حامت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد يوم الخميس ، حيث استعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية التي ستشكل قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة القادمة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1917.04 دولار للاونصة الساعة 0539 بتوقيت جرينتش ، متداولة بالقرب من ادنى مستوياتها منذ 10 يوليو والتي سجلت يوم الاربعاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1949.80 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، تسارع طفيف في التضخم في يوليو.

رفعت أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، والذي انخفض بأكثر من 7% منذ أن سجل مستويات قياسية قريبة في مايو.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 86.5% لعدم رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، ويتوقعوا أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة ، على الأرجح في ربيع عام 2024.

وما يعكس اهتمام المستثمرين بالمعدن ، انخفاض حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، إلى أدنى مستوى منذ مارس.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.68 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.6% لـ 893.62 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1237.31 دولار.

سجل النفط مستويات مرتفعة جديدة يوم الأربعاء ، حيث لامس خام برنت أعلى مستوياته منذ أبريل ، حيث طغى تقلص الامدادات بسبب تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية على المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين وتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

أفادت وسائل إعلام رسمية أن مجلس الوزراء السعودي أكد يوم الثلاثاء ، دعمه للتدابير الاحترازية التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفة باسم أوبك + ، لتحقيق الاستقرار في السوق.

ارتفع خام برنت 64 سنت أو 0.7% إلى 86.81 دولار الساعة 1012 بتوقيت جرينتش ولامس 86.94 دولار وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنت أو 0.9% إلى 83.70 دولار. لامس الخام القياسي الأمريكي 83.81 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

سجل النفط الخام مكاسبه الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل يوم الاثنين ، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك + وآمال التحفيز التي تعزز تعافي الطلب على النفط في الصين.

جاءت بعض الضغوط الهبوطية من أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، والتي أظهرت وفقا لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي ، على الرغم من انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تصدر أرقام المخزونات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

يوم الثلاثاء ، تعرض النفط لضغوط من البيانات الصينية التي أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو بنسبة 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير ، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 17% عن العام السابق.

صرحت وكالة التصنيف موديز إن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قوي حتى بعد أن خفضت تصنيف بعض المقرضين الصغار والمتوسطين ، وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفات العديد من البنوك الكبرى مع تقلص الأرباح.

قالت آنا أرسوف العضو المنتدب للمؤسسات المالية في موديز لرويترز في مقابلة "ما نفعله هنا هو التعرف على بعض الرياح المعاكسة .. لا نقول إن النظام المصرفي معطل."

واضافت أرسوف إن البنوك ستجد صعوبة أكبر في جني الأموال لأنها تكافح مع أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف التمويل المرتفعة والركود الذي يلوح في الأفق والذي سيؤثر على الأرباح. وأضافت أنه على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني ، لا يزال النظام المصرفي الأمريكي من بين أعلى التصنيفات في العالم.

وصرحت "هذه قصة ربحية إلى حد كبير - نحن لا نثير مخاوف كبيرة من أن النظام يعاني من نقص كبير في رأس المال أو نقص التمويل".

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك بنسبة 1% بعد أن اتخذت وكالة موديز إجراءات بشأن 27 مقرض يوم الاثنين ، من خفض أو مراجعة تصنيفاتها أو تغيير نظرتها إلى سلبية في بعض البنوك.

واضافت أرسوف إن التغييرات في التصنيف نتجت عن احتمال تقلص أرباح البنوك في الأرباع المقبلة. مع تدهور الاقتصاد ، سيتخلف المزيد من المقترضين عن سداد مدفوعات القروض ويتخلفون عن السداد في النهاية.

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى يوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في شهر واحد والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث تراجع الدولار وعوائد السندات قبل يوم من إصدار بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي قد تبني الحجة لصالح أو ضد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1930.37 دولار للاونصة الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ 10 يوليو عند 1922 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1964.50 دولار.

أظهرت البيانات في وقت سابق أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت إلى الانكماش في يوليو حيث كافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب وتزايد الضغط على السلطات لإطلاق المزيد من التحفيز المباشر.

تعزز الذهب ، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية ، بتجدد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيف العديد من المقرضين الأمريكيين.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية الأطول أجلا ردا على ذلك ، مما جعل المعدن الذي لا يدر عائد أكثر جاذبية. كما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى سجل يوم الثلاثاء ، منخفضا بنسبة 0.2%.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.91 دولار للاونصة وقفز البلاتين 0.7% لـ 906.46 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1226.03 دولار.

تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذً آمن في آسيا يوم الأربعاء حيث أشارت مكاسب العقود الاجلة للأسهم الأوروبية إلى تحسن الرغبة في المخاطرة على الرغم من الإشارات الجديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.

صرح متعاملون إن بيع الدولار من البنوك الصينية المملوكة للدولة ساعد على ارتفاع اليوان من أدنى مستوى له في شهر واحد حتى مع انزلاق البلاد إلى الانكماش.

وقد عزز ذلك أيضا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ، حيث قفز من أدنى مستوياته في عدة أشهر.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل اليورو والاسترليني وأربعة منافسين أخرىن - بنسبة 0.15% إلى 102.37 في فترة الظهيرة الآسيوية ، مقلصا بعض ارتفاعه بنسبة 0.47% عن الجلسة السابقة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% لـ 1.09745 دولار ، في حين ارتفع الاسترليني بنسبة 0.14% لـ 1.2766 دولار.

أشارت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 إلى ارتفاع بنسبة 0.9% ، بعد هبوط أكثر من 1% يوم الثلاثاء مع بيع أسهم البنوك بعد أن أعلنت إيطاليا بشكل غير متوقع فرض ضريبة مكاسب غير متوقعة بنسبة 40% على البنوك. أصدرت وزارة المالية الإيطالية مبادئ توجيهية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء حددت الضريبة بنسبة 0.1% من إجمالي الأصول.

