جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
قفز الدولار لاعلى مستوى في 3 اسابيع يوم الخميس بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي اشار إلى بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم.
انخفض الاسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.2 دولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ، وذلك بفضل قوة الدولار ، وأيضا معاناته من أرقام التضخم الساخنة التي صدرت في اليوم السابق والتي عززت المخاوف بشأن توقعات النمو في المملكة المتحدة.
وانخفض الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.3% إلى 1.2015 دولار ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0157 دولار وقفز الدولار مقابل الين ليتداول عند 135.25 ين .
أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% عند 106.89 ، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.
صرح مات سيمبسون ، المحلل البارز في سيتي إندكس للسمسرة في بريزبين: "الصورة الأكبر للدولار هي أنه في اتجاه صعودي قوي" ، مضيفا أنه قد أوقف تراجع دام أسابيع.
وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا "أدلة قليلة" أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم الامريكي تتراجع. أشار المحضر إلى تباطؤ في نهاية المطاف في وتيرة الزيادات ، ولكن ليس التحول إلى التخفيضات في عام 2023 التي يسعرها المتداولون حتى وقت قريب في العقود الآجلة لأسعار الفائدة.
يرى المتداولون فرصة بنسبة 40% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ، ويتوقع أن تصل الفائدة إلى ذروتها حول 3.7% بحلول مارس ، وأن تحوم هناك حتى وقت لاحق في عام 2023.
اقتربت اسعار الذهب من ادنى مستوياتها في اسبوعين يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي اشار ان البنك المركزي سيواصل زيادات الفائدة لكبح التضخم.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1761.69 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت لادنى مستوياتها منذ 3 اغسطس عند 1759.17 دولار يوم الاربعاء.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1775.50 دولار للاونصة.
ارتفع الدولار بنسبة 0.2% لاعلى مستوياته في 3 اسابيع والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.
صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز: "يبدو أن الذهب عالق في نطاق يتراوح بين 1750 دولار و 1800 دولار. وتوقع رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبدء تهدئة التضخم يلقي بثقله على أسعار الذهب".
"من ناحية أخرى ، هناك الكثير من الشكوك على الجبهة الجيوسياسية. لذا فإن الجمع بين هذه العوامل لا يمكن أن يؤدي إلى أي اختراق في الذهب."
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن البنك المركزي يفكر في تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل تماشيا مع تباطؤ التضخم ، لكنه لم يرى "دليل يذكر" حتى الآن على أن الضغوط تتراجع.
يسعر المتداولون الان فرصة بنسبة 57.5% لرفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في سبتمبر و 42.5% لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس.
حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوى في شهر.
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار ، أو ما يقرب من 15% ، منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي السريع لأسعار الفائدة للتخفيف من ضغوط التضخم.
من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 19.62 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1% لـ 914.77 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.3% لـ 2134.13 دولار.
تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس حيث عانى المستثمرون من تراجع المخزونات الامريكية وزيادة الإنتاج من روسيا والمخاوف من ركود عالمي محتمل.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 93.80 دولار للبرميل الساعة 0347 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 4 سنت أو 0.1% إلى 88.15 دولار للبرميل.
وارتفعت الأسعار أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة ، على الرغم من انخفاض خام برنت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.
تراجعت العقود الاجلة خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث سأم المستثمرون بشأن البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف بشأن الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.
قفز تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 10.1% في يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 ، مما زاد الضغط على الأسر.
صرح مايك تران من آر بي سي كابيتال إن سوق النفط لا يزال في دورة تشديد متعددة السنوات ، مضيفا أن المستثمرين يبحثون عن محفزات صعودية على المدى القريب.
وأضاف أن "مخاوف الركود معترف بها جيدا ، لكن العوامل المحفزة الصاعدة مثل عودة الصين أو تدهور الإمدادات من روسيا تظل بعيدة المنال".
ظل إنتاج التكرير في الصين ضعيف في يوليو ، حيث أدى الإغلاق الصارم بسبب فيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.
من ناحية الامدادات ، أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز أن روسيا بدأت في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين ، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس ، مقابل توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل .
يترقب السوق أيضا تطورات محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.
قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، إن أسواق النفط العالمية تواجه إلى حد كبير خطر حدوث نقص في الإمدادات هذا العام مع استمرار صمود الطلب وتضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وأضاف الغيص في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك في الصين والعالم الأوسع - والتي دفعت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بنسبة 16٪ هذا الشهر - مبالغ فيها.
