تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء ، مع انخفاض الأسهم المالية بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية صغيرة إلى متوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر المقرضين في البلاد.

خفضت موديز تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة ، بما في ذلك بنك نيويورك ميلون ، وبنك يو إس بنكورب ، وستيت ستريت ، وتروست فاينانشال ، للمراجعة لاحتمال تخفيض التصنيف.

وحذرت وكالة التصنيف أيضا من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.

وتراجع كل من البنوك الكبرى جولدن مان ساكس و بنك اوف اميركا بنسبة 0.6% و 0.8% على التوالي في تعاملات ما قبل السوق ، بينما تراجع بنك نيويورك ميلون بنسبة 1.4% وهبط بنك بنكورب الأمريكي 2.3%.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال : "إعلان وكالة موديز بمثابة جرس إنذار".

"البنوك الإقليمية الأمريكية هي شريان الحياة الممول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، لذلك إذا كانت في مأزق وقلصت الإقراض ، فسيكون لذلك آثار سلبية على النمو أيضا."

انخفض مؤشر البنوك  بنسبة 1.4% حتى الآن هذا العام ، متخلفا عن مكاسب 17.7% لمؤشر اس اند بي 500 ، بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي و سيجنتشر بنك في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في البنوك الأمريكية و أدى إلى تدفق على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية.

الساعة 05:08 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو بمقدار 108 نقطة أو 0.3% ، وانخفض اس اند بي 500 بمقدار 16.5 نقطة أو 0.36% ، وانخفض ناسداك بمقدار 62.75 نقطة أو 0.41%.

بدأت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع الجديد بارتفاع يوم الاثنين حيث أضاف المستثمرون مراكزهم قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي طال انتظاره يوم الخميس.

من المرجح ان يرتفع التضخم الامريكي طفيفا في يوليو لـ 3.3% سنويا ، في حين أن المعدل الأساسي لم يتغير على الأرجح عند 4.8% ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ستتم مراقبة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا هاركر ورئيس بنك ريتشموند باركين عن كثب بحثا عن إشارات حول مسار سعر الفائدة في المستقبل للبنك المركزي الأمريكي بعد رسائل متباينة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن واردات وصادرات الصين تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو في علامة أخرى على انتعاش بطيء بعد فيروس كورونا لأكبر مستورد للنفط في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 93 سنت أو 1.1% إلى 84.41 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنت أو حوالي 1.1 % عند 81.06 دولار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط بلغت 10.29 مليون برميل يوميا في يوليو. كان ذلك منخفضا بنسبة 18.8% عن يونيو ، لكنه لا يزال مرتفع بنسبة 17% عن العام السابق.

وانخفضت واردات البلاد الإجمالية بنسبة 12.4% ، وانخفضت الصادرات بنسبة 14.5% عن العام السابق ، وكلاهما انخفض بشكل أكبر من المتوقع.

على الرغم من البيانات القاتمة ، لا يزال بعض المحللين إيجابيين بشأن توقعات الطلب على الوقود في الصين لشهر أغسطس إلى أوائل أكتوبر.

من ناحية الامدادات ، صرحت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستواصل خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر حتى سبتمبر ، مما يبقي الباب مفتوح لمزيد من التخفيضات من قبل أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر .

يترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط والوقود الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث استعاد الدولار بعض استقراره ، حيث يترقب المستثمرون أرقام التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح ما إذا كان المزيد من رفع أسعار الفائدة مطروح على الطاولة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1933.24 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1967.90 دولار.

تعزز الدولار مقابل العملات الرئيسية ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

قد يؤدي صدور رقم مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع يوم الخميس إلى زيادة احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر. تميل زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذو العائد الصفري.

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي ، متأثرة بشكل أساسي بالتعليقات الصادرة عن محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان والتي من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%.

تستوعب الأسواق أيضا بيانات التجارة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، والتي أظهرت انخفاض واردات وصادرات الصين بشكل أسرع بكثير من المتوقع في يوليو. هددت البيانات الضعيفة توقعات النمو في أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وما يعكس معنويات المستثمرين ، تراجع حيازات أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم بنسبة 0.3% يوم الاثنين.

من المعادن الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.15 دولار للاونصة وتراجع البلاتين 0.4% لـ 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم ايضا بنسبة 0.2% عند 1237.38 دولار.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء حيث كافح المتداولون للسيطرة على توقعات النمو المتباينة بين أكبر اقتصادين في العالم ، على الرغم من أنهم تجاهلوا إلى حد كبير مجموعة أخرى مخيبة للآمال من أرقام التجارة الصينية.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن واردات وصادرات الصين تراجعت بوتيرة أسرع مما كان متوقع في يوليو ، مع انخفاض الواردات بنسبة 12.4% عن العام السابق بينما تقلصت الصادرات بنسبة 14.5% ، في علامة أخرى على التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد.

واصل اليوان والدولار الأسترالي والنيوزيلندي انخفاضهما في رد فعل أولي غير مباشر على الأرقام ، لكنهما قلصوا لاحقا بعض تلك الخسائر بفغعل الرهانات على أن البيانات الضعيفة عززت الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز من بكين.

ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع وحقق مكاسب بنسبة 0.6% مقابل نظيره الياباني. واستقر آخر مرة عند 143.26 ين.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.2753 دولار ، في حين هبط اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.0991 دولار.

تراجعت العملة الموحدة مقابل الدولار الأمريكي في الجلسة السابقة على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بقوة أكبر من المتوقع في يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% إلى 102.26 ، مبتعدا عن أدنى مستوى له في أسبوع واحد والذي سجله يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي المتباين الذي أشار إلى سوق عمل هادئ ولكنه لا يزال مرن.

وقد أضاف ذلك إلى الآمال في سيناريو هبوط سلس في أكبر اقتصاد في العالم ، في مواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

تتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 4.8% على أساس سنوي في يوليو.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار على الرغم من استقراره مقابل اليورو يوم الاثنين حيث واصلت الأسواق استيعاب زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي من قبل بنك إنجلترا ، وتداعياتها على السياسة النقدية المستقبلية.

استقر الاسترليني اخيرا عند 1.27215 دولار ، منخفضا بنسبة 0.24% ، ومتماشيا مع قوة الدولار واسعة النطاق يوم الاثنين ، واستقر فوق أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل الدولار عند 1.26200 دولار الذي سجله لفترة وجيزة بعد تحرك بنك إنجلترا.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% يوم الخميس الماضي ، في تباطؤ من رفعه بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ، لكنه قال إن التضخم المرتفع يعني أن المعدلات ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

العملات حساسة للغاية لسياسة البنك المركزي في الوقت الحالي وتقوم الأسواق بتسعير زيادتين إضافيتين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا.

تداول اليورو عند 86.23 بنس ، منخفضا بنسبة 0.17%.

يتحدث بيل ، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا ، الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني يوم الجمعة .

الحدث الرئيسي في الأسبوع لأسواق العملات هو بيانات التضخم الأمريكية ، المقرر صدورها يوم الخميس ، والتي ستؤكد أو تتحدى توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن جون سي ويليامز ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل.

وقال ويليامز في مقابلة مع الصحيفة إنه لا يستبعد إمكانية خفض الفائدة في أوائل عام 2024 ، معتمدا على البيانات الاقتصادية ، مضيفا أن التضخم ينخفض على النحو المأمول.

وقال ويليامز أيضا إنه يتوقع ارتفاع طفيف في معدل البطالة مع تباطؤ الاقتصاد.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد أن استوعب المتداولون تقرير الوظائف يوم الجمعة ، مع تحول الانتباه إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1934.89 دولار للاونصة الساعة 0943 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت لادنى مستوياتها منذ 11 يوليو يوم الجمعة قبل ان تستقر بارتفاع 0.4%. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1969.80 دولار.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع في يوليو ، لكن مكاسب الأجور القوية وتراجع معدل البطالة إلى 3.5% يشير إلى استمرار ضيق ظروف سوق العمل.

استعاد الدولار بعض قوته ، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أيضا بعد انخفاضها من أعلى مستوياتها في نوفمبر يوم الجمعة.

صرح ييب جون رونج ، استراتيجي السوق في IG ، إن المزيد من ضغوط الأجور المستمرة من شدة سوق العمل تشير إلى أنه يجب على المستثمرين مراقبة مخاطر التضخم.

ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس في بؤرة التركيز لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

غالبا ما يتم استهداف الذهب الذي لا يدر عائد كاستثمار آمن ضد التضخم ، ولكنه يفقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن جون سي ويليامز ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.45 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.1% لـ 922.85 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1264.84 دولار.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس ، منهية ثلاثة أشهر متتالية من التراجع حيث فقد التضخم بعض قوته ، لكن لا توجد مؤشرات على تحول دائم في المعنويات.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -18.9 نقطة في أغسطس من -22.5 في يوليو ، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بشأن المزيد من الانخفاض إلى -24.3 نقطة.

صرح باتريك هوسي ، العضو المنتدب في سينتكس ، إن ألمانيا على وجه الخصوص أصبحت "الرجل المريض" في منطقة اليورو وتؤثر بشدة على المنطقة ، مع انخفاض معنويات المستثمرين في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية في منطقة اليورو بمقدار 7.3 نقطة إلى -17.3 .