تراجع الدولار على الرغم من أن الاقتصاد الصيني قدم أسباب جديدة للقلق بشأن النمو العالمي ، حيث أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين لأول مرة منذ أكثر من عامين في يوليو.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس للحصول على أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

كانت هناك إشارات تميل للتيسير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ليلا ، حيث أشار رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر إلى أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي بالفعل ، مرددا وجهة نظر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.

لم تكن الرسالة موحدة على الرغم من ذلك ، حيث صرحت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين إن المزيد من الزيادات محتملة.

لا يزال يفضل متداولو سوق المال زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع السياسة التالي في سبتمبر بنسبة احتمال 86.5%.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية الصباحية يوم الأربعاء مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من أكبر مستورد للخام في الصين بعد بيانات التجارة الهابطة والتضخم ، وهو ما طغى على المخاوف بشأن تقلص الامدادات الناجم عن تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 86.02 دولار للبرميل الساعة 0320 بتوقيت جرينتش. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند  82.75 دولار للبرميل ، منخفضا 17 سنت أو 0.2%.

ارتفع كلا العقدين ما يقرب من 1 دولار في اليوم السابق.

صرح تشيوكي تشين ، كبير المحللين في Sunward Trading ، "أسعار النفط تكافح من أجل مزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن انتعاش بطيء في الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود".

وأضاف: "أيضا ، مع وجود مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سلسلة من زيادات أسعار الفائدة ، يبدو أن الاتجاه الصعودي لأسواق النفط محدود" ، وتوقع أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 75 دولار إلى 85 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا الشهر.

حقق كلا الخامين القياسيين مكاسبهما الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي ، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ ديسمبر 2021 إلى يناير 2022 ، مدعومين بتخفيض إمدادات أوبك + وآمال التحفيز التي تعزز انتعاش الطلب على النفط في الصين.

أظهرت بيانات التضخم الصينية يوم الأربعاء انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو في أول انخفاض له على أساس سنوي منذ فبراير 2021 ، مما يؤكد تأرجح الاقتصاد نحو الانكماش مع استمرار تعافيه من الوباء.

في إشارة هبوطية أخرى ، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. ويعد هذا ارتفاع اكبر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء ، مع انخفاض الأسهم المالية بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية صغيرة إلى متوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر المقرضين في البلاد.

خفضت موديز تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة ، بما في ذلك بنك نيويورك ميلون ، وبنك يو إس بنكورب ، وستيت ستريت ، وتروست فاينانشال ، للمراجعة لاحتمال تخفيض التصنيف.

وحذرت وكالة التصنيف أيضا من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.

وتراجع كل من البنوك الكبرى جولدن مان ساكس و بنك اوف اميركا بنسبة 0.6% و 0.8% على التوالي في تعاملات ما قبل السوق ، بينما تراجع بنك نيويورك ميلون بنسبة 1.4% وهبط بنك بنكورب الأمريكي 2.3%.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال : "إعلان وكالة موديز بمثابة جرس إنذار".

"البنوك الإقليمية الأمريكية هي شريان الحياة الممول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، لذلك إذا كانت في مأزق وقلصت الإقراض ، فسيكون لذلك آثار سلبية على النمو أيضا."

انخفض مؤشر البنوك  بنسبة 1.4% حتى الآن هذا العام ، متخلفا عن مكاسب 17.7% لمؤشر اس اند بي 500 ، بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي و سيجنتشر بنك في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في البنوك الأمريكية و أدى إلى تدفق على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية.

الساعة 05:08 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو بمقدار 108 نقطة أو 0.3% ، وانخفض اس اند بي 500 بمقدار 16.5 نقطة أو 0.36% ، وانخفض ناسداك بمقدار 62.75 نقطة أو 0.41%.

بدأت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع الجديد بارتفاع يوم الاثنين حيث أضاف المستثمرون مراكزهم قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي طال انتظاره يوم الخميس.

من المرجح ان يرتفع التضخم الامريكي طفيفا في يوليو لـ 3.3% سنويا ، في حين أن المعدل الأساسي لم يتغير على الأرجح عند 4.8% ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ستتم مراقبة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا هاركر ورئيس بنك ريتشموند باركين عن كثب بحثا عن إشارات حول مسار سعر الفائدة في المستقبل للبنك المركزي الأمريكي بعد رسائل متباينة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1% يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن واردات وصادرات الصين تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو في علامة أخرى على انتعاش بطيء بعد فيروس كورونا لأكبر مستورد للنفط في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 93 سنت أو 1.1% إلى 84.41 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنت أو حوالي 1.1 % عند 81.06 دولار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط بلغت 10.29 مليون برميل يوميا في يوليو. كان ذلك منخفضا بنسبة 18.8% عن يونيو ، لكنه لا يزال مرتفع بنسبة 17% عن العام السابق.

وانخفضت واردات البلاد الإجمالية بنسبة 12.4% ، وانخفضت الصادرات بنسبة 14.5% عن العام السابق ، وكلاهما انخفض بشكل أكبر من المتوقع.

على الرغم من البيانات القاتمة ، لا يزال بعض المحللين إيجابيين بشأن توقعات الطلب على الوقود في الصين لشهر أغسطس إلى أوائل أكتوبر.

من ناحية الامدادات ، صرحت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستواصل خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر حتى سبتمبر ، مما يبقي الباب مفتوح لمزيد من التخفيضات من قبل أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر .

يترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط والوقود الأمريكية.