استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة ، وفي طريقها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ، مدعومة بتراجع الدولار بفعل الميل الى التيسير في استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1755.13 دولار للاونصة الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 0.4% حتى الان هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1755 دولار.

تراجعت الفضة بنسبة 0.8% لـ 21.34 دولار ، لكنها مرتفعة بنسبة 2.2% للاسبوع.

أظهرت قراءات اجتماع 1 و 2 نوفمبر يوم الأربعاء أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ضغط هذا على الدولار ، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

قال جيجار تريفيدي ، المحلل لدى ريلاينس سيكيوريتيز في مومباي ، إن الذهب قد يرتد إلى 1790-1820 دولار بحلول نهاية ديسمبر ، مدفوع بالطلب على الملاذ الامن وضعف الدولار وسط تباطؤ تشديد الاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع غالبية المتداولين زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

أبقت اسعار الفائدة المرتفعة قيود على الوضع التقليدي للذهب كتحوط ضد التضخم المرتفع وغير ذلك من عوامل عدم اليقين هذا العام ، حيث تُترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% لـ 981.90 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1885.13 دولار.

استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وكان يتجه نحو خسارة أسبوعية يوم الجمعة ، حيث أثار احتمال تباطؤ تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر قلق المستثمرين وابقى المعنويات مزدهرة.

كان التداول ضعيف خلال الليل بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة ، على الرغم من التركيز على ضعف الدولار.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 0.5% خلال الليل واستقر في آخر مرة عند 1.2103 دولار ، مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.2153 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وفي طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2% تقريبا.

ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0413 دولار ، متجها نحو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0481 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

صرح راي أتريل ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في البنك الوطني الاسترالي : "ما زلنا نعيش اليوم الثالث على التوالي من معنويات المخاطرة الإيجابية ... أعتقد أن هذا يبقي الدولار الأمريكي ضعيف إلى حد كبير في جميع المجالات".

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر والذي صدر في وقت سابق هذا الأسبوع أن "الغالبية العظمى" من صانعي السياسة اتفقوا على أنه "من المحتمل قريبا أن يكون من المناسب" إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة - وهي تصريحات أدت إلى تراجع الدولار.

كانت الزيادات الشديدة في سعر الفائدة الفيدرالية وتوقعات السوق حول مدى الارتفاع الذي يمكن أن يتحمله البنك المركزي بمثابة محرك كبير لارتفاع الدولار بنسبة 10% هذا العام.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار عند 105.83 ، ليختبر أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 105.30 الذي سجله الأسبوع الماضي. وانخفض هذا الأسبوع بأكثر من 1%.

كما ساعد الاستطلاع الذي أظهر أن معنويات الأعمال الألمانية ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر على الشعور بالمخاطرة بشكل طفيف.

بصرف النظر عن الاحتياطي الفيدرالي ، أظهر محضر اجتماع أكتوبر للبنك المركزي الأوروبي الصادر الليلة الماضية خوف صانعي السياسة من أن التضخم قد يكون راسخ في منطقة اليورو. وبينما التزم البنك المركزي الأوروبي بشدة برفع أسعار الفائدة ، تتوقع الأسواق الآن تحرك أكثر تواضع بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

من ناحية اخرى ، تداول الين الياباني عند 138.635 للدولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% ليلا.

أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 40 عام في نوفمبر ، متجاوزة هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر السادس على التوالي.

اظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي ليومي 26-27 اكتوبر يوم الخميس ، خوف صانعو السياسة في البنك من احتمال ترسخ التضخم في آخر تجمع للسياسة ، لذا فإن أسعار الفائدة ستحتاج إلى المزيد من الارتفاع .

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5% في الاجتماع لمحاربة التضخم المرتفع ، ليصل إجمالي ارتفاعاته إلى 200 نقطة أساس منذ يوليو في أسرع تشديد للسياسة على الإطلاق.

وأظهر المحضر أنه " من الواضح أيضا أن معدلات الفائدة بحاجة إلى مزيد من الزيادة للوصول إلى مستوى من شأنه أن يحقق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط".

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن بعض صانعي السياسة عبروا عن وجهة نظر مفادها أن "التشديد النقدي ربما يحتاج إلى الاستمرار بعد تطبيع موقف السياسة النقدية وانتقاله إلى منطقة محايدة على نطاق واسع".

