قدم قادة الاتحاد الأوروبي تنازلات للمجر للاتفاق على حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، وأبرموا صفقة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء تهدف إلى خفض 90% من واردات روسيا من الخام إلى الكتلة بحلول نهاية العام.

ويستثني الاتفاق الشحنات عبر خط الأنابيب الذي تعتمد عليه المجر في تصدير النفط الروسي من الحظر. ويهدف إلى تقليص دخل موسكو لتمويل الحرب التي شنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في أوكرانيا ، مع بعض أشد عقوبات الاتحاد الأوروبي صرامة حتى الآن.

صرح رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز "الاخبار الهامة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال موحد في هدفه ، والغرض هو وقف الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا".

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الحظر على الواردات المنقولة بحرا من النفط الروسي سيُفرض على مراحل لمدة ستة أشهر للنفط الخام وثمانية أشهر للمنتجات المكررة.

سيبدأ هذا الجدول الزمني بمجرد اعتماد العقوبات رسميا ، حيث تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك هذا الأسبوع.

يأتي ثلثي النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر ناقلة وثلث عبر خط أنابيب دروجبا.

في المجمل ، يهدف الحظر إلى تغطية 90% من جميع الواردات الروسية بحلول نهاية عام 2022. وسيشمل ذلك عمليات التسليم المنقولة بحرا وكذلك توقف بولندا وألمانيا عن وارداتهما من النفط الروسي عبر خط الأنابيب بحلول ذلك الوقت ، وهو ما تعهدوا به.

سيتم إعفاء نسبة 10% المتبقية مؤقتا من الحظر حتى تتمكن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من الوصول عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا.

صرحت يوروستات يوم الثلاثاء إن أسعار النفط تواصل مسيرتها الصعودية بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي ، مما أثار القلق بشأن التضخم ، الذي سجل أعلى مستوى له عند 8.1% على أساس سنوي في دول منطقة اليورو هذا الشهر.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى قياسي آخر في مايو ، مما يمثل تحدي لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة من يوليو ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع بعناد.

تسارع التضخم في الـ 19 دولة التي تشترك في منطقة اليورو إلى 8.1% في مايو من 7.4% في أبريل ، متجاوزا التوقعات عند 7.7% مع استمرار نمو الأسعار في الاتساع ، مما يشير إلى أن الطاقة لم تعد فقط هي التي تسحب الرقم الرئيسي.

ارتفعت الأسعار بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا خلال العام الماضي ، في البداية بسبب مشاكل سلسلة التوريد بعد الوباء ، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا ، مما يشير إلى أن حقبة جديدة من النمو السريع للأسعار تجتاح الآن عقد من التضخم شديد الانخفاض.

على الرغم من أن التضخم الرئيسي أصبح الآن 4 أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، إلا أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قد يكونوا أكثر قلقا من الارتفاع السريع في الأسعار الأساسية ، مما يشير إلى أن ما شوهد من قبل قفزة عابرة في الأسعار أصبح الآن جزء لا يتجزأ.

تسارع التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ، إلى 4.4% على أساس سنوي من 3.9% بينما تسارع مقياس أضيق ، يستبعد أيضا الكحول والتبغ ، إلى 3.8% على أساس سنوي من 3.5% في أبريل.

على أمل كبح التضخم ، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وكبير الاقتصاديين فيليب لين بالفعل عن زيادات قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي وهو 0.5-% في شهري يوليو وسبتمبر.

لكن بعض صانعي السياسة والاقتصاديين يشككون في أن هذا سيكون كافي ، خاصة وأن التضخم الأساسي لا يظهر أي بوادر للتراجع.

تكمن المشكلة في أنه بمجرد أن تتسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد ، يتسع التضخم ويترسخ ، وفي النهاية يستمر من خلال دوامة الأسعار والأجور.

سيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 9 يونيو حيث سينهي رسميا خطة شراء السندات في نهاية يونيو وسيستمر في الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسبه الشهرية الأولى في 2022 حتى مع استمرار توقعات النمو الغامضة في بريطانيا في التأثير على المعنويات.

الساعة 0850 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.32% مقابل الدولار عند 1.26140 دولار.

على الرغم من الضعف ، لا يزال الاسترليني بعيدا عن أدنى مستوياته في منتصف مايو عندما لامس أدنى مستوى له منذ مارس 2020.

