أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس ، منهية ثلاثة أشهر متتالية من التراجع حيث فقد التضخم بعض قوته ، لكن لا توجد مؤشرات على تحول دائم في المعنويات.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -18.9 نقطة في أغسطس من -22.5 في يوليو ، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بشأن المزيد من الانخفاض إلى -24.3 نقطة.

صرح باتريك هوسي ، العضو المنتدب في سينتكس ، إن ألمانيا على وجه الخصوص أصبحت "الرجل المريض" في منطقة اليورو وتؤثر بشدة على المنطقة ، مع انخفاض معنويات المستثمرين في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية في منطقة اليورو بمقدار 7.3 نقطة إلى -17.3 .

كان الدولار في موقف دفاعي يوم الاثنين بعد أن قدم تقرير الوظائف الأمريكية المختلط القليل من الاقتناع بالاتجاه ومع تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم من أكبر اقتصادين في العالم المقرر صدورهم هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع في يوليو ، لكنه سجل مكاسب قوية في الأجور وتراجع في معدل البطالة.

في حين انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من العملات في أعقاب البيانات ، كبحت الخسائر حيث أشار التقرير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% في آخر مرة عند 102.14 ، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 101.73.

وهبط الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.2737 دولار ، في حين تراجع اليورو  0.14% ليستقر عند 1.0994 دولار.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي 4.7% على أساس سنوي في يوليو.

ومن المقرر أيضا هذا الأسبوع تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء ، حيث يبحث المتداولون عن مزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل بعد أن تعهد كبار المنتجين السعودية وروسيا بإبقاء الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر لتشديد الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 86.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.67 دولار للبرميل ، بانخفاض 15 سنت أو 0.2%.

حقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي ، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ ديسمبر 2021 إلى يناير 2022.

تعززت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مدعومة بتوقعات تراجع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ، وانخفاض إمدادات أوبك + وآمال التحفيز التي تعزز تعافي الطلب على النفط في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم .

مددت السعودية ، أكبر مصدر في العالم ، يوم الخميس خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر ، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك الوقت أو تعميقه. سيصل إنتاج المملكة لشهر سبتمبر إلى حوالي 9 مليون برميل يوميا.

وقالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك ، تعرضت سفينة حربية روسية الأسبوع الماضي لأضرار جسيمة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك.

سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية هذا الأسبوع لقياس رغبة بكين في المزيد من إجراءات التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في الفترة التي سبقت اختبار التضخم هذا الأسبوع ، لكن ابتعد المعدن عن ادنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف الامريكي مما تسبب في تراجع عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1936.69 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ 11 يوليو يوم الجمعة قبل ان تستقر بارتفاع 0.4%. هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1971.60 دولار.

تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في نوفمبر بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع في يوليو.

وقامت الأسواق أيضا بتقييم بيانات وزارة العمل التي تظهر مكاسب قوية في الأجور وتراجع في معدل البطالة مما يشير إلى استمرار ضيق ظروف سوق العمل.

ستكون البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين الامريكية ، المقرر صدورها يوم الأربعاء ، موضع التركيز لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

غالبا ما يتم استهداف الذهب الذي لا يدر عائد كاستثمار امن ضد التضخم لكنه يفقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.46 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.3% عند 924.83 دولار. وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 1264.28 دولار.

يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه أقل ترجيحا لرفع معدل سياسته هذا العام أكثر من النطاق 5.25% -5.5% الذي حدده الأسبوع الماضي ، كما يراهن المتداولون ، بعد أن أظهر تقرير الحكومة الأمريكية يوم الجمعة أن أرباب العمل وظفوا عدد أقل من العمال الشهر الماضي مما كان متوقع.

قضت العقود الاجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي على خسائر سابقة بعد التقرير ، حيث سعر المتداولون فرصة أقل من 30% لرفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام ، بانخفاض عن حوالي 35% في وقت سابق.

ارتفعت عوائد منطقة اليورو يوم الجمعة بعد أن قفزت الطلبيات الصناعية الألمانية في يونيو ، في حين يترقب المستثمرون البيانات الأمريكية الحاسمة بعد أن فشلت أرقام يوم الخميس في تقديم المزيد من الأدلة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ارتفعت الطلبات الألمانية مقابل توقعات الانخفاض ، مدفوعة بالمكاسب في قطاع الطيران التي تركت المحللين منقسمين حول ما إذا كانت القراءة تمثل انتعاش مستدام.

