تعثرت الأسهم العالمية ، وانخفض النفط واقترب اليورو من التكافؤ مع الدولار الملاذ الامن يوم الثلاثاء حيث أثار احتمال زيادة التشديد من البنوك المركزية ، وتجدد تفشي فيروس كورونا في الصين ونقص الطاقة في أوروبا ، قلق المستثمرين.

تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.3% إلى أدنى مستوى له في عامين ، في حين خسر مؤشر نيكاي الياباني 2%.

أشارت العقود الاجلة أيضا إلى افتتاح أسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث خسر مؤشر اس اند بي 500 الامريكي بنسبة 0.6% ، وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.7% ، وتراجعت العقود الآجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.8% ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.44%.

هبط اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.0005 دولار مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب أكثر من التكافؤ للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002 ، حيث يخشى المستثمرون من أن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود.

صرح يوتينج شاو ، المحلل الماكرو State Street Global Markets: "معنويات العزوف عن المخاطرة تهيمن على الأسواق العالمية".

وأضاف شاو: "الدولار هو العملة الاحتياطية الدولية. لذلك عندما يكون هناك خطر ركود أو ارتفاع في التقلبات ، فإن العملة الأمريكية هي العملة التي يندفع الناس إليها لأنها الأكثر أمانا ".

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ستة أزواج من العملات إلى 108.44 ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2002.

سيكون التركيز لهذا الأسبوع على بعض البيانات بما في ذلك تضخم المستهلكين الامريكي يوم الأربعاء ، وتعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يبحث المستثمرون عن أدلة على نتيجة اجتماع السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي قبل أن يدخل المسئولون فترة التعتيم قبل الاجتماع.

قد تضيف قراءة التضخم المرتفعة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لزيادة وتيرته القوية بالفعل في زيادة أسعار الفائدة.

يتصدر قائمة مخاوف المستثمرين أيضا حقيقة أن عدد متزايد من المدن الصينية ، بما في ذلك المركز التجاري شنغهاي ، يتبنى قيود جديدة لـ فيروس كورونا بدءا من هذا الأسبوع لكبح الإصابات الجديدة بعد العثور على المتحور الفرعي أوميكرون شديد الانتقال.

في وقت مبكر من بعد الظهر ، انخفض مؤشر هانج سينج القياسي في هونج كونج بنسبة 1.21% إلى أدنى مستوى له منذ 17 يونيو ، بينما خسر مؤشر الصين الرئيسي CSI300 بنسبة 1.3%.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا يمثل مخاوف كبيرة حيث دخل أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا في الصيانة السنوية ، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام.

يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا ، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

مخاوف النمو ألقت بثقلها ايضا على النفط ، على الرغم من المخاوف بشأن شح الامدادات.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.3% إلى 105.75 دولار للبرميل ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 102.64 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.4%.

وانخفض الذهب طفيفا. تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1728.98 دولار للاونصة.

انخفض اليورو نحو التكافؤ مع الدولار يوم الاثنين مع دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية ، وتوقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام.

يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا ، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

وصرح كينيث بروكس محلل العملات في بنك سوسيتيه جنرال "المثير للاهتمام هو أننا نعكس ارتداد يوم الجمعة".

وقال "يبدو من المرجح أننا سنختبر التكافؤ - لدينا تقريران كبيران من الولايات المتحدة ويمكن أن يكون ذلك محفز آخر" ، في إشارة إلى بيانات التضخم ومبيعات التجزئة.

تراجعت العملة الموحده بنسبة 0.8% عند 1.0105 دولار بفعل مكاسب العملة الامريكية واسعة النطاق حيث استحوذ العزوف عن المخاطرة على المستثمرين.

وانخفض إلى حافة التكافؤ عند 1.0072 دولار يوم الجمعة بعد صدور ارقام الوظائف الأمريكية الأكبر من المتوقع لشهر يونيو قبل أن يرتد بارتفاع.

واضاف بروكس إن من المرجح أن يرتفع اليورو بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية الأوروبية وإذا تضاءل نطاق الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة الامريكية.

