تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع ، رغم أن مخاوف الإمدادات تحد من الخسائر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.1% إلى 92.49 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 26 سنت في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنت أو 0.9% إلى 84.57 دولار ، عاكسة مكاسب الجلسة السابقة.

صرح محللو ANZ Research في مذكرة: "احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتشديد السياسة النقدية يطغى على شبح خفض الامدادات في الأسابيع الأخيرة".

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي .

وكان ذلك أعلى من توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا في المتوسط زيادة بنحو 200 ألف برميل.

صرح ستيفن إينيس الشريك الإداري في اس.بي.آي أسيت مانجمنت لرويترز "تخفيضات إنتاج أوبك التي تسري في نوفمبر والعقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر ينبغي أن تكون إيجابية (بالنسبة للأسعار)".

أعلن بايدن عن خطة الأسبوع الماضي لبيع ما تبقى من إصدار قياسي من احتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام حيث يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة.

على الرغم من تأثره بالقرار الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، يُطلق عليهم أوبك + ، لخفض إنتاج النفط ، رحب البيت الأبيض يوم الثلاثاء بخطوات المملكة العربية السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وحذر بايدن ، الذي يواجه انتقادات بشأن ارتفاع التضخم ، من أن السعوديين سيواجهون عواقب للتوافق مع روسيا والموافقة على خفض الامدادات من الخام.

في الوقت ذاته ، من المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الحكومية يوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء ، حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الامريكية وسط توقعات ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يشير لتباطؤ وتيرة زيادات اسعار فائدته.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1663.26 دولار للاونصة الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1667.10 دولار.

صرح المحلل الاستراتيجي للسوق يب جون رونج: "في ظل الوضع الهبوطي لأسعار الذهب ، يمكن أن يكون احتمال ارتفاع قوي على المدى القريب مطروح على الطاولة إذا تم عرض أي مؤشرات على تباطؤ أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي".

تراجعت عوائد السندات لاجل 10 اعوام حيث عززت البيانات الأمريكية الضعيفة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي أقل تشدد ، بينما لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ 5 أكتوبر ، مما رفع جاذبية الذهب لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في أكتوبر ، وانخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس وكانت هناك علامات على أن الوضع الصارم للاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

في حين أنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، فمن المحتمل أيضا أن يناقش إلى أي مدى يمكن أن يدفع تكاليف الاقتراض بأمان.

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

يركز المستثمرون أيضا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الامريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، وأرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% لـ 19.56 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 992.90 دولار ، وقفز البلاديوم 2.1% لـ 1963.81 دولار.

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء إن البعض يستخدمون مخزونات الطوارئ ويستخدمونها كآلية للتلاعب بالأسواق عندما يكون الغرض منها تخفيف أي نقص في الإمدادات.

وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة الأسبوع الماضي لبيع ما تبقى من اصدارات احتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام والبدء في إعادة تعبئة المخزون بينما يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء حيث أدت البيانات الاقتصادية الهبوطية من الاقتصادات العالمية الرئيسية إلى زيادة مخاوف الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 92.12 دولار للبرميل الساعة 0923 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 0.3% في الجلسة السابقة.

تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار إلى 83.57 دولار للبرميل ، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.6%.

استمرت علامات النشاط الاقتصادي غير المؤكّد في الولايات المتحدة والصين ، أكبر مستهلكين للنفط في العالم ، في التأثير على الأسعار يوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر كانت أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق ، واستمرت في اتجاه انخفاض الواردات في نفس الوقت الذي أبلغت فيه عن تباطؤ مبيعات التجزئة.

انكمش النشاط التجاري الامريكي للشهر الرابع في أكتوبر ، حيث قال المصنعون وشركات الخدمات في استطلاع شهري نُشر يوم الاثنين أن طلب العملاء آخذ في الانخفاض.

كما تقلص النشاط التجاري في قطاعات التصنيع في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع ، مما قد يحد من مكاسب الأسعار. قدر محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام ارتفعت 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

وفي سياق منفصل ، صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العالم سيظل بحاجة إلى تدفق النفط الروسي إلى السوق على الرغم من سقف السعر ، ما بين 80% إلى 90% "مستوى مشجع" لتلبية الطلب.

ارتفع الاسترليني على نطاق واسع يوم الثلاثاء ، مدعوما بارتياح المستثمرين بعد فوز ريشي سوناك في السباق ليصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم ، على الرغم من أن المحللين قالوا إن المكاسب من المرجح أن تكون قصيرة الأجل نظرا للتوقعات الاقتصادية القاتمة.