 ويتوقع مسح أجرته رويترز شمل 80 اقتصادي زيادة الوظائف الامريكية 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 209 الف وظيفة في يونيو.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي ، في حين انخفض تسريح العمال في يوليو حيث ظل سوق العمل ضيق.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.61% ، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا.

ركز المستثمرون على أسواق السندات الحكومية الأمريكية بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وأعلنت وزارة الخزانة عن تقديم 103 مليار دولار في سندات الخزانة حيث تواجه عجز متزايد .

أدى بيع السندات إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 20 نقطة أساس منذ الاعلانات ، مما أثر على سوق السندات في منطقة اليورو.

ارتفع عائد السندات في إيطاليا لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار الأساسي لمحيط منطقة اليورو ، بمقدار 5 نقاط أساس عند 4.30% .

صرحت خمسة مصادر في أوبك + لرويترز إن لجنة وزارية لأوبك + تجتمع يوم الجمعة من غير المرجح أن تعدل سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة بعد أن ساعد قرار السعودية بتمديد الخفض الطوعي حتى سبتمبر في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

ويمكن للجنة ، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، أن تدعو إلى اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، إذا لزم الأمر.

 ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14% في يوليو مقارنة بشهر يونيو ، وهي أكبر زيادة شهرية بالنسبة المئوية منذ يناير العام الماضي ، حيث طغى تشديد الامدادات وزيادة الطلب على المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستعصي قد يضر بالنمو الاقتصادي.

وقال أحد المصادر إن اجتماع الجمعة سيكون "قصير للغاية".

وقالت أربعة مصادر أخرى إنها لا تتوقع أن يسفر الاجتماع عن أي توصيات لتغيير سياسة الإنتاج. تحدثت جميع المصادر الخمسة بشرط عدم الكشف عن هويتها.

صرحت السعودية ، زعيمة أوبك ، يوم الخميس ، إنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر ، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك أو تعميقه. تداولت أسعار النفط يوم الجمعة عند ما يقرب من 86 دولار للبرميل ، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد فترة وجيزة من إعلان السعودية إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الجزائر عضو أوبك التي أعلنت خفض طوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد الخفض حتى سبتمبر.

واتفقت أوبك + على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى 2024 في آخر اجتماع للسياسة في يونيو وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو لتمديده ليشمل أغسطس.

وتصل تخفيضات إنتاج المجموعة ، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من المنتجين الثلاثة ، إلى 3.66 مليون برميل يوميا ، أي ما يقرب من 3.6% من الطلب العالمي.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الجمعة ، وتستعد للأسبوع السادس من المكاسب ، بعد أن تعهدت السعودية وروسيا ، ثاني وثالث أكبر منتجي الخام في العالم ، بخفض الإنتاج حتى الشهر المقبل.

ارتفعت العقود الجلة لخام برنت 2 سنت إلى 85.16 دولار للبرميل الساعة 0609 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% ، إلى 81.64 دولار.

يتجه كلا الخامين القياسيين للأسبوع السادس من المكاسب ، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام. ارتفع برنت 15.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 18.2% خلال الأسابيع الستة الماضية.

واصلت السعودية يوم الخميس خفض طوعي في إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

صرحت مصادر إنه من غير المرجح أن تعدل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + تخفيضات إنتاج النفط الإجمالية في اجتماعها يوم الجمعة. لكن تمديد التخفيضات السعودية وتعليقات روسيا قبل اجتماع أوبك + أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودعم الأسعار.

ومع ذلك ، أثارت أحدث مجموعة من البيانات الأمريكية التي تظهر ضيق أسواق العمل وتباطؤ قطاع الخدمات بعض المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى كبح الطلب على النفط والضغط على الأسعار للانخفاض ، حتى مع خفض الإمدادات.

بالإضافة إلى ذلك ، ساء التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو أكثر مما كان يعتقد في البداية في يوليو ، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 15 عام يوم الخميس. يمكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والمستهلكين إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

صرحت تينا تينج ، المحللة في أسواق CMC ، إن تحسن توقعات الطلب وشح الامدادات قد يستمران في دعم أسواق النفط.

واضافت تينج ، في إشارة إلى البيانات الخاصة بالتوظيف في الولايات المتحدة ، "ستكون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية موضع التركيز ، وستوجه معنويات السوق الليلة".