في نفس الوقت، يستنفد المنتجون في منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها الإمدادات الإضافية التي يمكنهم ضخها في السوق، حسبما صرح الغيص في مقر أوبك بفيينا. وقد تم تعيين المدير التنفيذي السابق لقطاع النفط الكويتي كأمين عام المجموعة هذا الشهر.
وذكر الغيص "نحن نركض على جليد رقيق، إذا جاز القول، لأن الطاقة الفائضة أصبحت شحيحة". "احتمال حدوث نقص إمدادات قائم".
وتراجعت أسعار النفط العالمية إلى حوالي 90 دولار للبرميل وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد في الصين - حيث انخفض هناك استخدام الوقود إلى أدنى مستوى له في عامين في يوليو - وموسم سفر ضعيف لقضاء العطلات في الولايات المتحدة. مع ذلك، لا يزال رئيس أوبك واثقًا من أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 3 ملايين برميل يوميًا هذا العام، مدعومًا بخروج الصين من الإغلاقات المرتبطة بكوفيد.
وقال "لا تزال الصين مصدر نمو هائل". "لم نشهد الصين تنفتح تمامًا - هناك سياسة صفر إصابات بكوفيد الصارمة - أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير عندما تعود الصين إلى قوتها الكاملة".
وتضمنت خبرة الغيص التي امتدت لعقود في مؤسسة البترول الكويتية افتتاح أول مكتب للشركة في بكين في عام 2005.
وكان تحالف أوبك+ قد فاجأ التجار في وقت سابق من هذا الشهر بالموافقة على زيادة إنتاج رمزية تبلغ 100 ألف برميل فقط يوميًا، على الرغم من الدعوات لإمدادات إضافية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قام برحلة تاريخية إلى السعودية قائدة المجموعة في يوليو.
وأوضحت المجموعة التي تضم 23 دولة، وهي مزيج من دول أوبك وغير الأعضاء، أنه يتعين عليها استخدام احتياطياتها "المحدودة للغاية" من الإنتاج "بحذر شديد". وقال الغيص إن أوبك وشركائها لديهم طاقة غير مستغلة تتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا أو نحو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وأكد إن الأزمة نشأت عن سنوات من نقص الاستثمار في صناعة النفط العالمية، سواء في تطوير الإمدادات الجديدة أو بناء المصافي والبنية التحتية الأخرى لمعالجتها.
وقال "نقص الاستثمار المزمن لعدة سنوات هو في الحقيقة ما أخذنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وقد تواجه الأسواق العالمية أيضًا ضغوطًا مع دخول عقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا العضو في أوبك+ بسبب غزوها لأوكرانيا حيز التنفيذ في ديسمبر. وبالرغم من الاضطرابات السياسية، فقد أظهرت المجموعة حرصها على الحفاظ على العلاقات مع موسكو التي يعتبرها الغيص أنها لعبت "دورًا حاسمًا" في استقرار الأسواق العالمية.
إمدادات إيران
وتفاقمت خسائر النفط هذا الأسبوع وسط مؤشرات على اقتراب إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من إحياء اتفاق نووي قد يخفف العقوبات الأمريكية على تجارتها من النفط. ويمكن أن تضيف طهران حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في غضون ستة أشهر من الاتفاق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
ومع ذلك، لا يزال الطلب العالمي جيدًا بما يكفي لاستيعاب أي تدفقات إضافية من الجمهورية الإسلامية ، شريطة أن يتم تحريرها بطريقة مسؤولة وتدريجية، وفقًا لرئيس أوبك.
وصرح الغيص أيضا بأنه في ظل الكثير من عدم اليقين، فمن السابق لأوانه تحديد ما سيقرره تحالف أوبك+ عندما يجتمع في الخامس من سبتمبر. وقال إن المجموعة، التي اجتمعت عبر الإنترنت منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020، تهدف إلى عقد اجتماع حضوري بفيينا في ديسمبر.
وقال الغيص "لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا في الماضي أننا على استعداد للقيام بكل ما يلزم للقيام بما يتطلبه السوق حقًا".
تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع ارتفاع الدولار ، حيث يترقب المستثمرون دلائل حول زيادات اسعار الفائدة الامريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1770.09 دولار للاونصة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1782.30 دولار.
صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، الذهب يكافح لإيجاد اتجاه واضح ، وبالتالي يمكن أن يمثل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي محرك مهم للسوق ، مع اقتراب ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي.
