تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع يوم الخميس حيث وضع المستثمرون ، بتشجيع من احتمالية تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، رهانات على الأصول ذات المخاطر العالية.

أظهر البيان المنتظر بفارغ الصبر لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 1-2 نوفمبر رضا المسئولين إلى حد كبير عن قدرتهم على التحرك في خطوات أصغر.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "أعتقد الآن أنه من شبه المؤكد أننا سنرى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تبطئ وتيرة التشديد اعتبار من ديسمبر".

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.14% إلى 105.75 ، بعد انخفاضه بنسبة 1% خلال الليل.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الشهر ، للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لترويض التضخم المرتفع .

لكن بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أكثر برودة من المتوقع عززت الامال في وتيرة أكثر اعتدالا للزيادات. وأدت هذه الامال إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 5.1% في نوفمبر ، مما يضعه في طريقه لتحقيق أسوء أداء شهري له منذ 12 عام.

أظهر المحضر أيضا نقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي حول المخاطر التي قد يشكلها التشديد السريع للسياسة على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. في الوقت نفسه ، أقر صانعو السياسة بأنه لم يكن هناك تقدم يُذكر فيما يتعلق بالتضخم وأن المعدلات لا تزال بحاجة إلى الارتفاع.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تقلص النشاط التجاري الامريكي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر ، مع انخفاض مقياس الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب.

يعتبر الين الياباني من أقوى الرابحين بين العملات الرئيسية مقابل الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% إلى 138.88.

ارتفع اليورو بنسبة 0.39% عند 1.0435 دولار ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2090 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.43% خلال اليوم. ارتفع الاسترليني بنسبة 1.4% خلال الليل بعد أن فاقت البيانات الأولية للنشاط الاقتصادي البريطاني التوقعات ، على الرغم من أنها لا تزال تظهر أن الانكماش.

ستغلق الاسواق الامريكية يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر ومن المرجح أن تكون السيولة أقل من المعتاد.

انخفض الذهب يوم الأربعاء مع بقاء معظم المستثمرين على الهامش قبل محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر والذي قد يقدم تلميحات حول مساره المتشدد.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1738.93 دولار للاونصة الساعة 1207 بتوقيت جرينتش ، في حين تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1739.60 دولار.

بصرف النظر عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ، يترقب المستثمرون أيضا بيانات السلع المعمرة الأمريكية وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر ، مع توقع أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في يونيو.

صرح روبرت رولينج محلل المال  في مذكرة "وجد الذهب نفسه مدفوع في معظم أوقات العام بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات مسئوليه ، لذا سيدقق المستثمرون في كل كلمة في المحضر لتحديد المسار المحتمل لمنحنى سعر الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة" .

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج يوم الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى والاحتفاظ بها هناك لفترة أطول لكبح جماح التضخم المرتفع.

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.9% لـ 21.28 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 989.70 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 1% لـ 1879.53 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الأربعاء حيث نظرت مجموعة الدول السبع في وضع سقف لسعر النفط الروسي أعلى من حيث يتم تداول النفط الخام حاليا.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.62 دولار أو 1.83%  إلى 86.74 دولار للبرميل الساعة 1101 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بمقدار 1.25 دولار أو 1.54% عند 79.70 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو ، محلل السلع في UBS ، إن كلا العقدين ارتفع بأكثر من 1 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم ، لكن "قلص المكاسب بعد التقارير التي تفيد بأن سقف أسعار مجموعة السبع على النفط الروسي قد يكون أعلى من المستوى الذي يتم تداوله في الوقت الحالي".

تتطلع دول مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي المحمول بحرا في حدود 65-70 دولار للبرميل ، وفقا لمسئول أوروبي يوم الأربعاء.

وفي الوقت ذاته ، يتم تداول خام الأورال الذي يتم تسليمه إلى شمال غرب أوروبا بحوالي 64 دولار للبرميل ، وفقا لبيانات رفينيتيف.

