استقرت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن توصل زعماء الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لسقف ديون ، ربما لتفادي تعثر أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك للنفط ، لكن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة كبحت المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 77.09 دولار للبرميل الساعة 0905 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.88 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنت أو 0.3%.

من المتوقع أن يهدأ التداول يوم الاثنين بسبب عطلات المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين. وأعرب الزعيمان عن ثقتهما في أن أعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري سيصوتون لدعم الاتفاق.

أدى التوصل إلى الاتفاقية والاقتراب من تجنب التخلف عن سداد الديون الامريكية إلى تجديد شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع.

وقال محللون إن الاتفاق المؤقت خفف الضغوط عن الأسواق ، وقدم ارتفاع في الأصول الخطرة ، بما في ذلك النفط الخام.

في الوقت ذاته ، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، في 4 يونيو.

حذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستنخفض "للحذر" ، في إشارة محتملة إلى أن أوبك + قد تخفض الإنتاج بشكل أكبر.

ومع ذلك ، تشير تصريحات مسئولين ومصادر نفطية روسية ، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ، إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل نحو ترك الإنتاج دون تغيير.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع ارتياح المستثمرين لاتفاق مبدئي توصل إليه المشرعون الأمريكيون لرفع سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد.

قفز مؤشر اسهم منطقة اليورو بنسبة 0.4% الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، وكانت بنوك المنطقة من بين أكبر الرابحين. كانت أحجام التداول خفيفة ، مع إغلاق الأسواق الامريكية واسواق المملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد اللمسات الأخيرة على اتفاقية ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير2025 ، وقال إن الصفقة جاهزة للانتقال إلى الكونجرس للتصويت.

وقفزت أسهم SBB بنسبة 6.2% بعد أن صرحت المجموعة العقارية السويدية المتعثرة إنها توسع مراجعة استراتيجية مستمرة ، ويمكن أن تشمل الخيارات بيع الشركة أو قطاعات الأعمال أو الأصول. خفضت وكالة فيتش يوم الجمعة تصنيفها الائتماني إلى ما يسمى بوضع غير المرغوب فيه ، مشيرة إلى عدم كفاية تخفيض المديونية.

في الوقت ذاته ، مدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقدين من حكمه في الانتخابات يوم الأحد ، وفاز بتفويض لمتابعة السياسات بشكل متزايد ، مما أدى إلى استقطاب في البلاد وعزز مكانتها كقوة عسكرية إقليمية.

حافظ الدولار على استقراره يوم الاثنين مدعوما بالتوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، على الرغم من أن الأنباء التي تفيد بإتمام صفقة سقف الديون قد دفعت بعض طلبات الملاذ الآمن بعيدا عن الدولار.

حقق الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 140.91 ين في التداولات الاسيوية المبكرة قبل ان يعكس بعض هذه المكاسب ليتداول عند 140.39 ين. و في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 3% مقابل العملة اليابانية.

جاء التراجع المتجدد للين على خلفية ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ، حيث تتزايد الرهانات على أن أسعار الفائدة الامريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الامريكي ارتفع أكثر من المتوقع في أبريل وارتفع التضخم ، مما زاد من علامات الاقتصاد الذي لا يزال مرن.

قفزت عوائد السندات الأمريكية على خلفية البيانات ، مع عائد العامين ، والذي يعكس عادة توقعات سعر الفائدة على المدى القريب ، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 4.639% يوم الجمعة.

لم يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية في آسيا يوم الاثنين ، بسبب عطلة يوم الذكرى في امريكا ، في حين كانت العقود الآجلة ثابتة على نطاق واسع.

سوق المملكة المتحدة مغلق بالمثل يوم الاثنين لقضاء عطلة.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0735 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.01% إلى 1.23495 دولار.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 62% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، مقارنة بفرصة بنسبة 26% تقريبا قبل أسبوع .