كان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مدعوم بأغلبية كبيرة ، على الرغم من أن "عدد قليل" من صناع السياسة أرادوا تحرك أصغر بمقدار 50 نقطة أساس.

في حين أن البنك المركزي الأوروبي ملتزم بشدة بمزيد من رفع أسعار الفائدة ، تتوقع الأسواق الآن تحرك أكثر تواضع بمقدار 50 نقطة أساس في 15 ديسمبر ، حيث اشار عدد من صانعي السياسة أن التباطؤ بعد الزيادات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس كان مناسب.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس ، مستقرا بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي المتعثر ، على الرغم من احتمالية شتاء صعب في المملكة المتحدة بسبب أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.

 الساعة 1022 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.2095 دولار. وقد سجل في وقت سابق 1.2113 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس. ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند 86.10 بنس.

كان ضعف الدولار وراء التحرك الصعودي للاسترليني إلى حد كبير وفقا للمحللين ، حيث راهن المستثمرون على الأصول ذات المخاطر العالية حيث اثار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي احتمالية تباطؤ رفع أسعار الفائدة الامريكية.

يبدو أن الأخبار التي وردت يوم الأربعاء عن عدم تمكن الحكومة الاسكتلندية من إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطاني كان لها تأثير ضئيل على العملة البريطانية.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء بقاء النشاط الاقتصادي البريطاني بالقرب من أدنى مستوياته في 21 شهر ، على الرغم من أن الأرقام كانت أفضل قليلا مما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ، مما يدعم ارتفاع الاسترليني هذا الأسبوع.

في وقت سابق هذا الأسبوع ، صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد البريطاني من المقرر أن يتخلف عن أقرانه الرئيسيين في عام 2023. وأظهرت البيانات الرسمية أن اقتراض الحكومة البريطانية كان أقل من المتوقع في أكتوبر على الرغم من أن عجز الميزانية من المرجح أن يتضخم في الأشهر المقبلة.

صرح ستيوارت كول خبير الاقتصاد الكلي في Equiti Capital "البيانات التي رأيناها هذا الأسبوع تؤكد ببساطة أننا نتطلع إلى عام صعب قادم ... كثير من الناس لا يقدرون حجم الزيادات الضريبية التي يواجهونها".

سيكون كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل من بين المتحدثين في مؤتمر مراقبي بنك إنجلترا يوم الخميس ، حيث يبحث المتداولون عن تلميحات حول ما قد يفعله البنك المركزي بعد ذلك فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وجد استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أنه بعد رفع سعر الأساس بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر ، من المتوقع أن تضيف لجنة السياسة النقدية 50 نقطة أساس في 15 ديسمبر ، ليرتفع السعر الأساسي إلى 3.50%.

أظهر أكبر اقتصاد في أوروبا علامات على التخلص من أزمة الطاقة مع روسيا وعوائق سلسلة التوريد حيث ارتفعت معنويات الأعمال الألمانية أكثر من المتوقع في نوفمبر ، وفقا لمسح نُشر يوم الخميس.

وقال معهد ايفو في بيان "الركود قد يكون أقل حدة مما توقعه الكثير."

أفاد المعهد أن مؤشر مناخ الأعمال سجل 86.3 ، أعلى من توقعات المحللين عند 85 في استطلاع لرويترز ، وبعد القراءة المعدلة من 84.5 في أكتوبر.

تأتي التوقعات المحسّنة في أعقاب النمو الاقتصادي غير المتوقع في الربع الثالث وتأتي في الوقت الذي يحد فيه التخزين الكامل للغاز في ألمانيا من المخاوف من حدوث أزمة في الإمدادات هذا الشتاء.

ومع ذلك ، تتوقع الحكومة حدوث ركود العام المقبل ، مع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4%. توقعت لجنة المستشارين الاقتصاديين الحكومية مؤخرا انخفاض أقل حدة بنسبة 0.2% في عام 2023.

في حين كانت الشركات أقل رضا إلى حد ما عن أعمالها الحالية ، صرح معهد ايفو ، انخفض التشاؤم بشأن الأشهر المقبلة بشكل حاد ، مع تحسن ملحوظ بشكل خاص في التصنيع.

وصرح كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك ، يورج كرايمر ، "إن مخاطر تقنين الغاز تراجعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ، وزادت الحكومة الفيدرالية بشكل كبير حزمة الإغاثة التي قدمتها".