سيصبح وزير المالية السابق البالغ من العمر 42 عام ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في أقل من شهرين وسيتعين عليه معالجة العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية بمجرد توليه منصبه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمل جيريمي هانت ، الذي عينته رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ليز تروس وزير للمالية ليحل محل كواسي كوارتنج ، كمستشار في عهد سوناك. من المرجح أن تتمثل مهمته الأولى في تقديم تفاصيل حول ما تبقى من الخطة المالية لحكومة تروس في 31 أكتوبر.

شهدت بريطانيا ارتفاع في تكاليف الاقتراض الخاصة بها فوق تلك الخاصة بالدول المثقلة بالديون ، مثل إيطاليا أو اليونان ، وسجل الاسترليني مستويات منخفضة قياسية بعد أن كشفت تروس النقاب عن برنامج اقتصادي أدى إلى اضطراب الأسواق المالية وكلفها وظيفتها بعد ستة أسابيع فقط في المنصب.

ارتفع الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.47% مقابل الدولار عند 1.1329 ، وارتفع بنسبة 0.4% مقابل اليورو عند 87.14 بنس.

سجل الاسترليني ادنى مستوياته على الاطلاق عند 1.0327 دولار مقابل الدولار في اعقاب الميزانية المصغرة في 26 سبتمبر. وقد استعاد منذ ذلك الحين ما يقرب من 9.5% من حيث القيمة ، لكنه لا يزال منخفض بنسبة 16% حتى الآن هذا العام مقابل الدولار و حوالي 4% مقابل اليورو.

تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الثلاثاء ، حيث استقر الدولار وطغى على الدعم المحدود للمعدن من التوقعات المستمرة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1646.79 دولار للاونصة الساعة 0735 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1652.50 دولار للاونصة.

وجد مؤشر الدولار بعض الاستقرار بسبب انخفاض اليوان الصيني ، متخلصا من ضغوط الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون اقل تشددا وتعزز الاسترليني حيث يستعد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا.

يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة ، كما أن مكاسب العملة تجعل الذهب غير جذاب للمشترين في الخارج.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن دعم الذهب إلى حد ما ، يشعر السوق أن الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو نهاية الجزء القوي من دورة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف إينيس أن البنك المركزي قد يكون مستعد لاتخاذ موقف الانتظار والترقب بعد الزيادات القليلة المقبلة.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ذو العائد الصفري ، وتعزز الدولار وعوائد السندات.

قال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "وجد الذهب أخيرا بعض الاستقرار النسبي فوق 1600 دولار".

وأضاف بينيت أنه في حالة تبدد الضغوط من قوة الدولار وبعض عمليات البيع خلال الأشهر المقبلة ، فقد يرتفع الذهب بشكل كبير نحو 1850 دولار إلى 2200 دولار خلال معظم عام 2023.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 19.12 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 921.63 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 1991.27 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي كملاذ آمن مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء وسط إشارات أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستضع المكابح على أكبر اقتصاد في العالم ، في حين تحسنت معنويات المخاطرة مع استعداد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا.

ارتفع الاسترليني نحو أعلى مستوياته هذا الشهر ، بينما هدد اليورو بالوصول إلى 0.99 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

استقر الين على الجانب الأقوى عند 149 مقابل الدولار بعد تدخل بنك اليابان المشتبه به يومي الجمعة والاثنين.

كما ساعد التراجع هذا الأسبوع في عوائد السندات طويلة الأجل في دعم العملة اليابانية ، ومن المتوقع أن يلتزم بنك اليابان بالتحفيز النقدي يوم الجمعة ، بينما من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، إلى أدنى مستوى له عند 111.72 ، ليقترب من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 111.68 ، وهو الأضعف منذ 6 أكتوبر.

تراجع الدولار بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات خلال الليل انكماش النشاط التجاري الأمريكي للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر ، وهو أحدث دليل على تباطؤ الاقتصاد في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن وتيرة زيادات أسعار الفائدة ستتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر ، بما يتماشى مع الرهانات في أسواق المال.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.2047% في طوكيو ، بعد أن سجلت اعلى مستوياتها في عدة سنوات عند عند 4.338% في نهاية الأسبوع الماضي.

عند 148.915 ين ، انخفض الدولار من أعلى مستوى في 32 عام عند 151.94 يوم الجمعة والذي بدا أنه أطلق نوبات متتالية من تدخل بنك اليابان. انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 144.55 يوم الجمعة و 145.28 يوم الاثنين.

رفضت وزارة المالية التعليق على ما إذا كانت قد أمرت بالتدخل في الأيام الأخيرة ، على الرغم من أنها أكدت التدخل في سبتمبر ، والذي كان أول عملية شراء للين منذ عام 1998 من قبل السلطات اليابانية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% لـ 1.13105 دولار ، متجها نحو اعلى مستوياته هذا الشهر عند 1.1493 دولار.

وتعزز اليورو بنسبة 0.16% عند 0.98875 دولار.

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس لمحاولة كبح جماح التضخم الحاد.