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث تم إبرام صفقة مبدئية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعليق سقف الديون الأمريكية إلى جانب القلق حول أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن الذي لا يحقق عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1945.11 دولار للاونصة الساعة 0442 بتوقيت جرينتش ، لتحوم بالقرب من ادنى مستوياتها في شهرين والتي سجلت يوم الجمعة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1944.30 دولار.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد ، أنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2025 وأن الصفقة جاهزة للانتقال إلى الكونجرس للتصويت ، وهو ما أضر بجاذبية الذهب كأصل آمن.

وفي الوقت نفسه ، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الامريكي زاد أكثر من المتوقع في أبريل وأن التضخم تسارع.

رفع التقرير احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي برفع 25 نقطة أساس في يونيو إلى 63% وبقاء الفائدة هناك لبقية العام .

يميل الذهب ، الذي لا يدر عائد ، إلى التراجع بين المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

أدى مؤشر الدولار الأكثر ثباتا إلى جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية حيث أنهت صفقة تعليق سقف ديون الحكومة الأمريكية جمود طويل الأمد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان يكسر الذهب الدعم عند 1938 دولار وينخفض الى نطاق 1919 دولار – 1929 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.20 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1023.64 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 1431.90 دولار.

من المحتمل أن يكون التداول ضعيف مع اغلاق الولايات المتحدة والعديد من الأسواق في أوروبا لقضاء عطلة يوم الاثنين.

تراجع الدولار يوم الجمعة لكنه ظل في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي ، حيث رفعت الأسواق رهاناتها على أسعار فائدة أعلى لكبح جماح التضخم ، وتترقب بقلق قرار بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية.

ساعد التقدم الواضح يوم الخميس في المحادثات بين الرئيس جو بايدن والنائب الجمهوري البارز في الكونجرس كيفين مكارثي في تخفيف التوتر ، لكن الأسواق ظلت على الهامش لمواجهة أي خطر من التخلف عن السداد قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة للبنوك الامريكية.

صرح محللو العملات في MUFG في مذكرة: "يوم الاثنين هو عطلة البنوك في الولايات المتحدة ، لذا سيتعين على المشاركين في السوق الانتظار حتى الثلاثاء 30 مايو للتداول مرة أخرى ، لذلك هناك اعتقاد قوي بأن واشنطن بحاجة إلى عقد اتفاق اليوم".

أصبح متداولو وول ستريت قلقين بشكل متزايد من سندات الديون الحكومية الأمريكية ، لكن احتمالية إبرام صفقة وشيكة ساعدت في رفع المعنويات في جميع الأسواق يوم الجمعة ودعم العملات الأكثر حساسية للمخاطر على حساب الدولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء رئيسيين - بنسبة 0.2% في اليوم عند 104.06 ، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الخميس عند 104.31. ومع ذلك ، فقد كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.

كان الزخم الأخير للدولار مدفوع أيضا بالتوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لإخماد التضخم.

تسعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 42.5% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الشهر المقبل ، في حين تم تقليص التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي إلى 229 الف ، أي أقل من التوقعات.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين واستقر في آخر مرة عند 139.67 بعد أن وصل إلى 140.23 ين في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

استعاد اليورو والاسترليني بعض قوتهما ، لكنهما كانا يكافحان لتعويض الخسائر الأخيرة مقابل الدولار.

صرح صانع السياسة الكرواتي بوريس فوجيتش يوم الجمعة إنه من غير الواضح ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2% في غضون عامين ولا تزال الضغوط التضخمية مستمرة في الكتلة.

وارتفعت العملة الموحدة في آخر مرة 0.1% مقابل الدولار عند 1.07350 دولار ، لكنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في شهرين عند 1.0708 دولار الذي سجلته في الجلسة السابقة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.23470 دولار ، بعد أن أظهرت البيانات أن المستهلكين البريطانيين عززوا الإنفاق في أبريل ، على الرغم من أن العملة لا تزال تتجه نحو خسارة أسبوعية.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت ارتفاع حجم مبيعات التجزئة البريطانية بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين ، حيث ساعد تجدد ثقة المستهلك على تعويض أثر التضخم والفائدة المرتفعة.

بين فبراير وأبريل ، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة ، وهي أكبر زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021 ، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% في آخر مرة مقابل الدولار وتداول عند 1.2355 دولار.