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009 ، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود وحذر من أن بريطانيا تخاطر بحدوث ركود.

استعاد الاسترليني قوته على خلفية بيانات سوق العمل القوية ومؤشر أسعار المستهلكين ، لكن التركيز لا يزال على ارتفاع التضخم وكيف سيدير البنك المركزي ارتفاعات أسعار الفائدة المحتملة في المستقبل.

اعادة أسواق المال تعديل توقعات رفع أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في الأسابيع الأخيرة.

مع تعديل التوقعات برفع اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بالخفض ، ضعف مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في منتصف مايو ، مما قدم دفعة أخرى للاسترليني الذي تأثر بشدة بحركات الدولار.

ومقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 85.095 بنس.

واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء بعد ان وافق الاتحاد الاوروبي على خفض واردات النفط من روسيا ، مما أثار مخاوف من تشديد السوق المتوترة بالفعل بشأن الإمدادات وسط ارتفاع الطلب قبل ذروة موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

ارتفع خام برنت 2.19 دولار او 1.8% لـ 123.86 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفع في وقت سابق الى 124.10 دولار – وهو اعلى مستوى منذ 9 مارس.

وتداول خام غرب تكساس الامريكي الوسيط عند 119.12 دولار للبرميل ، مرتفعا بمقدار 4.05 دولار او 3.5% ، من اغلاق يوم الجمعة.

سجل كلا الخامين مكاسب يومية منذ يوم الأربعاء.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على قطع 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية عام 2022 ، مما حسم أزمة مع المجر بشأن أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

قفزت أسعار النفط في مارس لأعلى مستوياتها منذ 2008 وارتفعت أكثر من 55% حتى الآن هذا العام.

ستحصل الاسعارعلى مزيد من الدعم حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب من الصين بعد تخفيف قيود كوفيد 19.

أعلنت شنغهاي إنهاء إغلاقها المستمر منذ شهرين ، وستسمح للغالبية العظمى من الناس في أكبر مدينة في الصين بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم اعتبارا من يوم الأربعاء.

على صعيد الإنتاج ، من المقرر أن تلتزم أوبك + باتفاق العام الماضي في اجتماعها يوم الخميس ، مع زيادة متواضعة للإنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يوميا ، حسبما قالت ستة مصادر في أوبك + ، رافضة الدعوات الغربية لزيادة أسرع لخفض الأسعار المرتفعة.

يؤكد أعضاء المجموعة - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا - أن سوق النفط متوازنة وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تتعلق بالأساسيات.

تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار وعوائد السندات الامريكية ، ومواجهة المعدن لثاني خسارة شهرية على التوالي للمرة الاولى منذ مارس 2021.

خفضت عوائد السندات الامريكية المرتفعة لاجل 10 سنوات جاذبية الذهب ، مع قوة الدولار والتي تجعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1854.20 دولار للاونصة الساعة 0738 بتوقيت جرينتش ، لتصل خسارته الشهرية لـ 2.2% حتى الان – وهو اكبر انخفاض منذ اواخر سبتمبر. استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1858 دولار.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "أداء الذهب في مايو كان مخيب للآمال بشكل عام ، حيث أظهر ضعف فوري عند أول إشارة لقوة الدولار في حين لم يكن قادر على تتبع المكاسب المادية بفعل ضعف الدولار الأمريكي أو انخفاض عوائد السندات الأمريكية".

واضاف هالي: "هذا تحذير من مزيد من الضعف في المستقبل إذا انعكس كلاهما" ، مضيفا أنه ما لم يكن هناك تصعيد حاد في التوترات في أوروبا الشرقية ، يبدو أن التصحيح الهبوطي للذهب قد يستمر في يونيو.

انخفض الذهب من مستوى 1900 دولار للاونصة في بداية الشهر إلى 1786.60 دولار للأونصة في 16 مايو مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين. تعافى المعدن منذ ذلك الحين.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، ان أداءه أفضل بكثير مما كان متوقع في بداية دورة رفع اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، حيث استمر السوق في تسعير مخاطر الركود.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة الامريكية قصيرة الأجل إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، ولكن يُنظر إلى الذهب أيضا على أنه ملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية ، مثل الركود.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 21.85 دولار للاونصة ، متراجعة بنسبة 3.9% حتى الان هذا الشهر.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 964.50 دولار ، ويستعد لاول مكاسب شهرية في 3 اشهر بأكثر من 3%.

