تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد أن تمسك اثنان من صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي بنبرة متشددة خلال الليل.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% الساعة 0811 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة.

يترقب المستثمرون خطاب باويل في وقت لاحق بعد أن صرح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعوا أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن عند 4.25% إلى 4.5% - بحاجة إلى الارتفاع إلى 5% -5.25% لكبح جماح التضخم.

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة للفائدة  بنسبة 1% ، في حين انخفضت أسهم شركات الأدوية الكبرى بأكثر من 1.5% ، مما أثر على مؤشر ستوكس 600.

وانخفضت شركات التعدين بنسبة 1% ، متتبعةً أسعار النحاس الضعيفة حيث قام المستثمرون بقياس مخاطر الطلب وسط مخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

بعد عام 2022 تقريبا ، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 5.5% منذ بداية هذا العام بفعل الآمال المتزايدة بأن منطقة اليورو ستعاني من ركود أقل من المتوقع وأن البنوك المركزية ستخفف من تشديد السياسة النقدية.

انخفض مؤشر فوتسي 100 الثقيل في الصادرات البريطانية بنسبة 0.4%.

أعلنت بريطانيا يوم الاثنين عن خطط لتقليص دعم الطاقة للشركات للعام المالي المقبل بنحو 85% ، بعد أن وصفت الحكومة المستوى الحالي للدعم بأنه "مكلف بشكل لا يمكن تحمله".

انخفض النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن زيادة رفع أسعار الفائدة الامريكية ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت لشهر مارس 33 سنت إلى 79.32 دولار للبرميل ، بانخفاض 0.4% الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.4% إلى 74.34 دولار للبرميل.

قفز الخامان القياسيان 1% يوم الاثنين ، بعد أن فتحت الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك ، حدودها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

توقع اثنان من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن عند 4.25% إلى 4.5% - بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق 5% - 5.25% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

صرح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الجديدة المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل ، إلى زيادة ربع نقطة فقط بدلا من القفزات الأكبر التي استخدموها في معظم عام 2022.

كما أصدرت الصين دفعة ثانية من حصص واردات الخام لعام 2023 ، بحسب مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين ، مما رفع الإجمالي لهذا العام بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.

لكن المحللين حذروا من أن إحياء الطلب في الصين قد يلعب دور محدود في رفع أسعار النفط تحت ضغط انخفاض الاقتصاد العالمي.

بشكل منفصل ، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الامريكية على الأرجح تراجعت 2.4 مليون برميل مع انخفاض طفيف في مخزونات نواتج التقطير.

من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي التابع لمجموعة الصناعة بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة أرقامها الخاصة الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء بالقرب من اعلى مستوياتها في 8 اشهر والتي سجلت في الجلسة الماضية ، مع تركيز المتداولين الحذر إلى حد كبير على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل القادم لمزيد من التدقيق في مسار رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1872.60 دولار للاونصة الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1876.50 دولار.

انتعش الذهب إلى حد ما مع انخفاض الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث باويل في مؤتمر للبنك المركزي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم.

سيقوم المتداولون أيضا بفحص بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس بحثا عن مزيد من الادلة حول موقف سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

صرح المحلل الاستراتيجي في ييب جون رونج : "أسعار الذهب تسجل مقاومة رئيسية عند مستوى 1875 دولار ... قد تؤدي النغمة المتشددة في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل في وقت لاحق اليوم إلى بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب في الذهب".

"ومع ذلك ، فإن السوق في حالة ترقب لمفاجأة سلبية في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لدعم توقعات رفع سعر الفائدة الأقل تشددا ، والذي يمكن أن يترجم إلى اتجاه صعودي لأسعار الذهب."

أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدر للعائد.

صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الاثنين إن إما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 25 نقطة أساس هو احتمال في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.57 دولار ، في حين استقر البلاتين عند 1079 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% عند 1786.88 دولار.

