ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث وفر تراجع طفيف في عوائد السندات بعض الراحة من قوة الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس توقعات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1918.64 دولار للاونصة الساعة 0906 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في اسبوع يوم الاربعاء. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1943 دولار.

استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ مارس بعد بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي. وفي الوقت ذاته ، تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من اعلى مستوى في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة.

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات السياسة النقدية التالية بعناية، مع الاعتراف بعلامات التقدم في تهدئة التضخم.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 93% لترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية الى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

أظهر " البيجي بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي الأمريكي كان "متواضع" في الأسابيع الأخيرة وسط تباطؤ نمو الوظائف والتضخم في معظم أنحاء البلاد.

سيترقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية الأمريكية المقرر صدورها الساعة 08:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1230 بتوقيت جرينتش) لمزيد من الوضوح بشأن ظروف سوق العمل.

تراجعت الفضة بنسبة 0.3% لـ 23.10 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.4% لـ 905.46 دولار وتراجع البلاديوم 1.4% لـ 1198.05 دولار.

ارتفع الدولار بعد ان دفع الين لادنى مستوياته في 10 اشهر يوم الخميس وابقى اليورو والاسترليني بالقرب من ادنى مستوياتهم في 3 اشهر، مع تعليق المستثمرين امالهم حول الاقتصاد الامريكي المرن.

مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو والاسترليني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.05% لـ 104.91 ، محتفظا ببعض مكاسبه من الجلسة السابقة بعد ان سجل اعلى مستوى في 6 اشهر بفعل اكتساب قطاع الخدمات الامريكي زخم غير متوقع في اغسطس.

سجلت العملة الامريكية اعلى مستوى جديد عند 147.875 ين في التداولات الاسيوية المبكرة ، وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

اظهر تقرير للاحتياطي الفيدرالي يعرف بأسم الـ " بيجي بوك" نشر يوم الاربعاء ان نمو الاقتصاد الامريكي كان متواضع في الاسابيع الاخيرة ، مع ضعف نمو الوظائف وتباطؤ التضخم في اغلب اجزاء البلاد.

يظهر تسعير السوق فرصة بأكثر من 40% ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة مرة اخرى في نوفمبر ، رغم توقعات صانعي السياسة بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

انخفض اليورو بنسبة 0.1% عند 1.0715 دولار ، بعد ان هبط لادنى مستوياته منذ يونيو يوم الابعاء. وتراجع الاسترليني بنسبة 0.3% لـ 1.2472 دولار ، بعد ان لامس ادنى مستوياته في 3 اشهر.

صرح محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي يوم الاربعاء ان البنك المركزي " قريب جدا " من نهاية دورة زيادات اسعار الفائدة ، على الرغم من أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع بسبب ضغوط التضخم العنيدة.

وفي نفس اليوم ، حذر صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي المستثمرين من أن قرار زيادة سعر الفائدة الأسبوع المقبل لا يزال غير مؤكد، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض كان من بين الخيارات المطروحة على الطاولة.

وفي اليابان، استمر المتداولون في مراقبة التدخل في الوقت الذي يكافح فيه الين لإحراز تقدم مقابل الدولار المرن، حتى مع تكثيف المسؤولين تحذيراتهم من عمليات بيع العملة.

وارتفع الين الياباني 0.2% إلى 147.45 ين للدولار.

صرح الامين العام لحلف الناتو يوم الخميس، إنه ليس لديه أي مؤشر على أن حطام الطائرة بدون طيار التي عثر عليها على الأراضي الرومانية نتج عن هجوم متعمد شنته موسكو على رومانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لمشرعي الاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى هجوم متعمد من قبل روسيا، ونحن ننتظر نتيجة التحقيق الجاري".

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت المخاوف بشأن الطلب بسبب التباطؤ الموسمي خلال الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة للصين على توقعات تقلص الامدادات من تخفيضات الانتاج في السعودية وروسيا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت إلى 90.24 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنت إلى 87.17 دولار للبرميل بعد سبع جلسات من المكاسب.

وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات طوعية في الامدادات حتى نهاية العام. كانت هذه بالإضافة إلى تخفيضات أبريل التي اتفق عليها العديد من منتجي أوبك + والتي تستمر حتى نهاية عام 2024.

وما ساعد على دعم الأسعار، من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

صرح مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني يوم الخميس، إن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع بعد تباطؤ الشتاء في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانخفض الإنتاج بنسبة 0.8% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض بنسبة 0.5%.

وأظهرت البيانات أنه في مقارنة الأشهر الثلاثة الأقل تقلبا، انخفض الإنتاج بين مايو ويوليو بنسبة 1.9% عما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

واجه قطاع التصنيع في ألمانيا عام صعب حتى الآن بسبب تضاؤل الطلبيات وتباطؤ الإنتاج وارتفاع الأسعار، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات النهائي للتصنيع للشهر السادس على التوالي في يوليو.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي (التصنيع باستثناء الطاقة والبناء) انخفض بنسبة 1.8% في يوليو مقارنة بيونيو، بينما انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.9% وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 1%.

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الخميس بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته في منتصف مارس بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات الأمريكي يكتسب زخم على غير المتوقع في أغسطس .

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1918.14 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش ، وحامت بالقرب من ادنى مستوياتها منذ 29 اغسطس والتي سجلت في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1942.30 دولار.

ومما القى بثقله على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية، تسجيل الدولار الأمريكي اعلى مستوياته منذ 16 مارس وارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي يوم الأربعاء والتي اشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

دعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء البنك المركزي الأمريكي إلى اتخاذ خطوات السياسة النقدية التالية بعناية، مع الاعتراف بعلامات التقدم في تهدئة التضخم.