وأضاف: "أعطى التضخم بعض الإشارات على أنه كان من الممكن أن نكون قد وصلنا إلى الذروة ، ولكن قبل رؤية أي انتعاش إضافي في الذهب ، سيحتاج المستثمرون على الأرجح إلى بعض الإشارات التي تميل للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي".
أدت التصريحات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة الفيدراليين إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى الرئيسي عند 1800 دولار ، على الرغم من علامات تراجع التضخم.
اجتماع السياسة النقدية المقبل المقرر عقده 20-21 سبتمبر.
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد
ارتفع الدولار مقابل منافسيه ، مع التركيز أيضا على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه ، عانت الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط حيث ادى أعلى معدل تضخم في المملكة المتحدة منذ عام 1982 ورفع سعر الفائدة في نيوزيلندا الي تذكير المستثمرين بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 19.86 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.9% لـ 926.17 دولار ، وانخفض البلاديوم 0.8% لـ 2135.77 دولار.
احتفظ الدولار بمكاسبه مقابل العملات الرئيسية الاخرى يوم الاربعاء ، قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي قد يعطي مزيد من الادلة حول وتيرة رفع اسعار الفائدة.
استردت العملة الامريكية قوتها التي فقدتها منذ أن أدت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي إلى رهانات المستثمرين على أن ارتفاع الأسعار ربما يكون قد بلغ ذروته ، مما أدى إلى إضعاف الدولار.
أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سوف يستمر في التصرف بشكل حاسم لمكافحة التضخم ، مما يساعد على رفع الدولار مرة أخرى.
كما ستتم مراقبة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الأربعاء عن كثب كمؤشر على مرونة الاقتصاد.
استقر مؤشر الدولار على نطاق واسع في اليوم عند 106.510. و تعافى بحوالي 2% منذ بيانات الأسبوع الماضي المنخفضة بعد التضخم .
كما بقي اليورو دون تغيير على نطاق واسع مقابل الدولار عند 1.01785 دولار.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.21155 دولار ، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني قفز إلى 10.1% في يوليو - وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982.
قفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6% بعد أن أعلن البنك المركزي للبلاد عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى 3% دون إعطاء تلميحات عن التباطؤ.
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% مقابل الين إلى 134.785 ، بعد بيانات أظهرت اتساع الفجوة التجارية لليابان بعد ارتفاع قياسي في الواردات في يوليو.
انخفض النفط يوم الأربعاء لادنى مستوى في ستة أشهر بعد فترة راحة قصيرة حيث طغت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود عالمي وهو ما يضعف الطلب على تقرير يظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية.
لم تفعل الأرقام يوم الأربعاء سوى القليل لتحسين الخلفية الاقتصادية ، حيث أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني قفز إلى 10.1% في يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 ، مما زاد الضغط على الأسر.
تراجع خام برنت 44 سنت أو 0.5% إلى 91.90 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش وهبط في وقت سابق إلى 91.64 دولار وهو أدنى مستوى منذ فبراير. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 86.44 دولار.
صرح ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "سوق النفط تكافح للتخلص من مخاوف الركود ، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب."
في وقت سابق ، اكتسبت الأسعار دعم من تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية. قالت مصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 448 ألف برميل والبنزين بنحو 4.5 مليون برميل.
تصدر بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.
ارتفع النفط في عام 2022 ، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين حيث تراجعت هذه المخاوف بسبب احتمال حدوث ركود.
وقال كريج إيرلام من شركة الوساطة في أوندا: "هناك مخاطر هبوط متزايدة نتيجة لتوقعات النمو وعدم اليقين المستمر بشأن قيود كوفيد الصينية".
من ناحية إمدادات النفط ، تترقب السوق التطورات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد الأوروبي باقتراحها "النهائي" لإنقاذ الاتفاق.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع تراجع الدولار الامريكي ، وترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يقدم ادلة حول مزيد من زيادات اسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1778.53 دولار للاونصة ، الساعة 0511 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 8 اغسطس عند 1770.86 دولار يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1793.20 دولار.
تراجع الدولار 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.
صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي اف اكس: "التركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو وندوة جاكسون هول في 25-27 أغسطس. كلا الحدثين سيمهدان الطريق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر".
"إذا كنا سنحصل على وجهة نظر أكثر تشددا من الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة ، فسيكون ذلك سلبي إلى حد ما بالنسبة للذهب من حيث جاذبيته الأساسية للمستثمرين."
من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 26-27 يوليو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لترويض التضخم المرتفع.
