ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعمق في نشاط الاعمال في منطقة اليورو ، لكن التحركات كانت محدودة حيث يتطلع المستثمرون إلى رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1964.63 دولار للاونصة الساعة 1045 بتوقيت جرينتش. لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1966.50 دولار.

سجلت أسعار الذهب باليورو أعلى مستوياتها منذ 5 يوليو بعد أن أظهرت بيانات أن النشاط التجاري لمنطقة اليورو انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات بينما انخفض إنتاج المصانع.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % ، مما حد من ارتفاع الذهب حيث أن الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS إن المعدن سيتم تداوله حول المستويات الحالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن توجيه السياسة من البيان المصاحب للاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، يليه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، حيث يشهد كلاهما رفع أسعار الفائدة.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المتداولون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس ، يليها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو المقرر يوم الجمعة.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 24.63 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 963.98 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1286.36 دولار.

يتجه الاسترليني لليوم السابع على التوالي من الخسائر يوم الاثنين مقابل الدولار ، في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ ظهور الوباء في 2020 ، بعد ان اظهر مسح ان القطاع الخاص البريطاني ينمو بأبطأ وتيرة في ستة أشهر في يوليو.

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب قراءة أولية قدرها 50.7 ، بانخفاض من 52.8 في يونيو في أكبر انخفاض شهري في 11 شهر.

على الرغم من أنه فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش ، إلا أنه كان أضعف قراءة منذ يناير.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.2827 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى للجلسة في وقت سابق عند 1.2808 دولار بعد أن أظهر مسح أولي لنشاط الأعمال في المملكة المتحدة تعمق التباطؤ في التصنيع البريطاني ، بينما تباطأ قطاع الخدمات أيضا.

انخفض الاسترليني لمدة سبعة أيام متتالية مقابل الدولار ، في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ منتصف مارس 2020.

تذبذبت توقعات سعر الفائدة في بريطانيا على نطاق واسع هذا الشهر. قبل أسبوعين ، أظهرت أسواق المال أن المتداولين يعتقدون أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبلغ ذروتها عند حوالي 6.2% بحلول يونيو المقبل.

دفعت نقاط البيانات التي أشارت إلى تباطؤ التضخم وضعف النمو إلى إعادة تقييم تظهر أن المتداولين يتوقعوا ذروة تبلغ 5.77% فقط في الأسعار بحلول فبراير ، من 5% الآن.

انخفض اليورو يوم الاثنين بعد أن جاءت بيانات النشاط في الاقتصادات الرئيسية أضعف بكثير مما كان متوقع ، مما أعطى الأسواق هزة في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي التي يتوقع المستثمرون خلالها رفع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة.

انخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.43% إلى 1.1076 دولار، وتراجعت بعد جلسة آسيوية هادئة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تقلص نشاط الأعمال في فرنسا وألمانيا.

هناك الكثير مما يمكن للمستثمرين مراقبته هذا الأسبوع - يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يوم الأربعاء ، يليه البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي وبنك اليابان يوم الجمعة ، بالإضافة إلى أرباح العديد من الشركات ذات الوزن الثقيل.

يتوقع المستثمرون أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والتركيز في كلتا الحالتين على الإشارات التي يرسلونها حول اجتماعات سبتمبر. قد يسمح تراجع معدلات التضخم للاحتياطي الفيدرالي بالتلميح إلى التوقف.

صرح المتداولون إن بنك اليابان هو الأكثر احتمالا من بين البنوك المركزية الثلاثة لإحداث مفاجأة تحرك السوق ، مع تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد.

استقر الين خلال اليوم مع انخفاض الدولار بنسبة 0.28% إلى 141.45 ين ، وانخفض اليورو 0.6% إلى 156.7 ين.

انخفضت العملة اليابانية يوم الجمعة الماضي إلى 141.92 مقابل الدولار ، بعد تقرير رويترز أن بنك اليابان كان يميل نحو الحفاظ على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير .

استقر الاسترليني عند 1.2849 دولار ، وتراجع الفرنك السويسري لـ 0.8677 للدولار ، وكل هذا دفع مؤشر الدولار للارتفاع بنسبة 0.22% عند 101.3.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو تعمق أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة ، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الخاص بـ HCOB للكتلة ، والذي تم تجميعه بواسطة اس اند بي جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 48.9 في يوليو من 49.9 في يونيو.

وكان ذلك أقل من 50 التي تفصل النمو عن الانكماش وأقل من جميع التوقعات في استطلاع لرويترز توقع انخفاض متواضعا إلى 49.7.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 من 52 وهو أدنى مستوى منذ يناير ومقترب من توقعات استطلاع رويترز عند 51.5.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع التصنيع إلى 42.7 من 43.4. وكان استطلاع رويترز توقع ارتفاع طفيفا إلى 43.5.

انخفض مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، إلى 42.9 من 44.2 - وهو أدنى مستوى لم يسجل من اكثر من ثلاث سنوات.

جاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات المصنعة بتخفيض الأعمال المتراكمة وخفض أسعارها. استفادت المصانع من الانخفاض الحاد في تكاليف المدخلات بسبب انخفاض الطلب على المواد وتحسن العرض. وانخفض المؤشر الفرعي إلى 35.5 من 39.5 وهو أدنى مستوى في 14 عام.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث يترقب المتداولون المزيد من إشارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية ، مع شح الإمدادات وآمال التحفيز الصيني التي تدعم برنت عند 80 دولار للبرميل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 80.76 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.74 دولار للبرميل ، منخفضا 33 سنت أو 0.4%.

ارتفع الخامان القياسيان 1.5% و 2.2% على التوالي الأسبوع الماضي ، وهو رابع اسبوع على التوالي من المكاسب ، حيث من المتوقع شح الامدادات بعد تخفيضات أوبك +. كما تصاعد القتال الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب.

يسعر المستثمرون زيادات بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، لذا سيكون التركيز على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى إضعاف الاستثمارات وتعزز الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في الصين ، يتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية مستهدفة لدعم اقتصادها المتعثر ، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في المستهلك رقم 2 في العالم.

كشف مخطط الدولة الصيني يوم الاثنين عن تدابير لتعزيز وتشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية ، وقال إنه سيعزز الدعم المالي للمشاريع الخاصة.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع حيث قد يشير البنك المركزي إلى توقف رفع أسعار الفائدة من يوليو.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1960.01 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1961.80 دولار.

انخفض مؤشر الدولار ، لكنه استقر بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع والذي سجله في 20 يوليو ، مما حد من ارتفاع الذهب حيث أن الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي ، يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أيضا هذا الأسبوع. سيكون تركيز السوق على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن المستقبل.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المتداولون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس ، تليها أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.6 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.1% لـ 96.78 دولار و 1289.51 دولار على التوالي.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي الدولار لاعلى مستوياته في اكثر من اسبوع بعد بيانات الوظائف الامريكية الاسبوعية الايجابية والتي جددت حالة عدم اليقين بشأن ما ان كان الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات اسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة الاسبوع المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1962.69 دولار للاونصة الساعة 1119 بتوقيت جرينتش ، لكنها تستعد لارتفاع بنسبة 0.4% هذا الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1965 دولار.

من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس يوم 26 يوليو ، وأدت توقعات انها ستكون الزيادة الاخيرة الى دفع الذهب لاعلى مستوياته في شهرين يوم الخميس وجعله في طريقه لثالث ارتفاع اسبوعي.

ارتفع مؤشر الدولار منذ 12 يوليو بعد الانخفاض غير المتوقع في طلبات اعانة البطالة الاسبوعية والتي عززت رهانات ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقي اسعار الفائدة مرتفعة لفترة اطول.

الدولار القوي يضر الذهب لانه يجعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات اخرى ، في حين ان زيادة اسعار الفائدة تعتبر سلبية للذهب لانها تعزز عوائد السندات ، وتزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، فشل الذهب في اختراق المقاومة عند 1984 دولار من المرجح أن يتبعه تصحيح عميق أو استئناف للاتجاه الهبوطي من 2072.19 دولار.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.76 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 11 مايو في الجلسة الماضية.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 954.17 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1285.30 دولار.