ارتفع الدولار يوم الاثنين ، مستعيدا بعض مكاسبه التي فقدها في وقت سابق من الشهر ، في بداية أسبوع مليء بإصدارات البيانات واجتماعات البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة ، بما في ذلك اجتماعات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.

انخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 0.9919 دولار ، وتراجع الاسترليني بنسبة 0.56% إلى 1.1549 دولار ، وارتفع الدولار بنسبة 0.57% مقابل الين الياباني إلى 148.2 ، حيث استمر الضعف الذي شهدته العملة الأمريكية في وقت سابق من الشهر في التلاشي.

من المقرر أن يشهد الدولار انخفاض شهري في أكتوبر - وهو الأول منذ مايو والثاني فقط هذا العام - مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يشير إلى برنامج مستقبلي أقل صرامة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ومع ذلك ، في أواخر الأسبوع الماضي ، نفدت هذه الرواية ، وواصلت المعاناة يوم الاثنين.

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بعد اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ، بعد فترة متقلبة في السياسات المالية والسياسية البريطانية. وتسعر الاسواق تسعير كامل لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات السابقة مرة أخرى هذا الشهر ليسجل مستوى قياسي مرتفع ، مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حيث يبدو أن ضغوط الأسعار تتوسع.

اظهرت بيانات من يوروستات يوم الاثنين ، تسارع نمو أسعار المستهلكين في 19 دولة مشتركة في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر من 9.9% في الشهر السابق ، متجاوزة التوقعات في استطلاع لرويترز عند 10.2% مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جميعا أكثر من المتوقع.

استمرت أسعار الطاقة في دفع التضخم ، لكن المواد الغذائية والسلع الصناعية المستوردة دفعت جميعها الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد حتى مع لعب الخدمات دور هامشي هذه المرة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 200 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية ووعد بمزيد من التشديد في أقرب وقت في ديسمبر. لكن الأسواق بدأت في توقع حدوث تباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع اقتراب الركود وانخفاض أسعار الغاز من مستويات قياسية مرتفعة.

لكن من المرجح أن يشعر صانعو السياسات بالقلق من استمرار نمو الأسعار الأساسي ، في التسارع ، مما يشير إلى توسيع ضغوط الأسعار ، مما يزيد من خطر ترسخ التضخم المرتفع.

في الواقع ، تسارع التضخم باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة إلى 6.4% من 6% ، في حين ارتفع مقياس أضيق من شأنه أيضا استبعاد الكحول والتبغ إلى 5% من 4.8%.

سُمع دوي انفجارات في كييف يوم الإثنين ، وأفادت السلطات الأوكرانية بوقوع ضربات صاروخية روسية في جميع أنحاء البلاد ، بعد أن ألقت موسكو باللوم على كييف في هجوم على أسطولها في البحر الأسود وانسحابها من اتفاق للسماح بشحن الحبوب الأوكرانية.

تعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم ، وقد تسبب الحصار الروسي لشحنات الحبوب الأوكرانية في أزمة غذاء عالمية في وقت سابق من هذا العام. بعد إعلان روسيا عن وقف التعاون مع صادرات الحبوب ، قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بأكثر من 5% يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "دفعة أخرى من الصواريخ الروسية تضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا. بدلا من القتال في ساحة المعركة ، تحارب روسيا المدنيين".

"لا تبرر هذه الهجمات من خلال وصفها بأنها " رد ". روسيا تفعل ذلك لأنها لا تزال تملك الصواريخ والإرادة لقتل الأوكرانيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو إن الصواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في كييف ومدن أخرى ، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه.

"روسيا ليست مهتمة بمحادثات السلام ولا بالأمن الغذائي العالمي. هدف بوتين الوحيد هو الموت والدمار."

ولم يصدر رد فوري من موسكو التي اتهمت كييف بمهاجمة أسطولها في البحر الأسود في ميناء القرم بـ16 طائرة مسيرة يوم السبت. وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، شنت روسيا أكبر ضربات جوية منذ بدء الحرب على كييف ومدن أوكرانية أخرى ، فيما قالت إنه رد على هجوم على جسرها المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

لم تؤكد أوكرانيا ولم تنف مسؤوليتها عن الهجوم على الأسطول الروسي ، وهو سياستها المعتادة تجاه الحوادث في شبه جزيرة القرم.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ "نهب العالم بالجوع" بالانسحاب من اتفاق تصدير المواد الغذائية الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة وتركيا.

وقال زيلينسكي في خطاب الليلة الماضية إن من بين السفن المحتجزة سفينة تحمل عشرات الآلاف من الأطنان من القمح ، استأجرها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ في القرن الأفريقي.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن 218 سفينة "تم حظرها فعليا".

انخفضت أسعار النفط بما يزيد عن 1 دولار يوم الاثنين بعد بيانات نشاط المصانع الأضعف من المتوقعة من الصين وبسبب مخاوف قيود كوفيد 19 الموسعة والتي ستحد الطلب.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.2% إلى 94.67 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند  86.83 دولار للبرميل ، منخفضا 1.07 دولار أو 1.2% ، بعد أن استقر عند 1.3% يوم الجمعة.

ومع ذلك ، يتجه خام برنت وغرب تكساس الوسيط في طريقهما لتحقيق مكاسبهما الشهرية الأولى منذ مايو ، بارتفاع 7.7% و 9.3% على التوالي ، حتى الآن.

اظهر مسح رسمي يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، انخفض بشكل غير متوقع في أكتوبر، متأثرا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

تضاعف المدن الصينية من سياسة بكين الخالية من كورونا مع اتساع تفشي المرض ، مما قلل من الآمال السابقة في انتعاش الطلب.