صرح مسئول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المحتمل تعديل سقف السعر عدة مرات في السنة.

أضافت الأخبار إلى مخاوف الطلب المتعلقة بأكبر مستورد للنفط الخام الصين ، التي تكافح مع زيادة حالات كورونا ، مع تشديد شنغهاي القواعد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

و مما زاد الضغط أيضا التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتوقع تباطؤ في التوسع الاقتصادي العالمي العام المقبل.

وقال المحلل تاماس فارجا لدى بي في إم أويل: "على الجانب المشرق ، لا تتصور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ركود عالمي وربما ساعد هذا في زيادة تعزيز أسعار النفط والأسهم".

واضاف فارجا إن السوق تترقب أيضا محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بحثا عن أدلة على الانكماش الاقتصادي المحتمل والمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن انخفاض الأسعار كان محدود  بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية ، التي تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر.

من المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

ارتفع الاسترليني يوم الاربعاء ، مرتفعا لليوم الثاني مقابل الدولار الامريكي بعد ان جاوزت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني التوقعات ، على الرغم من أنها لا تزال تظهر أن الانكماش جاري.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء أن النشاط الاقتصادي البريطاني عالق بالقرب من أدنى مستوياته في 21 شهر ، مما زاد من علامات الركود مع تراجع الطلبات وتباطؤ نمو التوظيف.

وعلى الرغم من بقاء أحدث قراءات لمؤشر مديري المشتريات أقل من 50 - عتبة الانكماش - كانت البيانات أفضل قليلا مما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الاسترليني.

الساعة 1015 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.1909 دولار ، وارتفع بنسبة 0.17% مقابل اليورو عند 86.49 بنس.

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء إن الاقتصاد البريطاني سيتأخر عن أقرانه الرئيسيين في عام 2023.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن اقتراض الحكومة البريطانية كان أقل من المتوقع في أكتوبر على الرغم من أن عجز الميزانية من المرجح أن يتضخم في الأشهر المقبلة بفضل إجراءات دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 15% من أدنى مستوى قياسي له عند 1.0327 دولار في سبتمبر ، لكنه لا يزال منخفض بنسبة 12% منذ بداية عام 2022.

من المقرر أن يتحدث كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل في وقت لاحق يوم الأربعاء ، حيث يبحث السوق عن تلميحات حول ما قد يفعله البنك المركزي بعد ذلك فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وجد استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أنه بعد رفع سعر الأساس بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر ، من المتوقع أن تضيف لجنة السياسة النقدية 50 نقطة أساس في 15 ديسمبر ، ليرتفع السعر الأساسي إلى 3.50%. في استطلاع أكتوبر ، كان من المتوقع أن تنتهي النسبة هذا العام عند 3.75%.

استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء ، مع قلق المستثمرين قبل إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي والذي يمكن أن يقدم أدلة على توقعات التضخم ووتيرة رفع أسعار الفائدة.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة نظراء بما في ذلك الين واليورو والاسترليني عند 107.110 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.65% خلال الليل.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن تحرك يوم الثلاثاء يعكس معنويات أفضل تجاه المخاطرة ، مع ارتفاع الأسهم والسندات على خلفية أرباح الشركات الأفضل وتوقعات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي.

في الصين ، خيم ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا على الامال في إعادة الانفتاح السريع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ألغت شنغهاي فجأة حدث لصناعة السيارات يوم الأربعاء ، بينما تخطط مدينة تشنغدو لإجراء اختبارات جماعية للسكان لمدة خمسة أيام متتالية.

وصرح رودريجو كاتريل ، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني "إن فرض قيود جديدة على المدى القريب سيكون له بلا شك تأثير اقتصادي سلبي ، ولكن على الأقل في الوقت الحالي يبدو أن السوق يركز على حقيقة أن الصين على المدى المتوسط تتطلع إلى التحرك تدريجيا نحو استراتيجية التعايش مع كورونا ".