انخفض النفط يوم الخميس ، ويحوم حول أدنى مستوياته في شهرين ، حيث كان النطاق الذي اقترحته مجموعة الدول السبع لتحديد سقف سعر النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية ، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الامدادات.

أدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية وتوسيع ضوابط  كوفيد 19 في الصين إلى زيادة الضغط النزولي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 50 سنت أو 0.6% إلى 84.91 دولار للبرميل الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنت أو 0.6% إلى 77.48 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% يوم الأربعاء على خلفية أنباء بأن سقف السعر المخطط للنفط الروسي قد يكون أعلى من مستوى السوق الحالي.

تدرس مجموعة السبع سقف للنفط الروسي المحمول بحرا عند 65 إلى 70 دولار للبرميل ، وفقا لمسؤول أوروبي ، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.

قد يكون ارتفاع سقف السعر جذاب لروسيا للاستمرار في بيع نفطها ، مما يقلل من مخاطر نقص الامدادات في أسواق النفط العالمية.

صرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستستأنف المحادثات بشأن سقف الاسعار يوم الخميس أو الجمعة.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي. خففت الزيادة من بعض القلق بشأن ضيق السوق.

لكن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر إلى 431.7 مليون برميل ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.1 مليون برميل.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، في مذكرة: "بصرف النظر عن عقوبات الاتحاد الأوروبي النفطية ، طالما استمرت عمليات الإغلاق في الانتشار ، فإن تطلعات الجانب الصعودي لسوق النفط ستكون محدودة".

أبلغت الصين يوم الأربعاء عن أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد 19 منذ أن بدأ الوباء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. شددت السلطات المحلية الضوابط للقضاء على تفشي المرض ، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والطلب على الوقود.

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي 1750 دولار يوم الخميس ، معززة المكاسب بعد محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1754.49 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1755 دولار.

أبقت أسعار الفائدة المرتفعة قيود على الوضع التقليدي للذهب كتحوط ضد التضخم المرتفع وغير ذلك من أوجه عدم اليقين هذا العام ، حيث تُترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالاصل الذي لا يدر عائد.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 1-2 نوفمبر أن "الغالبية العظمى" من صانعي السياسة الفيدراليين اتفقوا على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

انخفض الدولار على نطاق واسع بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج ، و قدم دفعة أخرى للذهب.

تسعر العقود الاجلة للاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 85% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر ، بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.55 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 998.50 دولار ، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1893.38 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق هادئ نسبيا بسبب عطلة عيد الشكر الامريكية.

تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع يوم الخميس حيث وضع المستثمرون ، بتشجيع من احتمالية تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، رهانات على الأصول ذات المخاطر العالية.

أظهر البيان المنتظر بفارغ الصبر لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 1-2 نوفمبر رضا المسئولين إلى حد كبير عن قدرتهم على التحرك في خطوات أصغر.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "أعتقد الآن أنه من شبه المؤكد أننا سنرى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تبطئ وتيرة التشديد اعتبار من ديسمبر".

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.14% إلى 105.75 ، بعد انخفاضه بنسبة 1% خلال الليل.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الشهر ، للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لترويض التضخم المرتفع .

لكن بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أكثر برودة من المتوقع عززت الامال في وتيرة أكثر اعتدالا للزيادات. وأدت هذه الامال إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 5.1% في نوفمبر ، مما يضعه في طريقه لتحقيق أسوء أداء شهري له منذ 12 عام.

أظهر المحضر أيضا نقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي حول المخاطر التي قد يشكلها التشديد السريع للسياسة على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. في الوقت نفسه ، أقر صانعو السياسة بأنه لم يكن هناك تقدم يُذكر فيما يتعلق بالتضخم وأن المعدلات لا تزال بحاجة إلى الارتفاع.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تقلص النشاط التجاري الامريكي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر ، مع انخفاض مقياس الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب.

يعتبر الين الياباني من أقوى الرابحين بين العملات الرئيسية مقابل الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% إلى 138.88.

ارتفع اليورو بنسبة 0.39% عند 1.0435 دولار ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2090 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.43% خلال اليوم. ارتفع الاسترليني بنسبة 1.4% خلال الليل بعد أن فاقت البيانات الأولية للنشاط الاقتصادي البريطاني التوقعات ، على الرغم من أنها لا تزال تظهر أن الانكماش.

ستغلق الاسواق الامريكية يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر ومن المرجح أن تكون السيولة أقل من المعتاد.