انخفض الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء ، حيث شعر المستثمرون بالارتياح لأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، كما أدى إعادة فتح الصين إلى زيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

تزايدت شكوك الأسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5% لتهدئة التضخم ، حيث تم بالفعل الشعور بآثار الزيادات الحادة في أسعار الفائدة العام الماضي. يتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها بأقل من 5% بحلول يونيو.

أظهر تقرير الوظائف الأسبوع الماضي أنه في حين أضاف الاقتصاد الأمريكي الوظائف بمقياس قوي في ديسمبر ، فقد سجل أيضا تباطؤ في نمو الأجور.

ارتفع اليورو  بنسبة 0.07% عند 1.0739 دولار ، واستقر بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر للجلسة السابقة عند 1.07605 دولار والذي جاء على خلفية انخفاض الدولار.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.21705 دولار ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار يوم الاثنين وأنهى الجلسة بارتفاع 0.73%.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 103.14 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.7% ولامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة السابقة.

قدم إعادة فتح الصين السريع لحدودها بعد القيود الوبائية دفعة أخرى نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعيدا عن جاذبية الملاذ الآمن للدولار ، مع ارتفاع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة السابقة. وكان اخر ارتفاع بنسبة 0.03% عند 0.69155 دولار.

من ناحية اخرى ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 131.73 للدولار ، مستمدا الدعم من ضعف الدولار وتعديل بنك اليابان المفاجئ لسياسة منحنى العائد أواخر العام الماضي.

سيحول المستثمرون انتباههم الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق يوم الثلاثاء وإلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس ، والتي يمكن أن تعطي مزيد من الوضوح بشأن توقعات مسار رفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

سجل الاسترليني أعلى مستوى في أسبوعين ونصف مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع يوم الاثنين قبل تعليقات من كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل في وقت لاحق اليوم والمحافظ أندرو بيلي يوم الثلاثاء.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات 0.3% مقابل الدولار عند 1.2123 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 21 ديسمبر 2022 عند 1.2174 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفز بنسبة 1.5% يوم الجمعة بعد بيانات أمريكية ضعيفة والتي دفعت الدولار للانخفاض.

أظهرت بيانات اقتصادية يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الامريكي في انكماش لأول مرة منذ مايو 2020 ، في حين أظهر تقرير منفصل نمو قوي للوظائف ، لكن الأجور بالساعة نمت بأبطأ وتيرة سنوية في 16 شهر.

اقترب مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها الاسترليني ، من أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

يسعر المتداولون تسعير كامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا في فبراير مع وجود فرصة تقارب 65% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ترى أسواق المال أن سعر الفائدة المصرفية يبلغ ذروته عند حوالي 4.5% بحلول منتصف هذا العام.

من المقرر أن يتحدث كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا بيل الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ، ومن المقرر أن يعقد بيلي محافظ بنك إنجلترا جلسة مناقشة يوم الثلاثاء.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 في محاولة لخفض التضخم المرتفع لأربعة عقود ، بينما يحاول أيضا تجنب ركود حاد ، على الرغم من ظهور مؤشرات على أنه قد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.

مقابل اليورو ، لم يتغير الاسترليني كثيرا عند 88.09 بنس ، بعد أن سجل في وقت سابق أقوى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ 22 ديسمبر من العام الماضي.

اقترب الدولار يوم الاثنين من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، بعد أن أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة ، في حين أن إعادة فتح الصين لحدودها عززت العملات ذات المخاطر العالية.

اقترب اليوان الصيني من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار ، بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي - اللذان يُعتبران عموما وكلاء أكثر سيولة للعملة الصينية - بشكل حاد.

سجل الدولار أكبر خسارة ربع سنوية منذ 12 عام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، مدفوعا باعتقاد المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة إلى ما بعد 5% ، من نطاقه الحالي البالغ 4.25% -4.50% ، بسبب تباطؤ التضخم والنمو.

