تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة ، حيث ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد أن حذر أحد كبار مسئولي البنوك المركزية الأمريكية من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يخفف من معركته ضد التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1761.07 دولار للاونصة الساعة 0453 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 18 اغسطس يوم الجمعة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1764.30 دولار.

سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي ، بعد أن رفعت علامات تباطؤ التضخم الامريكي الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل تشدد بشأن رفع أسعار الفائدة.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأحد إن الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ، لكن لا ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم.

أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الامريكية تراجعت في نوفمبر ، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

تسعر العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن فرصة بنسبة 89% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الجمعة ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات من ادنى مستوياتها في شهر.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 21.49 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% لـ 1024 دولار ، وتراجع البلاديوم 1.2% لـ 2015.57 دولار.

قفزت أسعار النفط بنحو 3% يوم الجمعة بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين ، أكبر مستورد عالمي للخام ، بعض القيود الثقيلة في البلاد بشأن فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.86 دولار أو 3.1% إلى 96.53 دولار للبرميل الساعة 1145 بتوقيت جرينتش ، لتواصل صعودها بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.87 دولار أو 3.3% إلى 89.34 دولار للبرميل بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

تشمل قيود التخفيف تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين المقربين للحالات والمسافرين الوافدين لمدة يومين ، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة على شركات الطيران لجلب الركاب المصابين.

صرح كومرز بنك "الخطوات الصغيرة الأولى نحو تخفيف اللوائح التي أعلنتها الحكومة الصينية هذا الصباح سمحت لأسعار النفط بالارتفاع مرة أخرى ، على الرغم من أن هذا لا يشكل بأي حال من الأحوال خروج عن سياسة البلاد الصارمة المتعلقة بعدم وجود كورونا ، في رأينا ".

كما ارتفعت الأسعار أيضا يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ زيادات أسعار الفائدة ، مما يعزز فرص الهبوط الضعيف لأكبر اقتصاد في العالم.

كما عزز ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك ، كانت عقود النفط القياسية تتجه نحو انخفاضات أسبوعية بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية ، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب على الوقود في الصين وسط ارتفاع في حالات كورونا اليومية.

ارتفع عدد حالات الاصابة بـ كورونا في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ الإغلاق في شنغهاي في وقت سابق من هذا العام. أبلغت كل من بكين وتشنغتشو عن حالات يومية قياسية.

إلى جانب طلبات العمل من المنزل التي تقلل التنقل والطلب على الوقود ، ظل السفر عبر الصين ضعيف حيث أراد الناس تجنب خطر الوقوع في الحجر الصحي .

انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر في بداية ما يُرجح أن يكون ركود طويل ، مما يبرز التحدي الذي يواجهه وزير المالية جيريمي هانت بينما يستعد لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الناتج الاقتصادي انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث ، أي أقل من انكماش بنسبة 0.5% توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

لكنه كان أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2021 ، عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صارمة بشأن فيروس كورونا ، حيث تكافح الأسر والشركات مع أزمة غلاء المعيشة الشديدة.

الاقتصاد البريطاني الان أقل من الحجم الذي كان عليه قبل الوباء - فهو الاقتصاد الوحيد من مجموعة السبع الذي لم يتعافى تماما من ركود فيروس كورونا - وهو أصغر مما كان عليه قبل ثلاث سنوات على أساس ربع سنوي.

صرحت مؤسسة ريزوليوشن للأبحاث إنه على الرغم من أن الانخفاض أقل مما كان يخشى المستثمرون ، إلا أنه ترك بريطانيا في طريقها لعودة أسرع إلى الركود منذ منتصف السبعينيات.

صرح بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إن الاقتصاد البريطاني على وشك الدخول في ركود قد يستمر لمدة عامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي كان المستثمرون يسعون إليه.

واضاف إنه حتى بدون المزيد من الزيادات في الفائدة ، فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الفصول الستة حتى نهاية عام 2023.

قال سورين ثيرو ، مدير الاقتصاد بمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "المخاوف من الركود تتحول إلى حقيقة".

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في سبتمبر وحده ، عندما تم الاحتفال بجنازة الملكة إليزابيث بعطلة عامة لمرة واحدة أغلقت العديد من الشركات ، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6%. كان هذا انخفاض شهري أكبر من متوسط التوقعات بانكماش بنسبة 0.4% في استطلاع رويترز والأكبر منذ يناير 2021 ، عندما كان هناك إغلاق بفعل كوفيد 19.

تراجع الدولار يوم الجمعة بعد عمليات بيع حادة خلال الليل عندما جاءت بيانات التضخم الأمريكية اقل من المتوقع ، مما أثار آمال السوق في بلوغ الذروة في أسعار المستهلكين التي قد تخفف من حملة التشديد النقدي القوية للاحتياطي الفيدرالي.

