انخفضت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الخميس، لتعكس أغلب مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار والمخاوف من ارتفاع الانتاج العالمي وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.6% إلى 71.83 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 48 سنت أو 0.7% إلى 67.95 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام، مواصلا مكاسبه من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله يوم الأربعاء مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأمريكي في أكتوبر ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وهذا بدوره أثار مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

على صعيد العرض والطلب، رفعت ادارة معلومات الطاقة الامريكة توقعاتها لانتاج النفط الامريكي إلى متوسط ​​13.23 مليون برميل يوميا هذا العام، أو 300 ألف برميل يوميا أعلى من الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي عند 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 13.22 مليون برميل يوميا.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لانتاج النفط العالمي لعام 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميا، من توقعات سابقة بلغت 102.5 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الوكالة إنتاج عالمي يبلغ 104.7 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 104.5 مليون برميل يوميا في السابق.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نمو الطلب على النفط أضعف من توقعات أوبك، بنحو مليون برميل يوميا في عام 2024، على الرغم من أن هذا أعلى من توقعاتها السابقة بنحو 900 ألف برميل يوميا.

ومن المقرر أن يصدر تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم.

استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس ويتجه لتحقيق خامس ارتفاع يومي على التوالي مدعوما بارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب في الانتخابات.

قفز الدولار فوق 156 ين للمرة الأولى منذ يوليو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.0546 دولار وسجل الاسترليني أدنى مستوياته مقابل الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

من المتوقع أن تؤدي التعريفات التجارية الأعلى وتشديد الهجرة في ظل إدارة ترامب القادمة إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، بنسبة 0.2% إلى 106.69، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023.

تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الخميس ليسجل أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2563.45 دولار للاونصة الساعة 0505 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 19 سبتمبر في وقت سابق في الجلسة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 2568.30 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج، في حين ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوى منذ يوليو.

اظهرت البيانات الصادرة يوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت كما كان متوقع في أكتوبر، وتباطأ التقدم نحو التضخم المنخفض في الأشهر الأخيرة.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.

في الوقت ذاته، يظل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم.

بينما يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيا، حذرت لوجان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس من التيسير المفرط الذي قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.

يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين الامريكية وطلبات إعانة البطالة الاسبوعية، المقرر صدورهما الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، فضلا عن تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يلقي كلمة في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 30.19 دولار للاونصة ، وهو ادنى مستوى منذ 19 سبتمبر. وهبط البلاتين 0.6% لـ 931.74 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 930.50 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء بفضل عمليات تصيد الصفقات بعد أن هبط المعدن إلى أدنى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة ومع توقف الدولار قبل صدور بيانات التضخم الامريكية وتصريحات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2607.99 دولار للاونصة الساعة 1133 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر يوم الثلاثاء. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2613.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1% بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر مقابل العملات الرئيسية.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي. ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 62% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر، مقابل 70% قبل أسبوع.

تعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

الأسبوع الماضي، سجل المعدن أشد انخفاض أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر، حيث استوعبت الأسواق تداعيات فوز دونالد ترامب وتأثيره المحتمل على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

من المقرر أيضا صدور مؤشر أسعار المنتجين وطلبات اعانة البطالة ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع إلى جانب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسئولين آخرين بالبنك المركزي الأمريكي.

 ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 30.87 دولار ، وهبط البلاتين 0.2% لـ 945.59 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 950.58 دولار.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء بدعم من علامات على شح الامدادات في الاجل القريب لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد يوم من خفض أوبك لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 72.03 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت أو 0.2% إلى 68.25 دولار.

صرحت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.82 مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض عن نمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا متوقع في الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع 0.1% يوم الثلاثاء بعد الأخبار، بعد أن انخفضت بنحو 5% خلال الجلستين السابقتين.

كما خفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا.

من المقرر أن تنشر وكالة الطاقة الدولية، التي لديها وجهة نظر أقل بكثير، توقعاتها المحدثة يوم الخميس.

تأخرت تقارير المخزونات الأسبوعية الامريكية ليوم واحد بعد عطلة يوم المحاربين القدامى يوم الاثنين. ومن المقرر أن تصدر بيانات مجموعة معهد البترول الامريكي الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

استقر الدولار الامريكي دون أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين، كما تراجعت عملة البيتكوين عن مستوياتها القياسية المرتفعة يوم الأربعاء مع توقف الأسواق بسبب ما يسمى بصفقات ترامب قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية في وقت لاحق اليوم.

يحصد الدولار فوائد فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية الأسبوع الماضي، حيث استقر بالقرب من أعلى مستوياته يوم الثلاثاء عند 106.17، وهو أقوى مستوى له منذ 1 من مايو.

من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع، قبل بيانات مؤشر أسعار المنتجين الامريكية يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.

تتمتع الأسواق حاليا بفرصة بنسبة 60% تقريبا لخفض آخر بربع نقطة اساس من الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، بانخفاض من حوالي 84% قبل شهر.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.04% إلى 106.03.

توقفت عملة البيتكوين عن صعودها القياسي، حيث انخفضت بنحو 1% عند 87450 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 89998 دولار يوم الثلاثاء. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".