قفز الدولار لاعلى مستوى في 24 عام مقابل الين بعد أن أظهرت نتائج الائتلاف المحافظ الحاكم في اليابان عدم وجود تغيير في السياسات النقدية الميسرة.

وسجل 137.28 ين في التعاملات الصباحية ، وهو الأقوى منذ أواخر عام 1998. وارتفع آخر مرة بنسبة 0.7% عند 136.07.

ستعزز التوقعات ببيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو الرهانات على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وقد تدفع الدولار إلى الأعلى. توقع استطلاع لرويترز قراءة 8.8% ، وهو أعلى مستوى في 40 عام ، مقارنة بـ 8.6% في يونيو.

الحدث الاقتصادي الرئيسي الآخر هذا الأسبوع هو بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني يوم الجمعة ، حيث يراقب المستثمرون علامات تدل على مدى تضرر الاقتصاد من عمليات الاغلاق بسبب كورونا.

بدء أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا أعمال الصيانة السنوية يوم الاثنين ، مع توقع توقف التدفقات لمدة عشرة أيام ، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

ينقل خط أنابيب نورد ستريم 1 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. تستمر الصيانة من 11 إلى 21 يوليو.

أكد المشغل نورد ستريم أن الإغلاق بدأ كما هو مخطط في الساعة 0600 بتوقيت وسط أوروبا وأن تدفقات الغاز ستنخفض إلى الصفر بعد ساعات قليلة.

في الشهر الماضي ، خفضت روسيا التدفقات إلى 40% من السعة الإجمالية لخط الأنابيب ، مشيرة إلى التأخير في إعادة المعدات التي تخدمها شركة Siemens Energy الألمانية في كندا.

قالت كندا في نهاية الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها ، لكنها قالت أيضا إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

تخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المجدولة لتقييد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ، مما أدى إلى حدوث فوضى بخطط ملء المخزون لفصل الشتاء وزيادة أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ إجراءات طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم القائلة بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية ، قائلا إن إغلاق الصيانة كان حدث منتظم ومجدول ولا أحد "يخترع" أي إصلاحات.

استقر الاسترليني بالقرب من ادنى مستوى في عامين يوم الاثنين حيث حبس المتداولون أنفاسهم قبل انطلاق مسابقة القيادة لتحديد خليفة بوريس جونسون كرئيس وزراء بريطانيا المقبل.

تعمق استقالة جونسون من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد البريطاني ، الذي يتعرض بالفعل لضغوط من معدل تضخم يتجه إلى رقم مزدوج ، وخطر الركود والبريكست.

يجب على من سيخلف جونسون اتخاذ قرارات كبيرة بشأن الضرائب والإنفاق التي يمكن أن تقلل من مخاطر الركود ولكنها قد تزيد أيضا من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

مقابل الدولار الأمريكي ، تداول الاسترليني عند 1.1964 دولار ، منخفضا بنسبة 0.6% خلال اليوم وليس بعيدا عن أدنى مستوى في مارس 2020 دون 1.19 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي . مقابل اليورو ، استقر الاسترليني على نطاق واسع عند 84.59 بنس.

يأتي نقاش القيادة خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية للاقتصاد البريطاني مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية المرتقبة.

يتوقع الاقتصاديون أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو لن تظهر أي نمو ، وهو ما يعزز توقعات الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عام مقابل الين يوم الاثنين بعد أن أظهرت النتائج القوية للتحالف المحافظ الحاكم في اليابان عدم وجود تغيير في السياسات النقدية الميسرة ، وساعدت مخاوف النمو العالمي العملة الأمريكية كملاذ آمن على نطاق أوسع.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له عند 137.28 ين في التداولات الصباحية ، وهو أقوى مستوياته منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع آخر مرة بنسبة 0.6% عند 136.93.

استقر الدولار أيضا مقابل اليورو ، حيث انخفض بنسبة 0.34% إلى 1.0151 دولار متجها نحو أدنى مستوى خلال 20 عام والتي سجلها يوم الجمعة ، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.36% عند 107.3.

