ارتفع الاسترليني مقابل الدولار المتعثر على نطاق واسع لكنه انخفض مقابل اليورو القوي يوم الثلاثاء حيث أشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن ضغط تكلفة المعيشة لم يلحق الضرر بعد بالطلب على الموظفين في المملكة المتحدة.

أظهرت البيانات أن معدل البطالة في بريطانيا ظل مستقر عند 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى مايو ، بينما ارتفع عدد الأشخاص العاملين بأكبر قدر منذ منتصف عام 2021.

ارتفع الاسترليني نصف بالمائة عند 1.20120 دولار مقابل الدولار ، لكنه انخفض بنسبة 0.44% مقابل اليورو عند 85.245 بنس.

يرجع الانخفاض مقابل اليورو إلى قوة تلك العملة. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار خلال أسبوعين تقريبا يوم الثلاثاء بسبب الأخبار التي تفيد بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي سيناقشوا ما ان كان رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة في اجتماعهم يوم الخميس.

تقلص السباق لاستبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء البريطاني إلى أربعة مرشحين ، بقيادة ريشي سوناك وبيني مورداونت.

يكافح بنك إنجلترا ضد ارتفاع معدلات التضخم وأزمة تكلفة المعيشة ، حيث رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر حيث حاول وقف ارتفاع التضخم من أن يصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في أسبوعين تقريبا وقفزت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الثلاثاء بعد تقرير يفيد أن البنك المركزي الأوروبي سيناقش ما ان كان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة في اجتماع الخميس.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0230 دولار وارتفع آخر مرة بنسبة 0.7% خلال اليوم.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو على نطاق واسع ، حيث ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس في اليوم عند 0.56%.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو لتهدئة التضخم.

ارتفع النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء ، ليقلص خسائره السابقة وبعد أن ارتفع بأكثر من 5 دولار للبرميل في الجلسة السابقة ، وسط مخاوف بشأن شح الامدادات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنت إلى 106.51 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وزاد العقد 5.1% يوم الاثنين ، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 36سنت إلى 102.96 دولار للبرميل. وزاد العقد 5.1% يوم الاثنين وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 11 مايو.

تراجعت أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن الإمدادات حيث أدت العقوبات الغربية على الخام الروسي وإمدادات الوقود بسبب الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل التدفقات التجارية إلى شركات التكرير والمستخدمين النهائيين وتزايد المخاوف من أن جهود البنك المركزي لكبح التضخم المتزايد قد تؤدي إلى ركود من شأنه أن يخفض الطلب على الوقود في المستقبل.

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط الأسبوع الماضي ، على أمل إبرام اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط لكبح أسعار الوقود.

ومع ذلك ، فإن المسئولين من المملكة العربية السعودية ، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، لم يعطوا تأكيدات واضحة بتأمين زيادة الإنتاج.

تلقت أسعار النفط دعم من ضعف الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء ، والذي استقر بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع ، مما جعل النفط الذي تهيمن عليه العملة الأمريكية أرخص قليلا للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أظهرت الأرقام الرسمية أن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى مايو ، كما ارتفع عدد العاملين بأكبر قدر منذ منتصف عام 2021 ، مما يشير إلى أن ضغط تكلفة المعيشة لم يضرب سوق العمل بعد.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9% من 3.8% في القراءة السابقة.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء زيادة قدرها 296 ألف في عدد العاملين ، وهي أكبر زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس من العام الماضي.

وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى زيادة قدرها 170 ألف.

كما انتعش النمو في الأجور العادية بشكل طفيف إلى 4.3%. لكن النمو في إجمالي الأجور ، بما في ذلك المكافآت ، تباطأ إلى 6.2% من 6.8%.

لجأ العديد من أرباب العمل إلى دفع مكافآت لجذب الموظفين أو الاحتفاظ بهم وسط نقص في العمال.

قال بنك إنجلترا إنه مستعد للتصرف بقوة إذا رأى أن الارتفاع الأخير في التضخم - الذي من المتوقع أن يصل إلى 9.3% في 12 شهر حتى يونيو المقرر صدوره يوم الأربعاء - أصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ ديسمبر في 4 أغسطس بعد اجتماع السياسة القادم المقرر له مع حجم الزيادة التي تمثل السؤال الوحيد للمستثمرين.

استقر الذهب يوم الثلاثاء ، مدعوما بالتراجع الطفيف في الدولار الامريكي ، رغم ان الاسعار عالقة في نطاق ضيق حيث امتنع المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل اجتماعات البنك المركزي الرئيسية هذا الأسبوع.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1709.57 دولار للاونصة الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1707.40 دولار.

تخلى الدولار عن مكاسبه السابقة ليتداول فوق أدنى مستوى له في أسبوع مقابل منافسيه ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "الذهب لا يزال في حالة إعياء ، غير قادر على الحفاظ على المكاسب فوق 1720 دولار وغير قادر على الارتفاع حتى مع انخفاض الدولار الأمريكي ليلا ".

سجلت التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30% ، وفقا لأداة فيدووتش بعد أن وصلت إلى 80% الأسبوع الماضي ، وهو ما قدم بعض الراحة للذهب.