وقفز البلاديوم بنسبة 2.4% لـ 2082.07 دولار ، لكنه تراجع بنسبة 11% حتى الان هذا الشهر ، وهي اعلى مستوى منذ نوفمبر.

تخلى اليورو عن بعض مكاسبه الأخيرة يوم الثلاثاء ، لكنه لا يزال يستعد لتحقيق أفضل شهر له في عام مع إعادة وضع الأسواق تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا واحتمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

تداول اليورو عند 1.0747 دولار ، منخفضا بنسبة 0.3% ، بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.0786 دولار ليلا ، حيث أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الألماني إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من نصف قرن في مايو على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ويعزز هذا من الحجة بشأن زيادات أكثر حدة في معدل الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ بدء الوباء.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، وقال محللو CBA إن البيانات الألمانية تشير إلى احتمالية أن يأتي هذا أعلى من التوقعات أيضا.

بالإضافة إلى ذلك ، صرحوا في مذكرة للعملاء "هناك عدد من مسئولي البنك المركزي الأوروبي يتحدثون الليلة ، ولا شك أنهم يتحدثون عن احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية".

يستعد اليورو للارتفاع بنسبة 2.2% في مايو ، والذي سيكون أكبر ارتفاع شهري له في عام.

تداول مؤشر الدولار عند 101.65 ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 101.29 ليلا.

صرح ريدموند وونج ، محلل السوق في ساكسو ماركتس في هونج كونج: "تحول التركيز من ارتفاع التضخم والمزيد من زيادات أسعار الفائدة إلى مخاوف بشأن ما إذا كان تشديد الاحتياطي الفيدرالي قد يفرض ضغوط على الاقتصاد ، وقد تسبب ذلك في ضعف الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية".

ومع ذلك ، أشار إلى أنه لا يوجد يقين من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبتعد عن وتيرة التشديد الصارمة ، وأشار إلى تصريحات متشددة من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ، مضيفا "لذا فإن هذا الاتجاه لضعف الدولار يمكن أن ينعكس".

صرح المستثمرون إن انتعاش المعنويات تجاه الأصول والعملات ذات المخاطرة الناجم جزئيا عن تخفيف الإغلاق في المركز المالي الصيني في شنغهاي أثر أيضا على العملة الامريكية التي تعتبر ملاذ آمن مؤخرا.

أدت الأنباء التي تفيد بأن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض معظم واردات النفط من روسيا بنهاية هذا العام إلى ارتفاع أسعار النفط ودعم عملات السلع الأساسية.

تداول الاسترليني عند 1.261 دولار أمريكي ويستعد لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، وهو أول ارتفاع شهري له في عام 2022.

أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع التضخم الألماني بأكثر من المتوقع في مايو ، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

صرح مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الإثنين إن أسعار المستهلكين ، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، زادت بمعدل سنوي بنسبة 8.7% ، بزيادة عن 7.8% في أبريل.

وكان استطلاع أجرته رويترز للمحللين قد أشار إلى قراءة سنوية عند 8 %في مايو.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات الأولية من الكتلة ارتفاع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع ، في حين تعززت شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الألمانية بأكثر من 8% على أساس سنوي بينما سجلت أسعار الواردات الألمانية أكبر زيادة منذ سبتمبر 1974 .

استأنف التضخم الإسباني لمدة 12 شهر مساره الصعودي في مايو بعد انخفاضه في أبريل.

سيتم نشر بيانات أسعار المستهلكين لعموم ألمانيا في وقت لاحق يوم الاثنين ، ومن المقرر صدور الأرقام من منطقة اليورو يوم الثلاثاء.

في الوقت ذاته، ارتفعت الأصول ذات المخاطرة بعد الأنباء التي تفيد بأن سلطات شنغهاي ستلغي العديد من الشروط للشركات لاستئناف العمل اعتبارا من يوم الأربعاء.

صرح كريس أتفيلد ، محلل أسعار الفائدة الأوروبية في اتش اس بي سي: "إن أرقام التضخم اليوم ، إلى جانب معنويات المخاطرة تضع ضغط صعودي على العوائد".

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 1.071%.

تسعر أسواق المال حاليا 110 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام .

واضاف أتفيلد : "سيكون من غير الحكمة استبعاد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو ، لكن من الواضح أنه لا يوجد إجماع في مجلس الحكومة على حجم الزيادة".

صرح عضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة إسبانية ، بأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر .