أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020 ، في إشارة إلى ركود "لا مفر منه" في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وانخفض مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -26.4 من -15.8 في يونيو. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة يوليو عند -19.9.

وصرح مانفريد هويبنر العضو المنتدب لشركة سينتكس في بيان "أزمة الطاقة ... تؤدي إلى تشوهات اقتصادية كبيرة."

انتقلت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، الشهر الماضي إلى المرحلة الثانية من خطة الغاز الطارئة المكونة من ثلاثة مستويات بعد أن خفضت روسيا عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 - وهي خطوة قبل أن تخفض الحكومة استهلاك الوقود.

وانخفض مؤشر سينتكس للوضع الحالي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021 ، وهبط مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2008.

وأضاف هويبنر: " النتيجة الحالية تبرر التوقع بأن الركود أمر لا مفر منه".

عكست أسعار النفط خسائرها وارتفعت يوم الاثنين بفعل مخاوف من شح الامدادات وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على روسيا والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنت أو 0.5% إلى 112.18 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ، بعد انخفاضها أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.4% إلى 108.87 دولار للبرميل ، بعد أن تراجعت أيضا 1 دولار في وقت سابق.

أظهر مسح لرويترز أن إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو تراجع 100 ألف برميل يوميا إلى 28.52 مليون برميل يوميا ، مقابل زيادة تعهدت بها بنحو 275 ألف برميل يوميا.

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي إن صادرات ليبيا تراجعت إلى ما بين 365 ألف و 409 ألف برميل يوميا ، بانخفاض نحو 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات العادية.

وفي ضربة أخرى للإمدادات ، قد يخفض الإضراب المزمع لعمال النفط والغاز النرويجيين هذا الأسبوع إنتاج البلاد من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميا.

وقالت تينا تنج المحللة في CMC Markets ، إن المخاوف من حدوث ركود عالمي يمكن أن تحد من مكاسب أسعار النفط.

واضافت "ارتفاع الفائدة وانخفاض ثقة المستهلك أضر بتوقعات الطلب على الوقود ، بينما تظهر البيانات أن قدرة مصفاة البترول الأمريكية قد تحسنت".

"بالإضافة إلى ذلك ، يضعف الدولار القوي أيضا أسواق السلع الأساسية ، بما في ذلك أسعار النفط الخام."

وانخفضت معنويات المستهلكين الامريكية إلى مستوى قياسي منخفض في يونيو على الرغم من التحسن الهامشي في توقعات التضخم ، حيث قال الاحتياطي الفيدرالي إن التزامه بكبح جماح التضخم كان "غير مشروط" ومخاوف متزايدة من رفع أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون الأسعار الرسمية لشهر أغسطس من المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، بحثا عن مؤشرات على مدى شح السوق ، حيث تستعد شركات التكرير لزيادة حادة أخرى قريبة من الرقم القياسي المسجل في مايو.

توقعت تسعة مصادر تكرير استطلعت رويترز آراءها أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرائد في السعودية قد يرتفع بنحو 2.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

ارتفع الذهب في تداولات متقلبة يوم الاثنين ، حيث ابقى ضعف عوائد السندات على الاسعار فوق مستوى الـ 1800 دولار  وتأثر طفيفا من الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الامريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1811.76 دولار للاونصة الساعة 0544 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1813.70 دولار.

سجلت اسعار الذهب ادنى مستوى في 5 اشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة ، لكنها تعافت لتنهي الجلسة باستقرار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، "مرة أخرى ، نرى المشترين يدعمون الذهب مع كسره دون 1800 دولار يوم الجمعة ، ومع استمرار عوائد السندات الامريكية في التصحيح ، فإنه يسمح باحتمال ارتفاع الذهب على المدى القريب".

تراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر يوم الجمعة ، وهو ما رفع الذهب الذي لا يدر عائد.

حام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة في عقدين ، مستمرا في جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، بعد أن لعب دور مهم في أسوأ عرض ربع سنوي للمعدن منذ أكثر من عام.

بدأت الأسهم الآسيوية بحذر يوم الإثنين حيث أشارت سلسلة من البيانات الأمريكية الضعيفة إلى وجود مخاطر هبوطية لتقرير الوظائف لشهر يونيو هذا الأسبوع ، في حين أن الضجيج حول الركود لا يزال يقود ارتفاع مريح في السندات الحكومية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز ، قد تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1820 دولار للاونصة ، واختراق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب عند 1829 دولار.

سيتم إغلاق مكاتب الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأسواق الأسهم والسندات والاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في عطلة عيد الاستقلال.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.86 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 887.26 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1943.18 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ويستعد لاسوء اسبوع مقابل العملة الامريكية في عام بفعل تجدد المخاوف بشأن الركود العالمي إلى جانب بيانات التصنيع البريطانية التي جاءت أضعف من المتوقع والتي تسببت في تراجع العملة البريطانية.