تعد سياسة بنك اليابان المتمثلة في الحفاظ على العوائد القياسية اليابانية ثابتة لدعم الاقتصاد ، إلى جانب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عامل رئيسي في ضعف الين الأخير .

تداولت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات آخر مرة عند 3.087% ، محافظة على مكاسبها من الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين في تداولات متقلبة ، عاكسة بعض المكاسب التي حققتها الجلسة السابقة حيث تستعد الأسواق لاختبارات جماعية جديدة لفيروس كورونا في الصين والتي من المحتمل أن تضر الطلب ، وهو قلق طغى على المخاوف المستمرة بشأن شح الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1% عند 106 دولار الساعة 0605 بتوقيت جرينتش بعد صعودها 2.3% يوم الجمعة.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.38 دولار أو 1.3% إلى 103.41 دولار ، لتقلص مكاسبها بنسبة 2% عن يوم الجمعة.

يعتبر التداول محدود بسبب عطلة عامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك مركز تجارة النفط سنغافورة.

اضطربت السوق بسبب الأخبار التي تفيد بأن الصين اكتشفت أول حالة لها من المتحور الفرعي أوميكرون شديد الانتقال في شنغهاي وأن الحالات الجديدة قفزت إلى 63 في أكبر مدينة في البلاد من 52 في اليوم السابق.

تداول كلا عقدي الخام على انخفاض في التعاملات المبكرة يوم الاثنين ، وتحولوا إلى إيجابي ، ثم انخفضوا مرة أخرى بعد آخر أخبار كوفيد من الصين.

سعيا لتخفيف شح الإمدادات ، سيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات هذا الأسبوع مع قادة المملكة العربية السعودية لإصلاح العلاقات مع أكبر منتج للنفط في العالم بعد مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018.

ولا تزال الأسواق متوترة بشأن خطط الدول الغربية للحد من أسعار النفط الروسية ، حيث حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن المزيد من العقوبات قد تؤدي إلى عواقب "كارثية" في سوق الطاقة العالمية.

استقر الذهب يوم الاثنين ، حيث ضغط الدولار المرتفع على الطلب على المعدن المسعر  بالدولار الأمريكي واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في تسعة أشهر التي شوهدت الأسبوع الماضي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1741.84 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1740.10 دولار.

قفز الدولار نحو اعلى مستوياته في 20 عام والتي سجلت يوم الجمعة ، وهو ما ابقى المشترين بعيدا عن الذهب.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، "بينما لا تزال أسعار الذهب دون 1753 دولار للأونصة ، يبدو أن هناك تحرك هبوطي إلى 1720 دولار. على الرغم من وجود بعض الدعم حول 1730 دولار ... نظرا للاتجاه الهبوطي بشكل عام ، فمن المحتمل أن يكون أي اتجاه صعودي بمثابة تصحيح ، في أحسن الأحوال."

سجل الذهب خسارة أسبوعية رابعة على التوالي يوم الجمعة ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر قبل جلسات قليلة ، متأثرا بارتفاع الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي اكتسبت زخما بعد بيانات الوظائف الأمريكية الجيدة.

واضاف سيمبسون: "تحرك الذهب بانخفاض كبير ، وهناك نقطة يحتاج فيها السوق إلى التوقف لالتقاط الأنفاس. وهذا ما نشهده على الذهب الآن".

 قال رافائيل بوستيك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي كان حتى وقت قريب بين صانعي السياسة الأكثر ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة إنه يدعم "بشكل كامل" ثلاثة أرباع نقطة مئوية اخرى من زيادة سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ابتعدت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات عن اعلى مستوياتها في اسبوع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، وهو ما قدم دعم طفيف للذهب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 19.26 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% لـ 886.22 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 3.5% لـ 2106.86 دولار ، بعد ان ارتفع حوالي 10% يوم الجمعة.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار القوي حيث طغت خلفية الاقتصاد الكلي على المخاوف بشأن السياسة بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استقالته.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس بعد تقارير إعلامية عن استقالته الوشيكة في وقت سابق خلال اليوم وتمسك بالمكاسب بعد أن صرح جونسون إنه استقال.