وقفز اليوان أيضا في التداولات الاسيوية بعد الظهر بعد أن خففت السلطات الصحية الصينية بعض قيود كوفيد 19 الثقيلة في البلاد ، بما في ذلك تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين عن قرب للحالات والمسافرين الوافدين.

صرح موه سيونج سيم ، محلل العملات في بنك سنغافورة: "هذا شيء تم الحديث عنه ، لكن حقيقة قيامهم بذلك هي خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بضبط سياسة صفر اصابات كورونا".

أعطت أخبار كوفيد 19 الصينية مزيد من الدعم للمعنويات تجاه المخاطرة ، حيث محا الدولار إلى حد كبير محاولته المتواضعة لتعويض بعض خسائره العميقة التي تكبدها خلال الليل في وقت سابق من الجلسة.

واصل اليورو ارتفاعه بنسبة 2% خلال الليل وارتفع أكثر فوق التكافؤ إلى 1.0234 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

أظهرت بيانات التضخم الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر ، وهو أقل ارتفاع منذ يناير وأقل من التوقعات بزيادة 8%.

انخفض الدولار خلال الليل بعد الإصدار ، وسجل أسوء يوم له مقابل الين الياباني منذ عام 2016 ، بعد أن انخفض بنسبة 3.7%. وقد استعاد منذ ذلك الحين بعض تلك الخسائر وارتفع في آخر مرة بنسبة 0.46% إلى 141.60 ين.

شهد الاسترليني أفضل مكاسب يومية له منذ عام 2017 ، حيث قفز بأكثر من 3% ليلا. وتداول آخر مرة عند 1.1713 دولار.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 2% ليلا ، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عقد. وانخفض 0.22% إلى 107.86 يوم الجمعة.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث في استراليا : "كانت التحركات الليلية في الدولار حادة جدا ... أعتقد أن النتائج في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر ستدعم حالة حدوث تحول هبوطي في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في ديسمبر".

تحركت عوائد السندات الأمريكية منخفضة بشكل حاسم خلال الليل حيث قام المستثمرون بتخفيض توقعاتهم ذورة اسعار الفائدة ، مع انخفاض عوائد السندات لاجل 10 اعوام دون 4% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

تُظهر العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق تسعر فرصة بنسبة 71.5% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وفرصة بنسبة 28.5% لزيادة 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

صرحت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي بنظيره الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ويحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا وقمة أبيك في تايلاند الأسبوع المقبل.

سيكون الاجتماع مع بايدن ، الذي قال البيت الأبيض إنه سيعقد يوم الاثنين ، أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ أن أصبح بايدن رئيسا.

التقى بايدن وشي شخصيا آخر مرة خلال إدارة أوباما ، وانخفضت العلاقات الأمريكية مع الصين منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود ، وعلى الأخص منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أغسطس إلى تايوان ، الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي التي تزعم بكين أنها أراضيها.

الصين هي المنافس الاستراتيجي الرئيسي لواشنطن وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. ويسعى بايدن إلى إقامة علاقات مستقرة مع بكين على الرغم من التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والتجارة ومجموعة من القضايا الأخرى.

وذكر بيان وزارة الخارجية أن شي سيزور جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين من الاثنين إلى الخميس قبل أن يسافر إلى تايلاند لحضور قمة أبيك من الخميس إلى السبت.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من عامين ، حيث عززت البيانات الأمريكية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ زياداته القوية في أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1761.73 دولار للاونصة ، الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار بنسبة 4.7% حتى الان هذا الاسبوع ، متجه لاكبر ارتفاع لها منذ يوليو 2020.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 1764.50 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2020. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أقل من المتوقع في أكتوبر ، مما يشير إلى تباطؤ التضخم ، الذي رفع الامال في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

صرح كريستوفر وونج ، استراتيجي العملات في OCBC " قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع تدعم حالة حدوث تراجع في وتيرة الزيادات في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي يمكن أن يترجم إلى استئناف اتجاه الدولار هبوطيا ، مما يوفر نافذة للذهب لتحقيق انتعاش معتدل".

واضاف وونج إنه إذا استمرت الانتعاش في السوق ، فقد ترتفع أسعار الذهب بشكل أكبر لتصل إلى نطاق 1762 - 1767 دولار على المدى القريب.

يرى المشاركون في السوق الان فرصة بنسبة 71.5% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم ، لكن ارتفاع اسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن التحدي الأكبر الذي يواجه محافظي البنوك المركزية الآن هو خفض التضخم.

ارتفعت الفضة بنسبة 1.5% لـ 21.99 دولار للاونصة وتستعد لثاني ارتفاع اسبوعي لها على التوالي.

ارتفع البلاتين 1.8% لـ 105.88 دولار للاونصة ، متجها لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ فبراير 2021. وتقدم البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1965.75 دولار.