يسعر المتداولون فرصة بنسبة 42.5% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وفرصة بنسبة 57.5% لزيادة 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في 20-21 سبتمبر.
على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.
على الرغم من علامات تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم ، حافظ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل والتي أدت إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار.
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 20.17 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 936.55 دولار ، وقفز البلاديوم 0.3% لـ 2159.82 دولار.
تأرجحت أسعار النفط بين مكاسب وخسائر مع تقييم السوق التوقعات بزيادة في الإنتاج الإيراني و تدهور آفاق النمو العالمي.
وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 89 دولار للبرميل في جلسة صيف متقلبة أخرى إتسمت بحجم تداول هزيل. وأشارت المحادثات بين إيران ومفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي.
وكان الخام الأمريكي نزل إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر يوم الاثنين على خلفية بيانات أمريكية مخيبة، من بينها أرقام تظهر تدهورًا سريعًا لقطاع التصنيع. وجاء ذلك في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع للاقتصاد الصيني.
من جانبه، قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في بنك آي ان جي، في رسالة بحثية عبر البريد الإلكتروني إن رفع العقوبات النفطية عن إيران قد يؤدي إلى ضخ الدولة 1.3 مليون برميل إضافية من النفط يوميًا.
وأضاف "من المتوقع أن يخفف المعروض الإضافي من ضيق الإمدادات في السوق خلال النصف الثاني من العام المقبل".
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.08٪ إلى 89.48 دولار للبرميل في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت العقود الآجلة انخفضت 2.9٪ يوم الاثنين. فيما نزل خام برنت تعاقدات أكتوبر 0.7% إلى 95.03 دولار للبرميل.
استقر الذهب بعد أكبر انخفاض له منذ شهر مع إقبال المستثمرين على الدولار وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصادي.
وتجدد نزول المعدن الأصفر بعد أن ارتفع لأربعة أسابيع متتالية حيث إستأنفت العملة الأمريكية صعودها. وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية تدهورًا سريعًا في نشاط التصنيع وتراجع حاد لمعنويات شركات بناء المنازل، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن المخاطر على النمو العالمي عقب أرقام اقتصادية ضعيفة من الصين.
ودفع الضعف الاقتصادي في الصين البنك المركزي للدولة إلى إجراء تخفيض مفاجئ في أسعار الفائدة، في الوقت الذي يشدد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لمكافحة التضخم. وعزز ذلك جاذبية العملة الأمريكية بينما أخفت بريق الذهب.
كذلك تقلصت الحيازات على مستوى العالم في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع التسعة الماضية.
وربما يتوقف التحرك التالي للذهب على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والذي من المقرر نشره يوم الأربعاء وقد يقدم تلميحات بشأن حجم الزيادة القادمة لسعر الفائدة. وقبل صدوره، حذر الخبير الاقتصادي نورييل روبيني من أن توقع الأسواق تحولًا في موقف السياسة النقدية وتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2023 "يبدو واهمًا".
من جانبهم، كتب محللون لدى بنك كوميرتز في مذكرة "لم يكن سعر الذهب قادرًا على الاستفادة من المخاوف الاقتصادية في الصين". "بدلاً من ذلك، يتركز على الأرجح الاهتمام على السياسة النقدية الأمريكية".
ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1776.16 دولار للأونصة في الساعة 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تراجعه 1.3٪ يوم الاثنين. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
More...
سجل الدولار الأمريكي الملاذ الامن أعلى مستوياته في أسبوع يوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة ، خاصة في الصين ، أعادت إشعال مخاوف الركود العالمي وألقت بثقلها على العملات الصديقة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي.
سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، اعلى مستوى عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ، مستعيدا جميع خسائره الأسبوع الماضي عندما أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع إلى ابتعاد المستثمرين عن الدولار والعودة للاصول ذات المخاطرة.
وارتفع المؤشر في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% عند 106.6.
خفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة لشهر يوليو.
ارتفع الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوى عند 6.84146 مقابل اليوان ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف مايو.
العودة إلى الأمان في الدولار أضر أيضا باليورو الذي هبط بنسبة 0.18% إلى 1.0142 دولار ، وتداول الاسترليني عند 1.2026 دولار ، متراجعا 0.23% خلال اليوم.
استقر الدولار ايضا بنسبة 0.3% مقابل الين الملاذ الامن عند 113.7 ين.
انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له عند 104.63 الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نهاية يونيو بعد تراجعه من أعلى مستوى في عقدين عند 109.29 في منتصف يوليو ، حيث قلصت الأسواق الرهانات على استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي القوي وسط علامات على تهدئة في الاقتصاد والتضخم.
