ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو قبل الارتفاع المتوقع لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء ، وربما يكون الأخير في دورة التشديد الحالية.

كانت الإعلانات السياسية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وبنك اليابان يوم الجمعة أيضا على جدول الأعمال.

يتوقع المتداولون في سوق المال فرصة بنسبة 97% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 5.25% -5.50% ، مع توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم نفس التحرك.

وسيكون معظم الانتباه متركز على المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل واحتمالية ارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

تضع الأسواق فرصة أقل بقليل من 50% للزيادة مرة أخرى بحلول اجتماع نوفمبر ، والذي يُنظر إليه أيضا على أنه ذروة الأسعار ، بعد أن سجل تضخم أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية له منذ أكثر من عامين في يونيو.

أظهرت أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي أن أغلبية أعضاء اللجنة تفضل رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل بعد الارتفاع المتوقع اليوم.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 2.417%.

ارتفع عائد السنتين الحساس للسياسة 0.5 نقطة أساس عند 3.21%.

يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار سياسته يوم الخميس ويسعر السوق بالكامل زيادة 25 نقطة أساس ، مع زيادة أخرى محتملة في سبتمبر.

انخفض معدل التضخم في 20 دولة تشترك في اليورو إلى 5.5% في يونيو من 6.1% في مايو ، وهو سابع انخفاض له في ثمانية أشهر.

تغيرت عوائد السندات الايطالية لاجل 10 اعوام  بشكل طفيف عند 4.075%.

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات الصناعة زيادة في مخزونات الخام الأمريكية وظل المستثمرون حذرون قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لسعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت أو 0.45% إلى 83.26 دولار للبرميل الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.22 دولار ، بانخفاض 41 سنت أو 0.51%.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم تراجع 2.3 مليون برميل.

من المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات يوم الأربعاء.

بدأ اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ، مع توقع معظم المشاركين في السوق أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتامه. ولكن مع تراجع ضغوط الأسعار ، ينقسم متداولو سوق المال حول احتمالات زيادة أخرى في وقت لاحق من العام.

كان الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي تدريجي ، منتعشا من أدنى مستوى له في 15 شهر الأسبوع الماضي وهو ماجعل شراء سلع مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين.

يوم الثلاثاء سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ 19 أبريل وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية قيام الصين ، ثاني مستهلك للنفط في العالم ، في الواقع بزيادة دعم السياسة .

كما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية في سبتمبر.

أظهرت أحدث بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن صادرات النفط السعودية تراجعت نحو 40% في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

عانى الذهب من أجل الزخم يوم الأربعاء حيث امتنع المتداولون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1963.99 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1965.20 دولار.

بينما يرى معظم المتداولين أن أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% -5.5% في عام 2023 ، يرى 35% فرصة لرفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

اقترب الدولار وعوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتهم في أسبوعين يوم الثلاثاء ، مما أثر على الذهب ذو العائد الصفري.

إلى جانب توجيهات السياسة من البنك المركزي الأوروبي ، يترقب المتداولون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني المقررة يوم الخميس. كان من المتوقع أن يرتفع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بارتفاع بنسبة 2% في الربع الأول.

ستراقب الأسواق أيضا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو المقررة يوم الجمعة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 0.2% في يونيو مقارنة بارتفاع 0.3% في مايو.

في آسيا ، انتعشت معنويات الأعمال في اليابان في يوليو ، قبل اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة. وفقا لصندوق النقد الدولي ، يجب أن يبدأ البنك في الاستعداد لتشديد السياسة النقدية في المستقبل.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.60 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 965.99 دولار ، في حين تغير البلاديوم تغير طفيف عند 1283.89 دولار.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو يوم الأربعاء ، بينما تماسك الين بالقرب من منتصف نطاقه هذا الشهر حيث يترقب المتداولون قرارات سياسية حاسمة من البنوك المركزية في الدول المعنية هذا الأسبوع.

انخفض الدولار الأسترالي بعد أن أشارت بيانات التضخم التي جاءت أبطأ من المتوقع إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيتخلى عن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، لكنه متأثر بشدة تجاه اليورو - عند 101.33 ، بعد ارتفاعه إلى 101.65 خلال الليل للمرة الأولى منذ 11 يوليو.

انخفض اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.10495 دولار ، ليقترب من أدنى مستوى في الجلسة السابقة عند 1.1036 دولار ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 12 يوليو.

في أحدث البيانات ، ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في عامين في يوليو وسط استمرار تشديد سوق العمل وتراجع التضخم.

يرى المتداولون في سوق المال زيادة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء على أنه شبه مؤكد ، لكنهم منقسمون على احتمالات أخرى في وقت لاحق من العام.

من ناحية اخرى ، يحدد البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. مرة أخرى ، من المتوقع على نطاق واسع زيادة ربع نقطة ، لكن الأدلة المتراكمة على تباطؤ اقتصادي تثير التساؤل عن فرص أخرى بحلول نهاية العام.

كما يحدد بنك اليابان السياسة يوم الجمعة ، وتراجعت التكهنات بإجراء تعديل متشدد للتحكم في منحنى العائد ، والذي كان قد ارتفع في وقت سابق من الشهر.

ارتفع الدولار بنسبة 0.04% إلى 141.025 ين يوم الأربعاء ، بعد انتعاش من أدنى مستوى له في عدة أسابيع عند 137.245 في منتصف الشهر.

وتراجع الاسترليني 0.1% إلى 1.2888 دولار. يحدد بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 3 أغسطس.

هبط اليورو للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء مع وجود دليل على تباطؤ في أوروبا ، واستقر الاسترليني ، وتعزز اليوان الصيني بعد تعهد قادة البلاد بتكثيف دعم السياسة للاقتصاد المتعثر.

الأسواق لديها الكثير لتراقبه هذا الأسبوع حيث يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماع تحديد سعر الفائدة يوم الأربعاء يليه البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي وبنك اليابان يوم الجمعة ، بالإضافة إلى أرباح الشركات ذات الوزن الثقيل.

انخفض اليورو بنسبة 0.15% عند 1.10455 دولار ، منخفضا بنسبة 2% عن أعلى مستوى في 17 شهر عند 1.1276 دولار والذي سجل الأسبوع الماضي.

جاءت مؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين أقل من التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو ككل ، وأظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء أن الطلب على القروض في منطقة اليورو سجل أدنى مستوى قياسي في الربع الثاني ، وأظهرت بيانات منفصلة تدهور ثقة الأعمال في ألمانيا هذا الشهر.

أي شيء بخلاف زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سيكون مفاجأة كبيرة ، لكن قلص المتداولون التوقعات برفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام ، خاصة بعد مؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين.

في وقت سابق يوم الثلاثاء ، ارتفع اليوان الصيني بأكثر من 0.5% في كل من الأسواق الداخلية والخارجية حيث رحب المستثمرون بالتعليقات في اجتماع المكتب السياسي الذي تم مراقبته عن كثب ، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يسعون للحصول على تفاصيل محددة بشأن إجراءات تحفيز أكبر.

بقى الين تحت ضغط عند 141.40 للدولار ، ويكافح للتعافي من خسائر فادحة يوم الجمعة على خلفية تقرير لرويترز أن بنك اليابان يميل نحو إبقاء سياسة التحكم في العائد دون تغيير في اجتماع السياسة هذا الأسبوع.

وبالعودة إلى أوروبا ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.12% إلى 1.2840 دولار ، وهو اليوم الأول من المكاسب بعد سبع جلسات متتالية من الخسائر ، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ مارس 2020 .

ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الثلاثاء ، بعد ارتفاع نظرائهم في الولايات المتحدة حيث يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي خلال اليومين المقبلين.

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، المعيار القياسي للكتلة ، 4 نقاط أساس عند 2.425%. وتراجع لكنه انتعش بعد ذلك بعد أن ذكرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن نمو الإقراض في منطقة اليورو تراجع في الربع الثاني.

هبط العائد 4 نقاط أساس في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات المسح أن التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو قد تعمق في يوليو.

ومع ذلك ، سارت عوائد السندات الأمريكية في الاتجاه المعاكس ليلا حيث قام المستثمرون بتسعير بعض المخاطر المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لاجل عامين ، التي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.209% يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بمقدار 5 نقاط أساس في اليوم السابق.

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة يوم الأربعاء ، يليه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

قبل ذلك ، استوعب المستثمرون يوم الثلاثاء البيانات التي تظهر أن طلب شركات منطقة اليورو على القروض قد تراجع إلى مستوى قياسي منخفض في الربع الثاني حيث ضربت الزيادات السريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي السوق.

أظهرت بيانات منفصلة أن المعنويات بين الشركات الألمانية ساءت في يوليو للشهر الثالث على التوالي.

يعتقد المتداولون على نطاق واسع أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة ، بمقدار 25 نقطة أساس ، إلى 5.25% إلى 5.5% يوم الأربعاء.

يعتقد السوق أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أيضا بمقدار 25 نقطة أساس ، ليرتفع معدلات الفائدة إلى 3.75% ، مع زيادة أخرى محتملة ، وإن لم تكن مؤكدة ، في سبتمبر.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس عند 4.072%.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل ضعف الدولار ، بينما يترقب المتداولون ارتفاع متوقع على نطاق واسع في أسعار الفائدة جنبا إلى جنب مع أدلة السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اليومين المقبلين.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1961.13 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1962.80 دولار.

انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا ، وعزز الذهب حيث أن ضعف الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، "بعد انخفاض استمر أربعة أيام ، أعتقد أن (الذهب) سيستقر فوق 1950 دولار ويسعى لتحقيق ارتداد فني نحو 1.960 دولار - 1965 دولار اليوم. لكننا نحتاج حقا إلى اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك ذو مغزى".

سيكون تركيز السوق على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن نشاط الاعمال في الولايات المتحدة وأوروبا تباطأ في يوليو ، مما يشير إلى أن كلا البنكين المركزيين قد يقتربان من نهاية دورات رفع أسعار الفائدة.

يرى المتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة في نطاق 5.25% -5.5% حتى عام 2024.

في الصين ، ارتفع استهلاك الذهب بنسبة 16.37% على أساس سنوي ، بينما عاد إنتاج شركات الذهب إلى طبيعته في النصف الأول من عام 2023.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 24.52 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين حوالي 1% عند 965.55 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.6% لـ 1290.63 دولار.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء ، حيث أدت مؤشرات على شح الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.3% إلى 82.99 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت بنسبة 0.3% أيضا إلى 79.01 دولار. استقر كلا المعيارين القياسيين على ارتفاع أكثر من 2% في اليوم السابق عند أعلى مستويات إغلاق لهما منذ أبريل.

وصعد الخام بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقع شح الإمدادات بسبب التخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك +. صرح بعض المحللين إنه قد يرتفع أكثر على المدى القصير.

في الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط ، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسات للاقتصاد وسط انتعاش متعثر بعد فيروس كورونا ، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

مع ذلك ، أكدت البيانات الهبوطية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

أظهر مسح أن نشاط الاعمال في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة ، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة.

أظهر مسح تمت مراقبته عن كثب في الولايات المتحدة ، تباطؤ نشاط الاعمال إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو.

سعر المستثمرون ارتفاعات ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، لذلك سيكون التركيز على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، من المتوقع صدور بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية. قدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.