بعد أكبر انخفاض في ستة أشهر منذ عام 2008 مقابل الدولار الأمريكي ، انخفض الاسترليني الحساس للمخاطر بنسبة 1.38% إلى 1.2011 دولار و 0.7% إلى 1.1554 فرنك سويسري ، بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل العملة السويسرية التي لامست في وقت سابق من هذا الأسبوع.

انخفض الاسترليني ايضا مقابل اليورو الضعيف ، وتراجع بنسبة 0.7% مقابل العملة الموحده لـ 86.71 بنس. وسجل اكبر انخفاض في نصف عام مقابل العملة الموحده منذ بداية الجائحة في 2020.

صرح نيل جونز ، رئيس المؤسسات المالية لمبيعات العملات الأجنبية في بنك ميزوهو: "يعاني الاسترليني بفعل العزوف عن المخاطرة في اليوم الأول من النصف الثاني من هذا العام ، ليس فقط مقابل الدولار الأمريكي ولكن بشكل عام إلى حد كبير".

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التصنيع البريطاني فقد زخمه في يونيو أكثر مما كان متوقع في البداية حيث تقلصت الطلبات الجديدة بأسرع معدل في عامين.

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس ، أن بريطانيا سجلت عجز قياسي في حسابها الجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، حيث تضخم العجز إلى 51.7 مليار جنيه إسترليني (62.8 مليار دولار) أو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محللون إن التصادم التجاري المحتمل مع الاتحاد الأوروبي يتم مراقبته عن كثب وسط مخاوف من أن يضر بالاسترليني.

من المقرر مناقشة التشريع ، الذي سيسمح لبريطانيا من جانب واحد بإلغاء بعض القواعد الخاصة بالتجارة بعد البريكست مع أيرلندا الشمالية ، في البرلمان البريطاني في 13 يوليو.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% يوم الجمعة ، لتعوض معظم انخفاضات الجلسة السابقة ، حيث طغى انقطاع الإمدادات في ليبيا والإغلاق المتوقع في النرويج على التوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي قد يضعف الطلب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 2.8% إلى 112.06 دولار للبرميل الساعة 1157 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى 108.03 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  2.84دولار أو 2.7% إلى 108.60 دولار للبرميل بعد أن تراجعت إلى 104.56 دولار للبرميل في وقت سابق.

وانخفض كلا العقدين بنحو 3% يوم الخميس ، منهيا الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وقال باركليز في مذكرة "ما زلنا نرى مخاطر على الأسعار تميل إلى الاتجاه الصعودي بسبب شح المخزونات والقدرة الفائضة المحدودة واستجابة الامدادات الضعيفة من خارج أوبك +".

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس  حالة القوة القاهرة في مينائي السدر ورأس لانوف وحقل الفيل النفطي. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القوة القاهرة لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج شهد تراجع حاد ، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألف و 409 ألف برميل يوميا ، بانخفاض 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالإنتاج في «الظروف العادية».

من ناحية اخرى ، قالت نقابة ليدرن العمالية يوم الخميس إن 74 عامل نرويجي للنفط البحري في منصات Equinor Gudrun و Oseberg South و Oseberg East سيضربون عن العمل اعتبار من 5 يوليو ، ومن المرجح أن يوقفوا حوالي 4% من إنتاج النفط في النرويج.

توصلت حكومة الإكوادور وزعماء جماعات السكان الأصليين يوم الخميس إلى اتفاق لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق أكثر من نصف إنتاج البلاد من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا قبل الأزمة.

كما اتفقت مجموعة منتجي أوبك + بما في ذلك روسيا يوم الخميس ، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. ومع ذلك ، تجنب المنتجين مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.

اظهر مسح لرويترز أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يوميا في يونيو ، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل في مايو.

فرضت الهند رسوم تصدير على البنزين ووقود الطائرات يوم الجمعة للمساعدة في الحفاظ على الإمدادات المحلية ، مع فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

واصل الذهب تراجعه لينخفض بنسبة 1% يوم الجمعة وفي طريقه لثالث تراجع اسبوعي على التوالي حيث أدى ارتفاع الدولار وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل جاذبيته ، مع زيادة ضرائب الاستيراد من قبل الهند والتي أدت أيضا إلى تراجع الطلب على المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% عند 1790.47 دولار للاونصة الساعة 1048 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 1790.50 دولار.

بعد أن خرج من أسوء ربع له منذ أوائل عام 2021 وسط السياسة النقدية الصارمة من البنوك المركزية الكبرى ، انخفض الذهب الذي لا يدر عائد حوالي 2% هذا الاسبوع ، مع ارتفاع الدولار.

