تراجعت اسعار الذهب لادنى مستوى في 3 اسابيع يوم الجمعة وتستعد لاول انخفاض اسبوعي في خمسة اسابيع ، حيث بددت قوة الدولار واحتمالات المزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي جاذبية المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1752.89 دولار للاونصة الساعة 0451 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوى منذ 28 يوليو عند 1751.01 دولار في وقت سابق في الجلسة. هذا الاسبوع ، انخفض المعدن بنسبة 2.7%.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1766.20 دولار.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب لدى GoldSilver Central: "الأسواق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي بالتأكيد على أسعار الذهب في الوقت الحالي".

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل منافسيه ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح مجموعة من مسئولي البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع .

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه يميل حاليا نحو دعم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على التوالي في سبتمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

في محضر اجتماع يوليو الصادر يوم الأربعاء ، قال مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل لا تزال مشددة على الرغم من التباطؤ في الزخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 19.35 دولار للاونصة وفي طريقها لاكبر انخفاض اسبوعي بالنسبة المئوية منذ اواخر يناير.

وتراجع البلاتين 0.4% لـ 907.84 دولار للاونصة وانخفض البلاديوم 0.3% لـ 2149.35 دولار.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين يوم الخميس ، حسن عبد الله محافظ مؤقت للبنك المركزي بعد الاستقالة المفاجئة لطارق عامر.

استقال عامر يوم الأربعاء ، قبل أكثر من عام بقليل من انتهاء فترة ولايته مع البلد الغارق في أزمة عملة.

حسن ، الذي قوبل تعيينه بردود فعل إيجابية ، كان رئيس شركة الخدمات الإعلامية المتحدة العملاقة المملوكة للدولة. تشمل مناصبه السابقة العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي ومقره القاهرة من 2002 حتى 2018.

وقالت الرئاسة في بيان إن السيسي شدد على ضرورة تطوير السياسات النقدية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مختلف مصادر العملات الأجنبية.

وشدد على "ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار".

ووصف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي السابق عبد الله بأنه "عقلاني" و "يفهم السوق الدولية".

وأضاف عز العرب "لديه مهمة صعبة. لكن ... سيساعده العديد من الأشخاص المحترمين في السوق ، إذا كانت هناك حاجة لمساعدتنا. لكنه يحظى بدعمي الكامل".

وأضاف وائل زيادة ، رئيس شركة "زيلا كابيتال" الاستثمارية: "إنه يحركه الاستثمار الأجنبي المباشر ويتحدث بشكل جيد مع الأجانب".

ارتفع الذهب يوم الخميس مع تراجع عوائد السندات ، على الرغم من قوة الدولار والتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة والتي أبقت الأسعار بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1765.80 دولار للاونصة الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ، بعد ثلاثة ايام من الخسائر والتي دفعته للانخفاض لـ 1759.17 دولار يوم الاربعاء ، وهو ادنى مستوى منذ 3 اغسطس. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1779.90 دولار للاونصة.

في حين ان الاحتياطي الفيدرالي لم يلمح صراحة إلى وتيرة زيادات أسعار الفائدة ، أظهر محضر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي ملتزمون برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن للحد من التضخم.

وقال أولي هانسن المحلل بساكسو بنك: "ضعف الذهب يرجع إلى استئناف قوة الدولار وأيضا لأن المحضر تحدث عن رفع أسعار الفائدة. على الرغم من أنهم أشاروا إلى أنه من المحتمل أن ينخفض ​​الخط بوتيرة أبطأ".

"أسعار الذهب تقترب من دون تغيير على مدار العام وهذا بحد ذاته أداء جيد بالنظر إلى التحركات التي شهدناها في الدولار والعوائد."

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما قلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، ودعم الذهب.

قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن توقعات التضخم في منطقة اليورو فشلت في التحسن ، مما يشير إلى أنها تفضل زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود.

يعتبر الذهب تحوطً من التضخم ، ولكن نظرا لأنه لا يدر فائدة ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبيته.

صرح محللو ANZ في مذكرة إن المخاوف من الركود يجب أن تحفز بعض التدفقات على الملاذ الآمن في الذهب ، ومن المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي قوية مع انخفاض العملات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية ، وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيف ضعف الطلب المادي.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 19.72 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 924.72 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 2165.93 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن عزز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي العملة الأمريكية وقلق المتداولين من أن ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة قد يعني ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد البريطاني.

زادت أرقام التضخم الأخيرة ، التي صدرت يوم الأربعاء وجاءت أعلى من 10% ، من الضغط على بنك إنجلترا لخفض الأسعار وأيضا زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.204 دولار وانخفض في وقت سابق إلى 1.1995 دولار. أما مقابل اليورو ، فقد ارتفع إلى 84.39 بنس.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لاجل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008 ، وظلت قريبة من هذا المستوى يوم الخميس. انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار بعد صدور بيانات التضخم.

يسعر المستثمرون تسعير كامل لارتفاع 50 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا في سبتمبر ، مع ذروة متوقعة في سعر فائدة البنك عند 3.75% في مايو 2023.

لا يزال سباق قيادة حزب المحافظين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يمثل عائق للاسترليني ، مع خطط إنفاق المرشحة الأولى ليز تروس والخطط المحتملة لمراجعة المنظمين الماليين .

سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد بلغ 8.9% على أساس سنوي في يوليو ، حسبما أكد مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الخميس ، مع ارتفاع حاد أيضا في المقياس الأساسي ، الذي يستثني المكونات الأكثر تقلبا والرئيسي للسياسة النقدية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم اليورو ارتفعت 0.1% على أساس شهري في يوليو بزيادة 8.9% على أساس سنوي ، وهي أعلى نسبة منذ إنشاء اليورو في 1999.

وقال يوروستات إنه من الإجمالي ، جاءت 4.02 نقطة مئوية من الطاقة الأكثر تكلفة - التي ارتفعت تكاليفها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا - و 2.08 نقطة مئوية من الكحوليات الغذائية والتبغ الأكثر تكلفة.

ولكن حتى عندما يتم استبعاد هذه المكونات الأكثر تقلبا ، فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويراقب عن كثب قرارات أسعار الفائدة ، كانت الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يوليو.

هدف التضخم الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي هو 2%.

في الشهر الماضي ، بدأ البنك دورة تشديد بعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية ، ولكن لا تزال أسعار الخدمات ، التي تشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، مرتفعة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو ، مضيفة 1.6 نقطة مئوية إلى النتيجة النهائية.

قفز الدولار لاعلى مستوى في 3 اسابيع يوم الخميس بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي اشار إلى بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم.

انخفض الاسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.2 دولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ، وذلك بفضل قوة الدولار ، وأيضا معاناته من أرقام التضخم الساخنة التي صدرت في اليوم السابق والتي عززت المخاوف بشأن توقعات النمو في المملكة المتحدة.

وانخفض الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.3% إلى 1.2015 دولار ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0157 دولار وقفز الدولار مقابل الين ليتداول عند 135.25 ين .

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% عند 106.89 ، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.

صرح مات سيمبسون ، المحلل البارز في سيتي إندكس للسمسرة في بريزبين: "الصورة الأكبر للدولار هي أنه في اتجاه صعودي قوي" ، مضيفا أنه قد أوقف تراجع دام أسابيع.

وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا "أدلة قليلة" أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم الامريكي تتراجع. أشار المحضر إلى تباطؤ في نهاية المطاف في وتيرة الزيادات ، ولكن ليس التحول إلى التخفيضات في عام 2023 التي يسعرها المتداولون حتى وقت قريب في العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 40% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ، ويتوقع أن تصل الفائدة إلى ذروتها حول 3.7% بحلول مارس ، وأن تحوم هناك حتى وقت لاحق في عام 2023.

اقتربت اسعار الذهب من ادنى مستوياتها في اسبوعين يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي اشار ان البنك المركزي سيواصل زيادات الفائدة لكبح التضخم.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1761.69 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت لادنى مستوياتها منذ 3 اغسطس عند 1759.17 دولار يوم الاربعاء.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1775.50 دولار للاونصة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% لاعلى مستوياته في 3 اسابيع والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز: "يبدو أن الذهب عالق في نطاق يتراوح بين 1750 دولار و 1800 دولار. وتوقع رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبدء تهدئة التضخم يلقي بثقله على أسعار الذهب".

"من ناحية أخرى ، هناك الكثير من الشكوك على الجبهة الجيوسياسية. لذا فإن الجمع بين هذه العوامل لا يمكن أن يؤدي إلى أي اختراق في الذهب."

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن البنك المركزي يفكر في تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل تماشيا مع تباطؤ التضخم ، لكنه لم يرى "دليل يذكر" حتى الآن على أن الضغوط تتراجع.

يسعر المتداولون الان فرصة بنسبة 57.5% لرفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في سبتمبر و 42.5% لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوى في شهر.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار ، أو ما يقرب من 15%  ، منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي السريع لأسعار الفائدة للتخفيف من ضغوط التضخم.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 19.62 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1% لـ 914.77 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.3% لـ 2134.13 دولار.

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس حيث عانى المستثمرون من تراجع المخزونات الامريكية وزيادة الإنتاج من روسيا والمخاوف من ركود عالمي محتمل.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 93.80 دولار للبرميل الساعة 0347 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 4 سنت أو 0.1% إلى 88.15 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة ، على الرغم من انخفاض خام برنت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.

تراجعت العقود الاجلة خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث سأم المستثمرون بشأن البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف بشأن الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.

قفز تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 10.1% في يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 ، مما زاد الضغط على الأسر.

صرح مايك تران من آر بي سي كابيتال إن سوق النفط لا يزال في دورة تشديد متعددة السنوات ، مضيفا أن المستثمرين يبحثون عن محفزات صعودية على المدى القريب.

وأضاف أن "مخاوف الركود معترف بها جيدا ، لكن العوامل المحفزة الصاعدة مثل عودة الصين أو تدهور الإمدادات من روسيا تظل بعيدة المنال".

ظل إنتاج التكرير في الصين ضعيف في يوليو ، حيث أدى الإغلاق الصارم بسبب فيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.

من ناحية الامدادات ، أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز أن روسيا بدأت في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين ، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس ، مقابل توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل .

يترقب السوق أيضا تطورات محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.