يتوقع المشاركون في السوق الآن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو. يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس ، ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن .

في الوقت ذاته ،  صرح SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته تراجعت 0.5% إلى 1009.06 طن يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 18.70 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 860.95 دولار ، في حين قفز البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1883.08 دولار.

استقر اليورو عند أعلى مستوى في أسبوع يوم الاثنين ، مستفيدا من تراجع الدولار بعد أن أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يفضلون تصعيد وتيرة رفع سعر الفائدة.

أدت التعليقات التي تم الإدلاء بها في أواخر الأسبوع الماضي إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وشجعت المتداولين على إضافة المزيد من المخاطر ، مما أدى إلى تعزيز الأسهم العالمية والعملات غير الدولارية ، وخاصة اليورو.

ابتعد مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات عالمية ، عن اعلى مستوياته في 20 عام والتي سجلها الاسبوع الماضي بنسبة 1.8% الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ، انخفض بنسبة 0.35% عند 107.48 . استقر اليورو ، المكون الرئيسي في ذلك المؤشر ، بنسبة 0.5%عند 1.0149 دولار ، بعد أن انخفض إلى ما دون التكافؤ الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

صرح والر ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، إنهما يفضلان زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهما 26-27 يوليو ، بدلا من التحرك بمقدار 100 نقطة أساس ، التي أشار لها البعض في أعقاب قراءة التضخم التي تجاوزت التوقعات.

بعد التعليقات ، فإن العقود الآجلة المرتبطة بسعر سياسة الأموال الفيدرالية قصيرة الأجل تفضل بقوة رفع 75 نقطة أساس.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي الضعيف يوم الاثنين حيث قلصت الأسواق بعض رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، لكن ارتفاع العملة البريطانية توقف بسبب المخاطر السياسية والمخاوف المستمرة من الركود في بريطانيا.

لامس الاسترليني ادنى مستوى في اكثر من عامين عند 1.1761 دولار يوم الخميس ، ولكن مدفوع بشكل أساسي بضعف الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1944 دولار الساعة 0855 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ مارس 2020. مقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 84.76 بنس.

تراجع الدولار بعد أن أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يفضلون تصعيد وتيرة رفع أسعار الفائدة.

اشتبك المتنافسون المحافظون الخمسة الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل بشأن التخفيضات الضريبية في مناظرة تلفزيونية ثانية يوم الأحد ، حيث صعد المرشحان الأوفر حظا - ريشي سوناك وليز تروس - معركتهما على الاقتصاد.

سيتحول التركيز إلى بيانات المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع ، مع توقع أرقام الوظائف والتضخم يومي الثلاثاء والأربعاء ، مما قد يعطي مزيد من الدلائل حول كيفية تصرف بنك إنجلترا لمحاولة كبح ارتفاع التضخم. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 9.2% على أساس سنوي في يونيو.

يتصارع بنك إنجلترا مع ارتفاع معدلات التضخم وأزمة تكلفة المعيشة ، حيث رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر في الوقت الذي يحاول فيه منع ارتفاع التضخم من أن يصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني.

في أسبوع كثيف البيانات ، سيراقب المتداولون أيضا مبيعات التجزئة وأرقام مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا ، مما قد يزيد من مخاوف الركود.

واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات وهو ما طغى على المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاقات واسعة النطاق في الصين بسبب فيروس كورونا مما أدى مرة أخرى إلى خفض الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.54 دولار او 2.5% لـ 103.70 دولار للبرميل الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.31 دولار او 2.4% لـ 99.90 دولار للبرميل ، بعد ان قفزت بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الاثنين ، وهو ما عزز أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

الأسبوع الماضي ، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود سيضر بالطلب على النفط. استمرت التدريبات الجماعية لاختبار كوفيد في أجزاء من الصين هذا الأسبوع ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك ، ظلت إمدادات النفط شحيحة ، وهو ما قدم الدعم للأسعار. كما هو متوقع ، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تحقيق أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز إمدادات النفط.

يريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في ترويض أسعار النفط وخفض التضخم.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع في البنك الوطني الأسترالي ، في مذكرة: "بينما لم تكن هناك تعهدات فورية بزيادة إنتاج النفط ، أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة أشارت إلى زيادة تدريجية متوقعة في الامدادات".

ستتم مراقبة الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، يُطلق عليهم معا أوبك + ، في 3 أغسطس عن كثب مع انتهاء اتفاق الإنتاج الحالي في سبتمبر.

تركز الأسواق العالمية هذا الأسبوع على استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي من المقرر أن ينتهي الصيانة في 21 يوليو. تخشى الحكومات والأسواق والشركات من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أواندا "سيجد خام برنت دعم في نهاية الأسبوع إذا لم تعيد روسيا الغاز إلى ألمانيا بعد صيانة نورد ستريم 1".

فقدان هذا الغاز من شأنه أن يلحق الضرر بألمانيا ، رابع أكبر اقتصاد في العالم ، ويزيد من خطر حدوث ركود.