من المرجح أيضا أن يبدء البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة هذا الشهر

قال المحلل المستقل روس نورمان: "على الرغم من الحالة المزاجية الحالية للعزوف عن المخاطرة ومع الانخفاض في الأسواق المالية ، فإن الملاذ الآمن الان هو الدولار الأمريكي ، وليس المعادن الثمينة

وصرح نورمان إن الزيادة "الكبيرة جدا" في رسوم الاستيراد في الهند أضرت أيضا بالأسعار

رفعت الهند ، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم ، رسوم استيراد الذهب الأساسية إلى 12.5% من 7.5% في محاولة لتقليص العجز التجاري.

قال أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن زيادة الهند لرسوم الاستيراد ستؤثر على الفور على الطلب على الرغم من أن الربع الثالث عادة ما يشهد عمليات شراء فعلية قوية بسبب المهرجانات.

جاء تراجع الذهب على الرغم من البيانات التي أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الموجة الأولى من جائحة كورونا قبل عامين.

وهبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.6% لـ 19.73 دولار ، وانخفضت حوالي 6.6% هذا الاسبوع ، وهو اكبر انخفاض منذ يناير 2022.

وانخفضت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 1.3% لـ 881.96 دولار للاونصة ، وتواجه رابع اسبوع على التوالي من الانخفاض. وتراجع البلاديوم بنسبة 1.7% عند 1904.55 دولار ، لكنه ارتفع حوالي 1.4% هذا الاسبوع.

فقد التصنيع البريطاني المزيد من الزخم في يونيو أكثر مما كان متوقع في البداية مع تقلص الطلبات الجديدة بأسرع معدل في عامين ، وفقا لمسح زاد من علامات الركود الاقتصادي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة إلى 52.8 من 54.6 في مايو .

وأظهر المسح أن إنتاج المصانع نما بالكاد وأن الشركات المصنعة كانت الأكثر قتامة بشأن التوقعات منذ مايو 2020.

رغم أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة ، إلا أنها تراجعت أكثر من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

بشكل عام ، أكد مؤشر مديري المشتريات على مخاطر حدوث تباطؤ حاد أو ركود في بريطانيا ، حيث تكافح الشركات المصنعة في دول أوروبية كبرى أخرى بالمثل مع ارتفاع التضخم نحو مستويات من رقمين.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال ، التي قامت بتجميع الدراسة ، إن "الشركات أثارت مخاوف بشأن ثبات الطلب المحلي ، وضعف أسواق التصدير ، والضغط التضخمي ، وتأثير زيادة تكلفة المعيشة على طلب المستهلكين ومشاكل سلسلة التوريد".

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا يوم الأربعاء إن البنك المركزي قد لا يحتاج إلى التصرف "بقوة" للسيطرة على التضخم ، مضيفا أن هناك علامات على تباطؤ اقتصادي في بريطانيا.

ظل الإنتاج الصناعي في أبريل أقل من مستوى ما قبل الوباء بنسبة 2% ، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مواصلة انخفاض اليوم السابق ، حيث أثرت المخاوف المستمرة من الركود على المعنويات ، وهو ما يجعل الخام في طريقه  لثالث خسائر اسبوعية على التوالي .

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت او 0.4% عند 108.60 دولار للبرميل الساعة 0653 بتوقيت جرينتش ، متخلية عن مكاسبها السابقة بأكثر من 1 دولار.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 60 سنت او 0.6% لـ 105.16 دولار للبرميل.

وتراجع كلا الخامين حوالي 3% يوم الخميس.

صرح تسويوشي أوينو ، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي: "في وقت سابق من الجلسة ، ألتقط السوق انفاسه من عمليات البيع المكثفة يوم الخميس حيث لم تعط أوبك + مفاجأة ، قائلة إنها ستلتزم بزيادة إنتاج النفط المخطط لها في أغسطس".

وقال "لكن عدم اليقين بشأن سياسة أوبك + في سبتمبر وبعده والمخاوف من أن يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشدة إلى ركود في الولايات المتحدة ويعيق الطلب على الوقود بدد المعنويات".

واتفقت مجموعة منتجي أوبك + ، بما في ذلك روسيا يوم الخميس ، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. ومع ذلك ، تجنب المنتجين مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.

في السابق ، قررت أوبك + زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس ، مرتفعة من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا شهريا.

سيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن برحلة من ثلاث محطات إلى الشرق الأوسط في منتصف يوليو تشمل زيارة إلى المملكة العربية السعودية ، مما يدفع بسياسة الطاقة إلى دائرة الضوء حيث تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى ارتفاع في أسعار الوقود مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

صرح بايدن يوم الخميس إنه لن يضغط بشكل مباشر على السعودية لزيادة إنتاج النفط لكبح الأسعار المرتفعة عندما يرى العاهل السعودي وولي العهد خلال زيارة هذا الشهر.

وقال أوينو من NLI "كل الأنظار على ما إذا كانت السعودية أو أي منتجي نفط آخرين في الشرق الأوسط سيعززون الإنتاج استجابة لطلب الولايات المتحدة."

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من الإمدادات الروسية ، على الرغم من أن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ الارتفاع.