "لم تحصل أسعار النفط الخام على أي مزايا من الصين لأن تعافيها الاقتصادي خيب الآمال".

وأضاف مويا أنه في حين أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 يونيو ، فإن غياب إشارات مماثلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى كان يؤثر على توقعات الطلب على النفط.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بعد ان قفزت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، على الرغم من أن الآمال بتوقف محتمل لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة أبقت المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.41 دولار للاونصة الساعة 0515 بتوقيت جرينتش ، لكنها تتجه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.8%. وظلت العقود الاجلة للذهب الامريكي مستقرة عند 1978.60 دولار.

حام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستويات يوم الخميس. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

يتحول التركيز الآن إلى تقرير تضخم المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، والذي سيوفر للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "مواصلة المسار" في مسارات سياستهم النقدية والبقاء يقظين في مكافحة التضخم.

صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي ، الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابي ، وتنتظر الأسعار حافز آخر للارتفاع.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 76% لتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بعد الزيادات في كل اجتماع منذ مارس 2022. ومع ذلك ، فإن احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي 51%.

تؤدي زيادة الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.2435 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1364.90 دولار.

وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1013.53 دولار ويستعد لمكاسب اسبوعية بعد اسبوعين.

أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات يوم الخميس ، أن اقتصاد منطقة اليورو كان في حالة ركود تقني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، بعد مراجعات هبوطية للنمو في كل من الربع الأول والربع الأخير من عام 2022.

وقال يوروستات في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض 0.1% في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2022 وزاد 1% عن العام السابق.

ويقارن ذلك مع تقديرات سريعة للنمو بنسبة 0.1% و 1.3% نُشرت في 16 مايو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط توسع صفري و 1.2% على التوالي.

ترجع المراجعة بشكل أساسي إلى تقدير ثاني من مكتب الإحصاءات الألماني يُظهر أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان في حالة ركود في أوائل عام 2023.

كما تم خفض رقم منطقة اليورو للربع الرابع من عام 2022 إلى -0.1% من القراءة السابقة للصفر. وأكدت المراجعات أن منطقة اليورو كانت أيضا في حالة ركود فني.

كان هذا متوقع في نهاية العام الماضي حيث عانت منطقة اليورو من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم ، لكن التقديرات الأولية أشارت إلى أن المنطقة تجنبت ذلك.

إلى جانب ألمانيا ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي أيضا على أساس ربع سنوي في اليونان وأيرلندا وليتوانيا ومالطا وهولندا.

انخفض الدولار بشكل طفيف يوم الخميس لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من بنك كندا مما يشير إلى أن البنوك المركزية الأخرى ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ، قد يكون لديها المزيد من العمل للقيام به لمكافحة التضخم.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.071 دولار في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية مقابل الدولار .

وقد ساعد ذلك في دفع مؤشر الدولار ، والذي يقيس العملة مقابل ستة من العملات الرئيسية ، منخفضا بشكل طفيف للغاية إلى 104. ومع ذلك ظل بالقرب من ذروة الأسبوع الماضي عند 104.7 ، وهي الأعلى منذ 15 مارس.

كان الدولار في حالة تأهب يوم الأربعاء لكنه ارتفع مقابل اليورو والين الياباني بعد أن فاجأ بنك كندا المتداولون برفع أسعار الفائدة إلى 4.75%. جاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING ، في مذكرة للعملاء ، في إشارة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "كان الرأي هنا هو أنه إذا شعرت كل من أستراليا وكندا بالحاجة إلى مزيد من الزيادات ، فمن المرجح أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ذلك أيضا".

مقابل الدولار الكندي ، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% عند 1.335 دولار كندي ، بعد انخفاضه بنسبة 0.24% يوم الأربعاء.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43% إلى 0.668 دولار ، مما رفع مكاسبه الشهرية إلى 2.7% تقريبا. وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.245 دولار.

أعاد القرار الكندي الأضواء مجددا على الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يحدد أسعار الفائدة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

يعتقد المتداولون حاليا أن هناك فرصة بنسبة 70% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة الأسبوع المقبل دون تغيير ، وفرصة بنسبة 30% لزيادة 25 نقطة أساس.

ويتوقعوا ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، بعد أن ألمح صناع السياسة إلى ما يسمى بالتخطي. من شأن ذلك أن يرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق من 5.25% إلى 5%.

يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس ويتوقع المتداولون على نطاق واسع ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، يتبعها زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، مع رفع أسعار الفائدة إلى 3.75%.

في آسيا ، انخفض الدولار بنسبة 0.29% مقابل الين الياباني عند 139.76 ين للدولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.37% في اليوم السابق.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بفعل توقعات رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة ، على الرغم من أن المكاسب في البنوك ساعدت في الحد من الخسائر.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1% مع تراجع قطاع التكنولوجيا  بنسبة 1.2%. وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية  بنسبة 0.6%.

المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يختار موقف متشدد في اجتماعه الأسبوع المقبل والتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في تشديد سياسته النقدية ألقت بثقلها على الأسهم.

يأتي هذا الشعور بعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 22 عام عند 4.75% يوم الأربعاء ، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل.

صرح الاستراتيجيان في دويتشه بنك ، جيم ريد وهنري ألين في مذكرة."التطورات الأخيرة تتعارض أيضا مع الرواية السائدة بأن البنوك المركزية على وشك التوقف عن رفع أسعار الفائدة ، خاصة بالنظر إلى أن كندا كانت واحدة من أوائل الدول التي أشارت رسميا إلى توقف في يناير" .

"السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يتابع برفع من تلقاء نفسه يوم الأربعاء المقبل أم أنه سيبقي أخيرا أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية."

من بين البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بزيادات للفائدة في مايو ومرة أخرى هذا الأسبوع ، بعد إيقاف دورة التشديد التي استمرت لمدة عام تقريبا في أبريل.

يرى المشاركون في سوق المال الآن فرصة بنسبة 69% بأن يتخطى الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو ولكنه سيرفع في يوليو. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 97% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، بدعم من ضعف الدولار ، على الرغم من ان المعدن يحوم بالقرب من أدنى مستويات الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون إشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1945.49 دولار للاونصة الساعة 0749 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت بنسبة 1% في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1959.90 دولار.

صرح أجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي ، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات ابقاء الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع بقاء الأسعار عالقة في النطاق بين 1930 و 1985 دولار ، وقد يخترق المعدن النطاق الأعلى بمجرد صدور قرار البنك المركزي الأمريكي.

وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ، لن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه المقرر عقده في 13-14 يونيو.

قام البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عام عند 4.75% ، ويتوقع المحللون والأسواق على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لتقليص الاقتصاد والتضخم المرتفع.

وصرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "حتى إذا كان هناك توقف في اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) المقبل ، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حيث يظل التضخم عند مستويات قصوى".

تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

سيوفر تقرير التضخم الاستهلاكي الامريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، للمستثمرين مزيد من الوضوح بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.6679 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1026.20 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1393.52 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% إلى 76.74 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.3% إلى 72.32 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1% يوم الأربعاء ، مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج ، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال مكبوحة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

أثارت الزيادة الأكبر من المتوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية التي تم صدورها يوم الأربعاء مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم ، خاصة وأن السفر كان من المتوقع أن ينمو خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع ، أعلى من توقعات المحللين بارتفاع 880 ألف برميل.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع ، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع 1.3 مليون برميل.

في الوقت ذاته ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع ، حيث قامت المصافي بإخراج الوقود إلى أعلى مستوى منذ عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.