أدت القيود الصارمة لـ فيروس كورونا في الصين إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتجاري ، مما قلص الطلب على النفط. تراجعت واردات الصين من النفط الخام في الأرباع الثلاثة الأولى من العام بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق - وهو أول انخفاض سنوي لهذه الفترة منذ عام 2014 على الأقل - حيث أثرت قيود بكين الشديدة بشأن فيروس كورونا على استهلاك الوقود بشدة.

وصرح ليون لي المحلل لدى سي إم سي ماركتس إن هناك مخاطر أخرى على الطلب على النفط تأتي من أوروبا ، حيث من المرجح أن تدخل القارة في ركود هذا الشتاء.

من المحتمل أن تدخل منطقة اليورو في حالة ركود حيث تقلص نشاطها التجاري في أكتوبر بأسرع ما يمكن منذ ما يقرب من عامين ، وفقا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال ، حيث أن ارتفاع تكاليف المعيشة تبقي المستهلكين حذرين وتضعف الطلب.

يقف صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي وراء خطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة ، حتى لو دفع ذلك الكتلة إلى الركود وأثار الاستياء السياسي.

في الوقت نفسه ، أشار بعض أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أن مكاسب الإنتاجية والحجم في حوض بيرميان - أكبر حقل صخري في البلاد - تتباطأ.

اتسمت أسعار الذهب بالفتور يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثا عن تلميحات حول احتمال تخفيف موقفه الصارم ، في حين أن المعدن كانت في طريقه للخسارة السابعة على التوالي شهريا.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1641.67 دولار للاونصة الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، وانخفضت بنسبة 1% هذا الشهر.

واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1645.70 دولار.

 أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الامريكي ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر .

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، في حين ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام  فوق 4%.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة من ما يقرب من الصفر في مارس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة 1-2 نوفمبر.

في حين يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذو العائد الصفري.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ترتد المعاملات الفورية للذهب في نطاق 1653 دولار – 1661 دولار للاونصة ، بعد ان وجدت دعم حول 1639 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 19.09 دولار للاونصة.

وهبط البلاتين 1.4% لـ 931.33 دولار ، لكنه يتجه لاكبر ارتفاع شهري منذ فبراير 2021.

وارتفع البلاديوم 0.3% عند 1905.76 دولار ، لكنه انخفض بنسبة 11% في اكتوبر حتى الان ، وهو اكبر انخفاض شهري في خمسة اشهر.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن وسعت الصين ، أكبر مستورد للخام ، قيودها على انتشار فيروس كورونا ، على الرغم من أن المؤشرات القياسية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب مخاوف الإمدادات والبيانات الاقتصادية الإيجابية بشكل مفاجئ.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 50 سنت أو 0.5% إلى 96.46 دولار للبرميل الساعة 1047 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنت أو 0.9% إلى 88.30 دولار.

ومع ذلك ، كان كلا المؤشرين القياسيين في طريقهما للارتفاع الأسبوعي ، مع توجه خام برنت نحو مكاسب بنحو 3% وغرب تكساس الوسيط بنحو 4%.

جاءت الانخفاضات يوم الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود كورونا يوم الخميس ، وأغلقت المباني و المناطق في تدافع لوقف تفشي المرض الآخذ في الاتساع.

قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الجمعة إن الصين سجلت 1506 إصابة جديدة بكوفيد -19 في 27 أكتوبر ، مرتفعة من 1264 حالة جديدة في اليوم السابق.

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الصين إلى 3.2% هذا العام ، بانخفاض قدره 1.2 نقطة عن توقعاته لشهر أبريل ، بعد ارتفاع بنسبة 8.1% في عام 2021.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع بمعدل سنوي أعلى من المتوقع 2.6% ، بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع السابق.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي ، وهي أطول سلسلة إيجابية منذ فبراير.

بعد أن سجل مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار عند 1.0327 دولار في سبتمبر ، حقق الاسترليني تعافي بعد تشكيل حكومة بريطانية جديدة ومع تراجع الدولار وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في إبطاء وتيرة التشديد النقدي.

ومع ذلك ، توقف هذا الانتعاش يوم الجمعة وبحلول الساعة 0933 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.15295 دولار. على مدار الأسبوع ، كان الاسترليني لا يزال مرتفع بنسبة 1.9% ، وهي أكبر قفزة أسبوعية له منذ 30 سبتمبر.

ومقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 86.39 بنس.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين الماكرو في Equiti Capital: "مع ريشي سوناك كرئيس للوزراء ، ترى الأسواق في أيدي آمنة".

" قام سوناك و وزير المالية جيريمي هانت بضخ الثقة مرة أخرى في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمستثمرين الدوليين وكان الاسترليني هو المستفيد من ذلك."

يحول المحللون تركيزهم الآن إلى اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل.

منذ استقالة تروس وتنصيب سوناك كرئيس للوزراء ، خفضت الأسواق توقعاتها لتشديد بنك إنجلترا حيث يبدو أن الحكومة الجديدة مستعدة لعكس جميع التخفيضات الضريبية للإدارة السابقة تقريبا.

يسعر المتداولون الآن حوالي 90% فرصة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع ، وفقا لبيانات رفينيتيف ، مع توقع البعض ارتفاع أقل بمقدار نصف نقطة.

لن يكون بنك إنجلترا قادر على دمج التحديث المالي الجديد في توقعاته الأسبوع المقبل حيث قام هانت بتأجيل البيان إلى 17 نوفمبر. وكان قد خطط مسبقا للإعلان يوم الاثنين المقبل.