ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الاثنين ، مدعوما إلى حد كبير بضعف الدولار ، مما دفعه إلى المستويات التي شهدها قبل أن يقوم بنك إنجلترا بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.

الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.61% مقابل الدولار عند 1.14405 دولار ، وارتفع 0.35% مقابل اليورو عند 87.260 بنس لليورو.

ارتفع الاسترليني مع تراجع الدولار بنسبة 0.522%  الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفع في وقت سابق بعد أن صرحت الصين إنها ستلتزم باستراتيجية صارمة لاحتواء فيروس كورونا. الأخبار التي شهدت في البداية هروب المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن.

شهد قرار بنك إنجلترا انخفاض الاسترليني بما يصل إلى 2% وجاء مع تحذير من أن بريطانيا تواجه خطر الركود الأطول في قرن على الأقل ، لكن البنك المركزي قال أيضا إن تكاليف الاقتراض قد لا ترتفع بشكل حاد كما يتوقع البعض.

صرحت مؤسسة الإقراض العقاري هاليفاكس يوم الاثنين إن أسعار المنازل البريطانية تراجعت في أكتوبر بأسرع معدل شهري منذ فبراير 2021 ، في علامة جديدة على ضعف في سوق الإسكان والتي تعكس تداعيات سبتمبر "الميزانية المصغرة".

أدت خطة ميزانية رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إلى اضطراب سوق السندات في المملكة المتحدة في أواخر سبتمبر ، وكشفت نقاط الضعف في بعض صناديق المعاشات التقاعدية ومديري الأصول الآخرين الذين أجبروا على إجراء مبيعات سريعة لجمع الأموال مقابل ضمانات وسط انخفاض قيمة السندات.

سيلقي وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بيانه المالي المخطط له في 17 نوفمبر ، مع دلائل على أنه سيكون هناك ضغط على الإنفاق العام وربما ضرائب أعلى.

ستوفر أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلية يوم الجمعة أيضا إشارة مهمة لحالة الاقتصاد البريطاني.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في نوفمبر ، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها منذ ثلاثة أشهر ، مما يعكس الآمال في أن درجات الحرارة المرتفعة الأخيرة وانخفاض أسعار الطاقة سيمنع تقنين الغاز في القارة هذا الشتاء.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -30.9 نقطة في نوفمبر من -38.3 في أكتوبر ، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بقراءة - 35.

وقال المسح إن مؤشر التوقعات انتعش أيضا من - 41 إلى -32.3 ، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

كما ارتفع مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو إلى -29.5 في نوفمبر من -35.5 في أكتوبر.

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الاثنين عن استثمارات تزيد على 100 مليون جنيه استرليني (115 مليون دولار) لدعم الدول النامية في حربها ضد آثار تغير المناخ.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "سيقول السيد كليفرلي أيضا إن الازدهار طويل الأمد يعتمد على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم".

وزير الخارجية في شرم الشيخ ، مصر ، في مؤتمر المناخ COP27.

وقال كليفرلي في بيان "حان الوقت الآن لكي تكثف جميع الدول إجراءاتها بشأن تغير المناخ وتقدم التغيير الملموس المطلوب".

انخفض الدولار الأمريكي يوم الاثنين مقابل اليورو والاسترليني مدعوما بمعنويات المخاطرة والارتفاع في سوق الأسهم الأوروبية.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في نوفمبر ، وهي المرة الأولى التي ارتفعت فيها منذ ثلاثة أشهر ، مما يعكس الآمال في أن درجات الحرارة المرتفعة الأخيرة وانخفاض أسعار الطاقة سيمنع تقنين الغاز في القارة هذا الشتاء.

في الوقت ذاته ، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% مع إشارة المتداولين إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنوا على أن الصين ستخفف من قيودها الخاصة بـ فيروس كورونا ، على الرغم من قول المسئولين إنهم لا يخططوا لإعادة فتح وشيكة.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الملاذ الآمن الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% إلى 110.49. وقد تراجع حوالي 2% نهاية الأسبوع الماضي.

عكس الاسترليني الحساس للمخاطرة خسائره السابقة ليتداول بارتفاع بنسبة 0.66% إلى 1.1446 دولار ، في حين قفز اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 27 أكتوبر. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.27% عند 0.9986 دولار.

تم تسليط الضوء مرة أخرى على التأثير الاقتصادي لسياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين في أرقام التجارة الصينية الصادرة يوم الاثنين ، والتي أظهرت تقلص الصادرات والواردات بشكل غير متوقع في أكتوبر ، وهو أول تراجع متزامن منذ مايو 2020.

يقيم المستثمرون أيضا تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة والذي أظهر أن الشركات أضافت 261 ألف وظيفة أكثر من المتوقع في أكتوبر واستمرت الأجور بالساعة في الارتفاع ، وهو دليل على ان سوق العمل لا يزال ضيق.

لكن التلميحات إلى بعض التيسير في ظروف السوق ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% ، غذت الآمال بأن المحور الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب ، مما حد من مكاسب الدولار.

كما أشار أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكروا في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل .

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع جني بعض المستثمرين أرباح بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة ، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول مسار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1676.91 دولار للاونصة الساعة 0911 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1680.10 دولار.

صرحت دانييلا هاثورن المحللة في Capital.com ، تحرك اليوم حتى الآن يبدو أنه تصحيحي من الارتفاع القوي يوم الجمعة ، مضيفة أن "قراءة أضعف لمؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن تعيد إشعال التداول القائم على المخاطرة وهو ما سيساعد ، بالتبعية ، الذهب على الارتفاع."

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة لتسجل أفضل يوم لها منذ مارس 2020 ، حيث أدت البيانات التي تظهر ارتفاع معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر إلى تراجع الدولار.

تتجه الأنظار الآن الى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الخميس.

على الرغم من الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

أشار أربعة من صانعي السياسة الفيدراليين يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكروا في رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS إن مؤشر أسعار المستهلكين القادم سيحدد ما إذا كان رفع سعر الفائدة أصغر أو لا يزال كبير ، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، يستمر الذهب في رؤية ضغوط هبوطية مدفوعة بالتدفقات المستمرة لصناديق الاستثمار المتداولة .

في الوقت ذاته ، ظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف إجراءات الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.7587 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 965.98 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.7% لـ 1894.88 دولار.

تعزز الدولار يوم الاثنين مع تدهور المعنويات بعد أن صرحت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا ، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي أطلق في وقت سابق انتعاش واسع في الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.55% مقابل اليوان الصيني إلى 7.2141 ، في حين كان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر من بين أكبر الخاسرين ، وكلاهما انخفض بنسبة 1% تقريبا في أوائل التداولات الآسيوية.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1340 دولار ، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 0.9949 دولار ، مما أدى إلى محو بعض ارتفاعه بنسبة 2% والذي سجل يوم الجمعة.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار 0.32% إلى 147.14.

يقيم المستثمرون تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة والذي أظهر أن الشركات أضافت 261 ألف وظيفة أكثر من المتوقع في أكتوبر واستمرت الأجور بالساعة في الارتفاع ، وهو دليل على ان سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

لكن التلميحات إلى بعض التيسير في ظروف السوق ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% ، عززت الآمال بأن المحور الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي قد يكون اقترب ، مما يحد من مكاسب الدولار.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الأمريكي في آخر مرة عند 111.02. وقد انخفض حوالي 2% في نهاية الأسبوع الماضي.

صرح كونغ من سي بي ايه "لقد كان تقرير متضارب إلى حد ما بشكل عام". "إذا حكمنا من خلال رد فعل السوق ، فقد ركز المستثمرون حقا على رفع معدل البطالة ، وربما أدى ذلك إلى قيام المشاركين في السوق بتقليص توقعاتهم بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية."

أشار أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكروا في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل.

تُظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن أن الاسواق تسعر فرصة بنسبة 69% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي ، مع نقطة البيانات الرئيسية التالية وهي أرقام الامريكي يوم الخميس.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين من اعلى مستوى في 3 اسابيع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث استعاد الدولار الامريكي بعض قوته ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1670.09 دولار للاونصة الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وارتفعت اسعار المعدن بنسبة 3% يوم الجمعة حيث هبط الدولار  حوالي 2% بعد بيانات الوظائف الامريكية والتي اثارت الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل قوة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1673.40 دولار.

استعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2%.

أشار أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل للسياسة.

سيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع. من المحتمل أن تلقي البيانات بعض الضوء على تحرك رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر القادم.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% عند 20.47 وتراجع البلاتين 1.3% لـ 948.57 دولار. ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1882.83 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف جديدة أكثر مما كان متوقع الشهر الماضي ، لكنها تشير إلى علامات تباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض تضخم الأجور.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعيين زادت 261 الف الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر إلى أعلى لتظهر إضافة 315 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة تتراوح التقديرات بين 120 ألف و 300 ألف.

مع ذلك ، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.5% في سبتمبر. ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر ، لكن الارتفاع في الأجور تباطأ إلى 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعه 5% في سبتمبر.

صرح نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في شركة Avatrade في لندن: "سوق العمل الأمريكي قوي ".

"ومع ذلك ، فإن الشيطان يكمن في (التفاصيل) وهذا هو أن معدل البطالة قد ارتفع إلى أعلى وهذا قد يبقي غطاء على ارتفاع الدولار. ولكن في الوقت الحالي ، هناك شيء واحد واضح: أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مسار واضح لمواصلة موقفه المتشدد في السياسة النقدية ".

انخفض الدولار بنسبة 0.8% مقابل الين إلى 147.11 ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.3% إلى 0.9870 دولار.

تسعر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية يوم الجمعة فرصة بنسبة 58% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل ، واحتمال 43% بزيادة 50 نقطة أساس. ارتفعت احتمالات الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 64% بعد البيانات مباشرة.

تعزز الدولار معظم الأسبوع بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء إن البنك المركزي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم ، مما تسبب في تسعير الاسواق لاعلى مستويات للفائدة.