انخفض الاسترليني بنسبة 1.9% في مايو ، متجها إلى أول انخفاض شهري له منذ فبراير ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الأخيرة في طلب المستثمرين على الملاذ الآمن الدولار الأمريكي. مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني 0.1% إلى 86.95 بنس.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن التضخم البريطاني انخفض إلى 8.4% في أبريل ، أقل من المتوقع ، بينما سجلت ضغوط الأسعار الأساسية أعلى مستوياتها في 31 عام ، وهو ما لم يعطي صانعي السياسة في بنك إنجلترا أي مجال للتباطؤ في سعيهم لمعالجة ضغوط الأسعار.

هذا الأسبوع ، قفزت معدلات الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ انهيار سوق السندات في سبتمبر الماضي بعد خطط ميزانية رئيسة الوزراء ليز تروس المدمرة.

ارتفعت أسعار الفائدة في بريطانيا بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عام ، عند 4.50% ، ومن المتوقع الآن أن تنتهي هذا العام عند 5.50% ، وهو ما يمثل تحول صارخ منذ أسبوع واحد فقط ، عندما أظهرت أسواق المال أن المتداولين يتوقعوا ذروة عند 4.80% بحلول نوفمبر.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا هذا الأسبوع إنه قلق بشأن مخاطر التضخم "الراسخ والعنيد" خلال الصيف بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بشكل حاد على الرغم من تراجعها إلى خانة واحدة لمعدل التضخم الرئيسي في أبريل.

صرح صانع السياسة الكرواتي بوريس فوجيتش يوم الجمعة إن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو مستمرة ومن المشكوك فيه ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2% خلال العامين المقبلين.

وصرح فوجيتش في مؤتمر في دوبروفنيك "زخم التضخم لا يزال مستمر خاصة بالنسبة للمكونات الأساسية والغذائية." "من المشكوك فيه أن نكون ... عند 2% خلال العامين المقبلين."

صرح مسئول أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي يقتربان من صفقة من شأنها رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين مع وضع حد أقصى للإنفاق على معظم البنود.

وقال المسئول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الصفقة ، التي ليست نهائية ، ستزيد من تمويل الإنفاق التقديري على العسكريين وقدامى المحاربين مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق غير الدفاعي التقديري عند مستويات العام الحالي.

وقال المسئول إن البيت الأبيض يدرس تقليص خطته لزيادة التمويل في مصلحة الضرائب لتوظيف المزيد من المدققين واستهداف الأمريكيين الأثرياء.

صرح مسئول أمريكي ثاني إن تمويل مصلحة الضرائب هو قضية مفتوحة ، لكن الدافع الرئيسي هو ضمان أن الوكالة تنفذ أولويات الرئيس ، حتى لو كان هناك تخفيض بسيط أو تم تغيير التمويل.

سيحدد الاتفاق النهائي المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة على البرامج التقديرية مثل الإسكان والتعليم ، وفقا لشخص مطلع على المحادثات ، ولكن لا تقسم ذلك إلى فئات فردية. ووفقا لمصدر آخر ، فإن المسافة بين الجانبين 70 مليار دولار فقط ، وهو رقم إجمالي قد يزيد كثيرا عن تريليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن الجانبين التقيا عمليا يوم الخميس.

قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن المفاوضين الجمهوريين تراجعوا عن خطط زيادة الإنفاق العسكري مع خفض الإنفاق غير الدفاعي ودعموا بدلا من ذلك مسعى البيت الأبيض للتعامل مع بندي الميزانية بشكل أكثر مساواة.

قال بايدن إنهم ما زالوا يختلفوا حول المكان الذي يجب أن تنخفض فيه التخفيضات.

وقال للصحفيين "لا أعتقد أن العبء كله يجب أن يقع على عاتق الأمريكيين من الطبقة الوسطى والعاملة."

وقال رئيس مجلس النواب مكارثي للصحفيين مساء الخميس إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق. وقال: "كنا نعلم أن هذا لن يكون سهل ".