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% لـ 1.0313 دولار ، بعد ان ارتفع بنسبة 0.6% ليلا ، في حين تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.1874 دولار ، متراجعا بنسبة 0.08% خلال اليوم.

انكمش اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي في نوفمبر للمرة الأولى منذ فبراير 2021 ، وفقا لمسح شهري ، حيث أثرت الطلبات الجديدة المنخفضة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 49.4 نقطة من 51.7 في أكتوبر. تظهر أي قراءة فوق 50 نقطة نمو بينما تظهر الأرقام أقل من 50 انكماش.

وجاء الرقم أيضا أقل من استطلاع لرويترز كان قد توقع 50.6 نقطة.

ارتفع رقم مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 49.1 نقطة من 47.2 في أكتوبر. وتغلب على توقعات استطلاع لرويترز عند 47 نقطة لكنه مع ذلك لا يزال أقل من علامة 50 نقطة وبالتالي يظل في انكماش.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر نوفمبر - والذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات - إلى 48.8 نقطة من 50.2 في أكتوبر ، وكان أيضا دون توقعات استطلاع رويترز عند 49.5 نقطة.

صرح جو هايز ، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت "على الرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا كان في حالة ركود منذ بداية النصف الثاني من عام 2022 ، إلا أن مستويات النشاط الاقتصادي الإجمالية طوال هذه الفترة كانت مدعومة بالنمو المستمر في الخدمات. ويبدو أن هذا الدعم للاقتصاد قد انتهى كقطاع خدمات ، "انخفض الإنتاج للمرة الأولى في ما يزيد قليلا عن عام ونصف في نوفمبر".

وأضاف هايز: "نتيجة لذلك ، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أول انخفاض في النشاط الاقتصادي الفرنسي منذ فبراير 2021".

ارتفعت اسعار النفط يوم الاربعاء حيث أظهرت البيانات انخفاض أكبر من المتوقع للخام الأمريكي الأسبوع الماضي وهو ما طغى على المخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود من الصين وسط تشديد قيود كوفيد 19.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 27 سنت أو 0.3% إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0719 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 81.20 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 1% يوم الثلاثاء حيث عززت الامارات العربية المتحدة والكويت والعراق والجزائر تعليقات وزير الطاقة السعودي بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ، يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، لا يفكرون في تعزيز انتاج النفط . تجتمع أوبك + بعد ذلك لمراجعة الإنتاج في 4 ديسمبر.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر ، وفقا لمصادر السوق.

توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط تراجع قدره 1.1 مليون برميل في مخزونات الخام.

أدى عدم اليقين بشأن كيفية استجابة روسيا لخطط مجموعة الدول السبع للحد من أسعار النفط الروسية الى تقديم بعض الدعم للسوق.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والذي يمكن أن يقدم أدلة على المزيد من رفع أسعار الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1737.79 دولار للاونصة الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، في حين تغيرت العفود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1738.20 دولار.

صرح كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا ، إن الذهب "يشهد بعض التصحيح" بعد مكاسب بلغت حوالي 10% خلال النصف الأول من نوفمبر.

لكن إذا أظهر المحضر أن المزيد من صانعي السياسة يدعموا تباطؤ وتيرة التشديد من ديسمبر ، فقد يكون ذلك حافز صعودي للذهب ، حسبما أضاف إيرلام.

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 1 و 2 نوفمبر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. كما يترقب المستثمرون بيانات السلع المعمرة الأمريكية وطلبات البطالة الاسبوعية.

صرح ادوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "هناك بعض التوتر في السوق قبل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي".

قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج يوم الثلاثاء ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى والاحتفاظ بها لفترة أطول من أجل اعتدال طلب المستهلك بنجاح وخفض التضخم المرتفع.

تسعر العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 79% لرفع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.06 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.3% لـ 993.38 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1875.45 دولار.