رسم تقريران منفصلان يوم الجمعة صورة لاقتصاد ينمو ويضيف فرص عمل ، ولكن حيث يميل النشاط العام إلى منطقة الركود ، مما دفع المتداولين إلى بيع الدولار مقابل مجموعة من العملات.

أظهر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة زيادة في عدد العمال في وظائف غير الزراعيين ، وتباطؤ نمو الأجور - أخبار مرحب بها للبنك المركزي الأمريكي.

أظهر تقرير منفصل من معهد إدارة التوريد أن النشاط في قطاع الخدمات قد انكمش لأول مرة في عامين ونصف في ديسمبر. جاء مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي عند 49.6 ، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009 ، باستثناء الانهيار خلال الوباء في عام 2020.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن قام بأربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس العام الماضي ، لكنه قال إنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لكبح التضخم.

اظهرت العقود الاجلة للاموال الفيدرالية ان المستثمرين يعتقدون ان النتيجة الاكثر ترجيحا لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في فبراير هي زيادة 25 نقطة اساس.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.1% عند 103.62 ، بعد أن انخفض بنسبة 1.15%  يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع الاسترليني مرة اخرى يوم الاثنين ، مرتفعا بنسبة 0.55% لـ 1.2159 دولار ، بعد ان ارتفع بنسبة 1.5% يوم الجمعة. وارتفع اليورو بنسبة 0.28% لـ 1.0674 دولار ، مضيفا لارتفاع يوم الجمعة بنسبة 1.17%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين ، مواصلة بداية العام المتفائلة للأسبوع الثاني ، حيث أعادت الصين فتح حدودها ليلا وهدأت البيانات الأمريكية والأوروبية الأعصاب بشأن التشديد العنيف من قبل البنوك المركزية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.

سجل المؤشر أفضل أداء أسبوعي له في تسعة أشهر يوم الجمعة بعد مجموعة من البيانات الإيجابية - بما في ذلك نشاط المصانع القوي في منطقة اليورو وانخفاض التضخم في المنطقة - التي أشارت إلى ركود أكثر اعتدالا من المتوقع وتخفيف ضغوط الأسعار.

هذا ، بالاضافة الى البيانات التي تظهرضيق سوق العمل الامريكي ، والتي هدأت المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سيستمران في سياستهما النقدية العدوانية.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 1.2%.

يترقب المستثمرون بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الساعة 1000 بتوقيت جرينتش للحصول على مزيد من الإشارات حول قوة سوق العمل.

تدفق المسافرون إلى الصين عن طريق الجو والبر والبحر يوم الأحد ، حيث فتحت بكين الحدود التي كانت مغلقة تقريبا منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين مع إعادة فتح الحدود في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عزز توقعات نمو الطلب على الوقود وتعويض مخاوف الركود العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.9% إلى 80.06 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9% إلى 75.20 دولار.

تعمل الآمال على زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة الامريكية على انتعاش الأسواق المالية وتراجع الدولار. الدولار الضعيف يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 8% الأسبوع الماضي ، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية عام منذ 2016.

صرح أفتار ساندو ، كبير مديري السلع في شركة فيليب للعقود الآجلة: "تعافت أسعار النفط الخام من خسائر الأسبوع الماضي مع إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي والتي حددت نغمة إيجابية لتعافي الطلب".

على الرغم من المكاسب في النفط يوم الاثنين ، لا تزال هناك مخاوف من أن التدفق الهائل للمسافرين الصينيين قد يتسبب في زيادة أخرى في إصابات فيروس كورونا ، في حين ظلت المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا قائمة.

وقالت سيرينا هوانغ ، رئيسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Vortexa: "من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط بسبب زيادة الثقة في إعادة فتح الصين ، لكن المخاوف من الركود في السوق العالمية الأوسع لا تزال قائمة. ومن المرجح أن يؤدي عدم اليقين هذا إلى تقلبات في أسعار النفط على المدى القريب".