قفزت أسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى لها في تسعة أسابيع ، وسط ضعف الدولار والمراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1984.29 دولار للاونصة الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ، مقتربة من اعلى مستوياتها منذ منتصف مايو. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1987.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مقتربا من أدنى مستوى في عام واحد ، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل ، ليبقيها في نطاق 5.25% -5.5% في عام 2023 .

تساعد أسعار الفائدة المنخفضة المعدن لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته التي لا تدر عائد.

سيراقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأمريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 15 يوليو في وقت لاحق اليوم ، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 242 الف من 237 الف معدلة موسميا.

في آسيا ، كثفت السلطات النقدية الصينية جهودها للدفاع عن ضعف العملة من خلال تخفيف القواعد للسماح للشركات باقتراض المزيد من الخارج وتعديل معيار قياسي يومي ، إلى جانب صفقات شراء اليوان من قبل البنوك المملوكة للدولة.

مع ذلك ، تراجعت الأسهم الصينية حيث فشل تعهد الحكومة بدعم الاقتصاد الخاص في إثارة المستثمرين.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 25.21 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% لـ 971.87 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1300.21 دولار.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع التي وصلت إليها في الجلسة السابقة بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من نهاية رفع أسعار الفائدة.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1978.49 دولار للاونصة الساعة 0933 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1982.20 دولار. سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار قبل ان تستقر على ارتفاع بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، التوقعات لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لم تتغير ، لكن أحدث بيانات الوظائف وأرقام التضخم بدأت تتوقع خفض الفائدة في أوائل عام 2024 ، في وقت أقرب مما كان متوقع في السابق.

واضاف "علاوة على ذلك ، الأسواق على يقين تقريبا من أن رفع سعر الفائدة سيكون الأخير لفترة من الوقت".

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رفع سعر الفائدة في يوليو سيكون آخر زيادة للاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية.

تعني اسعار الفائدة المرتفعة أن أسعار السندات تنخفض وترتفع العوائد ، مما يجعل مثل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية من المعدن الذي لا يحمل اي فائدة.

ما حد من مكاسب المعدن ، ارتفاع الأسهم الأوروبية حيث أضافت الأخبار الإيجابية عن التضخم في المملكة المتحدة إلى صورة تخفيف ضغوط الأسعار العالمية.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.01 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 984084 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.3% لـ 1302.54 دولار للاونصة بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولار يوم الثلاثاء.

انخفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يونيو وكان أبطأ مستوى له منذ أكثر من عام عند 7.9% ، وفقا للبيانات التي ستخفف بعض الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

تراجع الاسترليني وقلص المستثمرون رهاناتهم على الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض حيث وصل نمو تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022 ، على الرغم من أنه ظل أعلى من المعدل في الاقتصادات الكبيرة والغنية الأخرى.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تباطؤ أقل إلى 8.2% في 12 شهر حتى يونيو من 8.7% في مايو.

صرح بنك إنجلترا في مايو إنه يتوقع انخفاض التضخم في يونيو إلى 7.9% ، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في اكتوبر عند 11.1% ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.

صرح جيمس سميث ، رئيس الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن للأبحاث: "لا تزال المملكة المتحدة تتمتع بواحد من أعلى معدلات التضخم في أي اقتصاد متقدم ، لكن بعد اليوم يبدو الأمر سيء فقط ، وليس حالة صعبة".

"هذا تحسن مرحب به للغاية".

وانخفض الاسترليني بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ولامس أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ مايو.

وتقدر الأسواق الآن أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 3 اغسطس هو أكثر احتمالا من الزيادة البالغة نصف نقطة مئوية التي تم تسعيرها يوم الثلاثاء.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ والذي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط الأسعار الأساسية - حيث وصل إلى 6.9% مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة عقود في مايو عند 7.1%.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار المقياس الأساسي لنمو الأسعار عند 7.1%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في شهر ونصف الذي لامسته في الجلسة السابقة ، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار ، حتى مع رهان المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة رفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1977.29 دولار للاونصة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار يوم الثلاثاء.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي تغير طفيف عند 1981 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من عام يوم الثلاثاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG ، في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 26 يوليو متوقع إلى حد كبير ، فمن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بنبرته المتشددة ، والتي قد تشكل تحدي للاتجاه الصعودي للذهب .

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رفع سعر الفائدة في يوليو سيكون آخر زيادة للاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

قال هارشال باروت ، كبير المستشارين في Metals Focus ، "يتلخص الأمر فيما يفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في يوليو - سيكون التعليق مهم للغاية فيما يتعلق بما إذا كان هناك أي تغيير في وجهات نظر الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه الأخير".

سيراقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية يوم الخميس للاسبوع المنتهي في 15 يوليو ، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 242 الف من 237 الف معدلة موسميا في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.02 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.1% لـ 982.24 دولار.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1309.79 دولار بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولار يوم الثلاثاء.

يتجه الاسترليني إلى أكبر انخفاض له في يوم واحد هذا الشهر يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم البريطاني أسرع من المتوقع في يونيو ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه ، مما يمنح بنك إنجلترا مساحة صغيرة لتخفيف السياسة النقدية.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين البريطاني إلى أقل من المتوقع بنسبة 7.9% في يونيو ، وهو أقل من التوقعات بانخفاض 8.2%.

كان معدل شهر يونيو بعيد جدا عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في أكتوبر عند 11.1% ، ولكنه أعلى بكثير من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%.

وانخفض معدل التضخم الأساسي - الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ - إلى 6.9% من 7.1% في مايو. كان هذا دون التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض إلى 7.1% ، ولكن ليس بعيدا عن أعلى مستوى سجل في 31 عام في الشهر الماضي.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.8% عند 1.2934 دولار وهبط بنسبة 0.64% مقابل اليورو الى 86.69 بنس.

لامس اليورو أعلى مستوياته مقابل الاسترليني منذ أواخر مايو في وقت سابق من الجلسة.

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء ، بعد أن فتحت على ارتفاع في بداية التداولات الآسيوية ، حيث تأثرت الأسواق بمخاوف الطلب الأمريكي مقابل تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتشديد المعروض الروسي وتراجع المخزونات الأمريكية.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت إلى 79.41 دولار للبرميل الساعة 0403 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت إلى 75.43 دولار للبرميل.

لا يزال الاقتصاديون قلقين من أن التضخم الامريكي قد لا ينخفض بسرعة كافية حتى مع رفع أسعار الفائدة. أظهر استطلاع لرويترز أن التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ، سيكون أقل قليلا فقط أو سيبقى بالقرب من المستوى الحالي الذي يقل قليلا عن 5% بحلول نهاية العام.

ومع ذلك ، على الصعيد الإيجابي ، تعهد كبير المخططين الاقتصاديين في الصين يوم الثلاثاء بأنه سيطبق سياسات "لاستعادة وتوسيع" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، مما قد يعزز الطلب على النفط ، حيث ظلت القوة الشرائية للمستهلكين ضعيفة.

من ناحية الامدادات ، ستخفض روسيا صادراتها النفطية بمقدار 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث تماشيا مع التخفيضات الطوعية المخطط لها في الصادرات البالغة 500 ألف برميل يوميا في أغسطس ، وفقا لوزارة الطاقة.

جاء دعم الأسعار أيضا من تراجع متوقع في المخزونات الأمريكية ، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، وهي مجموعة صناعية ، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

سيراقب المتداولون تأكيد لانخفاض المخزونات في البيانات من إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).