أعلن جونسون أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خليفته.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، نقلا عن نواب على دراية بالخطط ، إن حزب المحافظين يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد بحلول موعد عودة البرلمان من إجازته الصيفية في أوائل سبتمبر.

تراجع الاسترليني 0.8 % إلى 1.1996 دولار. وسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عند 1.1877 دولار في 6 يوليو.

وصرح كير ستارمر ، زعيم حزب العمال المعارض ، إنه سيدعو إلى تصويت برلماني على الثقة إذا لم يقم المحافظون بإقالة جونسون على الفور.

انخفض الاسترليني 0.1% إلى 84.48 بنس بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 23 مايو عند 84.425 في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في 20 عام حيث تتعرض أوروبا لمخاطر كبيرة حول الاعتماد على الطاقة في روسيا ، وأزمة تكلفة المعيشة ومخاطر التجزئة في أسواق السندات في منطقة العملة الموحدة.

وقال محللو آي إن جي: "يتكهن البعض أن معظم المرشحين المحتملين - باستثناء ليز تروس - ربما يكون لديهم نهج أقل تشدد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي".

كما أدت المخاوف بشأن الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست إلى إضعاف الاسترليني عدة مرات هذا العام.

أظهر استطلاع أجرته يوجوف مبكرة أن وزير الدفاع بن والاس كان المفضل لدى أعضاء حزب المحافظين ليحل محل جونسون ، يليه وزيرة التجارة بيني موردونت ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

ارتفع الين الياباني والدولار الأمريكي في آسيا يوم الجمعة حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي ، ومع تصاعد التوتر في السوق قبل بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة للغاية.

وصرح متحدث باسم الحكومة إن آبي أصيب يوم الجمعة بالرصاص أثناء حملته الانتخابية. وحالته غير معروفة.

ارتفع الين بما يصل إلى 0.5% مباشرة بعد الأخبار ، قبل أن يستقر حول 135.60 للدولار.

تأتي هذه الخطوة مع تحول أوسع في المعنويات تجاه الين. انخفض بنحو 16% مقابل الدولار خلال النصف الأول من عام 2022 ، لكنه وجد الدعم مؤخرا مع مخاوف النمو العالمي التي تزعج الأسواق ، ومن مخاطر حدوث تحول في سياسة البنك المركزي.

يتراجع اليورو مع مستوى التكافؤ مع الدولار حيث يخشى المستثمرون من أن أزمة الطاقة الناجمة عن عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا يمكن أن تدفع القارة إلى الركود.

انخفض اليورو أكثر من 2% هذا الأسبوع ولامس أدنى مستوى منذ عقدين عند 1.0140 دولار في التدالاوت الآسيوية. أدى انخفاضه إلى رفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عقدين ، وحام بالقرب من تلك المستويات عند 107.080 يوم الجمعة.

ويستعد الاسترليني لثاني اسبوع على التوالي من الانخفاضات ، لكن صرح المتداولون ان انخفاضه بنسبة 1.8% هذا الأسبوع كان متواضع نسبيا وسط الفوضى السياسية البريطانية مع استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون. انخفض الجنيه بنسبة 0.65% خلال اليوم إلى 1.1948 دولار.

في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة يبدو أنه يزيل الثقة والنمو في أوروبا ، كان المستثمرون قلقين أيضا بشأن الاقتصاد الأمريكي ، على الرغم من أن البيانات الأخيرة كانت أفضل من التوقعات.

تعتبر بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية هي المؤشر التالي ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، مع توقع الاقتصاديين أن يتم إضافة 268 الف وظيفة في يونيو.

يمكن أن يؤدي الرقم الأقوى إلى تهدئة بعض المخاوف من الركود الاقتصادي ، ولكنه من المحتمل أن يزيد من رهانات رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يرفع الدولار.