أظهر تقرير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي الأمريكي كان متواضع وسط تباطؤ سوق العمل وتباطؤ ضغوط التضخم في يوليو وأغسطس.

ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للمعدن، ويروا أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر "صعب".

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم أن صادرات الصين، أكبر مستهلك للمعادن، انخفضت بنسبة 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، بينما تقلصت الواردات بنسبة 7.3%.

قال SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، إن ممتلكاته انخفضت بنسبة 0.4% يوم الأربعاء.

تراجعت الفضة بنسبة 0.4% لـ 23.09 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 909.73 دولار ، وانخفض البلاديوم 1.2% لـ 1200.55 دولار.

صرح صانع السياسة السلوفاكي بيتر كازيمير يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ربما للمرة الأخيرة، وذلك قبل ساعات فقط من دخول البنك في فترة هدوء مدتها أسبوع قبل اجتماع السياسة في 14 سبتمبر.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته التسعة الماضية، ويناقش صناع السياسات الآن ما إذا كان عليهم رفع سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى إلى 4%، أو التوقف ، نظرا لتدهور توقعات النمو التي تعزز مخاوف الركود.

وقال كازيمير، إن رفع سعر الفائدة مرة أخرى كان ضروري نظرا لأن التضخم ظل مرتفع بشكل عنيد وكانت توقعات التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقال كازيمير في مقال "أحد الخيارات هو أخذ استراحة في سبتمبر، وإذا لزم الأمر، تقديم زيادة أخرى (نأمل أن تكون نهائية) بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر أو ديسمبر".

وقال "الخيار الثاني يبدو مفضلا ومعقولا بالنسبة لي". "سيقدم 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل ويأخذ استراحة بعد ذلك."

وقال إن رفع الفائدة الان سيكون "حل أكثر وضوحا وكفاءة" من شأنه أن يوفر إشارات أوضح للأسواق ويمنح مزيد من الوقت لصانعي السياسات ليروا أن التضخم كان على مسار مستدام نحو 2%.

ولم يعبر سوى عدد قليل من صناع السياسات عن مثل هذا التفضيل الواضح قبل اجتماع الأسبوع المقبل، وقال معظمهم إنهم منفتحون على المناقشة.

ويعكس تسعير السوق أيضا حالة عدم اليقين هذه، حيث يرى المستثمرون الان فرصة واحدة فقط من كل ثلاثة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكنهم يعتبرون أن التحرك في وقت لاحق، ربما في أكتوبر أو ديسمبر، هو الأكثر ترجيحا.

ذكرت وكالة أنباء كيودو يوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية من المقرر أن تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية جديدة في أكتوبر لدعم زيادة أجور الشركات وتخفيف فواتير الطاقة.

ومن المتوقع أن يأمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وكالاته الحكومية بصياغة الحزمة بحلول نهاية سبتمبر، بهدف جمع ميزانية إضافية لتمويل الإجراءات.

اليابان مثقلة بأثقل ديون في العالم الصناعي تبلغ أكثر من ضعف حجم اقتصادها، ومن المتوقع أن تصل متطلبات ميزانيتها للسنة المالية المقبلة إلى مستوى قياسي يبلغ 112 تريليون ين (760 مليار دولار).

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على شهية المخاطرة، في حين تعزز الين بعد أن أرسل كبير دبلوماسي العملة في اليابان تحذير بشأن العملة بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر.

ارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.4% إلى 147.02 للدولار بعد أن قال كبير دبلوماسي العملة في اليابان ماساتو كاندا، إنهم لن يستبعدوا الخيارات إذا استمرت تحركات المضاربة، وهو أقوى تحذير منذ منتصف أغسطس.

الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، استقرت العملة عند 147.47 للدولار مقارنة مع 147.82 في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 4 نوفمبر.

حامت العملة الآسيوية حول المستوى الرئيسي البالغ 145 دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع المتداولين إلى مراقبة علامات التدخل من جانب طوكيو بحذر.

كان كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية، هو الشخصية المركزية في جهود البلاد لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين منذ العام الماضي.

صرح كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في ING والرئيس الإقليمي للأبحاث في المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية: "تشير التصريحات إلى أن التدخل قد يكون وشيك مع وجود الين في منطقة التدخل التي شهدناها العام الماضي".

وتدخلت اليابان في أسواق العملات منذ 12 شهر عندما ارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 145 ين، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى 140 ين.

مقابل سلة من العملات، تداول الدولار عند 104.77، ليس بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 104.90 الذي لامسه يوم الثلاثاء. أثارت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين وأوروبا يوم الثلاثاء بعض المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى التدافع نحو الدولار.

صرح كريستوفر وونج، استراتيجي العملات لدى OCBC في سنغافورة: "تظل قوة الدولار هي اللعبة المهيمنة". وقال وونج ان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل والمرونة النسبية للنمو الأمريكي تدعم العملة الأمريكية.

اظهرت بيانات من منطقة اليورو وبريطانيا يوم الثلاثاء تراجع في نشاط الاعمال الشهر الماضي، في حين أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في أغسطس.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0733 دولار، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.0705 دولار يوم الثلاثاء. وتداول الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2559 دولار. كما لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار يوم الثلاثاء.

استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الثلاثاء مع تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الامدادات، على الرغم من أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في أغسطس من العام الماضي.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إن أحدث جولة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأنه لا يرى شئ من شأنه أن يجبر على التحرك نحو زيادة تكلفة الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 93% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الشهر وفرصة بنسبة 55% لعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام.