ارتفعت وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع في يوليو ، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل التي يمكن أن تحمي الاقتصاد من الركود.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن عدد الوظائف ارتفعت بمقدار 324 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر يونيو بشكل أقل لتظهر إضافة 455 الف وظيفة بدلا من 497 الف وظيفة تم الإبلاغ عنها سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بواقع 189 ألف.

يتباطأ سوق العمل تدريجيا فقط على الرغم من زيادة سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. وذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو ، ولم يتغير كثيرا عن مايو. أظهر استطلاع الشهر الماضي أن المستهلكين متفائلون للغاية بشأن سوق العمل في يوليو.

تم نشر تقرير الوظائف ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد ، قبل إصدار تقرير الوظائف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة لشهر يوليو.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المتوقع أن يعلن مكتب إحصاءات العمل عن زيادة الوظائف الخاصة بمقدار 179 ألف وظيفة في يوليو. مع المزيد من المكاسب المتوقعة في التوظيف ، من المتوقع أن يرتفع إجمالي وظائف غير الزراعيين بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفع بمقدار 209 الف في يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، متداولة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل ، مدعومة ببيانات مخزونات الخام والوقود التي تظهر طلب قوي في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 44 سنت أو 0.5% إلى 85.35 دولار للبرميل الساعة 0949 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت أو 0.6% إلى 81.85 دولار للبرميل.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، مقارنة بتقديرات المحللين لانخفاض قدره 1.37 مليون برميل.

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين تراجعت 1.7 مليون برميل مقارنة بتقديرات لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 510 الف برميل مقارنة بتقديرات المحللين بارتفاع 112 ألف برميل. كلاهما مؤشران على الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة.

يتوقع المحللون أن تواصل السعودية خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر في اجتماع للمنتجين يوم الجمعة.

 صرحت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إن أوبك + ، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا ، من غير المرجح أن تعدل سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة يوم الجمعة ، حيث يؤدي تشديد الامدادات وصمود الطلب الى صعود أسعار النفط.

تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت يوم الأربعاء بعد أن أثار تحرك وكالة فيتش لخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية رحلة إلى الأمان في الأسواق المالية العالمية.

خفضت وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة إلى AA + من AAA ، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالإضافة إلى تزايد عبء الدين الحكومي العام ، مما يجعلها ثاني وكالة تصنيف رئيسية بعد تحرك ستاندرد آند بورز في عام 2011 لتجريد البلاد من تصنيف AAA.

انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.02%. ارتفع الذهب والين الياباني ، بينما ظل الدولار مستقر.

صرح ليث خلف ، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell: "عندما يُنظر إلى ديون أكبر اقتصاد في العالم على أنها ذات جودة منخفضة ، فمن الطبيعي أن تزعج المستثمرين وتجعلهم يعيدون التفكير في محافظهم".

من المتوقع الان أن تنخفض أرباح الولايات المتحدة في الربع الثاني بنسبة 5.9% عن العام السابق ، وفقا لبيانات ريفينتيف ، مقارنة مع انخفاض بنسبة 7.9% مقدّر في الأسبوع السابق.

يترقب المستثمرون أيضا تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر يوليو والذي قد يقدم المزيد من الادلة حول سوق العمل المحلي ، قبل بيانات وظائف غير الزراعيين التي طال انتظارها والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة.

انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الأربعاء ، متتبعة تحركات السندات الأمريكية بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية.

قوبلت خطوة فيتش برد غاضب من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين لأنها جاءت على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.

هرب المستثمرون إلى الديون السيادية الامنة نسبيا من الأصول ذات المخاطر العالية. كما اشتروا ايضا سندات الخزانة ، التي تنخفض عائداتها عندما ترتفع الأسعار ، عندما خفضت ستاندرد اند بور تصنيف الولايات المتحدة الأعلى "AAA" بدرجة واحدة إلى AA-plus في عام 2011.

انخفضت العوائد الالمانية لاجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.51%.

يتوقع المستثمرون ألا تخرج أسعار سندات منطقة اليورو عن نطاقها الأخير حيث يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يفعل المزيد لترويض التضخم الأساسي.

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل عامين ، الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة ، عند 3.21%.

صرحت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، في مقابلة يوم الأحد ، إن رفع سعر الفائدة كان ممكن حتى لو توقف البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة في سبتمبر ، مما يوفر سبب إضافي للأسواق لتسعير سعر الصرف عند 4% بحلول نهاية العام.

انخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لاجل 10 اعوام ، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.17%.

قال نائب محافظ البنك الياباني شينيتشي أوشيدا يوم الأربعاء إن قرار بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في عائد السندات لم يكن مقدمة للخروج من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

أثار تعديل في سياسة التحكم في العائد أواخر الأسبوع الماضي توقعات بتشديد السياسة النقدية في المستقبل ، مما أثر على سندات منطقة اليورو طويلة الأمد.

قفز الذهب يوم الأربعاء مع تعثر الدولار الأمريكي وعوائد السندات والأسهم الآسيوية بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأمريكي AAA ، مما أدى إلى توتر الثقة في الاقتصاد وعزز الاهتمام بالمعدن كملاذ امن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1949.49 دولار للاونصة الساعة 0553 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1986.50 دولار.

خفضت وكالة فيتش ، بعد إغلاق وول ستريت يوم الثلاثاء ، التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من AAA إلى AA + ، مشيرة إلى التدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.

يعتبر الذهب ، المسعّر بالدولار ، استثمار مفضل كملاذ آمن في أوقات التوتر وعدم اليقين الاقتصادي.

انخفض الذهب بنسبة 1% وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار بعد أن عوضت البيانات القوية نسبيا عن التصنيع والبناء في الولايات المتحدة تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو.

لا يزال التركيز على تقرير وظائف غير الزراعيين الصادر يوم الجمعة لشهر يوليو ، وهو مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي.

أعرب محافظو البنوك المركزية الأمريكية عن أملهم في أن يتمكنوا من التغلب على التضخم دون إلحاق الضرر بسوق العمل ، على الرغم من أنهم قالوا أيضا إن القيام بذلك سيتطلب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

صرح محللو ANZ إن تغيير التوقعات حول سعر الفائدة النهائي للاحتياطي الفيدرالي قد يحد من الاتجاه الصعودي للذهب على المدى القريب بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي الباب مفتوح لزيادة أخرى في سبتمبر.

ترفع أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة حيازة الذهب ، والذي لا ينتج عنه شيء ويحتاج إلى أموال لتخزينه وتأمينه.

من بين المعادن الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 24.34 دولار ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 929.11 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1242.56 دولار.

كافح الدولار لإحراز تقدم يوم الأربعاء بعد أن أثار خفض وكالة فيتش لأعلى تصنيف ائتماني للحكومة الأمريكية تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد ، على الرغم من أنه حصل على بعض الدعم من سلسلة مرنة نسبيا من البيانات الاقتصادية.

خفضت وكالة التصنيف فيتش يوم الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى AA + من AAA في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين ، على الرغم من القرار قبل شهرين بشأن أزمة سقف الديون.

أدى ذلك إلى دفع الدولار إلى الانخفاض ، ورفع اليورو نحو 1.10 دولار. ارتفعت العملة الموحدة لآخر مرة بنسبة 0.12% ، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.

استقر الاسترليني عند 1.27755 دولار ، في حين ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.07% لـ 102.07 ، بعد ان انخفض على نطاق واسع في اعقاب اخبار وكالة فيتش.

صرح رودريجو كاتريل كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني "لا نعتقد أن قرار وكالة فيتش أمر جوهري. بالتأكيد ، رأينا السوق يتحرك قليلا هذا الصباح ... ولكن على المدى القريب ، لا أعتقد أنه سيكون محرك طويل الأمد.

وجد الدولار أيضا بعض الدعم من البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء التي أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة ظلت عند مستويات تتفق مع ظروف سوق العمل المشددة ، حتى مع انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو.

أشار تقرير منفصل إلى أن التصنيع الأمريكي قد يستقر عند مستويات أضعف في يوليو وسط تحسن تدريجي في الطلبات الجديدة ، على الرغم من انخفاض العمالة في المصانع إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

من ناحية اخرى ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 142.67 ويبدو أنه مستعد لعكس ثلاث جلسات متتالية من الخسائر ، مع استمرار تقييم المتداولين للاثار المترتبة على تحرك بنك اليابان يوم الجمعة لتخفيف قبضته على أسعار الفائدة.

صرح نائب محافظ بنك اليابان ، شينيتشي أوشيدا ، يوم الأربعاء إن قرار البنك المركزي يهدف إلى جعل التحفيز الهائل أكثر استدامة وليس تمهيد للخروج من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

تغير الاسترليني تغير طفيف يوم الثلاثاء حيث تطلع المستثمرون إلى قرار غير مؤكد بشأن سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 6% هذا العام حيث رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع ، ومع انخفاض الدولار بفعل تهدئة ضغوط الأسعار الأمريكية.

وبلغ الذروة عند أعلى مستوى في 15 شهر عند 1.314 دولار في منتصف يوليو قبل أن ينخفض بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني جاء أقل من المتوقع عند 7.9% في يونيو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% فقط مقابل الدولار يوم الثلاثاء عند 1.283 دولار.

يعتقد المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 62% أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ، وهو ما سيرفعها إلى 5.25%.

ويروا فرصة بنسبة 38% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس ، وفقا للتسعير في أسواق المشتقات.

استقر اليورو مقابل الاسترليني عند 85.64 بنس يوم الثلاثاء.

رسمت بيانات يوم الثلاثاء صورة ضعيفة للاقتصاد البريطاني الذي ، على الرغم من أنه كان أكثر مرونة من المتوقع في بداية العام ، إلا أنه بالكاد يتوسع.

صرحت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد إن أسعار المنازل البريطانية تراجعت بأكبر قدر منذ عام 2009 في 12 شهر حتى يوليو ، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على السوق.

أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع البريطانية انخفض بأسرع وتيرة في سبعة أشهر في يوليو ، متطابقا مع الاتجاه السائد في جميع أنحاء العالم.

يُظهر تسعير السوق توقع المستثمرين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى حوالي 5.8% بحلول أوائل عام 2024. وهو انخفاض حاد عن أوائل يوليو عندما كان من المتوقع أن ترتفع المعدلات إلى 6.4% أو أعلى.

ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين – بنسبة 0.226% عند 102.12 دولار يوم الثلاثاء.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار وامال هبوط سلس للاقتصاد الامريكي المرن وأن إجراءات التحفيز الصينية ستقود النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على المعدن كملاذ امن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1956.61 دولار للاونصة الساعة 0954 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1956.30 دولار.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

أبلغت البنوك الأمريكية عن معايير ائتمانية أكثر صرامة وضعف في الطلب على القروض خلال الربع الثاني ، وفقا لما أظهرته بيانات مسح الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الاثنين ، في حين أظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي تباطؤ في التضخم ونمو اقتصادي قوي.

كما أصدر مجلس الدولة الصيني يوم الاثنين إجراءات لاستعادة وتوسيع الاستهلاك في قطاع السيارات والعقارات والخدمات.

أنهى الذهب شهر يوليو بارتفاع بنسبة 2.3% ، وهو أفضل شهر له في أربعة شهور ، وسط توقعات بأن البنوك المركزية العالمية تقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، مما عزز الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

يترقب المتداولون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يوليو وتقرير وزارة العمل الأمريكية لفرص العمل ومسح الوظائف الشاغرة لشهر يونيو الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24.53 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.4% لـ 935.84 دولار وانخفض البلاديوم 1% لـ 1268.83 دولار.

انخفض الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن متري في الربع الثاني من عام 2023 حيث أبطأت البنوك المركزية مشترياتها واستمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيف ، وفقا لما صرح به مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء.

ارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عام في 2022 بفضل أكبر مشتريات البنك المركزي على الإطلاق. في النصف الأول من عام 2023 ، اشترت البنوك المركزية 386.9 طن متري من الذهب ، أي أكثر من أي فترة من يناير إلى يونيو في البيانات التي تعود إلى عام 2000 ، وفقا لما قاله مجلس الذهب العالمي.

واضاف "ان نشاط الشراء مازال منتشر وموزع بين الدول الناشئة والمتقدمة".

ارتفعت مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية ، حيث كانت تركيا محرك رئيسي للنمو ، في حين تباطأت التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة التي تخزن السبائك للمستثمرين ، حسبما قال مجلس الذهب العالمي.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر ، ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7% إلى 1255.2 طن متري في الربع الثاني.

واضاف مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في الذهب في طريقه للارتفاع هذا العام حيث يعوض الطلب القوي خارج البورصة عن ضعف صناديق الاستثمار المتداولة وتباطؤ قطاع العملات والعملات المعدنية.