ولكن في الأيام الأخيرة ، تحدث العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى استمرار رفع أسعار الفائدة.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث جددت البيانات الاقتصادية القاتمة من الصين ، أكبر مشتر للخام ، المخاوف من حدوث ركود عالمي.
هبطت العقود الاجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3% إلى 93.89 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنت أو 0.9% إلى 88.57 دولار للبرميل.
خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب حيث تباطأ اقتصاد البلاد بشكل غير متوقع في يوليو ، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الخالية من فيروس كورونا وأزمة العقارات.
كتب يب يون رونج، استراتيجي السوق من IG Group ، في مذكرة: "تعرضت أسعار السلع في جميع المجالات للضغط حيث رسمت بيانات الصين الاقتصادية لشهر يوليو صورة نمو أكثر تشاؤما مما كان متوقع في السابق ، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن توقعات الطلب".
يتطلع المستثمرون لمحادثات احياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. صرح محللون إن مزيد من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرض من الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.
قال مسئول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص "النهائية" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران على النص. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل ثلاث قضايا متبقية.
يترقب المشاركون في السوق بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر إجراؤها في وقت لاحق يوم الثلاثاء. أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل الانخفاض في عوائد السندات الامريكية والتي قاومت ضغط من استقرار الدولار ومخاوف بشأن مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1780.95 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1795.90 دولار.
هبطت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات للجلسة الثالثة لـ 2.7788% ، وهو ما قلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر اي عائد.
انخفضت اسعار الذهب بأكثر من 1% لادنى مستوى في اسبوع يوم الاثنين ، حيث قفز الدولار لاعلى مستوى في اسبوع بفعل الطلب عليه كملاذ امن بعد البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة والتي اثارت مخاوف الركود.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: " سلسلة البيانات الضعيفة من الصين أحيت مخاوف تباطؤ عالمي ، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب المعادن".
الدولار القوي يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وقال سيمبسون: "فشل الذهب في جذب تدفقات الملاذ الآمن ، وكسر الدعم عند 1783 دولار من المرجح ان يثير توقفات على طول الطريق. "
أظهرت بيانات يوم الاثنين انخفاض ثقة بناة المنازل في امريكا ونشاط المصانع في ولاية نيويورك في أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ قرب بداية جائحة كورونا.
توسع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.8% في يوليو عن مستويات العام الماضي ، متباطئا من ارتفاع بنسبة 3.9% في الشهر السابق.
في الوقت ذاته ، حافظ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام لترويض التضخم المرتفع.
من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على المعدن.
يترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو المقرر عقده يوم الأربعاء للحصول على أدلة على رفع أسعار الفائدة.
من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 20.20 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 928.02 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% عند 2143.67 دولار.
انخفض الذهب بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب مع تقييم المستثمرين دلائل على أن الاقتصاد الصيني يكافح للتعافي قبل أن يصدر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.
وخسر المعدن النفيس 1.6٪ اليوم الاثنين، بعد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ نحو عام، حيث تعرض لضغوط من قوة الدولار. وكان المعدن حقق مكاسب في ظل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يدعم حجة أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل حدة في رفع تكاليف الاقتراض.
وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر فائدته الرئيسي مع تكثيف دعمه لاقتصاد يعاني تحت وطأة إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا وأزمة عقارية متفاقمة. وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الاثنين تعثر تعافي الدولة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الفعلي على الذهب في أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
وسوف يتطلع المتداولون إلى صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو يوم الأربعاء، والذي قد يقدم إشارات إلى الظروف التي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي إلى المضي في تشديد نقدي كبير مرة أخرى في سبتمبر. وتتأرجح المراهنات في أسواق المال على حجم الزيادة التالية لأسعار الفائدة بين 50 و 75 نقطة أساس.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الجمعة إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتضح بلوغ التضخم مستواه المستهدف البالغ 2٪، حتى لو ضعف الاقتصاد، لتجنب خطأ في السياسة النقدية مشابه لما حدث في سبعينات القرن الماضي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3٪ إلى 1778.89 دولار للأونصة في الساعة 5:12 مساءً، بعد صعوده بنسبة 0.7٪ يوم الجمعة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5٪. وانخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم.
كما يراقب المستثمرون زيارة لمدة يومين لوفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، الأمر الذي يهدد بإبقاء التوترات مع الصين مرتفعة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر.
الأجندة الاقتصادية
